歐洲與中國(guó)半導(dǎo)體自主可控的區(qū)別

一股來(lái)自東方的神秘大風(fēng)，將“半導(dǎo)體自主可控”的情調(diào)吹向了西方歐洲大地。上周路透社報(bào)道，德國(guó)、法國(guó)、西班牙和其他十個(gè)歐盟國(guó)家已經(jīng)簽署聯(lián)合聲明，將大力投資處理器和半導(dǎo)體技術(shù)。

聯(lián)合聲明原文可點(diǎn)擊《德國(guó)聯(lián)手11個(gè)歐盟國(guó)家發(fā)展半導(dǎo)體》查看，其中兩句話(huà)最為關(guān)鍵，“一個(gè)新的地緣政治，工業(yè)和技術(shù)現(xiàn)實(shí)正在重新定義競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。長(zhǎng)期以來(lái)這一直是全球化的產(chǎn)業(yè)，但現(xiàn)在，主要地區(qū)正在加強(qiáng)其本地半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，避免過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口?！薄皻W洲復(fù)原計(jì)劃20%的資金應(yīng)該用于數(shù)字化領(lǐng)域，在未來(lái)兩三年，投資總額需達(dá)到1450億歐元?！?/p>

看完聲明，腦海中閃過(guò)一個(gè)畫(huà)面，一位來(lái)自中世紀(jì)的騎士，睜開(kāi)沉睡多年的雙眼，拿著長(zhǎng)矛，走向半導(dǎo)體斗獸場(chǎng)，身披芯片織成的鎧甲。在全球半導(dǎo)體自主可控的大浪潮下，這位騎士發(fā)現(xiàn)自己的對(duì)手早已不是當(dāng)年的模樣。

半睡半醒的歐洲半導(dǎo)體

“沉睡”一詞不是筆者主觀亂編，早在1999年，衛(wèi)報(bào)一篇文章就形容歐洲為沉睡的巨人《Europe： the sleeping giant》。這家地處英國(guó)倫敦國(guó)王十字街的知名報(bào)社，早在20年前就感受到芯片的重要性不低于黃金。

“歐洲沒(méi)有理由失去本土大大小小的計(jì)算機(jī)公司，也沒(méi)有理由讓韓國(guó)制造出比整個(gè)歐洲還多的半導(dǎo)體芯片。”20年前的文章，頗具前瞻性，卻也字字諷刺，如今韓國(guó)單單三星電子在2019年的收入就達(dá)到了522.14億美元，而整個(gè)歐洲不過(guò)398.16億美元。

那個(gè)說(shuō)出沒(méi)有理由失去本土半導(dǎo)體企業(yè)的衛(wèi)報(bào)，也在十幾年后，眼睜睜看著本國(guó)公司Arm被日本軟銀收購(gòu)，隨后便是英偉達(dá)宣布收購(gòu)Arm。今年也報(bào)道了蘋(píng)果在Macbook中用Arm處理器取代英特爾處理器的新聞，對(duì)于英國(guó)報(bào)紙來(lái)說(shuō)，這則新聞背后的情緒不知是驕傲還是悔恨，或者我們直接稱(chēng)之為“紳士風(fēng)度”。

全世界都無(wú)法抹去歐洲半導(dǎo)體在歷史中的地位，英國(guó)科學(xué)家法拉第早在1833年發(fā)現(xiàn)了硫化銀晶體中電導(dǎo)率隨溫度升高而增加的“特殊情況”，這一現(xiàn)象被外界稱(chēng)之為第一次有記錄的半導(dǎo)體效應(yīng)。也觸發(fā)了全世界的半導(dǎo)體神經(jīng)，開(kāi)啟了半導(dǎo)體理論、實(shí)踐研究的先河。

