新冠肺炎疫情推升筆電及平板、WiFi網(wǎng)通設(shè)備、伺服器等銷售動(dòng)能,加上車(chē)用電子需求大爆發(fā),包括標(biāo)準(zhǔn)型、伺服器、利基型等DRAM均因供給吃緊,1月合約價(jià)全面上漲,南亞科、華邦電、晶豪科、鈺創(chuàng)等直接受惠,營(yíng)運(yùn)明顯好轉(zhuǎn)。
2021年1月DRAM合約價(jià)格變化
由于三大DRAM廠上半年位元供給增幅有限,業(yè)界預(yù)期供不應(yīng)求市況將延續(xù)到下半年,DRAM價(jià)格逐季看漲到第四季。
去年DRAM價(jià)格逐季走跌,但今年可望上演V型反轉(zhuǎn)戲碼。由于三星、SK海力士、美光等三大廠去年進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整后,現(xiàn)在手中庫(kù)存水位已降至二~三周低點(diǎn)。由于上半年三大廠均無(wú)新產(chǎn)能開(kāi)出,雖然制程由1z奈米向1a奈米轉(zhuǎn)進(jìn),但制程微縮將帶來(lái)晶圓產(chǎn)能的自然減損,所以今年以來(lái)DRAM廠均嚴(yán)控出貨,位元供給增幅明顯受限。
但由需求面來(lái)看,第一季淡季轉(zhuǎn)旺,新冠肺炎疫情帶動(dòng)筆電及平板、WiFi裝置、伺服器等出貨暢旺,加上全球車(chē)用晶片大缺貨,且車(chē)用電子的平均DRAM搭載容量呈現(xiàn)倍增,造成第一季DRAM市場(chǎng)供給吃緊,包括標(biāo)準(zhǔn)型、伺服器、利基型DRAM的1月合約價(jià)全面上漲。
根據(jù)集邦科技及模組廠報(bào)價(jià),1月份伺服器DRAM價(jià)格止跌上漲,32GB DDR4 RDIMM合約價(jià)月增4.6%達(dá)115美元,64GB DDR4 LRDIMM合約價(jià)月增4.9%達(dá)235美元。1月份標(biāo)準(zhǔn)型DRAM價(jià)格亦重拾漲勢(shì),8GB DDR4模組合約價(jià)月增4.8%達(dá)26美元,換算8Gb DDR4顆粒合約價(jià)已達(dá)3美元。再者,1月份利基型DRAM價(jià)格持續(xù)上漲,缺貨較明顯的DDR3漲勢(shì)放大,2Gb DDR3顆粒月增6.7%達(dá)1.12美元。
DRAM龍頭大廠三星電子日前法說(shuō)會(huì)中指出,伺服器客戶庫(kù)存調(diào)整結(jié)束,開(kāi)始追加投資且第二季新平臺(tái)出貨轉(zhuǎn)旺,5G手機(jī)出貨量持續(xù)拉高,遠(yuǎn)距商機(jī)帶動(dòng)筆電出貨續(xù)強(qiáng),看好上半年DRAM價(jià)格逐季上漲。
雖然三星韓國(guó)平澤P2廠、SK海力士M16廠、美光臺(tái)中擴(kuò)建工程等均在今年完工開(kāi)始量產(chǎn),但產(chǎn)能開(kāi)出要等到下半年,且DDR5晶片尺寸較DDR4增加20%,全年位元出貨成長(zhǎng)幅度仍在控制范圍。業(yè)界對(duì)于今年DRAM價(jià)格逐季上漲已有共識(shí),推估第一季平均價(jià)格上漲5%,第二季擴(kuò)大至10%,下半年供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)不變,價(jià)格將看漲到第四季。
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