又一波半導(dǎo)體企業(yè)正在沖刺科創(chuàng)板

繼前幾天博藍(lán)特后，日前又一波半導(dǎo)體企業(yè)的科創(chuàng)板上市申請獲受理，趕上2020年末班車。

上交所網(wǎng)站信息顯示，中國科學(xué)院沈陽科學(xué)儀器股份有限公司（以下簡稱“中科儀”）的科創(chuàng)板上市申請已于12月28日獲受理；炬芯科技股份有限公司（以下簡稱“炬芯科技”）、蘇州國芯科技股份有限公司（以下簡稱“國芯科技”）、株洲中車時代電氣股份有限公司（以下簡稱“中車電氣”）等企業(yè)的科創(chuàng)板上市申請已于12月30日獲受理。

下面來看一下這幾家企業(yè)的相關(guān)情況：

中科儀

資料顯示，中科儀起源于20世紀(jì)50年代創(chuàng)建的中國科學(xué)院下屬專門從事真空科研儀器研制的事業(yè)單位，1984年設(shè)立中國科學(xué)院沈陽科學(xué)儀器廠，于200年轉(zhuǎn)制設(shè)立有限責(zé)任公司，后來又于2011年整體變更設(shè)立中科儀。

中科儀主要從事干式真空泵、真空儀器設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)，其中干式真空泵是半導(dǎo)體制造工藝設(shè)備的核心附屬設(shè)備，為集成電路、光伏、LED、平板顯示、鋰電池等行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備提供所必需的高度潔凈真空環(huán)境。

招股書介紹稱，中科儀通過自主研發(fā)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)干式真空泵在集成電路領(lǐng)域的批量應(yīng)用。

截至目前，公司的干式真空泵系列產(chǎn)品已經(jīng)在中芯國際、長江存儲、北方華創(chuàng)、上海華力、積塔半導(dǎo)體、廣州粵芯等國內(nèi)集成電路生產(chǎn)及裝備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)大批量應(yīng)用，是國內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)在集成電路制造領(lǐng)域大批量應(yīng)用的干式真空泵生產(chǎn)企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月，中科儀實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.51億元、2.19億元、3.16億元、1.56億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為224.72萬元、949.11萬元、-2443.19萬元、-3160.48萬元；研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為11.54%、10.42%、12.46%、13.03%；主營業(yè)務(wù)毛利率分別為22.20%、24.69%、10.82%、11.71%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，國科科儀控股有限公司（以下簡稱“國科科儀”）持有中科儀35.21%股權(quán)，為中科儀的控股股東，中國科學(xué)院控股有限公司持有國科科儀100%股權(quán)，為中科儀的實(shí)際控制人。值得一提的是，大基金持有中科儀19.73%股權(quán)，為中科儀的第二大股東。

根據(jù)招股書， 中科儀本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過5727.97萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)），且不低于發(fā)行后公司總股本的25%；本次發(fā)行中科儀擬募集資金7.71億元，資金凈額計劃投入“干式真空泵產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”和“補(bǔ)充營運(yùn)資金”。

國芯科技

資料顯示，國芯科技成立于2001年6月，是一家聚焦于國產(chǎn)自主可控嵌入式CPU技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的芯片設(shè)計公司，為客戶提供IP授權(quán)、芯片定制服務(wù)和自主芯片及模組產(chǎn)品，主要應(yīng)用于信息安全、汽車電子和工業(yè)控制、邊緣計算和網(wǎng)絡(luò)通信三大關(guān)鍵領(lǐng)域。

招股書介紹稱，國芯科技以摩托羅拉授權(quán)的“M*Core指令集”、IBM授權(quán)的“PowerPC指令集”和開源的“RISC-V指令集”為基礎(chǔ)，建立具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能低功耗32位RISC嵌入式CPU技術(shù)。其已成功實(shí)現(xiàn)基于上述三種指令集的8大系列40余款CPU內(nèi)核，形成了深厚的嵌入式CPU IP儲備；同時基于自主的嵌入式CPU內(nèi)核和外圍IP建立面向關(guān)鍵領(lǐng)域應(yīng)用的SoC芯片設(shè)計平臺，可根據(jù)客戶的具體需求提供嵌入式CPU IP授權(quán)與芯片定制服務(wù)。

截至2020年6月末，國芯科技累計為超過80家客戶提供超過110次的CPU IP授權(quán)，累計為超過60家客戶提供超過130次的芯片定制服務(wù)；其自主可控嵌入式CPU于2015年實(shí)現(xiàn)累計上億顆應(yīng)用，自主芯片及模組產(chǎn)品于2015年實(shí)現(xiàn)了累計上千萬顆應(yīng)用。

經(jīng)營業(yè)績方面，2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月，國芯科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.31億元、1.95億元、2.32億元、8548.08萬元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為-640.40萬元、319.66萬元、3113.64萬元、243.46萬元；研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為36.53%、33.09%、28.68%、42.20%；主營業(yè)務(wù)毛利率分別為66.21%、57.88%、58.49%、58.43%。

股權(quán)架構(gòu)方面，本次發(fā)行前，國芯科技無控股股東，鄭茳、肖佐楠、匡啟和直接持有公司14.58%股權(quán)，并通過聯(lián)創(chuàng)投資、矽晟投資、矽豐投資、矽芯投資、旭盛科創(chuàng)間接控制公司13.79%股權(quán)，合計控制公司28.37%股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。此外，大基金持有國芯科技8.63%股權(quán)，為第三大股東。

