超全2020智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈地圖解讀

▲2015-2020 年全國物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)。中國信息通信研究院牽頭建設(shè)分層分級(jí)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系，武漢、廣州、重慶等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析國家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)已經(jīng)啟動(dòng)上線，2020 年 10 月二級(jí)節(jié)點(diǎn)達(dá)75 個(gè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)注冊(cè)總量達(dá)到 73 億。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)向跨業(yè)、 跨領(lǐng)域方向規(guī)模發(fā)展。國家著力打造“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，建成超過 70 個(gè)有影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，連接工業(yè)設(shè)備的數(shù)量達(dá)到4000 萬套，工業(yè) APP 突破 25 萬個(gè)，重點(diǎn)平臺(tái)平均連接設(shè)備數(shù)量超過70 萬臺(tái)。

航天云網(wǎng)、東方國信、樹根互聯(lián)、徐工信息、三一重工、海爾基于工業(yè)知識(shí)和模型沉淀能力在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)優(yōu)勢明顯，阿里巴巴、東方國信、浪潮、用友、華為等大型 ICT 企業(yè)基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等使能技術(shù)，紛紛打造跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

工業(yè)傳感設(shè)備和終端企業(yè)發(fā)展壯大。遠(yuǎn)望谷、世紀(jì)鼎利、漢威電子、匯川技術(shù)、埃斯頓在 RFID、工業(yè)傳感終端和工業(yè)機(jī)器人設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)市場領(lǐng)先地位。能源互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展加快 。

林洋能源、易事特、炬華科技、陽光電源企業(yè)聚焦于傳感器、流量計(jì)、儲(chǔ)能產(chǎn)品、智能閥門等能源互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的生產(chǎn)和研發(fā)；安科瑞、中能電氣、愛康科技、雙良節(jié)能為客戶打造能源管理平臺(tái)，通過大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)各類能源的可視化管理與動(dòng)態(tài)監(jiān)測，提高企業(yè)能耗管理水平和能源利用效率；遠(yuǎn)光軟件、泰豪科技、金風(fēng)科技探索創(chuàng)新電力交易模式，為電力用戶、售電公司、發(fā)電公司等市場主體提供購售電交易、碳排放交易等能源交易、綜合能源和用電咨詢?cè)鲋捣?wù)。

▲2019-2020 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)數(shù)量

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產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)之智能中樞

1、領(lǐng)域圖譜

城市智能中樞是基于云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐城市運(yùn)行生命體征感知、公共資源配置優(yōu)化、重大事件預(yù)測預(yù)警、宏觀決策指揮的數(shù)字化管理設(shè)施和開放創(chuàng)新平臺(tái)。城市智能中樞根據(jù)側(cè)重點(diǎn)有不同名稱，如側(cè)重展示和指揮的城市指揮中心、側(cè)重跨領(lǐng)域智能決策分析的城市大腦、側(cè)重城市運(yùn)行體征感知的城市運(yùn)行管理中心等，但功能架構(gòu)和產(chǎn)業(yè)主體趨于統(tǒng)一，其中，城市大腦是當(dāng)前最受政府和企業(yè)重視的發(fā)展方向。

近年來，城市智能中樞經(jīng)歷了從地方試點(diǎn)到示范推廣的新階段，單個(gè)項(xiàng)目招投標(biāo)金額高達(dá)到數(shù)億元。與傳統(tǒng)智慧城市條塊分割、信息孤島相比，城市智能中樞通過數(shù)據(jù)跨領(lǐng)域流轉(zhuǎn)和類人腦處理，支撐城市運(yùn)行實(shí)時(shí)感知、重大事件預(yù)測預(yù)警、宏觀決策指揮調(diào)度，在此次疫情防控中發(fā)揮了重要支撐作用，成為未來城市信息化建設(shè)的核心。

我國智能中樞供應(yīng)商主要分為以下幾大類別：

一是綜合型智能中樞供應(yīng)商以互聯(lián)網(wǎng)公司和型智能中樞供應(yīng)商以互聯(lián)網(wǎng)公司和 IT 硬件 巨頭 為主，傳統(tǒng)集成商積極入局 ?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭憑借云、數(shù)、AI 算法等優(yōu)勢打造城市智能中樞生態(tài)。IT硬件廠商憑借云管端基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力，通過融合平臺(tái)，聯(lián)合合作伙伴打造開放的 SaaS 服務(wù)生態(tài)。傳統(tǒng)集成商依托強(qiáng)大的行業(yè)整合能力入局城市智能中樞建設(shè)。

二是領(lǐng)域型智能中樞企業(yè)類型較多 ，專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢明顯 。該類企業(yè)依托單個(gè)領(lǐng)域強(qiáng)大技術(shù)積累和解決方案提供能力，在交通、安全、衛(wèi)健等領(lǐng)域建設(shè)專業(yè)中樞或平臺(tái)。領(lǐng)域型智能中樞中交通類最多，其次為衛(wèi)健系統(tǒng)和文旅系統(tǒng)，警務(wù)、應(yīng)急、政務(wù)、人社、市場監(jiān)管和房管等領(lǐng)域也有所涉及。

三是功能平臺(tái)型企業(yè)不斷加入， 功能架構(gòu)趨分明 。城市智能中樞是個(gè)復(fù)雜的綜合體，巨頭負(fù)責(zé)總體架構(gòu)及生態(tài)體系建設(shè)，功能平臺(tái)型企業(yè)主要以提供大數(shù)據(jù)平臺(tái)、城市信息模型平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)/AI 等技術(shù)支撐平臺(tái)、應(yīng)用支撐平臺(tái)等核心功能平臺(tái)為主，協(xié)同打造城市智能中樞能力。

▲智能中樞產(chǎn)業(yè)圖譜

2、領(lǐng)域態(tài)勢分析

一是基于城市大數(shù)據(jù)平臺(tái)提供數(shù)據(jù)的匯聚處理功能， 隨著智慧城市建設(shè)的深入，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)并發(fā)量也將成倍數(shù)增加，對(duì)數(shù)據(jù)處理能力提出了很高的要求，城市智能中樞需具備數(shù)據(jù)全量多源接入、實(shí)時(shí)處理的能力。此外，城市智能中樞的運(yùn)行亟需數(shù)據(jù)的協(xié)同，如何消除各自為政、條塊分割、信息割裂的數(shù)據(jù)孤島是城市大數(shù)據(jù)平臺(tái)的核心能力。

二是以AI平臺(tái)為核心的技術(shù)支撐功能，“城市大腦”是城市智能中樞最主要的產(chǎn)品類型，既然用到“腦”的概念，意味著整個(gè)系統(tǒng)應(yīng)該具備思維和決策的能力，能夠洞悉人所沒有發(fā)現(xiàn)的復(fù)雜隱藏規(guī)律，能夠制定超越人類局部次優(yōu)決策的全局最優(yōu)策略。如阿里的城市大腦引入達(dá)摩院 AI 技術(shù)支持，騰訊云也提出“AI in All”。

三 是以CIM平臺(tái)為重點(diǎn)的業(yè)務(wù)支撐功能，城市智能中樞作為支撐和引領(lǐng)未來城市可持續(xù)發(fā)展的新型基礎(chǔ)設(shè)施，將承載支撐城市運(yùn)行的各類應(yīng)用，需將各類業(yè)務(wù)的共性抽象為公共的支撐能力，提升前端應(yīng)用的快速響應(yīng)能力，同時(shí)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的融合與創(chuàng)新，如搭建城市信息模型（CIM），實(shí)現(xiàn)基于數(shù)字孿生的數(shù)據(jù)融合、流程優(yōu)化、業(yè)務(wù)協(xié)同、服務(wù)提升。

四是跨部門的協(xié)同調(diào)度功能，城市智能中樞著眼城市建設(shè)和管理，以解決城市運(yùn)行問題為導(dǎo)向，圍繞經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、應(yīng)急指揮調(diào)度等綜合領(lǐng)域，構(gòu)建跨領(lǐng)域、跨行業(yè)的超級(jí)應(yīng)用，需具備實(shí)時(shí)協(xié)同調(diào)度多部門的能力，實(shí)現(xiàn)跨部門數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。

城市智能中樞整體處于發(fā)展起步階段，城市大腦是建設(shè)熱點(diǎn) 。2019 年共 54 個(gè)項(xiàng)目以“城市大腦”、“城市運(yùn)營管理中心”、“城市指揮中心”等為關(guān)鍵詞進(jìn)行招標(biāo)，其中“城市大腦”項(xiàng)目38個(gè)，占比達(dá)到70%，成為當(dāng)前新型智慧城市建設(shè)熱點(diǎn)。

智能中樞以功能模塊建設(shè)為主，平均金額超過 7000 萬元 。城市智能中樞招投標(biāo)項(xiàng)目可分為整體中樞、功能模塊、領(lǐng)域中樞等類別，其中數(shù)據(jù)平臺(tái)、展示中心、數(shù)字駕駛艙等功能模塊類項(xiàng)目數(shù)量最多，占比約 40%；整體中樞類項(xiàng)目平均金額最高，平均金額超過 7000 萬元。

地域分布上， 東部地區(qū)遙遙領(lǐng)先。東部地區(qū)城市智能中樞建設(shè)數(shù)量遙遙領(lǐng)先，占比達(dá)到 60%，其中，浙江省共 17 個(gè)市縣開始建設(shè)城市大腦，建設(shè)普及率全國第一。區(qū)縣級(jí)城市率先試點(diǎn)快速推進(jìn)，區(qū)縣級(jí)城市智能中樞建設(shè)數(shù)量達(dá)到 52%。

▲城市大腦分布情況

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)領(lǐng)銜 ，初步呈現(xiàn)壟 斷競爭格局 。阿里最先提出城市大腦概念，以城市大腦為主打產(chǎn)品占據(jù)智能中樞最大市場份額，中標(biāo)包括杭州、德清縣、九江、?？凇⑧嵵莸瘸鞘写竽X項(xiàng)目。騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極入局城市大腦，華為、浪潮等設(shè)備商加快發(fā)力數(shù)字底座和城市運(yùn)營管理中心，市場份額占比均超過 10%，處于第二陣營。

部分重點(diǎn)地區(qū)競爭激烈 。一方面企業(yè)以本地市場為根本，向外輸出擴(kuò)展，如阿里在浙江、百度在北京、科大訊飛在安徽、浪潮在山東項(xiàng)目較多。另一方面部分重點(diǎn)區(qū)域競爭激烈，如廣東、四川、重慶等地均有三家以上平臺(tái)型企業(yè)布局。

▲城市大腦主要企業(yè)城市覆蓋情況

企業(yè)基于四大核心優(yōu)勢入局。

一是以云數(shù)為內(nèi)核的生態(tài)整合實(shí)力， 基于“云+數(shù)”優(yōu)勢，通過打造城市級(jí)“云數(shù)”平臺(tái)，面向合作伙伴打造“合作生態(tài)”，合作伙伴基于平臺(tái)快速構(gòu)建應(yīng)用層，提供最后一公里的服務(wù)。如華為依托同時(shí)提供云管端協(xié)同 ICT 產(chǎn)品與解決方案的能力，打造數(shù)據(jù)底座，提供云計(jì)算服務(wù)、新 ICT 能力和行業(yè)使能，構(gòu)建開放的數(shù)字化生態(tài)。

二是以AI為核心的技術(shù)實(shí)力，基于 AI 核心技術(shù)，提供更多具有“AI 思維”的解決方案，迅速打開市場空間。如百度基于百度大腦和 AI 核心技術(shù)，提出 AI 智能城市“ACE 王牌計(jì)劃”，引入自動(dòng)駕駛汽車、智慧道路車路協(xié)同，提升車和路的智能化水平，引入自主泊車，幫助駕駛員節(jié)省找停車位的時(shí)間。

