2020年我國(guó)教育機(jī)器人行業(yè)政策頻發(fā),教育機(jī)器人未來(lái)將會(huì)擁有廣闊前景

機(jī)器人教育（Educational Robotics）是一系列的活動(dòng)、教學(xué)課程、實(shí)體平臺(tái)、教育資源或教育哲學(xué)，一般來(lái)說(shuō)，模塊化機(jī)器人和機(jī)器人套件是機(jī)器人教育中常見(jiàn)的輔助產(chǎn)品。

教育服務(wù)機(jī)器人（Educational Service Robots）是具有教與學(xué)智能的服務(wù)機(jī)器人，是服務(wù)機(jī)器人的一個(gè)細(xì)分種類(lèi)。該種類(lèi)通常被應(yīng)用與進(jìn)行STEAM教育、語(yǔ)言學(xué)習(xí)、特殊人群學(xué)習(xí)等主題的輔助與管理教學(xué)中。區(qū)別于機(jī)器人教育中常見(jiàn)的產(chǎn)品，教育服務(wù)機(jī)器人具有固定的結(jié)構(gòu)，一般不支持用戶(hù)自行拆裝。

產(chǎn)業(yè)全景圖譜

教育機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括核心零部件、軟件與操作系統(tǒng)、內(nèi)容植入以及整機(jī)制造與應(yīng)用服務(wù)。核心零部件主要包括芯片、控制器、原材料、傳感器、減速器以及一些其他零部件；軟件與操作系統(tǒng)主要是技術(shù)模塊、系統(tǒng)集成、導(dǎo)航以及語(yǔ)音服務(wù)等。系統(tǒng)集成以及技術(shù)支持主要是在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等方面加速服務(wù)機(jī)器人智能化進(jìn)程。內(nèi)容植入包括教育課程植入、教學(xué)案例植入、音樂(lè)、故事等教學(xué)內(nèi)容植入；整機(jī)制造與下游應(yīng)用主要是早教陪伴領(lǐng)域、steam益智玩具、積木編程以及編程機(jī)器人等領(lǐng)域。

教育機(jī)器人上游核心零部件中ABB、KUKA等國(guó)外廠商在核心零部件領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在激光雷達(dá)傳感器、AI芯片等新興技術(shù)領(lǐng)域?qū)で笸黄?，目前已取得階段性成果，主要企業(yè)有沈陽(yáng)新松、地平線(xiàn)、寒武紀(jì)等。在軟件與操作系統(tǒng)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在人工智能的技術(shù)浪潮中保持了國(guó)際領(lǐng)先地位，語(yǔ)音／圖像識(shí)別、語(yǔ)義理解、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加速了服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展，主要企業(yè)有科大訊飛、阿里云、華為等。內(nèi)容植入主要企業(yè)有騰訊兒童、阿優(yōu)文化、圣智學(xué)習(xí)、沃迪英語(yǔ)等企業(yè)；下游應(yīng)用的早教陪護(hù)機(jī)器人主要企業(yè)有科大訊飛、金鷹卡通衛(wèi)視、未來(lái)人工智能科技、鑫益嘉科技、能力風(fēng)暴等企業(yè)。

行業(yè)產(chǎn)品分類(lèi)

從教育服務(wù)的對(duì)象及可能的應(yīng)用場(chǎng)域出發(fā)，有兩大分析框架——產(chǎn)品分析框架和市場(chǎng)分析框架。依據(jù)產(chǎn)品分析框架，教育機(jī)器人產(chǎn)品可分為以下5大層級(jí)：

行業(yè)收入模式

機(jī)器人教育和教育服務(wù)機(jī)器人在中小學(xué)生教育領(lǐng)域的應(yīng)用往往是相輔相成的。目前教育機(jī)器人有三種收入模式，一是對(duì)學(xué)校銷(xiāo)售，企業(yè)為學(xué)校提供打包方案——編程實(shí)驗(yàn)室，包括機(jī)器人產(chǎn)品、編程課程設(shè)計(jì)、教學(xué)軟件平臺(tái)、老師培訓(xùn)等，由學(xué)校教師在學(xué)校帶領(lǐng)學(xué)生使用學(xué)習(xí)；二是機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，市場(chǎng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)／加盟教育機(jī)器人的產(chǎn)品和課程，提供商業(yè)化培訓(xùn)課程，由機(jī)構(gòu)老師帶領(lǐng)孩子學(xué)習(xí)，時(shí)間一般為周末及寒暑假；三是C端銷(xiāo)售，家長(zhǎng)購(gòu)買(mǎi)后在家庭中陪孩子使用學(xué)習(xí)，時(shí)間靈活。教育機(jī)器人的銷(xiāo)售首先在學(xué)校和機(jī)構(gòu)培訓(xùn)開(kāi)始放量，通過(guò)學(xué)?；驒C(jī)構(gòu)教師的專(zhuān)業(yè)權(quán)威性進(jìn)行市場(chǎng)培育，C端銷(xiāo)售家庭使用作為補(bǔ)充，目前滲透率還較低。