歐洲與美國(guó)在最初半導(dǎo)體理論較量上你來(lái)我往，發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體點(diǎn)接觸式整流器效應(yīng)的費(fèi)迪南德·布勞恩來(lái)自德國(guó)，赫伯特·馬塔雷和海因里希·維爾克發(fā)明鍺點(diǎn)接觸晶體管的地點(diǎn)在法國(guó)……然而貝爾實(shí)驗(yàn)室的出現(xiàn)，在半導(dǎo)體這匹駿馬屁股上狠狠抽了一鞭子，飛馳而去，這匹馬似乎從此以后就不適應(yīng)歐洲款戰(zhàn)馬盔甲。

當(dāng)然，外界盛傳的歐洲半導(dǎo)體歷史是在二戰(zhàn)后，西歐各國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟隨英、法、德各國(guó)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策緊密相連。雖然思想上非常重視，卻沒(méi)法和美國(guó)抗衡。

一份看似2000年左右，來(lái)自歐洲投資銀行的報(bào)告表示，“歐洲半導(dǎo)體公司在20世紀(jì)80年代表現(xiàn)糟糕，直到20世紀(jì)90年代，飛利浦、SGS-Thomson和西門(mén)子等大公司才開(kāi)始逐漸復(fù)興?！?/p>

ESPRIT項(xiàng)目（歐洲信息、技術(shù)研究發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃）、RACE（歐洲先進(jìn)通信技術(shù)研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃）、JESSI（歐洲聯(lián)合亞微米硅計(jì)劃）項(xiàng)目等，都是上世紀(jì)80年代后，歐洲大力投資半導(dǎo)體的宣言。歐洲對(duì)于半導(dǎo)體自主可控這件事一直非常上心，但卻不知道為什么，歷史中日本、韓國(guó)對(duì)半導(dǎo)體瘋狂投資后，閃耀了歷史，歐洲卻一直是平穩(wěn)的節(jié)奏。

歐洲“三巨頭”——恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌——自1987年后，一直在半導(dǎo)體20強(qiáng)榜單上，似乎可以預(yù)見(jiàn)，過(guò)去是他們，現(xiàn)在是他們，未來(lái)可能還是他們。

資料顯示，恩智浦，意法半導(dǎo)體、英飛凌以及博世在混合信號(hào)/模擬/傳感器世界中占有很大的市場(chǎng)份額。博世在傳感器方面尤其強(qiáng)大，英飛凌和NXP在汽車(chē)領(lǐng)域處于有利地位，英飛凌更專(zhuān)注于電力電子，而恩智浦則更專(zhuān)注于車(chē)載通信/ MCU。英飛凌科技今年4月份成功收購(gòu)了美國(guó)芯片公司賽普拉斯，躋身汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商第一，兩家合并后，英飛凌也將成為功率、安全IC和NOR閃存市場(chǎng)首屈一指的供應(yīng)商。恩智浦半導(dǎo)體去年也斥資17.6億歐元收購(gòu)Marvell 的無(wú)線(xiàn)連接業(yè)務(wù)WiFI，藉由它進(jìn)一步加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)，汽車(chē)和通信基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)。

此外，荷蘭ASML的存在，更是扼住了全球頂尖光刻機(jī)的咽喉。

但今天歐洲芯片制造商的全球零部件市場(chǎng)僅占14％左右，歐盟十幾個(gè)國(guó)家近期簽的那個(gè)聲明，也看到了這個(gè)問(wèn)題，想未來(lái)把該數(shù)字扭轉(zhuǎn)為20%。

歐洲與中國(guó)自主可控的區(qū)別

從上面可以看出，如果在半導(dǎo)體上砸一次錢(qián)就算喊一次自主可控，那歐洲絕對(duì)是鼻祖，中國(guó)也就從2014年大基金開(kāi)始精準(zhǔn)扶持國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)，此前大多靠民間大神白手起家，資本力量摸黑探索。