三是便捷觸達(dá)公眾優(yōu)勢，依托城市服務(wù)平臺(tái)便捷觸達(dá)公眾優(yōu)勢，讓城市智能中樞的應(yīng)用工具和應(yīng)用場景的多樣性上具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，形成技術(shù)與場景的點(diǎn)線面結(jié)合。如騰訊提出構(gòu)建“WeCity 未來城市”，以騰訊云的基礎(chǔ)產(chǎn)品和能力為底層，為數(shù)字政務(wù)、城市治理、城市決策和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)等領(lǐng)域提供解決方案，并通過微信、小程序等工具觸達(dá)用戶。

四是集成實(shí)力， 傳統(tǒng)集成商依托強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合、整體解決方案提供和售后服務(wù)能力等優(yōu)勢，積極入局城市智能中樞建設(shè)，如 2020 年 1 月中軟國際 1.47 億中標(biāo)張家港城市大腦項(xiàng)目。

市場拓展呈現(xiàn)兩條主要路徑。政企合作，產(chǎn)業(yè)換項(xiàng)目。在城市拓展方面，企業(yè)積極與各地政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市治理、公共服務(wù)等領(lǐng)域開展廣泛合作，一方面落地企業(yè)分支機(jī)構(gòu)或打造產(chǎn)業(yè)基地，另一方面通過單一來源采購城市大腦等智能中樞相關(guān)項(xiàng)目，提高城市綜合治理能力和公共服務(wù)水平。

如騰訊與長沙市人民政府簽署合作協(xié)議，騰訊將在長沙落地騰訊（長沙）智慧產(chǎn)業(yè)總部，打造長沙本地化智慧應(yīng)用與解決方案，同時(shí)利用騰訊自身的人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，為長沙城市超級(jí)大腦的建設(shè)提供戰(zhàn)略支持和解決方案。

開展業(yè)務(wù)生態(tài)拓展，形成技術(shù)壁壘 。單個(gè)城市業(yè)務(wù)拓展方面，以城市智能中樞建設(shè)為契機(jī)，將自身業(yè)務(wù)生態(tài)向其中遷移，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)生態(tài)的擴(kuò)展和延伸，使其成為政府管理和城市服務(wù)的一部分，形成技術(shù)壁壘和業(yè)務(wù)護(hù)城河。

如阿里在杭州發(fā)布了城市大腦（綜合版）3.0，拉開了由治堵向治城轉(zhuǎn)型的序幕，已建成涵蓋警務(wù)、交通、城管、文旅、衛(wèi)健、房管、應(yīng)急、市場監(jiān)管、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、基層治理等 11 大系統(tǒng)48 個(gè)應(yīng)用場景 61 個(gè)單位的數(shù)字駕駛艙。

城市智能中樞市場空間可達(dá)千億。城市智能中樞 將 成為城市必不可 少 的 新 型基礎(chǔ)設(shè)施，市場空間巨大。數(shù)據(jù)是未來城市的核心資源，人工智能計(jì)算平臺(tái)是核心動(dòng)力，城市智能中樞兼具資源與動(dòng)力，將發(fā)揮基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性作用，從加分項(xiàng)變?yōu)楸剡x項(xiàng)，從一二線城市向全部城市，從市級(jí)向區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)延伸擴(kuò)散。

2019 年全國智慧城市投資總規(guī)模約為 1.7 萬億元，而城市智能中樞占智慧城市總投資比例約為 4%，預(yù)計(jì)未來幾年城市智能中樞項(xiàng)目可能保持 100%以上增速，十四五期間城市智能中樞投資規(guī)?？蛇_(dá)千億。

城市智能中樞作為智慧城市價(jià)值鏈制高點(diǎn)將成為必爭之地，市場格局尚不穩(wěn)定。城市大腦作為智能中樞的新貴，項(xiàng)目額度大（單個(gè)項(xiàng)目數(shù)億元）、進(jìn)入門檻高、可運(yùn)營性強(qiáng)，將成為智慧城市運(yùn)營商的必爭之地。由于未來市場規(guī)模巨大，集成商、運(yùn)營商等各類企業(yè)積極進(jìn)入城市大腦市場，市場格局遠(yuǎn)未穩(wěn)定。

城市智能中樞建設(shè)將以 “ 平臺(tái) + 生 態(tài) ” 模式為主。城市智能中樞供應(yīng)商必須技術(shù)門檻高、資源整合能力強(qiáng)，注定只能是巨頭們的游戲。未來巨頭負(fù)責(zé)總體架構(gòu)以及核心模塊建設(shè)，打造城市智能中樞核心能力，生態(tài)合作伙伴基于各自優(yōu)勢模塊或領(lǐng)域產(chǎn)品，快速集成，未來城市智能中樞競爭將是生態(tài)圈之間的競爭。

06

產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)之智慧應(yīng)用

1、領(lǐng)域圖譜

智慧應(yīng)用是智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜中真正意義上的面向政府、企業(yè)以及個(gè)人實(shí)現(xiàn)交付的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，面向社會(huì)治理、惠民服務(wù)、生態(tài)宜居、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)或創(chuàng)新概念，解決城市面臨的各類問題，優(yōu)化資源配置，提升各行業(yè)管理和服務(wù)的智慧化水平，從而優(yōu)化城市管理和服務(wù)、改善市民生活質(zhì)量、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

國內(nèi)智慧應(yīng)用提供商多數(shù)以單一領(lǐng)域?yàn)橹?，部分具有一定?guī)模的企業(yè)能夠?yàn)榭蛻籼峁└采w多個(gè)領(lǐng)域的智慧城市解決方案，整體上行業(yè)集中度較低，競爭較為充分。智慧城市應(yīng)用開發(fā)商主要有兩類：一是大型方案商，他們?cè)诟餍袠I(yè)有較深的積累和應(yīng)用開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，可以為多個(gè)行業(yè)提供解決方案，在相關(guān)資質(zhì)、品牌影響力、行業(yè)應(yīng)用開發(fā)的積累、對(duì)行業(yè)的理解等方面，具有獨(dú)特優(yōu)勢，如銀江股份、易華錄、太極股份、數(shù)字政通等；二是某個(gè)行業(yè)的專業(yè)方案商，對(duì)該行業(yè)領(lǐng)域有很深的理解，在各個(gè)城市迅速擴(kuò)展。

▲智慧應(yīng)用產(chǎn)業(yè)圖譜

2、領(lǐng)域態(tài)勢分析

中國智慧城市未來投資主要集中在視頻監(jiān)控等三大領(lǐng)域。全球智慧城市投資集中在智慧教育領(lǐng)域 。據(jù)德勤研究顯示，智慧教育在全球智慧城市市場份額占比最大，預(yù)測在 2023 年仍保持最高的市場份額，智慧安防增長趨勢明顯，2018-2023 年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá) 30%。

中國智慧城市投資主要集中在智慧電網(wǎng)、視頻監(jiān)控、智慧交通控、智慧交通三個(gè)領(lǐng)域 。據(jù) IDC 研究顯示，在 2018-2023 年，中國市場支出金額占比前三的應(yīng)用場景依次為智能電網(wǎng)、固定智能視頻監(jiān)控以及智慧交通系統(tǒng)。2019 年，三個(gè)應(yīng)用場景的投資規(guī)模約占支出總額的 43%，預(yù)計(jì)到 2023 年比例將下降至 37%。隨著智慧城市相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，應(yīng)用場景將呈現(xiàn)多樣化趨勢，在 2018-2023 年內(nèi)增長最快的應(yīng)用場景依次為數(shù)字孿生、V2X（車聯(lián)網(wǎng)）技術(shù)以及開放數(shù)據(jù)。

▲全球智慧城市市場份額（百萬美元）

一是上游軟硬支撐能力。這類企業(yè)為行業(yè)提供信息化硬件設(shè)備，并逐步從單一產(chǎn)品向整體解決方案拓展，從產(chǎn)業(yè)鏈單一環(huán)節(jié)向上下游拓展，成為橫向、縱向均有延展實(shí)力的領(lǐng)域龍頭。如在智慧環(huán)保領(lǐng)域，雪迪龍、先河環(huán)保、聚光科技等環(huán)境監(jiān)測設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)商，依托監(jiān)測設(shè)備、系統(tǒng)等產(chǎn)品開展大氣、水、土壤等監(jiān)測業(yè)務(wù)，積極推進(jìn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，為政府及企業(yè)提供環(huán)境咨詢、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境治理等環(huán)境綜合服務(wù)。

二是中游技術(shù)創(chuàng)新能力 。憑借云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)優(yōu)勢，AI 算法廠商、云服務(wù)商、大數(shù)據(jù)廠商迅速入場，并直接向用戶提供產(chǎn)品和解決方案。如在智慧社區(qū)領(lǐng)域，曠視科技等 AI 技術(shù)服務(wù)商，依托 AI 技術(shù)優(yōu)勢開發(fā)智能人臉識(shí)別等系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于出入控制、訪客管理、人證核驗(yàn)等環(huán)節(jié)，助力智慧社區(qū)建設(shè)；在智慧醫(yī)療領(lǐng)域，依圖、視見、碳云智能等供應(yīng)商致力于研究人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在醫(yī)學(xué)影像、診療輔助等產(chǎn)品中的應(yīng)用，提供輔助和參考，節(jié)約診療時(shí)間，提高診斷精度。

三是下游集成及運(yùn)營能力 。這類企業(yè)以云計(jì)算+大數(shù)據(jù)為內(nèi)核布局平臺(tái)生態(tài)整合能力，打造城市級(jí)“云數(shù)”平臺(tái)，提供快速可插拔應(yīng)用服務(wù)，并推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用向超級(jí)應(yīng)用發(fā)展。如騰訊、華為、阿里、浪潮等服務(wù)商，依托平臺(tái)生態(tài)整合能力打造政務(wù)服務(wù)、城市服務(wù)超級(jí)應(yīng)用，迅速打開市場空間。

疫情沖擊下在線新經(jīng)濟(jì)成為新風(fēng)口 。疫情無形中提高社會(huì)對(duì)線上服務(wù)的接受度，用戶習(xí)慣加速遷移，在線政務(wù)、在線教育、在線醫(yī)療等線上服務(wù)需求激增，在線新經(jīng)濟(jì)成為行業(yè)新風(fēng)口。

《中國在線教育市場數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2020 年超 3 億大、中、小學(xué)生涌入在線教育平臺(tái)，平臺(tái)日活量從平日的 8700 萬上升至 1.27 億，漲幅達(dá) 46%，阿里釘釘、華為、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛入局在線教育。目前線上服務(wù)主要有兩類服務(wù)主體：一類是學(xué)校、醫(yī)院等傳統(tǒng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)拓展服務(wù)時(shí)間和空間；另一類是互聯(lián)網(wǎng)公司依托優(yōu)質(zhì)的專家資源，利用互聯(lián)網(wǎng)公司提供的平臺(tái)，為市民提供服務(wù)。

線上線下融合是未來發(fā)展趨勢 。線上服務(wù)能打破時(shí)空的界限，線下服務(wù)也具有真實(shí)感強(qiáng)、便于情感交流與深度溝通等不可替代的特征，且部分線上服務(wù)需以線下產(chǎn)品和服務(wù)為基礎(chǔ)，線上服務(wù)無法完全替代線下服務(wù)，線上線下融合成為發(fā)展趨勢。

在醫(yī)療領(lǐng)域，國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院必須落地在實(shí)體的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，線上線下要監(jiān)管一致，并且必須得有實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為依托，通過互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)為患者提供一些遠(yuǎn)程門診等遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)”。

智慧社區(qū)成為基層治理領(lǐng)域應(yīng)用新焦點(diǎn)。基層治理成為關(guān)注熱點(diǎn) 。習(xí)近平總書記在今年多次地方考察中，都將基層社會(huì)治理作為調(diào)研的重點(diǎn)內(nèi)容，提出要不斷夯實(shí)基層社會(huì)治理這個(gè)根基?；鶎又卫硎浅鞘兄卫淼幕締卧椭匾M成部分，隨著智慧治理服務(wù)從城市向社區(qū)、村鎮(zhèn)等基層延伸，智慧社區(qū)成為基層治理領(lǐng)域應(yīng)用新焦點(diǎn)。