行業(yè)政策匯總

截至2020年我國(guó)教育機(jī)器人行業(yè)政策頻發(fā)，政策扶持力度較大。

行業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力

——市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力較強(qiáng)，發(fā)展前景廣闊

我國(guó)全面二孩政策明顯提高了義務(wù)教育在校學(xué)生數(shù)，預(yù)計(jì)2027年我國(guó)小學(xué)在校學(xué)生將達(dá)到最大值約1億人，大大增加教育機(jī)器人面對(duì)的市場(chǎng)基數(shù)；疊加政策大力扶持人工智能中小學(xué)落地化，大力推廣建立人工智能實(shí)驗(yàn)室、編程實(shí)驗(yàn)室及推廣比賽，使教育機(jī)器人需求激增；中產(chǎn)階級(jí)的教育焦慮，以免孩子輸在起跑線(xiàn)上，從而大力投入教育、支出以及消費(fèi)升級(jí)等因素，共同驅(qū)動(dòng)教育機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，教育機(jī)器人未來(lái)將會(huì)擁有非常廣闊的前景。

行業(yè)市場(chǎng)容量

——小學(xué)教育機(jī)器人容量為89億元

小學(xué)低年級(jí)階段對(duì)應(yīng)的教育機(jī)器人主要為STEM益智玩具、積木編程等，小學(xué)高年級(jí)階段則主要為編程機(jī)器人。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)小學(xué)在校生人數(shù)約1．06億人，按照1．2％的教育機(jī)器人滲透率和人均7000元／年的學(xué)費(fèi)測(cè)算，2019年小學(xué)教育機(jī)器人的市場(chǎng)空間有89億元。

——初高中教育機(jī)器人容量為70億元

中學(xué)教育機(jī)器人以編程機(jī)器人為主，相關(guān)的編程比賽較多，逐步與升學(xué)掛鉤，對(duì)應(yīng)的中學(xué)生家長(zhǎng)支付意愿更強(qiáng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的普通高中和初中階段教育在校生數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)初高中在校生總數(shù)約7241．40萬(wàn)人；以1．2％的教育機(jī)器人市場(chǎng)滲透率和8000元／年的人均學(xué)費(fèi)推算，2019年我國(guó)初高中教育機(jī)器人市場(chǎng)容量達(dá)到70億元。

——課外興趣班教育機(jī)器人容量為117億元

由于機(jī)器人教育在學(xué)校課堂的滲透率較低，在學(xué)生家長(zhǎng)尤其是中產(chǎn)階級(jí)家長(zhǎng)的教育焦慮和收入提高下，課外機(jī)器人教育的市場(chǎng)茂盛生長(zhǎng)。商業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)對(duì)行業(yè)趨勢(shì)敏感，發(fā)展最早，目前全國(guó)已有數(shù)千家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，各階段產(chǎn)品、培訓(xùn)各個(gè)環(huán)節(jié)均有涉及。以2％的市場(chǎng)滲透率進(jìn)行測(cè)算，2018年我國(guó)課外興趣班教育機(jī)器人市場(chǎng)空間已經(jīng)突破100億元，2019年市場(chǎng)容量約117億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——教育機(jī)器人公司兩大類(lèi)：1）設(shè)備提供商；2）另一類(lèi)是服務(wù)提供商

