我國電子特氣市場規(guī)模約152億元，國產(chǎn)替代步伐加快

1、電子特氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電子特氣，即電子特種氣體，是工業(yè)氣體行業(yè)的細分行業(yè)之一，根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T 4754-2017）》標準，電子特氣行業(yè)歸屬于“C2619-其他基礎化學原料制造”。

2、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析：國內(nèi)供應較充足

在電子特氣行業(yè)的上游供應方面，氣體原料及化工原料是電子特氣的主要生產(chǎn)原料;而氣體設備是電子特氣的重要生產(chǎn)設備;同時，由于氣體產(chǎn)品大多為危險化學品，因此運輸環(huán)節(jié)也是電子特氣供應鏈中不可或缺的一環(huán)。

目前，空分設備、基礎化學原料供求普遍較為穩(wěn)定，變動較小。隨著國家對環(huán)境保護以及工業(yè)尾氣排放目標的進一步明確，原材料中的工業(yè)尾氣的供應也將更加充足。

3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析：晶圓制造是最大的應用領域

電子特氣行業(yè)的下游應用領域主要包括集成電路、液晶面板和太陽能電池制造等行業(yè)。其中，半導體晶圓制造是電子特氣最主要的應用領域，應用占比約70%;其次是面板顯示領域，市場占比約20%。

在半導體晶圓制造中，所需要的電子特氣種類就超過50種，并涉及多個應用環(huán)節(jié)，被稱為半導體制造的“血液”，具體應用環(huán)節(jié)如下所示：

4、中國電子特氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——市場規(guī)模不斷增長

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，2019年，在半導體晶圓制造材料中，電子特氣的市場占比約14%，是僅次于硅片材料的第二大晶圓制造材料，市場規(guī)模約46.9億美元。根據(jù)電子特氣在半導體市場應用占比測算，2019年，全球電子特氣市場規(guī)模約67億美元。

在國內(nèi)市場中，在國內(nèi)晶圓制造市場的帶動下，2019年，我國電子特氣市場規(guī)模約152億元。

2）國產(chǎn)替代步伐加快

在企業(yè)競爭格局中，目前，國外特氣企業(yè)牢牢握住了國際及中國市場，其中，空氣化工、普萊克斯、林德集團、液化空氣和大陽日酸等五大公司控制著全球85%以上的市場份額，形成寡頭壟斷的局面，國內(nèi)自給率仍有較大的提升空間。

注：以上數(shù)據(jù)來源于2018年，2019年數(shù)據(jù)暫未公布。

同時，經(jīng)過近十年的發(fā)展，我國電子特氣已打破了“進口依賴”的局面，國內(nèi)特種氣體行業(yè)涌現(xiàn)了一批生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，能夠被半導體客戶接受的電子氣體生產(chǎn)企業(yè)。具體如下：

5、中國電子特氣的行業(yè)發(fā)展前景廣闊

——下游應用市場將激發(fā)需求

根據(jù)電子特氣的主要應用領域來看，國內(nèi)半導體晶圓制造行業(yè)未來將保持快速發(fā)展。根據(jù)SEMI統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012-2019年，中國半導體材料市場規(guī)模逐年增長，從2012年的55億美元增長至2019年的86.9億美元，復合增長率為5.88%。

在全球半導體材料下行趨勢下（2019年，全球半導體材料市場規(guī)模同比下降1.12%），中國大陸是唯一半導體材料市場規(guī)模增長的地區(qū)。

2）政策推動電子特氣實現(xiàn)國產(chǎn)替代

另一方面，政策推動電子特氣實現(xiàn)國產(chǎn)替代。作為集成電路、顯示面板、光伏能源等新興產(chǎn)業(yè)的關鍵基礎原料，為推動這類產(chǎn)業(yè)關鍵材料的國產(chǎn)化進程，近年來，國家相繼發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》等指導性文件，大力扶持其發(fā)展。

2017年，特種氣體首次入選國家工信部《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2017年版）》，共有3種特種氣體入選;截止2019年，已有20個特種特氣產(chǎn)品入選，且這些入選項目均應用于集成電路和新型顯示行業(yè)。

因此，綜合來看，隨著國內(nèi)半導體晶圓制造和液晶面板行業(yè)的快速發(fā)展，在國家政策的推動和供應鏈國產(chǎn)化進程加速的趨勢下，國內(nèi)電子特氣行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展機遇。

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