智慧社區(qū)市場規(guī)模趨萬億 。此次爆發(fā)新冠肺炎疫情，社區(qū)成為疫情聯(lián)防聯(lián)控的第一線，智慧社區(qū)通過運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)，大幅提升社區(qū)精細(xì)化治理、智能化服務(wù)和精準(zhǔn)化決策能力，在此次防疫工作中發(fā)揮重要作用。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到 2022 年，智慧社區(qū)市場規(guī)模將接近萬億元。

四類企業(yè)重點(diǎn)布局智慧社區(qū)領(lǐng)域 。目前從事智慧社區(qū)建設(shè)的企業(yè)主要分為四大類：

一是涉及智慧社區(qū)業(yè)務(wù)的泛安防企業(yè)，通過開展視頻門禁、平安社區(qū)等建設(shè)入局智慧社區(qū)市場，如大華、中控智慧等；

二是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要開展物業(yè)管理系統(tǒng)、社區(qū) O2O、云停車系統(tǒng)、智能家居系統(tǒng)等社區(qū)管理平臺(tái)及解決方案建設(shè)，如阿里提出釘釘未來社區(qū)、騰訊提出海納社區(qū)等；

三是房地產(chǎn)類企業(yè)，主要通過吸收互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)思維，轉(zhuǎn)型社區(qū)運(yùn)營商，從傳統(tǒng)的賣房轉(zhuǎn)型為賣服務(wù)。例如萬科提出了“智慧養(yǎng)老”“養(yǎng)老住宅”等理念，通過大數(shù)據(jù)分析提升用戶體驗(yàn)，并試圖在社區(qū)物流、社區(qū)金融等領(lǐng)域挖掘新的增長點(diǎn)。

四是家電類企業(yè)，提供智能家居等智慧社區(qū)服務(wù)，如海爾·海納云、藍(lán)聯(lián)科技等。

智慧社區(qū)涉及人員管控、社區(qū)安全、社區(qū)停車、物業(yè)管理等各類細(xì)分場景，需求碎片化，各類玩家各有所長，互聯(lián)網(wǎng)和房地產(chǎn)企業(yè)平臺(tái)建設(shè)、生態(tài)建設(shè)能力強(qiáng)，安防和家電類企業(yè)在場景應(yīng)用、解決方案等方面具有技術(shù)優(yōu)勢，未來各展所長、合力打造生態(tài)是趨勢。

數(shù)據(jù)挖掘分析成為智慧生態(tài)領(lǐng)域新增長點(diǎn)。智慧生態(tài)環(huán)保市場未來空間大。我國生態(tài)環(huán)保投入較大，據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，十三五期間環(huán)保投入預(yù)計(jì)超過 17 萬億，2019 年智慧生態(tài)環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模近 585 億元，對(duì)比整個(gè)萬億級(jí)的生態(tài)環(huán)保市場而言，智慧生態(tài)環(huán)保目前的市場規(guī)模較小，但隨著環(huán)保政策熱潮及 ICT 技術(shù)不斷成熟，未來市場增長空間巨大。

數(shù)據(jù)挖掘分析成為智慧環(huán)保新增長點(diǎn) 。目前環(huán)境監(jiān)測是智慧環(huán)保的核心增長點(diǎn)，據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)約 200 家，2019 年我國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售收入約 228 億元。但隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在智慧環(huán)保中的應(yīng)用，傳統(tǒng)監(jiān)測企業(yè)開始與 ICT 企業(yè)展開合作，由單純的“硬件”設(shè)備銷售向“軟件”與“硬件”協(xié)同銷售方向發(fā)展，強(qiáng)化數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)系統(tǒng)服務(wù)等方面能力。此外，以東軟集團(tuán)、平安科技、軟通動(dòng)力等 ICT 企業(yè)入局生態(tài)環(huán)保行業(yè)，構(gòu)建環(huán)保數(shù)據(jù)中心，創(chuàng)新大數(shù)據(jù)應(yīng)用，為政府提供物聯(lián)監(jiān)測數(shù)據(jù)和多元的智慧監(jiān)管服務(wù)，助力政府實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境的精細(xì)化管理。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)潛力巨大但阻礙重重。隨著互聯(lián)網(wǎng)主戰(zhàn)場從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，阿里巴巴、百度、騰訊等大批企業(yè)開始將自己的業(yè)務(wù)重心從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)估計(jì)，到 2025 年，中國科技企業(yè)整體市值規(guī)模將達(dá) 40-50 萬億元人民幣，其中 T2B2C 模式的代表性企業(yè)將占據(jù)一半以上規(guī)模 ，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場潛力巨大。

在現(xiàn)有實(shí)踐中，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)主要有兩種路徑：

一是傳統(tǒng)企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化，傳統(tǒng)企業(yè)更了解本行業(yè)特征，開發(fā)的平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)更能適應(yīng)本行業(yè)企業(yè)的需求，但由于各行業(yè)的差異性巨大，在一個(gè)行業(yè)成功的模式很難被復(fù)制到另一個(gè)行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)很難發(fā)揮出來，投資者的營利性難以保證；

二是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，將互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展出的技術(shù)、流程應(yīng)用到具體的行業(yè)，可以在短時(shí)間內(nèi)整合多個(gè)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)協(xié)調(diào)，但由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)本身并不熟悉傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，因此這種整合很難深入到產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，無法從根本上提升產(chǎn)業(yè)效率。

07

產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)之城市運(yùn)營

1、領(lǐng)域圖譜

伴隨新型智慧城市建設(shè)快速鋪開，新的城市運(yùn)營模式乃至政企關(guān)系應(yīng)運(yùn)而生，催生“智慧城市運(yùn)營商”，幫助政府統(tǒng)籌推進(jìn)智慧城市的建設(shè)、運(yùn)營和管理。目前，在開展數(shù)據(jù)監(jiān)測的 657 個(gè)城市（地級(jí)及以上城市和重點(diǎn)區(qū)縣）中，探索開展以社會(huì)為主體推動(dòng)智慧城市項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的城市數(shù)量達(dá)到 433 個(gè)，占比 65.91%。

我國智慧城市運(yùn)營商主要分為四大類。

一是以中國雄安集團(tuán)數(shù)字城市科技有限公司、 山西云時(shí)代技術(shù)有限公司、 深圳市智慧城市科技發(fā)展發(fā)展集團(tuán)有限公司為代表的本地國資系運(yùn)營商。該模式下，地方政府充分發(fā)揮國有資本服務(wù)城市、服務(wù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)市民的戰(zhàn)略定位和功能作用，成立本地國有獨(dú)資的智慧城市運(yùn)營商，促進(jìn)產(chǎn)、城、人和諧融合。

二是以大型央企、國企為代表的國資系運(yùn)營商，通過與當(dāng)?shù)卣炗啈?zhàn)略協(xié)議 ，成立 本地子公司開展智慧城市建設(shè)運(yùn)營。根據(jù)公司業(yè)務(wù)及切入點(diǎn)不同，又可細(xì)分為三類：中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國廣電等電信運(yùn)營商，以基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)切入，聚焦城市網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營及部分信息化系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維；中國電子系統(tǒng)公司、浪潮集團(tuán)、中科曙光等大型國企，依托技術(shù)實(shí)力與本地政府開展戰(zhàn)略合作，成立子公司開展智慧城市建設(shè)運(yùn)營；啟迪集團(tuán)、泛華集團(tuán)等地產(chǎn)企業(yè)，以地產(chǎn)切入，開展科技園區(qū)、智慧園區(qū)、雙創(chuàng)載體建設(shè)運(yùn)營。

三是以阿里巴巴 、華為、百度、 騰訊 、京東為代表的民營類運(yùn)營商，依托自身技術(shù)、連接優(yōu)勢，打造以自身平臺(tái)為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，開展智慧城市建設(shè)運(yùn)營。

四是以絲綢之路信息港集團(tuán)有限公司、數(shù)字鄭州科技有限公司、智慧泉城智能城智能科技有限公司為代表的政企合作類 （ PPP ） 運(yùn)營商， 通過引入專業(yè)化公司成立政企合資企業(yè)，開展智慧城市建設(shè)運(yùn)營。

▲城市運(yùn)營產(chǎn)業(yè)圖譜

2、領(lǐng)域態(tài)勢分析

建設(shè)運(yùn)營模式從重建設(shè)向長效運(yùn)營。智慧城市涉及“端、網(wǎng)、云、用”等多個(gè)領(lǐng)域，具有復(fù)雜巨系統(tǒng)的特征，是各類層級(jí)、行業(yè)系統(tǒng)、平臺(tái)的綜合利用、融合創(chuàng)新。智慧城市絕不是傳統(tǒng)信息化項(xiàng)目的簡單集成，需要從數(shù)據(jù)融通、系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、配套機(jī)制、生態(tài)培育等多個(gè)方向上系統(tǒng)謀劃，亟需具有定制化服務(wù)、長效運(yùn)營增值、生態(tài)伙伴培引等能力的本地運(yùn)營機(jī)構(gòu)支撐。

缺乏系統(tǒng)思維、運(yùn)營思維推進(jìn)智慧城市建設(shè)，只會(huì)舍本逐末，造成新一輪資產(chǎn)泡沫與投資浪費(fèi)，未來智慧城市的項(xiàng)目系統(tǒng)集成不過是整體運(yùn)營的組成部分。新型智慧城市要樹立長效運(yùn)營理念，建立與技術(shù)支撐、制度建設(shè)相匹配的城市級(jí)智慧運(yùn)營服務(wù)體系。

地方建立本土化運(yùn)營企業(yè)需求日益迫切。當(dāng)前各級(jí)政府的條線智能化系統(tǒng)穩(wěn)步推進(jìn)、逐步成型，但縱強(qiáng)橫弱的格局尚未根本改變。智慧城市建設(shè)是實(shí)現(xiàn)橫強(qiáng)、縱通的重要途徑，務(wù)必要將城市作為整體，強(qiáng)化智慧城市中樞（大腦）、共性平臺(tái)、城市云（城市級(jí) IT 設(shè)施）等核心要素的統(tǒng)籌布局和賦能建設(shè)，夯實(shí)智慧城市發(fā)展引擎與數(shù)字底座。

僅憑政府機(jī)構(gòu)的人員或純依賴第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，亟需組建本地化的專業(yè)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)或企業(yè)，針對(duì)智慧城市特定問題，提供定制化服務(wù)，不斷迭代優(yōu)化解決方案，長期支撐智慧城市有序運(yùn)行。當(dāng)前，地方建立本土化運(yùn)營團(tuán)隊(duì)或?qū)I(yè)企業(yè)的需求日益迫切。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，地方政府成立或引入本地化運(yùn)營企業(yè)占所有智慧城市的比例達(dá) 50%。

代表政府利益的本地國資智慧城市運(yùn)營商日漸增多。在新型智慧城市建設(shè)過程中，各地更加重視服務(wù)外包與特許經(jīng)營，紛紛成立本地化智慧城市運(yùn)營服務(wù)商，推動(dòng)智慧城市建設(shè)從政府主導(dǎo)、大包大攬，走向?qū)I(yè)化、市場化協(xié)同運(yùn)作，持續(xù)豐富智慧城市資金籌措渠道和運(yùn)營機(jī)制。

但由于涉及信息安全問題、PPP 項(xiàng)目盈利模式不清晰蛻變?yōu)檎I單等原因，全國多個(gè)智慧城市 PPP 項(xiàng)目被財(cái)政部調(diào)出示范并退庫。近年來，多地政府為了更好確保政務(wù)數(shù)據(jù)資源的安全利用，確保網(wǎng)絡(luò)安全，更高效推進(jìn)智慧城市的專業(yè)化運(yùn)作，紛紛探索成立國資背景企業(yè)作為智慧城市運(yùn)營商，統(tǒng)籌推進(jìn)城市數(shù)據(jù)資產(chǎn)治理與智慧城市建設(shè)。