但怎樣才算成功？自2000年至2019年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)基本保持了20%以上的年均增速，增速數(shù)倍于全球平均水平。拋開(kāi)數(shù)據(jù)不談，川普的一些列動(dòng)作在間接證明中國(guó)半導(dǎo)體達(dá)到了某種程度的成功。

歐洲半導(dǎo)體本身基于自身較強(qiáng)的汽車(chē)和工業(yè)底子，一直保持著平穩(wěn)的發(fā)展勢(shì)頭。但論自主可控的操作技巧和手法，中國(guó)本身有很多地方值得歐洲學(xué)習(xí)。

在一家柏林媒體在2019年發(fā)的一篇文章上寫(xiě)到，中國(guó)對(duì)于芯片的努力值得歐洲學(xué)習(xí)，文章選取了阿里高層手夾“含光800 ”芯片的照片，認(rèn)為中國(guó)在AI芯片上努力是歐洲的榜樣。

為什么說(shuō)中國(guó)的自主可控和歐洲有本質(zhì)區(qū)別呢？首先，中國(guó)對(duì)芯片的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)歐盟。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)進(jìn)口集成電路金額為3055.5億美元，同比下降2.1%。出口額為1015.8億美元，同比增長(zhǎng)20%。預(yù)測(cè)，2020年的集成電路進(jìn)口額還將在3000億美元之上。

相比之下，歐盟2019年集成電路進(jìn)口額為315.94億美元，出口額為241.88億美元。中國(guó)擁有龐大的集成電路市場(chǎng)，喊自主可控口號(hào)上才能更加響徹云霄，才能帶動(dòng)更多的內(nèi)循環(huán)。貿(mào)易逆差的程度，也讓自主可控變得更為急切。

再看幾大巨頭歐洲半導(dǎo)體公司的收入情況，意法半導(dǎo)體2019年38%的收入來(lái)自美洲，33%來(lái)自亞太地區(qū)，29%來(lái)自EMEA（歐洲，中東及非洲三個(gè)地區(qū)的合稱(chēng)）。

2019年，恩智浦有超過(guò)一半的收入來(lái)自中國(guó)和除了日韓以外的亞太地區(qū)，兩成的收入來(lái)自EMEA，美洲和日本各占約一成，韓國(guó)不足5%。該年，英飛凌從中國(guó)市場(chǎng)獲得的收入占據(jù)三分之一。ASML的數(shù)據(jù)找都不用找了，大部分肯定不在歐洲本身，在亞太和北美地區(qū)。越偉大的公司越離不開(kāi)市場(chǎng)的成全，如果兩者脫節(jié)，就會(huì)失衡。

顯然，相較于中國(guó)，歐洲半導(dǎo)體公司更討厭逆全球化，他們賺著全球半導(dǎo)體的錢(qián)，這也解釋了歐洲半導(dǎo)體公司為什么前幾年時(shí)不時(shí)會(huì)向歐盟求助，表達(dá)了對(duì)中國(guó)政府支持國(guó)產(chǎn)芯片計(jì)劃以及美國(guó)前總統(tǒng)特朗普的“美國(guó)優(yōu)先”貿(mào)易政策的擔(dān)憂(yōu)。

在2000年的歐洲投資銀行的報(bào)告中就回答了“歐洲半導(dǎo)體收入為什么在全球的占比少？”的問(wèn)題，比如工作時(shí)間僵化、較高的社會(huì)消費(fèi)、高利率的材料和供應(yīng)成本，最終導(dǎo)致較高的勞動(dòng)力成本。他們還認(rèn)為，半導(dǎo)體生產(chǎn)最主要的成本項(xiàng)目就是折舊，占單位成本的70%，所以有效利用工廠才是關(guān)鍵。簡(jiǎn)而言之，你是否愿意成為996工作的韭菜才是關(guān)鍵，顯然，在自主可控面前，在國(guó)產(chǎn)化面前，中國(guó)更具優(yōu)勢(shì)，且天時(shí)地利人和。