國(guó)內(nèi)教育機(jī)器人公司主要分為兩大類(lèi)，一類(lèi)是設(shè)備提供商，另一類(lèi)是服務(wù)提供商。從教育機(jī)器人產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，樂(lè)高系目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額最大、中國(guó)系和韓國(guó)系也具有一定的市場(chǎng)份額。目前國(guó)內(nèi)機(jī)器人教育培訓(xùn)教具70％都是丹麥的樂(lè)高，樂(lè)高教育是總代理，業(yè)務(wù)模式是合作伙伴分銷(xiāo)樂(lè)高產(chǎn)品，并提供相關(guān)服務(wù)，比如西覓亞、樂(lè)創(chuàng)等；樂(lè)博樂(lè)博獨(dú)家代理韓國(guó)樂(lè)博機(jī)器人；國(guó)內(nèi)主要是哈工大機(jī)器人、能力風(fēng)暴機(jī)器人；從機(jī)器人教育服務(wù)提供來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的機(jī)器人教育企業(yè)主要有樂(lè)博樂(lè)博、童程童美、樂(lè)創(chuàng)教育、博佳機(jī)器人、棒棒貝貝機(jī)器人、好小子機(jī)器人、鳳凰機(jī)器人等。

——行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，樂(lè)高系為代表的國(guó)外教育機(jī)器人占主導(dǎo)地位

我國(guó)教育機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，尤其是國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額較小，以樂(lè)高為代表的國(guó)外教育機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有較大的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)教育機(jī)器人的企業(yè)主要由三大派系組成，具體情況如下表：

行業(yè)主要產(chǎn)品及價(jià)位

——行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格集中在在699－899元之間

從教育機(jī)器人功能分類(lèi)看，早教陪護(hù)系列市場(chǎng)規(guī)模最大，但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，體驗(yàn)一般，容易陷入價(jià)格戰(zhàn)，目前市場(chǎng)價(jià)格在699－899元之間；編程機(jī)器人切中STEM教育的剛需和比賽掛鉤升學(xué)的痛點(diǎn)，對(duì)應(yīng)的中學(xué)生家長(zhǎng)支付意愿更高，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品主流價(jià)格在幾百到一千元之間，性?xún)r(jià)比最高；類(lèi)人機(jī)器人價(jià)格最昂貴，普遍在3000元以上，以?xún)?yōu)必選的Alpha系列和能力風(fēng)暴的珠穆朗瑪峰系列為代表，當(dāng)前定位仍比較模糊，教育價(jià)值相對(duì)較低，更看好長(zhǎng)期市場(chǎng)發(fā)展。

行業(yè)存在痛點(diǎn)

——行業(yè)痛點(diǎn)也是發(fā)展重點(diǎn)，研究方向?qū)Ｗ⑵叽箢I(lǐng)域

盡管我國(guó)教育機(jī)器人行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，且未來(lái)發(fā)展前景較好，但是在行業(yè)發(fā)展過(guò)程中仍存在一些限制發(fā)展的痛點(diǎn)需要解決。具體來(lái)看，在機(jī)構(gòu)層面，行業(yè)規(guī)范性欠缺，進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)器人教育產(chǎn)品缺乏規(guī)范性；配套設(shè)施不足導(dǎo)致普及難度大。在教學(xué)過(guò)程層面，行業(yè)存在課程缺乏科學(xué)規(guī)劃，競(jìng)賽活動(dòng)商業(yè)化嚴(yán)重，師資隊(duì)伍良莠不齊等問(wèn)題。在客戶(hù)方面，存在培訓(xùn)不足，普及率低等問(wèn)題。未來(lái)要保證行業(yè)健康、快速、持續(xù)發(fā)展，解決這些痛點(diǎn)將是重中之重。

教育機(jī)器人研究關(guān)注的七個(gè)研究方向即：外觀、聽(tīng)覺(jué)能力、視覺(jué)能力、認(rèn)人能力、口說(shuō)能力、同理心與情緒以及長(zhǎng)期互動(dòng)。其中，外觀是教育機(jī)器人設(shè)計(jì)的重要問(wèn)題，也是目前研究最為普及和深入的領(lǐng)域，因?yàn)樘貏e是對(duì)兒童而言，外觀會(huì)影響兒童對(duì)機(jī)器人好惡的評(píng)判，不良的外觀甚至?xí)寖和a(chǎn)生恐懼感與夢(mèng)魘，從而直接反應(yīng)在教學(xué)效果上；聽(tīng)覺(jué)能力、視覺(jué)能力、認(rèn)人能力、口說(shuō)能力方面的研究也已有所突破；但是同理心與情緒以及長(zhǎng)期互動(dòng)的研究還處于相對(duì)初級(jí)的階段，是未來(lái)技術(shù)突破的重點(diǎn)。

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