政企協(xié)調(diào)不暢矛盾成為困擾運(yùn)營商長效發(fā)展的 “ 絆腳石 ”。新型政企關(guān)系成為智慧城市運(yùn)營商長效運(yùn)營的體制保障。在新型政企關(guān)系中，政府部門對(duì)業(yè)務(wù)需求和服務(wù)評(píng)價(jià)擔(dān)負(fù)起更重的“管理端責(zé)任”，運(yùn)營商承擔(dān)“運(yùn)營端”責(zé)任，負(fù)責(zé)從標(biāo)準(zhǔn)制定、項(xiàng)目建設(shè)、平臺(tái)運(yùn)營、股權(quán)投資到生態(tài)構(gòu)建等一系列工作。

部分地區(qū)政企協(xié)調(diào)不暢的矛盾，成為困擾運(yùn)營商長效發(fā)展的“絆腳石”。一方面，由于市場化的逐利內(nèi)在要求，部分地區(qū)出現(xiàn)政府決策與意志公司不能很好貫徹落實(shí)，出現(xiàn)兩者的結(jié)構(gòu)性矛盾，亟待理順運(yùn)營機(jī)制，明確雙方權(quán)責(zé)關(guān)系。

此外，對(duì)于無監(jiān)督、缺監(jiān)管的本地智慧城市運(yùn)營商，甚至可能形成新的地區(qū)信息化壟斷主體。另一方面，對(duì)于政府成立的國資背景智慧城市運(yùn)營商，往往起步階段面臨人力資本、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、資金投入等挑戰(zhàn)，有可能蛻化為只貼牌、做轉(zhuǎn)手交易的二道販子，反而抬高智慧城市外部合作成本。

智慧城市運(yùn)營商加速向智慧城市生態(tài)聯(lián)盟演進(jìn)。智慧城市運(yùn)營商一般起步于基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維與外包服務(wù)，逐步拓展至重點(diǎn)平臺(tái)與數(shù)據(jù)運(yùn)營，正加速向智慧城市生態(tài)聯(lián)盟演進(jìn)。部分本地運(yùn)營商從硬件IDC 建設(shè)運(yùn)維起步，向軟件平臺(tái)運(yùn)維轉(zhuǎn)移，逐步謀求成為當(dāng)?shù)刂腔鄢鞘猩鷳B(tài)圈的盟主。

如成都市大數(shù)據(jù)有限公司通過成立成都市大數(shù)據(jù)協(xié)會(huì)，發(fā)起設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，完善供應(yīng)鏈金融服務(wù)等舉措，積極推動(dòng)各行各業(yè)依托大數(shù)據(jù)資源，創(chuàng)新商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展，以企業(yè)為主體市場化方式構(gòu)建大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

華為公司發(fā)布“平臺(tái)+生態(tài)”戰(zhàn)略，通過新增伙伴的開發(fā)基金、營銷基金和伙伴管理 3 個(gè)方面的解決方案伙伴政策，堅(jiān)持不懈地投入“合作生態(tài)”，致力于構(gòu)建一個(gè)開放的數(shù)字化生態(tài)，在“數(shù)字平臺(tái)”底座上提供發(fā)育土壤，形成共生、互生和再生的生態(tài)共同體，最終共同為客戶創(chuàng)造價(jià)值。

08

產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)之網(wǎng)絡(luò)安全

1、領(lǐng)域圖譜

隨著智慧城市各應(yīng)用和產(chǎn)品體系創(chuàng)新迭代不斷提速，智慧城市安全性受到廣泛重視，網(wǎng)絡(luò)安全攻防戰(zhàn)已經(jīng)全面覆蓋智慧城市各應(yīng)用，涵蓋終端、網(wǎng)絡(luò)、云、數(shù)據(jù)、應(yīng)用等環(huán)節(jié)，同時(shí)安全管理、安全評(píng)估、安全培訓(xùn)等專業(yè)化服務(wù)市場需求也日漸高漲。目前我國從事智慧城市安全服務(wù)的企業(yè)已超過 2000 家，2019 年底市場規(guī)模超過600 億元，年增長率超過 20% 。

從安全企業(yè)業(yè)務(wù)模式來看并沒有非常明確清晰的劃分邊界，結(jié)合主營業(yè)務(wù)特征可以大致劃分為三大類，第一類是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品供應(yīng)商。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場體量占據(jù)主導(dǎo)地位，相對(duì)成熟，集中度高，此類企業(yè)業(yè)務(wù)主要涉及終端安全、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全、訪問控制、安全管理等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，格局較為穩(wěn)定，代表企業(yè)有奇安信、啟明星辰等，此外部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線擴(kuò)張，不斷拓展企業(yè)市場能力和空間。

第二類是網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)供應(yīng)商。網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場體量相對(duì)較小，業(yè)務(wù)分類主要包括安全管理服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)、安全運(yùn)行監(jiān)測處置等細(xì)分領(lǐng)域，代表企業(yè)有太極、中國電信、中軟等，其中網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品供應(yīng)商全面向服務(wù)市場滲透，逐步具備了定制化服務(wù)能力，市場集中度不斷提高。

第三類是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和云服務(wù)供應(yīng)商，此類企業(yè)業(yè)務(wù)涉及網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、云安全和部分場景安全解決方案等，以老牌通信運(yùn)營服務(wù)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)為主，在通信設(shè)備、通信服務(wù)、云服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)等主營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，通過系統(tǒng)集成等模式為客戶提供從前端系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、部署到安全防護(hù)體系建設(shè)運(yùn)維全流程的一攬子解決方案，逐步集成整合建立安全產(chǎn)品和服務(wù)體系。

▲網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)圖譜

2、領(lǐng)域態(tài)勢分析

投資并購加速提升產(chǎn)業(yè)集中度。目前我國約有兩千余家網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)公司，單個(gè)企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)和能力相對(duì)較為單一，領(lǐng)軍企業(yè)綜合影響力和頭部效應(yīng)正在加速提升。根據(jù) CB Insights 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止 2019 年 7 月，全球估值超過 10億美元的網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)獨(dú)角獸公司共計(jì) 13 家，中國占據(jù) 3 席，包括奇安信、第四范式、同盾科技，估值總計(jì) 47 億美元，占全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)獨(dú)角獸企業(yè)總估值的 20.5% 。

從國內(nèi)來看，我國啟明星辰、天融信、綠盟科技等前五名網(wǎng)絡(luò)安全廠商的國內(nèi)市場占有率合計(jì)為25% 左右，總體而言行業(yè)集中度較高，產(chǎn)業(yè)拖尾明顯。由于網(wǎng)絡(luò)安全市場專業(yè)人才、技術(shù)、資質(zhì)、品牌等壁壘較高，多數(shù)企業(yè)開疆拓土主要通過資本運(yùn)作等方式加快外延整合市場，可以預(yù)見未來在資本市場的加速運(yùn)作下，網(wǎng)絡(luò)安全市場頭部效應(yīng)將更加明顯，市場集中度也將進(jìn)一步提高。

安全運(yùn)營服務(wù)市場成為下一輪焦點(diǎn)?，F(xiàn)階段我國智慧城市發(fā)展重心依然集中在落地建設(shè)和軟硬件升級(jí)迭代階段，對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全體系需求集中在軟硬件投資建設(shè)方面。在整體需求驅(qū)動(dòng)下，現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)安全市場以軟硬件市場為絕對(duì)主導(dǎo)，安全服務(wù)市場無論是規(guī)模還是能力均較為有限 。

隨著目前智慧城市建設(shè)開始越來越傾向于可持續(xù)、平臺(tái)化運(yùn)營，對(duì)智慧城市安全的要求、內(nèi)涵和范圍也大大提高，網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營服務(wù)市場也開始受到市場廣泛重視，傳統(tǒng)安全廠商、領(lǐng)域獨(dú)角獸企業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算巨頭加速入局，著力通過服務(wù)運(yùn)營的方式提升政府和企業(yè)級(jí)用戶整體安全能力，可以預(yù)見未來網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營服務(wù)將成為新一輪競爭焦點(diǎn)，將對(duì)供給側(cè)定制化貼身服務(wù)能力要求更高。

新技術(shù)融合驅(qū)動(dòng)安全市場多維演進(jìn)。經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化步伐持續(xù)加速，安全防護(hù)體系已經(jīng)從傳統(tǒng)意義的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全全面拓展升維，在傳統(tǒng)端、網(wǎng)、云、數(shù)安全體系基礎(chǔ)上，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化應(yīng)用場景為驅(qū)動(dòng)，安全體系更加豐富，如面向工業(yè)領(lǐng)域的智能終端裝備安全、面向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的流量安全和訪問控制、面向車聯(lián)網(wǎng)安全的網(wǎng)絡(luò)攻擊防護(hù)等。

隨著智慧城市建設(shè)不斷深入，智慧醫(yī)療、金融科技、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新應(yīng)用融合場景快速推出，場景化安全威脅攻防戰(zhàn)將為大量企業(yè)提供新機(jī)遇和新市場，新威脅也將不斷提升多維一體安全防護(hù)技術(shù)微創(chuàng)新能力。根據(jù)《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告（2019 年）》測算，2019 年至 2021 年，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)保持 18%以上高速增長態(tài)勢。

網(wǎng)絡(luò)空間監(jiān)管環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。近年來，智慧城市、數(shù)字社會(huì)快速發(fā)展過程中，個(gè)人和關(guān)鍵信息違規(guī)利用、模式創(chuàng)新打擦邊球的不良行為和現(xiàn)象愈演愈烈，持續(xù)引發(fā)社會(huì)各界關(guān)注和爭議。

以此為背景，國家層面不斷健全網(wǎng)絡(luò)和信息安全保護(hù)發(fā)展的制度環(huán)境，從頂層設(shè)計(jì)、市場準(zhǔn)入制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、法律法規(guī)等不同層面強(qiáng)化建章立制，先后制定《網(wǎng)絡(luò)空間國際合作戰(zhàn)略》《國家網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)安全審查辦法》《網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品目錄》《公共互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全威脅監(jiān)測與處置辦法》《個(gè)人信息和重要數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估辦法》《兒童個(gè)人信息網(wǎng)絡(luò)保護(hù)規(guī)定》《數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》《個(gè)人信息安全規(guī)范》 等國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建更加完備的網(wǎng)絡(luò)治理法規(guī)體系，保障網(wǎng)絡(luò)空間安全和數(shù)據(jù)要素合規(guī)使用。系列制度規(guī)范的生效，正在顯著轉(zhuǎn)化為安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的巨大驅(qū)動(dòng)力。

09

細(xì)分領(lǐng)域之智慧燈桿

1、領(lǐng)域圖譜

燈桿是日常生活必需和廣泛布設(shè)的城市公共基礎(chǔ)設(shè)施，智慧燈桿是城市走向信息化、聯(lián)網(wǎng)化和智能化的重要突破口，正成為城市信息采集、狀態(tài)感知和便民服務(wù)的綜合入口。智慧燈桿以燈桿為載體，通過掛載各類設(shè)備提供智能照明、移動(dòng)通信、城市監(jiān)測、交通管理、信息交互和城市公共服務(wù)等功能，通過運(yùn)營管理后臺(tái)系統(tǒng)可進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測、控制、管理等網(wǎng)絡(luò)通信和信息化服務(wù)。

我國智慧燈桿企業(yè)主要分為以下幾大陣營。

一是騰訊 、京東數(shù)科 、浪潮集團(tuán) 、 泰華智慧、方大智控等平臺(tái)類 企業(yè) ，依托系統(tǒng)集成、控制軟件平臺(tái)、海量數(shù)據(jù)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和云計(jì)算能力，創(chuàng)新智慧燈桿建設(shè)和運(yùn)營模式。

二是中國鐵塔 、華為、中興等通信設(shè)和建設(shè)運(yùn)營服務(wù)提供商，依托自身在通信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，提供綜合性智慧燈桿解決方案。

三 是以華體科技、 海納天成、數(shù)知科技、洲明科技、上海三思 、 龍騰照明 、 太龍智顯等路燈照明類企業(yè) ，依托戶外道路照明、戶外電子屏廣告的行業(yè)基礎(chǔ)和客戶基礎(chǔ)，提供智慧燈桿相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營維護(hù)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)。