自主可控與世界格局

眾所周知，世界半導(dǎo)體市場(chǎng)重心的趨勢(shì)是從美國(guó)到日本、再到韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，如今是正在往中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，每一次轉(zhuǎn)移，都有國(guó)家在吆喝自主可控。

拿日本來(lái)說(shuō)，日本政府在1976-1979年聯(lián)合富士通等五大企業(yè)及研究所投資720億日元發(fā)起“VLSI（超大規(guī)模集成電路）計(jì)劃”。1970-1985年的15年間，日本電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)5倍，內(nèi)需增長(zhǎng)3倍，出口則增長(zhǎng)了11倍之多。在DRAM市場(chǎng)中，日本企業(yè)從20世紀(jì)70年代后半期開(kāi)始快速成長(zhǎng)起來(lái)，并憑借兼具高質(zhì)量和成本優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品迅速滲透美國(guó)乃至全球市場(chǎng)。從64KB時(shí)代到1MB時(shí)代，全球最大供應(yīng)商一直被日本企業(yè)占據(jù)。1986年，日本企業(yè)在世界DRAM市場(chǎng)所占的份額接近80%。

當(dāng)時(shí)正值微處理器出現(xiàn)， 微型計(jì)算機(jī)熱潮興起，計(jì)算機(jī)開(kāi)始使用半導(dǎo)體內(nèi)存。日本的霸王硬上弓，吃下了份額，強(qiáng)行扭轉(zhuǎn)局勢(shì)，IDM模式扛起了全國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。歷史時(shí)機(jī)、生態(tài)建設(shè)、資金投入、人才培養(yǎng)等多方面因素缺一不可。

相比之下，歐洲fab廠之少，呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，意法半導(dǎo)體、英飛凌和恩智浦最近幾年在歐洲之外建晶圓廠建的樂(lè)不思蜀。

本文一開(kāi)始的歐盟聲明中提到，將著重提高研發(fā)下一代芯片和半導(dǎo)體技術(shù)的能力，包括為一系列行業(yè)提供最佳性能的芯片和嵌入式系統(tǒng)，尖端芯片制程逐步向2nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)邁進(jìn)等。參與國(guó)將在公私領(lǐng)域集中投資并發(fā)揮協(xié)調(diào)一致的功能，同時(shí)尋求建立電子產(chǎn)品的通用認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

聲明中最細(xì)致的部分，顯得如此粗糙。像是賽前的加油鼓勁，而非有具體策劃動(dòng)作。在這點(diǎn)上，中國(guó)大陸各地政府事無(wú)巨細(xì)的做法還是非常值得稱(chēng)道的。

與此同時(shí)，去年4月份，韓國(guó)政府宣布制定了一套2030年綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)目標(biāo)，以及相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃，包含5大重點(diǎn)戰(zhàn)略，涉及的領(lǐng)域分別是：Fabless、晶圓代工、生態(tài)系統(tǒng)、人才和技術(shù)。

今年10月份，美國(guó)SIA和SRC聯(lián)合擬定了“半導(dǎo)體十年計(jì)劃”報(bào)告，呼吁美國(guó)政府在未來(lái)十年內(nèi)每年進(jìn)行34億美元的聯(lián)邦投資半導(dǎo)體研發(fā)，更是從最基礎(chǔ)的研究開(kāi)始著手。

隨著半導(dǎo)體全球格局的日趨成熟，大家都在放眼增量市場(chǎng)來(lái)改變甚至重塑半導(dǎo)體格局。歐盟蜻蜓點(diǎn)水式的聲明，像是群星璀璨夜空下的一個(gè)呲花，這場(chǎng)全球半導(dǎo)體自主可控的拉鋸戰(zhàn)，還得看哪國(guó)的韌性更強(qiáng)。對(duì)于歐洲來(lái)說(shuō)，是否可以保住半導(dǎo)體公司不被他國(guó)收購(gòu)，本身就充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。
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