根據(jù)招股書，國芯科技本次擬發(fā)行新股不超過6000.00萬股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），且發(fā)行數(shù)量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行國芯科技擬募資6.03億元，資金凈額將用于云-端信息安全芯片設(shè)計及產(chǎn)業(yè)化項目、基于C*Core CPU核的SoC芯片設(shè)計平臺設(shè)計及產(chǎn)業(yè)化項目、基于RISC-V架構(gòu)的CPU內(nèi)核設(shè)計項目。

炬芯科技

資料顯示，炬芯科技系其原間接股東開曼炬力在美國退市前經(jīng)重組設(shè)立的主要芯片設(shè)計業(yè)務(wù)經(jīng)營主體。2014年6月，開曼炬力根據(jù)經(jīng)營調(diào)整需要，由下屬企業(yè)炬力集成電路設(shè)計有限公司（以下簡稱“炬力集成”）出資設(shè)立了炬芯（珠海）科技有限公司（炬芯科技前身），炬芯有限聚焦于芯片設(shè)計領(lǐng)域，采用輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，主要承接炬力集成的核心芯片設(shè)計業(yè)務(wù)。

炬力集成曾是國內(nèi)芯片設(shè)計領(lǐng)域的“明星企業(yè)”。據(jù)介紹，炬力集成的便攜式MP3播放芯片業(yè)界排名領(lǐng)先，并于2005年成功在美國納斯達(dá)克證券交易所掛牌上市，是國內(nèi)最早在美國納斯達(dá)克證券交易所掛牌上市的Fabless芯片設(shè)計公司之一。

炬芯科技承接了炬力集成IC設(shè)計相關(guān)的人員、技術(shù)、資產(chǎn)、 資質(zhì)、業(yè)務(wù)、品牌等，主營業(yè)務(wù)為中高端智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計及銷售，專注于為無線音頻、智能穿戴及智能交互等智慧物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域提供專業(yè)集成芯片；主要產(chǎn)品為藍(lán)牙音頻SoC芯片系列、便攜式音視頻 SoC芯片系列、 智能語音交互SoC芯片系列等。

招股書顯示，近兩三年來，藍(lán)牙的技術(shù)革新帶動藍(lán)牙音頻SoC芯片需求快速增長，炬芯科技作為藍(lán)牙音頻SoC芯片的重要供應(yīng)商之一，其2017年至2019年期藍(lán)牙音頻SoC芯片銷量的年復(fù)合增長率達(dá)到43.28%；2020年1-9月，炬芯科技的藍(lán)牙音頻SoC芯片銷量為4215.26萬顆，已接近2019年全年銷量4420.36萬顆。

經(jīng)營業(yè)績方面，2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月，炬芯科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.07億元、3.46億元、3.61億元、2.59億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為-4468.52萬元、4314.91萬元、5035.67萬元、880.84萬元。

經(jīng)過系列股權(quán)調(diào)整，本次發(fā)行前，炬芯科技的控股股東為珠海瑞昇投資合伙企業(yè)（有限合伙），持股比例30.85%，后者為投資合伙企業(yè)，不實(shí)際從事生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。炬芯科技的實(shí)際控制人為葉氏家族（葉佳紋、徐莉莉、葉明翰、葉柏君、葉博任、陳淑玲、葉怡辰、葉妍希、葉韋希、葉奕廷）及LO， CHI TAK LEWIS。

本次發(fā)行，炬芯科技擬發(fā)行不低于3050萬股人民幣普通股（A 股），募集資金3.52億元，資金凈額將用于智能藍(lán)牙音頻芯片升級及產(chǎn)業(yè)化項目、面向穿戴和IoT領(lǐng)域的超低功耗MCU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、發(fā)展與科技儲備資金。

中車電氣

資料顯示，中車電氣2005年9月，并于2006年在香港聯(lián)交所上市，是為我國軌道交通行業(yè)具有領(lǐng)導(dǎo)地位的牽引變流系統(tǒng)供應(yīng)商，具備研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及服務(wù)的綜合能力，主要從事軌道交通裝備產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售并提供相關(guān)服務(wù)，同時積極布局功率半導(dǎo)體器件等領(lǐng)域。

在功率半導(dǎo)體器件業(yè)務(wù)方面，中車電氣一直以來致力于功率半導(dǎo)體技術(shù)的自主研究，目前已成長為我國功率半導(dǎo)體領(lǐng)域集器件開發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用于一體的代表企業(yè)，主要產(chǎn)品覆蓋雙極器件、IGBT和SiC等。

據(jù)招股書介紹，在軌道交通行業(yè)，中車電氣的高壓IGBT產(chǎn)品大量應(yīng)用于我國軌道交通核心器件領(lǐng)域；在輸配電行業(yè)，中車電氣生產(chǎn)的3300V等系列IGBT批量應(yīng)用于柔性直流輸電、百兆級大容量電力系統(tǒng)；在新能源汽車行業(yè)，中車電氣最新一代產(chǎn)品已向國內(nèi)多家龍頭汽車整車廠送樣測試驗證。

其中，在IGBT器件領(lǐng)域，中車電氣建有6英寸雙極器件、8英寸IGBT和6英寸碳化硅的產(chǎn)業(yè)化基地，擁有芯片、模塊、組件及應(yīng)用的全套自主技術(shù)。該公司生產(chǎn)的全系列高可靠性IGBT產(chǎn)品打破了軌道交通核心器件和特高壓輸電工程關(guān)鍵器件由國外企業(yè)壟斷的局面，目前正在解決我國新能源汽車核心器件自主化問題。

本次發(fā)行，中車電氣擬發(fā)行股票數(shù)量不超過2.41億股（行使超額配售選擇權(quán)之前），即不超過本次發(fā)行完成后本公司總股本的17%，擬募集資金77.67億元，資金凈額將用于新產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用項目等。
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