四是大華、 海康 、 漢邦高科等安防類企業(yè) ，依托視頻監(jiān)控的行業(yè)基礎(chǔ)和客戶基礎(chǔ)，涉足智慧燈桿系列產(chǎn)品的研發(fā)建設(shè)。

▲智慧燈桿產(chǎn)業(yè)圖譜

2、領(lǐng)域態(tài)勢分析

燈桿成為 5G 和智慧城市重要載體。智能燈桿不僅有利于實(shí)現(xiàn)城市路燈的智能照明和智能維護(hù)，“多桿合一”“一桿多能”更進(jìn)一步推動(dòng)燈桿發(fā)展成為城市信息采集和狀態(tài)感知的綜合入口，成為智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)與 5G 基站建設(shè)的綜合載體和便民服務(wù)終端，國家和地方加快統(tǒng)籌推進(jìn)“多桿合一”試點(diǎn)。

國家層面，工信部、國資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于 2019 年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見》，要求“基礎(chǔ)電信企業(yè)與鐵塔公司利用路燈、監(jiān)控、交通指示等社會(huì)桿塔資源，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，按照市場化原則開微（小）基站建設(shè)”。

地方層面，廣東、湖南、海南、吉林、江蘇、陜西、廣西、重慶等省相繼出臺(tái)政策，鼓勵(lì)推動(dòng)“一桿多用”的智慧桿塔建設(shè)，開展智慧桿塔試點(diǎn)部署。深圳將智慧點(diǎn)（智慧路燈）納入智慧城市的信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，明確多功能智能桿的技術(shù)參數(shù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，發(fā)布國內(nèi)首例《多功能智能桿建設(shè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，在光明區(qū)、僑香路、前海等地開展多功能智能桿試點(diǎn)，計(jì)劃到 2020年基本實(shí)現(xiàn)多功能智能桿全市主要干道全覆蓋。

智慧燈桿創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)入快車道。智慧燈桿經(jīng)歷 1.0（智能照明）、2.0（智慧運(yùn)營）、3.0（價(jià)值創(chuàng)造）的創(chuàng)新發(fā)展階段，目前正以路燈聯(lián)網(wǎng)化、信息化、智能化為依托，從城市照明向 5G、智慧城市等更廣闊領(lǐng)域延伸創(chuàng)新價(jià)值，隨著 5G智慧燈桿站上行業(yè)風(fēng)口，眾多互聯(lián)網(wǎng)、通信和安防龍頭企業(yè)跑步入場，開始跨界參與智慧燈桿產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)推動(dòng)智慧燈桿創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)入快車道。

2018 年我國智慧燈桿建設(shè)規(guī)模達(dá)到 6500 根，2019 年建設(shè)規(guī)模達(dá)到 13000 根，全國智慧燈桿市場增速明顯但整體規(guī)模較小，結(jié)合5G 建設(shè)多地逐步進(jìn)入規(guī)模試點(diǎn)推廣階段，2020 年廣州市發(fā)布《廣州市智慧燈桿建設(shè)管理工作方案》，在 11 個(gè)區(qū)開展智慧燈桿示范試點(diǎn)推廣項(xiàng)目，2020 年規(guī)劃建設(shè)總量為 4238 根，覆蓋道路 842 條，輻射面積 3242.89 平方公里。

“智慧燈桿”企業(yè)約 400-500 家，真正有實(shí)際產(chǎn)品、能落地實(shí)施的智慧燈桿企業(yè)數(shù)量 40-50 家。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從 2004 年至 2019 年，我國城市道路照明燈數(shù)量由 1053 萬盞增加到 1 億盞，路燈智能化比例僅 2%，OFweek 產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測 2021年全國智慧燈桿建設(shè)規(guī)?？蛇_(dá)至 44460 根，市場前景廣闊。

▲中國智慧燈桿建設(shè)規(guī)模及企業(yè)數(shù)量情況

自主研發(fā)和跨界整合成為核心能力。智慧燈桿涉及感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層等眾多功能模塊，需要各領(lǐng)域的核心自主研發(fā)和跨界整合能力。一方面，智慧燈桿布局的企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)如果缺乏核心自主研發(fā)能力，在降低成本、技術(shù)創(chuàng)新等方面缺乏競爭力，行業(yè)生態(tài)競合中逐步面臨市場優(yōu)勝劣汰。

另一方面，智慧燈桿搭載的功能設(shè)施眾多，包括智慧照明、視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測、車流監(jiān)測、移動(dòng)通信基站、一鍵求助、公共充電樁、公共WLAN、公共廣播、信息發(fā)布屏、智能網(wǎng)關(guān)等產(chǎn)品集成，智慧燈桿供應(yīng)鏈企業(yè)抱團(tuán)合作成為主流，例如照明廠商提供智能照明模塊，安防企業(yè)提供視頻監(jiān)控模組，通信企業(yè)提供 5G 基站設(shè)備，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供軟件服務(wù)運(yùn)營，要求領(lǐng)軍企業(yè)具有核心軟硬件研發(fā)和系統(tǒng)集成能力，包括燈桿外形和功能設(shè)計(jì)、產(chǎn)品組裝、客戶交付、安裝測試、控制系統(tǒng)開發(fā)和運(yùn)營維護(hù)等環(huán)節(jié)。

智慧照明龍頭企業(yè)占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈先發(fā)優(yōu)勢。華體科技、上海三思、中智德等智慧照明龍頭企業(yè)依托自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈先發(fā)優(yōu)勢，從 LED 路燈光源、LED 顯示屏等硬件模塊切入，延伸拓展智慧燈桿供應(yīng)鏈產(chǎn)品體系，擴(kuò)展到集燈桿硬件、控制系統(tǒng)的自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營維護(hù)，形成智慧燈桿“軟件+硬件+運(yùn)營”多管齊下全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)體系。

華體科技走在智慧燈桿布局全國前列，以燈桿、LED 路燈光源自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)為基礎(chǔ)，實(shí)施智慧路燈產(chǎn)品和運(yùn)營服務(wù)雙模式戰(zhàn)略，擁有從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營維護(hù)全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化服務(wù)，并嘗試在智慧城市的短板領(lǐng)域加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)和通信企業(yè)合作，聯(lián)合騰訊云計(jì)算中標(biāo)成都市環(huán)城“智慧綠道”項(xiàng)目，加入華為 eLTE 生態(tài)圈，參與華為全球智慧城市的建設(shè)運(yùn)營合作，自主研發(fā)華體智慧城市軟件平臺(tái) 2.0 版、六合一環(huán)境監(jiān)測模組、城市井蓋監(jiān)測系統(tǒng)等，由智慧照明領(lǐng)域成功切入智慧城市市場。

智慧燈桿生態(tài)聯(lián)盟成為 跨界企業(yè)利器。騰訊、中國鐵塔、華為等互聯(lián)網(wǎng)和通信類龍頭企業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈新進(jìn)入者，憑借對(duì)智慧城市建設(shè)和大數(shù)據(jù)運(yùn)營分析的深厚產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，將智慧燈桿納入智慧城市版圖。

中國鐵塔作為通信桿塔建設(shè)運(yùn)營的唯一持牌單位，正快速形成智慧燈桿產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的核心領(lǐng)導(dǎo)地位，鐵塔公司牽頭成立廣東智慧桿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，聯(lián)合 30 家建設(shè)運(yùn)營、規(guī)劃設(shè)計(jì)、智慧桿塔、綜合通信技術(shù)、智慧照明、安防技術(shù)、應(yīng)用平臺(tái)等企事業(yè)單位，搭建多行業(yè)溝通平臺(tái)和政企溝通橋梁。

華為聯(lián)合廣州市牽頭成立智慧燈桿聯(lián)盟，組建華為 eLTE 生態(tài)聯(lián)盟，納入華體科技等照明領(lǐng)域戰(zhàn)略合作企業(yè)。騰訊與中國鐵塔、互聯(lián)智慧簽署“5G 智慧燈桿數(shù)字化”戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供從終端物聯(lián)網(wǎng)身份準(zhǔn)入、物聯(lián)數(shù)據(jù)安全的全鏈路安全解決方案，騰訊擎天 5G 智慧燈桿已在成都開始試點(diǎn)部署。

智慧燈桿面臨政策標(biāo)準(zhǔn) 、 統(tǒng)籌推廣、 資金模式等系列挑戰(zhàn)。智慧燈桿面臨政策標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)籌推廣、資金模式等系列挑戰(zhàn)，亟待構(gòu)建政企高效合作互利機(jī)制。盡管國內(nèi)多地啟動(dòng)“多桿合一”改造項(xiàng)目，但大多數(shù)城市應(yīng)用并不廣泛，存在一系列問題：

一是大多數(shù)地方政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失，有待進(jìn)一步完善；

二是建設(shè)運(yùn)營模式有待明晰，“誰來主導(dǎo)、誰有需求、誰來出錢”問題亟需理順；

三是建設(shè)過程中需要協(xié)調(diào)多個(gè)城市管理部門，實(shí)施部門和維護(hù)部門溝通協(xié)作效率低，協(xié)調(diào)難度大；

四是智慧燈桿系統(tǒng)如何與智慧城市管理系統(tǒng)融合、兼容，后期維護(hù)和收集數(shù)據(jù)效率低；

五是智慧燈桿社會(huì)效應(yīng)與實(shí)際價(jià)值仍缺乏數(shù)據(jù)驗(yàn)證；

六是經(jīng)費(fèi)與預(yù)算有限，試點(diǎn)采用智慧燈桿成本昂貴，深圳市約 24 萬個(gè)路燈桿進(jìn)行“多桿合一”改造，初步測算費(fèi)用將高達(dá)人民幣 500 億元左右。

智慧燈桿亟需政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織引導(dǎo)。智能燈桿的用戶需求包括市政、能源、交通、環(huán)保、公安、綜治、氣象等眾多城市管理部門，政府作為智慧燈桿企業(yè)的下游用戶和行業(yè)管理部門，一方面亟需政府指定統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理的責(zé)任部門，統(tǒng)籌匯總各部門的建設(shè)需求，實(shí)現(xiàn)集約建設(shè)和集中管理運(yùn)維，制定簡化審批、特許經(jīng)營、用地用電優(yōu)惠、建設(shè)補(bǔ)貼等相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策，另一方面需要考慮成立統(tǒng)一的建設(shè)運(yùn)營主體和開放產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，形成城市級(jí)智能燈桿統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和可持續(xù)運(yùn)營機(jī)制，引導(dǎo)各行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)加強(qiáng)“一桿多用”智慧燈桿戰(zhàn)略合作，打造政企開放合作、互利共贏的智慧燈桿產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

廣東省明確提出不超過 2 家智慧桿塔運(yùn)營主體，東莞、惠州等廣東省智慧桿試點(diǎn)城市明確由鐵塔公司牽頭匯總需求，統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)智慧桿及配套資源和“一桿多用”改造，鼓勵(lì)各行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)加強(qiáng)與鐵塔公司在“一桿多用”智慧桿方面的戰(zhàn)略合作。

▲智慧燈桿產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈

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細(xì)分領(lǐng)域之?dāng)?shù)據(jù)中心

1、領(lǐng)域圖譜

數(shù)據(jù)中心（IDC）是集中計(jì)算和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的場所，在信息技術(shù)快速發(fā)展的背景下，數(shù)據(jù)中心作為各行各業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，為我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了重要支撐。我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)總體起步較晚，2013年以來，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長，而 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、VR/AR 等新一代信息技術(shù)的快速演進(jìn)和線上流量的激增，也對(duì)數(shù)據(jù)中心提出更高的需求。

此外，數(shù)據(jù)中心迎來了政策大力扶持，繼 3 月 4 日，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之后，4 月，國家發(fā)展改革委首次明確新基建范圍，以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施是新基建的重要組成部分。

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈由上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游 IDC 專業(yè)服務(wù)及下游最終用戶構(gòu)成。上游基礎(chǔ)設(shè)施主要是建設(shè)數(shù)據(jù)中心的硬件供應(yīng)商，包括IT 設(shè)備（服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光模塊等）、電源設(shè)備（UPS、變壓器等）、土地、制冷設(shè)備、發(fā)電設(shè)備和基礎(chǔ)運(yùn)營商提供的帶寬服務(wù)等。

