2020年CIS芯片缺貨的原因分析

晶圓產(chǎn)能緊張，造成CIS芯片行業(yè)頻頻出現(xiàn)缺貨、漲價(jià)的局面。回顧2019年，受益于手機(jī)、汽車(chē)、安防監(jiān)控等多領(lǐng)域需求同時(shí)爆發(fā)，CIS芯片供不應(yīng)求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商先后出現(xiàn)兩次大規(guī)模價(jià)格調(diào)整，漲幅一度逼近40%。

而今雖有疫情、中美貿(mào)易問(wèn)題等多方負(fù)面因素影響，卻依舊沒(méi)能打破這一局面，尤其當(dāng)8吋晶圓產(chǎn)能缺口進(jìn)一步擴(kuò)大后，CIS芯片缺貨、漲價(jià)的聲音更是不絕于耳。

與去年不同的是，眼下CIS芯片缺貨的根源并非需求增長(zhǎng)所致。

產(chǎn)業(yè)鏈全線(xiàn)上漲

2020年，全球智能手機(jī)市場(chǎng)接連遭到疫情及中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)的重?fù)?。根?jù)IDC預(yù)測(cè)，2020年全球智能手機(jī)出貨量將同比下滑11.9%至12億臺(tái)。而2019年，這項(xiàng)數(shù)據(jù)在連續(xù)3年下滑后仍能夠達(dá)到13.71億臺(tái)。

作為目前CIS芯片需求量最大的市場(chǎng)，智能手機(jī)市場(chǎng)所造成的影響不可忽視。不僅如此，包括許多非手機(jī)市場(chǎng)在今年以來(lái)都難以避免的出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。不論是低、中、高端的CIS芯片，今年的需求很難出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

作為行業(yè)龍頭，索尼去年占據(jù)了50%的市場(chǎng)份額。今日有消息稱(chēng)，由于手機(jī)市場(chǎng)需求減少，該公司下調(diào)了CMOS圖像傳感器（CIS）在2020財(cái)年的銷(xiāo)量額預(yù)期。據(jù)其預(yù)測(cè)，2020財(cái)年（2020年4月-2021年3月），公司CMOS圖像傳感器（CIS）銷(xiāo)量額將同比下降11.8%。

亦有從事CIS芯片行業(yè)的廠商對(duì)集微網(wǎng)直言：“業(yè)界的確有很多廠商都在說(shuō)缺貨，不過(guò)我們目前并不缺。單從需求的角度來(lái)看，整體基本是呈現(xiàn)很平穩(wěn)的狀態(tài)。”

然而，需求疲軟也耐不住制造成本增長(zhǎng)。

談及漲價(jià)，行業(yè)人士認(rèn)為：“現(xiàn)在發(fā)布的這些調(diào)價(jià)通知應(yīng)該都是面對(duì)一些中小客戶(hù)，大客戶(hù)在很早之前就已經(jīng)把價(jià)格談好了。晶圓緊缺導(dǎo)致制造成本增加，于芯片廠來(lái)說(shuō)基本屬于不可抗因素，所以不論客戶(hù)大小都會(huì)有一定幅度的漲價(jià)，供應(yīng)商總不能做虧本生意。另外在產(chǎn)能非常緊張的情況下，比漲價(jià)更讓大客戶(hù)在意的是能否按時(shí)交貨。”

除上述提到的產(chǎn)業(yè)因素外，惡意炒貨也是致使市場(chǎng)價(jià)格上漲的重要原因。

一家國(guó)內(nèi)CIS芯片廠商指出：“其實(shí)大多數(shù)原廠基本上都是按照自己和客戶(hù)的節(jié)奏在備貨，并且是排斥炒貨這種做法的。不過(guò)在業(yè)內(nèi)，對(duì)于渠道一直沒(méi)有好的規(guī)范和管控，所以在產(chǎn)能比較緊張的情況下，再有渠道惡意炒貨，可能會(huì)讓大家因擔(dān)心缺貨而備下超過(guò)實(shí)際需求的數(shù)量，整個(gè)局面變得更加嚴(yán)峻?！?/p>

