中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十年變遷以及展望未來(lái)十年方向

摘要

在十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)培育了一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀企業(yè)，同時(shí)也建立了覆蓋上游礦產(chǎn)到下游電池回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

2020高工鋰電&電動(dòng)車年會(huì)上，高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛博士發(fā)表了題為“回顧激蕩十載 暢想澎湃十年”的主題演講，回顧了中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十年變遷以及展望未來(lái)十年方向。

從2010-2013年由政策孵化的孕育期到2014-2018年的野蠻生長(zhǎng)的快速增長(zhǎng)期，再到2019-2020年之后進(jìn)入優(yōu)勝劣汰的調(diào)整期，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)10年的培育，已經(jīng)建立了一條初具市場(chǎng)規(guī)模，在全球擁有重要話語(yǔ)權(quán)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

十年期間，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)上游動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，在此過(guò)程中誕生了一大批優(yōu)秀的鋰電企業(yè)，同時(shí)也淘汰了大批企業(yè)，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

在新能源汽車領(lǐng)域，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2010年-2020年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)了174倍，且在2014-2018年進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。這是一個(gè)野蠻生長(zhǎng)的周期，造就了目前的一批行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，同時(shí)也讓一批曾經(jīng)名聲大噪的鋰電企業(yè)退出歷史舞臺(tái)。

而從2019到2020年再延續(xù)至明年，整個(gè)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入調(diào)整期，這將為未來(lái)十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

新能源汽車產(chǎn)量十年增長(zhǎng)174倍背后，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量也逐年攀升，產(chǎn)能規(guī)?？焖贁U(kuò)充。目前，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能和出貨量都位居世界首位。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能增長(zhǎng)了107倍，出貨量增長(zhǎng)了190倍，與新能源汽車市場(chǎng)總體保持一致。

值得注意的是，動(dòng)力電池出貨量持續(xù)增長(zhǎng)背后，市場(chǎng)集中度大幅提升，電池企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，裝機(jī)排名持續(xù)波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

在2014-2017年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，主要原因是在新能源巨額補(bǔ)貼刺激下，新能源汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)生強(qiáng)勁需求，從而吸引大批企業(yè)跨界布局動(dòng)力市場(chǎng)，導(dǎo)致電池企業(yè)數(shù)量激增。

自2018年以后，在補(bǔ)貼退坡、動(dòng)力電池價(jià)格下滑、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重壓力下，大批電池企業(yè)退出動(dòng)力市場(chǎng)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)小動(dòng)力、電動(dòng)輕型車、基站備電等其它細(xì)分市場(chǎng)，動(dòng)力電池裝機(jī)企業(yè)數(shù)量大幅下滑。

截至目前，國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)的電池企業(yè)已不足50家，且TOP10企業(yè)的裝機(jī)占比已達(dá)95%，少數(shù)幾家企業(yè)穩(wěn)居行業(yè)前十。這意味著剩余電池企業(yè)的市場(chǎng)空間已經(jīng)微乎其微，預(yù)計(jì)明年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量還將進(jìn)一步減少。

動(dòng)力電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)也帶動(dòng)了上游鋰電材料和設(shè)備領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，2010-2020年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)30倍；鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求規(guī)模增長(zhǎng)9倍；正極材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)9倍；負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)8.4倍、電解液市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)8倍，隔膜增長(zhǎng)9.5倍，整體市場(chǎng)規(guī)模年平均復(fù)合增長(zhǎng)25%。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)背后，動(dòng)力電池市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑，2010-2020年動(dòng)力電池價(jià)格降幅超過(guò)80%-85%，占整車成本從60%下降至30%-40%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年動(dòng)力電池價(jià)格是2010年的1/8~1/5，下降原因包括關(guān)鍵原材料價(jià)格下行；規(guī)模效應(yīng)拉低制造成本；技術(shù)進(jìn)步，提升制造良率，降低單位成本；毛利率下行等。

目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)價(jià)格（含稅）普遍在0.8元/Wh以下，且仍呈下滑趨勢(shì)，這對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)和材料以及設(shè)備企業(yè)都提出了巨大的降成本壓力。

總體來(lái)看，在十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)培育了一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀企業(yè)，同時(shí)也建立了覆蓋上游礦產(chǎn)到下游電池回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了從小到大、技術(shù)水平從弱到強(qiáng)、配套產(chǎn)品從少到多、國(guó)際話語(yǔ)權(quán)從輕到重的跨越式發(fā)展。

值得注意的是，盡管中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模但仍是小荷才露尖尖角，在動(dòng)力電池、鋰電材料和設(shè)備領(lǐng)域，行業(yè)淘汰賽仍在繼續(xù)，但仍有新晉企業(yè)入局，不過(guò)在資金、技術(shù)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等方面面臨更高的門(mén)檻，從而提出更高的要求。

責(zé)任編輯：lq