中游IDC專業(yè)服務(wù)包括數(shù)據(jù)中心服務(wù)和云服務(wù)，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商主要為運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)中立的第三方數(shù)據(jù)中心，提供 IDC集成和運(yùn)營服務(wù)；云服務(wù)商主要為基礎(chǔ)電信運(yùn)營商和云計(jì)算廠商，運(yùn)營商提供互聯(lián)網(wǎng)帶寬資源和機(jī)房資源，云計(jì)算廠商通過租用或自建（以租用為主）數(shù)據(jù)中心的方式來提供 IssS/SaaS 等云服務(wù)。

下游最終用戶包括所有需要將內(nèi)容存儲(chǔ)/運(yùn)行在 IDC 機(jī)房托管服務(wù)器的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、銀行等金融機(jī)構(gòu)單位、政府機(jī)關(guān)、制造業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)等，隨著全球 5G 商業(yè)化進(jìn)程加速，各行各業(yè)的流量增長勢不可擋。

▲數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)圖譜

2、領(lǐng)域態(tài)勢分析

我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模整體增速高于全球平均水平。全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模整體平穩(wěn)增長，2018 年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模近 515 億美元（僅包括數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施租賃收入，不包括云服務(wù)等收入），同比增長 10.5%。中國 IDC 市場規(guī)模增速顯著高于全球 IDC 市場增速，2018 年中國 IDC 市場規(guī)模達(dá)到 1228 億元，同比增長 29.8%，2019 年市場規(guī)模達(dá) 1563 億元，同比增長 27.2%，遠(yuǎn)高于世界平均水平。

主要原因在于：一是中國近幾年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速，政策支持、技術(shù)升級(jí)及商業(yè)模式的創(chuàng)新進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，數(shù)據(jù)流量迎來爆發(fā)式增長；二是我國 IDC 行業(yè)發(fā)展較美國處于早期，IDC 行業(yè)供需缺口仍較大，整體來看我國 IDC 市場增長潛力十足成長空間較大。

市場布局呈現(xiàn) “ 東部沿海居多，核心城市集中，中西北部偏少 ”。時(shí)效性高的“熱數(shù)據(jù)”處理需求較大使得我國 IDC 主要集中在北上廣及周邊地區(qū)，2019 年我國 IDC 機(jī)架數(shù)合計(jì)約 227 萬，同比增長 8.1%。

呈現(xiàn)如此格局的主要原因是：一是大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分布在核心城市，有較多的時(shí)效性高的“熱數(shù)據(jù)”需要處理，形成了一線城市數(shù)據(jù)中心供不應(yīng)求的現(xiàn)狀；二是核心網(wǎng)主要分布在一線城市，這些地區(qū)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)可滿足客戶對(duì)于低時(shí)延及運(yùn)行穩(wěn)定的要求，提高效率節(jié)省成本；三是中西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求主要為處理一些時(shí)效性不高的“冷數(shù)據(jù)”，電力成本較低，遠(yuǎn)端部署，降低成本。

我國IDC市場基礎(chǔ)運(yùn)營商占據(jù)主導(dǎo)。

一是我國 IDC 市場格局以運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心為主 ，憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢，份額占比約達(dá) 65%。運(yùn)營商核心優(yōu)勢在于對(duì)帶寬資源的壟斷，包括擁有大量機(jī)房、骨干網(wǎng)絡(luò)寬帶和國際互聯(lián)網(wǎng)出口寬帶資源。劣勢在于 IDC 非主業(yè)，專業(yè)性不足，市場響應(yīng)慢，局部供需不平衡，不符合市場微觀需要，且只提供各自網(wǎng)絡(luò)接口，無法滿足服務(wù)高時(shí)效和客戶定制化需求。

二是第三方數(shù)據(jù)中心近年來逐漸興起 ，主要為滿足核心城市的 IDC 需求，彌補(bǔ)供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。第三方數(shù)據(jù)中心依據(jù)自身在核心城市的 IDC 資源和較強(qiáng)的資金實(shí)力，建設(shè)數(shù)據(jù)中心機(jī)房，彌補(bǔ)該地區(qū)數(shù)據(jù)中心的供需缺口，且憑借自身穩(wěn)定持續(xù)的運(yùn)維能力和豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)拓展云計(jì)算等客戶，開展數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。一線城市及周邊的土地/電力資源拓展能力和雄厚的資金實(shí)力構(gòu)筑起第三方 IDC 服務(wù)商護(hù)城河。

服務(wù)器市場集中度呈上升趨勢。

一是服務(wù)器市場品牌廠商和 ODM 廠商為主要參與者 。服務(wù)器行業(yè)屬于技術(shù)和資金密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高，品牌廠商和 ODM 廠商為主要參與者。從全球范圍看，整機(jī)廠商戴爾 DELL、惠普 HPE、浪潮 Inspur 依次位列市占率前三，ODM 廠商憑借成本優(yōu)勢搶占市場份額。國內(nèi)市場中，浪潮以絕對(duì)優(yōu)勢占據(jù)第一，據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)，浪潮2019 年 Q3 國內(nèi)市場份額達(dá) 33%，其后依次為華為、戴爾、新華三H3C、聯(lián)想和中科曙光，國內(nèi) ODM 直銷市場份額較低。

二是 GPU服務(wù)器市場快速擴(kuò)張 。隨著人工智能應(yīng)用的爆發(fā)式增長，GPU 服務(wù)器因其高并行計(jì)算性能和成熟的軟件生態(tài)優(yōu)勢，成為現(xiàn)階段人工智能領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛的加速計(jì)算解決方案，市場呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。2018年，中國 GPU 服務(wù)器市場規(guī)模為 13.05 億美金（約合人民幣 90.05 億元），同比增長 131%。根據(jù) IDC 預(yù)測，到 2023 年中國 GPU 服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到 43.2 億美金（約合人民幣 298 億元），未來 5 年整體市場年復(fù)合增長率（CAGR）為 27%。

▲全球和中國各服務(wù)器公司市場份額變化曲線

未來數(shù)據(jù)中心區(qū)域布局將呈現(xiàn)三級(jí)層次化結(jié)構(gòu)。大中型數(shù)據(jù)中心服務(wù)云計(jì) 算 ，處 理 “ 熱 數(shù)據(jù) ” ，處理時(shí)效性較高的業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心向云數(shù)據(jù)中心過渡，實(shí)現(xiàn)更靈活的資源應(yīng)用方式和更高的平臺(tái)運(yùn)行效率，根據(jù)思科云指數(shù)報(bào)告，到 2021 年，云流量在全球流量中的占比將高達(dá) 95%，云數(shù)據(jù)中心將處理 94%的工作負(fù)載和計(jì)算實(shí)例。

超大型數(shù)據(jù)中心遠(yuǎn)端部署， 降低成本，處理 “ 冷數(shù)據(jù) ”。根據(jù)思科云指數(shù)，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將從 2016 年 338 座增長至 2021年 628 座，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心所支持服務(wù)器的市場份額將從 2016 年的 27%增至 2021 年的 53%。

邊緣計(jì)算數(shù)據(jù)中心分布式部署 ， 解決超低時(shí)延 、高實(shí)時(shí)性、高安全性、本地化等需求。

三層數(shù)據(jù)中心在整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下，統(tǒng)一管理、動(dòng)態(tài)調(diào)度、協(xié)調(diào)配合，更好地支撐上層業(yè)務(wù)應(yīng)用。

▲我國數(shù)據(jù)中心未來布局趨勢圖

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細(xì)分領(lǐng)域之城市信息模型

1、領(lǐng)域圖譜

實(shí)時(shí)映射的城市信息模型平臺(tái)是城市大腦的重要組成部分，是刻畫城市細(xì)節(jié)、呈現(xiàn)城市趨勢、推演未來趨勢的綜合信息載體，也是數(shù)字孿生城市建設(shè)的核心特征。

城市信息模型平臺(tái)四大陣營已初步形成，整體發(fā)展仍處于初級(jí)階段 。

一是傳統(tǒng)地理信息和測繪相關(guān)企業(yè)基于多年建設(shè)時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)筑數(shù)字孿生城市先發(fā)優(yōu)勢，如 GIS 平臺(tái)產(chǎn)品企業(yè)超圖公司、提供語義數(shù)據(jù)服務(wù)和全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)的泰瑞數(shù)創(chuàng)等；

二是傳統(tǒng) BIM 企業(yè)企業(yè) 擴(kuò)大建設(shè)范疇，逐漸轉(zhuǎn)向城市、園區(qū)領(lǐng)域搭建一體化 CIM 平臺(tái)，如廣聯(lián)達(dá)軟件、魯班軟件等；

三是傳統(tǒng) 3D 建模、模擬仿真類企業(yè)借助制造業(yè)、交通等領(lǐng)域積累的優(yōu)勢，快速進(jìn)軍城市信息模型市場，搭建城市模型平臺(tái)，如 51World、達(dá)索系統(tǒng)等；

四是傳統(tǒng)智慧城市廠商、運(yùn)營商是傳統(tǒng)智慧城市廠商、運(yùn)營商 紛紛著手與模型企業(yè)合作，開始布局城市信息模型市場，如中國電信、華為等。從建設(shè)進(jìn)展看，各大陣營企業(yè)基本搭建完成城市信息模型的“骨架”，但對(duì)城市運(yùn)行機(jī)理和規(guī)則的實(shí)時(shí)模擬仿真、對(duì)全域數(shù)據(jù)的深度學(xué)習(xí)自我優(yōu)化等方面的能力構(gòu)筑上，受制于機(jī)制、關(guān)鍵技術(shù)等因素，仍處于探索階段。

▲城市信息模型產(chǎn)業(yè)圖譜

2、領(lǐng)域態(tài)勢分析

發(fā)達(dá)地區(qū)率先提 出建設(shè)數(shù)字孿生城市。雄 安新 區(qū) 率 先推進(jìn)數(shù)字孿生城市建設(shè) 。2018 年《河北雄安新區(qū)規(guī)劃綱要》中指出：堅(jiān)持?jǐn)?shù)字城市與現(xiàn)實(shí)城市同步規(guī)劃、同步建設(shè)，打造具有深度學(xué)習(xí)能力、全球領(lǐng)先的數(shù)字城市。

目前，新區(qū)正推進(jìn)BIM 管理平臺(tái)（一期）建設(shè)，這是一個(gè)具有國家自主產(chǎn)權(quán)的數(shù)字城市規(guī)建管智能審批平臺(tái)，通過創(chuàng)新城市“規(guī)、建、管”的新型標(biāo)準(zhǔn)體系、政策體系和流程體系，探索以數(shù)字城市的預(yù)建、預(yù)判、預(yù)防來支撐現(xiàn)實(shí)城市高質(zhì)量發(fā)展的模式，打造展現(xiàn)多維城市空間的數(shù)字平臺(tái)。

平臺(tái)將建立不同階段的城市空間信息模型和循環(huán)迭代規(guī)則，采取 GIS 和BIM 融合的數(shù)字技術(shù)記錄新區(qū)成長的每一個(gè)瞬間，結(jié)合 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，逐步建成一個(gè)與實(shí)體城市完全鏡像的虛擬世界。

全國各地?fù)屪ハ葯C(jī) ，開展數(shù)字孿生城市規(guī)劃和建設(shè) 。數(shù)字孿生城市為各地智慧城市建設(shè)提供了新思路、新模式，讓城市治理者看到城市現(xiàn)代化治理體系以及高質(zhì)量發(fā)展的曙光，讓城市居民憧憬隨需而動(dòng)、無處不在的智能化服務(wù)。貴陽提出從花果園超大型社區(qū)治理、數(shù)博大道等小型城市生態(tài)系統(tǒng)入手打造數(shù)字孿生城市。