值得關(guān)注的是，上述廠商對(duì)集微網(wǎng)表示：“封測(cè)廠的數(shù)量比Fab廠更少，產(chǎn)能也更加嚴(yán)峻，由此也讓封測(cè)的價(jià)格漲幅更大；甚至有可能超過(guò)晶圓?，F(xiàn)在封測(cè)廠，有錢(qián)都不一定能排得上，除非是像海思這樣的客戶(hù)，才有絕對(duì)的優(yōu)先權(quán)。據(jù)我們了解有不少號(hào)稱(chēng)缺貨的芯片，其實(shí)都是因?yàn)榉鉁y(cè)廠排產(chǎn)排不上。”

中低端產(chǎn)品缺貨直至明年末

近幾年，除了CIS芯片外，各類(lèi)中低端芯片的產(chǎn)品需求量增長(zhǎng)迅速，這也是8吋晶圓頻頻告急的重要原因之一。在手機(jī)市場(chǎng)，200萬(wàn)像素的圖像傳感器用量翻倍，非手機(jī)市場(chǎng)對(duì)中低端芯片的需求，也隨著車(chē)載、安防、工控領(lǐng)域的興起而大規(guī)模增加。

擺在得晶圓廠面前的選擇變多，產(chǎn)能也開(kāi)始向利潤(rùn)更多的產(chǎn)品線(xiàn)傾斜。

為解決缺貨問(wèn)題，也有聲音指出可用12吋晶圓進(jìn)行替代。然而芯片廠處于對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)的考慮，中低端像素的CIS基本都是采用性?xún)r(jià)比更高的8吋晶圓。這也表示在8吋晶圓的新產(chǎn)能釋放前，中低端CIS芯片或許在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都處于缺貨的狀態(tài)。

上述芯片廠商指出：“在我們看來(lái)，封裝的產(chǎn)能緊缺問(wèn)題有機(jī)會(huì)在明年一季度得到緩和，而晶圓的產(chǎn)能缺口或需要到明年年末才可能有所改善?！绷硗膺€有三星內(nèi)部員工也對(duì)集微網(wǎng)表示：“現(xiàn)在看，明年一整年的產(chǎn)能都還是會(huì)比較緊張，最終產(chǎn)品的價(jià)格漲幅，現(xiàn)在誰(shuí)也無(wú)法判斷，只要一直缺貨，就可能持續(xù)上漲?！?/p>

雖然近年來(lái)從制造到封測(cè)環(huán)節(jié)的廠商幾乎都在擴(kuò)產(chǎn)，不過(guò)廠商們顯然都更青睞附加值高的產(chǎn)品線(xiàn)。除了索尼、三星兩大海外廠商在新增12吋晶圓產(chǎn)能外，國(guó)內(nèi)的新建的Fab廠也憑借12吋晶圓產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)入了CIS市場(chǎng)。

回顧去年9月20日，粵芯半導(dǎo)體的12英寸晶圓項(xiàng)目在廣州開(kāi)發(fā)區(qū)中新知識(shí)城正式投產(chǎn)。據(jù)悉，該項(xiàng)目投資70億元，新建廠房及配套設(shè)施共占地14萬(wàn)平方米。建成達(dá)產(chǎn)后，粵芯半導(dǎo)體將實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)4萬(wàn)片12吋晶圓的生產(chǎn)能力。

投產(chǎn)當(dāng)天，粵芯半導(dǎo)體與包括格科微電子（上海）有限公司在內(nèi)的20多家企業(yè)和產(chǎn)學(xué)研單位簽約。目前，格科微是國(guó)內(nèi)出貨量最大的CIS芯片廠商，不過(guò)產(chǎn)品基本以中低像素為主，此次與粵芯半導(dǎo)體的合作很顯然也是在為產(chǎn)品體系升級(jí)布局。
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