南京江北新區(qū)著力推動(dòng)城市發(fā)展向智能化高級(jí)形態(tài)邁進(jìn)，提出力爭到 2025 年率先建成“全國數(shù)字孿生第一城”。浙江省發(fā)布未來社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案，制定“未來社區(qū)”九大場景，提出構(gòu)建現(xiàn)實(shí)和數(shù)字孿生社區(qū)要求。舟山市、西咸新區(qū)、重慶市、長三角一體化示范區(qū)等地紛紛采用數(shù)字孿生城市的建設(shè)理念和模式，先后制定智慧城市頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃，以數(shù)字孿生城市為導(dǎo)向推進(jìn)智慧城市建設(shè)。

城市信息模型平臺(tái)需要構(gòu)建三大能力。城市信息模型平臺(tái)源于智慧城市時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)，是時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)的演進(jìn)和再發(fā)展。在數(shù)據(jù)集成范疇，模型平臺(tái)集成了與城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的各類數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)感知數(shù)據(jù)，不僅僅局限于城市靜態(tài)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)；在城市運(yùn)行模擬上，模型平臺(tái)運(yùn)用模擬仿真、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)，仿真推演城市發(fā)展態(tài)勢；

在實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)上，模型平臺(tái)集成了智能終端運(yùn)行數(shù)據(jù)，可視化展示城市運(yùn)行狀態(tài)，可動(dòng)態(tài)預(yù)警城市問題；在支撐政府決策上，模型平臺(tái)可快速模擬管理者決策效果，支撐城市管理者制定全局最優(yōu)化決策方案。城市信息模型平臺(tái)核心功能構(gòu)成主要由模型數(shù)據(jù)源采集、模型平臺(tái)構(gòu)建、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)與模型渲染三大部分組成。

多源模型數(shù)據(jù)采集是模型平臺(tái)構(gòu)建的基礎(chǔ) 。目前廣泛應(yīng)用于建筑物、構(gòu)筑物、道路、地下管線、地質(zhì)、水體和地表高程屬性數(shù)據(jù)和紋理數(shù)據(jù)的采集方法有傳統(tǒng)三維建模軟件、三維激光掃描、航空攝影測量、移動(dòng)測繪系統(tǒng)等。數(shù)據(jù)類型主要包括基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)、BIM/CAD建筑模型數(shù)據(jù)、城市街景數(shù)據(jù)、傾斜攝影數(shù)據(jù)、激光點(diǎn)云數(shù)據(jù)等多源異構(gòu)的三維數(shù)據(jù)。

模型平臺(tái)是數(shù)字孿生城市運(yùn)行 “骨 架 ” 。主要是基于城市 GIS 地圖，利用影像多視匹配技術(shù)、點(diǎn)云構(gòu) TIN 技術(shù)、紋理映射技術(shù)、三維模型存儲(chǔ)優(yōu)化技術(shù)等建模技術(shù)，按照地形層、道路層、建筑層、綠化層、水域?qū)拥软樞蛑饘訌某鞘写髷?shù)據(jù)平臺(tái)加載數(shù)據(jù)組建而成，并對(duì)建筑物、橋梁、停車場、綠地等城市部件進(jìn)行單體化處理。

在模型單體化的基礎(chǔ)上，針對(duì)模型單體，利用語義化技術(shù)，可以形成個(gè)量化并可索引的城市單體信息模型（類似于傳統(tǒng)的 BIM），同步可以接入人口、房屋、公司法人、安防設(shè)施、公安警務(wù)數(shù)據(jù)、住戶水電燃?xì)庑畔?、交通信息、公共醫(yī)療等諸多城市公共系統(tǒng)的信息資源。

實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)與模型渲染是模型賦能業(yè)務(wù)應(yīng)用的核心基礎(chǔ) 。第一方面是物聯(lián)網(wǎng)感知數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)在模型平臺(tái)上快速加載、融合和實(shí)時(shí)呈現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)可視化，如實(shí)時(shí)視頻圖像、空氣污染指數(shù)、交通流量、行人軌跡等；

第二方面是根據(jù)城市地理信息數(shù)據(jù)源、模型精度、業(yè)務(wù)場景需求，不同精度標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)現(xiàn)實(shí)場景，如城市管理應(yīng)用場景可以按百米級(jí)或十米級(jí)呈現(xiàn)，交通、應(yīng)急等特殊場景的模擬仿真和AI 訓(xùn)練可以按照米級(jí)或厘米級(jí)呈現(xiàn)；

第三方面是對(duì)數(shù)據(jù)模擬和真實(shí)場景效果渲染，比如通過圖形學(xué)技術(shù)，對(duì)光源、聚光燈、天光等多種光源類型的實(shí)時(shí)模擬；根據(jù)天氣動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)如云層高度、風(fēng)向、邊緣噪波尺寸等，對(duì)陰、晴、雨、雪等多種真實(shí)天氣的模擬；運(yùn)用動(dòng)態(tài)光追蹤距離場陰影技術(shù)，實(shí)時(shí)計(jì)算陰影狀態(tài)，最終模擬還原物理世界的運(yùn)行情況。

城市信息模型帶動(dòng)數(shù)字孿生城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展。數(shù)字孿生城市 正 在 激 活 龐 大的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè) 鏈 。數(shù)字孿生城市自提出以來，吸引產(chǎn)業(yè)界廣泛關(guān)注，成為技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展的重要方向。多地學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)開展關(guān)于“數(shù)字孿生”的專題研討，探索數(shù)字孿生技術(shù)對(duì)于城市治理、工業(yè)制造等領(lǐng)域的應(yīng)用和價(jià)值。

以 BIM、CIM、VR/AR、AI 等先進(jìn)技術(shù)為主攻方向的科技公司發(fā)力“數(shù)字孿生”方案研發(fā)，并已應(yīng)用到多個(gè)行業(yè)。數(shù)字孿生城市涉及技術(shù)門類較多，諸如新型測繪、地理信息、物聯(lián)感知、三維建模、圖像渲染、虛擬現(xiàn)實(shí)、仿真推演、深度學(xué)習(xí)、智能控制等，幾乎涉及信息產(chǎn)業(yè)所有鏈條，無論是傳統(tǒng)的智慧城市龍頭企業(yè)，還是新入局的創(chuàng)新型中小企業(yè)，對(duì)數(shù)字孿生城市均給予了高度重視，各類企業(yè)依托自身優(yōu)勢加緊布局，搶占市場先機(jī)，同時(shí)推動(dòng)技術(shù)方案不斷完善。

空間信息產(chǎn)業(yè)紛紛入 局 ，成為城市信息模型平臺(tái)建設(shè)中堅(jiān)力量 。數(shù)字孿生和空間信息產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，需要空間信息采集、建模、開發(fā)、服務(wù)、應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈的深度參與，同時(shí)空間信息產(chǎn)業(yè)通過數(shù)字孿生在智慧城市中找到了新的支點(diǎn)，多年的技術(shù)積累在巨大的市場空間得以釋放活力，并造就獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。

國內(nèi) GIS 領(lǐng)頭企業(yè)超圖公司在新推出的新一代三維 GIS 技術(shù)體系中，全方位支持傾斜攝影建模、激光點(diǎn)云、BIM 等多源異構(gòu)的三維模型數(shù)據(jù)，并推出國內(nèi)首個(gè)三維空間數(shù)據(jù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) Spatial 3D Model（S3M），該標(biāo)準(zhǔn)融合了傾斜攝影模型、BIM、精模、激光點(diǎn)云、矢量、地下管線、地形、動(dòng)態(tài)水面、三維柵格等多源數(shù)據(jù)，突破了大規(guī)模三維數(shù)據(jù)傳輸和解析的技術(shù)瓶頸，進(jìn)一步促進(jìn)了數(shù)字孿生的廣泛應(yīng)用。

傳統(tǒng)智慧城市廠商 順 勢而為推出基于城市信息模型平臺(tái)的數(shù)字孿生城市為推出基于城市信息模型平臺(tái)的數(shù)字孿生城市解決方案 ?？拼笥嶏w打造數(shù)字孿生城市的“城市超腦”，基于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，匯聚城市時(shí)間與空間數(shù)據(jù)，運(yùn)用人工智能算法，挖掘城市發(fā)展與運(yùn)行軌跡，進(jìn)行即時(shí)分析和仿真建模，促進(jìn)物理城市公共資源最優(yōu)化。

軟通動(dòng)力與華為合作，發(fā)布支持?jǐn)?shù)字孿生城市的 aPaaS 平臺(tái)，為多個(gè)場景提供 API 服務(wù)，涵蓋交通、環(huán)保、安全等各種領(lǐng)域。阿里巴巴聯(lián)合千方科技、銀江股份、浙大中控、數(shù)源科技、?？低暤缺娖髽I(yè)，基于阿里云平臺(tái)，共同打造數(shù)字孿生城市大腦，提升杭州市交通系統(tǒng)和城管系統(tǒng)的智能化水平。

紫光云集成數(shù)字孿生底座，推出“1+4+N”智慧城市應(yīng)用體系，重點(diǎn)打造安全生產(chǎn)“大數(shù)據(jù)”分析預(yù)測能力和“物聯(lián)網(wǎng)”動(dòng)態(tài)感知能力，有效防范和遏制重特大事故發(fā)生。

城市信息模型有望重塑城市治理模式。技術(shù)架 構(gòu) 改 變 治理 模 式 。由模型疊加數(shù)據(jù)、軟件以及外圍泛智能化設(shè)施構(gòu)建的數(shù)字孿生城市，完全突破了智慧城市以往 IT 組件物理堆砌的架構(gòu)方式，這種融合一體、化整為零的技術(shù)架構(gòu)，在支撐城市治理方面有幾個(gè)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，

一是提供全景視角，城市多維度觀測和全量數(shù)據(jù)分析，可全景深度透視抓取城市體征，洞察城市運(yùn)行規(guī)律，從而實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)施策；

二是增進(jìn)精細(xì)管理，360 度無死角監(jiān)測監(jiān)控，陸?？仗烊蛄Ⅲw感知，城市脈搏和呼吸盡在掌握，前后端扁平化洞穿，城市治理能夠運(yùn)籌帷幄之中決勝千里之外；

三是提供協(xié)同手段，突發(fā)事件應(yīng)急反應(yīng)，全域協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，就近調(diào)度資源；四是促進(jìn)科學(xué)決策，對(duì)城市發(fā)展態(tài)勢提前推演預(yù)判，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策，以仿真驗(yàn)證決策，線上線下虛實(shí)迭代，促使資源和能力最優(yōu)配置，城市最優(yōu)化運(yùn)行。

技術(shù)變革倒逼管理變革 。數(shù)字孿生城市這種跨區(qū)域、跨部門、跨行業(yè)高效協(xié)同全景式的城市管理模式，與當(dāng)前城市治理多頭并舉、條塊分割、效率低下的管理方式具有天壤之別。從智慧城市到數(shù)字孿生城市，是一場深層次的技術(shù)革命，并將由技術(shù)革命倒逼管理革命，引發(fā)城市治理結(jié)構(gòu)和治理規(guī)則的深層次變革?？梢灶A(yù)見的是，為適應(yīng)數(shù)字孿生城市的一盤棋管理模式，未來政府部門職能將做進(jìn)一步調(diào)整，城市治理規(guī)則將做重大改變。

一方面，城市管理相關(guān)部門可能合并實(shí)行大部制，以城市大腦為核心開展城市治理。另一方面，政府部門的人員也將進(jìn)一步分化為虛實(shí)兩大類職能，即一部分人在數(shù)字城市虛擬空間圍繞數(shù)據(jù)行使城市管理和公共服務(wù)職能，另一部分則聚焦現(xiàn)實(shí)城市物理空間，在現(xiàn)場從事執(zhí)法、調(diào)研、巡視等相關(guān)工作。

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細(xì)分領(lǐng)域之智慧政務(wù)

1、領(lǐng)域圖譜

“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”成為深化“放管服”改革的重要抓手，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。目前，全國各地推行“最多跑一次”“一網(wǎng)通辦”“只進(jìn)一扇門”“跨省通辦”等政務(wù)服務(wù)改革創(chuàng)新，推進(jìn)跨地區(qū)、跨部門、跨層級(jí)的政務(wù)信息數(shù)據(jù)共享，簡化政府服務(wù)、行政審批、執(zhí)法監(jiān)管流程，形成以信息技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)流程創(chuàng)新，進(jìn)而推動(dòng)組織創(chuàng)新的倒逼機(jī)制，推動(dòng)“放管服”改革向縱深推進(jìn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國政務(wù)服務(wù)市場不斷深化發(fā)展，其市場規(guī)模不斷增長，2018 年我國電子政務(wù)市場規(guī)模超 3000 億，2019 年超過 3300 億，年均增速達(dá) 10%左右。

▲2014-2019 年中國電子政務(wù)行業(yè)市場規(guī)模及增長

我國政務(wù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場廣闊，涉及面廣，生態(tài)企業(yè)多。目前，我國政務(wù)服務(wù)巨頭企業(yè)梯隊(duì)初顯，專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)豐富，總體歸納為互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)政務(wù)龍頭企業(yè)、細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)企業(yè)等類型。

一是以騰訊 、 阿里為代表 的互聯(lián)網(wǎng)巨頭總集成商， 依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口、政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施和大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)勢，快速布局政務(wù)服務(wù)，涌現(xiàn)了廣東“粵省事”系列產(chǎn)品、浙江“浙里辦”“浙政釘”、江西“贛服通”等一批集約化政務(wù)服務(wù)產(chǎn)品。

二是以太極 、 浪潮 、 東軟等為代表的政務(wù)龍頭中集成商，依托在電子政務(wù)領(lǐng)域長期深度耕耘，建立了不同層次和應(yīng)用領(lǐng)域的核心優(yōu)勢。目前，國家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)（一期）工程主要由太極、浪潮、東軟組織實(shí)施。三是在政務(wù)服務(wù) 部 分產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)具有顯著優(yōu)勢的專業(yè)企業(yè)， 從產(chǎn)業(yè)的角度，包括統(tǒng)一身份認(rèn)證、電子證照、電子簽章、數(shù)據(jù)共享交換、審批、門戶等領(lǐng)域，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)勢企業(yè)。

▲智慧政務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜

2、領(lǐng)域態(tài)勢分析

“ 大平臺(tái) 、小前端、富生態(tài) ” 發(fā)展模式逐步形成?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭依托平臺(tái)和入口優(yōu)勢，打造“大平臺(tái)、小前端、富生態(tài)”的政務(wù)服務(wù)發(fā)展新模式。

一是打造政務(wù)服務(wù) “ 大平臺(tái) ” 。互聯(lián)網(wǎng)巨頭依托底層的政務(wù)云、大數(shù)據(jù)和公共支撐平臺(tái)優(yōu)勢，打造政務(wù)服務(wù)大中臺(tái)。騰訊構(gòu)建政務(wù)云、wecity 城市大腦中臺(tái)，實(shí)現(xiàn)政務(wù)業(yè)務(wù)集約化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，通過技術(shù)中臺(tái)實(shí)現(xiàn)對(duì)政務(wù)大數(shù)據(jù)的智能分析、預(yù)警和可視化。同樣，阿里打造了阿里政務(wù)云、城市大腦和大數(shù)據(jù)技術(shù)平臺(tái)，以支撐政務(wù)服務(wù)應(yīng)用。

二是構(gòu)建政務(wù)服務(wù) “ 小前端 ” ?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭依托流量入口優(yōu)勢，打通政務(wù)服務(wù)最后一公里。目前，全國已經(jīng)有 360 多個(gè)地級(jí)市上線微信“城市服務(wù)”，累計(jì)服務(wù)用戶數(shù)超過 5.7 億。同時(shí)，已有超過 3 萬個(gè)微信政務(wù)小程序，累計(jì)為 9 億多人次提供服務(wù)。阿里推出的“浙里辦”整合了浙江 81 個(gè)部門政務(wù)服務(wù) APP，匯聚了 325 個(gè)高頻應(yīng)用事項(xiàng)，打造了“掌上辦事之城”。

三是營造政務(wù)服務(wù) “ 富生態(tài) ” 。政務(wù)服務(wù)涉及面廣，涉及流程復(fù)雜，互聯(lián)網(wǎng)巨頭構(gòu)建了豐富的專業(yè)領(lǐng)域生態(tài)，共同打造智慧政務(wù)。截止到 2019 年 6 月，建設(shè)廣東“數(shù)字政府”的生態(tài)企業(yè)數(shù)量，已經(jīng)超過 1100 家，在全國范圍內(nèi)集聚了應(yīng)用開發(fā)、大數(shù)據(jù)、系統(tǒng)集成、咨詢規(guī)劃等領(lǐng)域的眾多優(yōu)秀企業(yè)。僅“粵省事”小程序，就有超過 100 家合作伙伴參與了前端及后端的開發(fā)。

傳統(tǒng)綜合型龍頭企業(yè)優(yōu)勢依然明顯。傳統(tǒng)政務(wù)服務(wù)龍頭企業(yè)依托電子政務(wù)領(lǐng)域長期深度耕耘，建立了不同層次和應(yīng)用領(lǐng)域的核心優(yōu)勢。目前，在政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域的傳統(tǒng)龍頭企業(yè)主要包括太極、浪潮、東軟等企業(yè)，構(gòu)建了數(shù)據(jù)共享交換、審批、監(jiān)管等綜合優(yōu)勢。

一是起步于國家 “ 金 ” 字工程， 參 與國家電子政務(wù)政策制定，具有很強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢和政策優(yōu)勢 。如太極是國家電子政務(wù)政策制定和重大工程建設(shè)的主要承擔(dān)企業(yè)，是國家“金宏”“金審”“金關(guān)”“金農(nóng)”“金盾”等重大信息化工程的重要承建企業(yè)。目前太極在政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域，完成政務(wù)云、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等多環(huán)節(jié)布局，參與國家電子政務(wù)（一期）工程的總集成商。

二是長期深根于電子政務(wù)領(lǐng)域， 積累了政務(wù)服務(wù)多領(lǐng)域的綜合優(yōu)勢 。如浪潮集團(tuán)自 2002 年開始參與全國各地政府行政審批信息化建設(shè)，圍繞政務(wù)服務(wù)開發(fā)了一系列產(chǎn)品，形成了政務(wù)服務(wù)的一體化解決方案，業(yè)務(wù)范圍已覆蓋全國 28個(gè)省、113 個(gè)地市，近 800 個(gè)區(qū)縣。目前，浪潮集團(tuán)還參與了國家電子政務(wù)（一期）工程的公共支撐平臺(tái)建設(shè)。

三是依托政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)共享與審批等核心優(yōu)勢，逐步拓展政務(wù)服務(wù)全領(lǐng)域 。東軟在大數(shù)據(jù)技術(shù)分析等方面優(yōu)勢明顯，承建了國家人口基礎(chǔ)信息庫和國家法人基礎(chǔ)信息庫，參與了國家公共信用信息共享平臺(tái)建設(shè)。另外，還有科大訊飛、南威、新點(diǎn)等企業(yè)也都在政務(wù)服務(wù)的數(shù)據(jù)共享、受理與審批等環(huán)節(jié)長期深耕，優(yōu)勢顯現(xiàn)。

智慧政務(wù)關(guān)鍵細(xì)分產(chǎn)業(yè)仍由頭部企業(yè)主導(dǎo)。智慧政務(wù)起步于 1993 年國家電子政務(wù)“三金工程”，建設(shè)起步較早，產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)較長，部分關(guān)鍵細(xì)分產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)形成頭部企業(yè)主導(dǎo)格局。

一是統(tǒng)一身份認(rèn)證 環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)主要由早期數(shù)字認(rèn)證中心和系統(tǒng)安全類企業(yè)主導(dǎo) ， 如北京數(shù)字認(rèn)證中心、上海數(shù)字認(rèn)證中心、吉大正元等起步于 2000 年左右的企業(yè)，是首批獲得國家電子認(rèn)證服務(wù)資質(zhì)的企業(yè)代表，亞信安全、綠盟科技、衛(wèi)士通等為國家早期重點(diǎn)發(fā)展的信息安全企業(yè)，在安全和密碼等核心技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)跑。

二是電子印章和電子和電子證照產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中度較高， 南威軟件、浪潮軟件、廣州中智等頭部企業(yè)聯(lián)合編制發(fā)布了電子證照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，金格科技、北京科富興等參與起草公安部電子簽章標(biāo)準(zhǔn)。

三是數(shù)據(jù)共享與交換平臺(tái)仍由傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商和數(shù)據(jù)庫研發(fā)機(jī)構(gòu)主導(dǎo)建設(shè)， 傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商太極股份通過收購人大金倉，掌握了數(shù)據(jù)庫從底層到應(yīng)用層的核心技術(shù)，北京因特睿依托北京大學(xué)數(shù)據(jù)庫研發(fā)團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的燕云 DaaS 平臺(tái)，快速實(shí)時(shí)地挖掘出系統(tǒng)數(shù)據(jù)，形成多源數(shù)據(jù)共享池。

智慧政務(wù)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的 “屬地化服務(wù)” 現(xiàn)象。智慧政務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為充分，相關(guān)企業(yè)較多，其技術(shù)成熟度較高、企業(yè)進(jìn)入技術(shù)門檻較低，初步形成典型的“屬地化”建設(shè)現(xiàn)象。

一是各地政府充分考慮本地信息產(chǎn)業(yè)扶持需求， 如山東浪潮軟件、安徽科大訊飛等當(dāng)?shù)刂匾畔a(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者、地方納稅大戶和產(chǎn)業(yè)賦能平臺(tái)，得到政府重點(diǎn)青睞；江西思創(chuàng)數(shù)碼、福建榕基軟件等成為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)對(duì)象，以項(xiàng)目建設(shè)來培育壯大企業(yè)規(guī)模，從而帶動(dòng)本地信息產(chǎn)業(yè)。

二是各地政府為了項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營便利 ，智慧政務(wù)相關(guān)項(xiàng)目多數(shù)由本地化企業(yè)承 接， 如深圳廣通公司為深圳市重點(diǎn)扶持的信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)，于 2009 年承建深圳市政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)，后續(xù)多年持續(xù)運(yùn)營和升級(jí)改造該平臺(tái)，2013 年深圳被確定為全國首個(gè)“政務(wù)信息共享示范市”，2016 年又被確定成為首批國家新型智慧城市標(biāo)桿市。

持續(xù)深化應(yīng)用創(chuàng)新進(jìn)一步推動(dòng)服務(wù)型政府建設(shè)。一是在人工智能、 區(qū)塊鏈等新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下 ， 自助辦理智能終端加速普及推廣，電子證照可以安全可信認(rèn)證 ， 如科大訊飛依靠智能語音和人工智能優(yōu)勢，不斷更新迭代開發(fā)政務(wù)服務(wù)機(jī)器人、智能走訪等自助終端；北京市開發(fā)基于區(qū)塊鏈的電子證照共享平臺(tái)，有效破解敏感數(shù)據(jù)難共享、數(shù)據(jù)隱私易泄露等問題。

二是隨著國家大力推進(jìn) “ 互聯(lián)網(wǎng)互+ 政務(wù)服務(wù) ” ，各地在 “ 最多跑一次 ”“ 一網(wǎng)通辦 ”“ 只 進(jìn)一扇 門 ” 等創(chuàng)新應(yīng)用的基礎(chǔ)上，智慧政務(wù)有望實(shí)現(xiàn)更大程度更多辦理事項(xiàng)的 “ 一 次不用跑 ” ， 如浙江、廣東、江蘇、上海等發(fā)達(dá)省市已逐步深化電子證照應(yīng)用，推動(dòng)政務(wù)辦事事項(xiàng)從“最多跑一次”向“一次不用跑”轉(zhuǎn)變，并制定目標(biāo)指標(biāo)考核要求。

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細(xì)分領(lǐng)域之智慧安防

1、領(lǐng)域圖譜

截止 2019 年，我國戶籍人口城鎮(zhèn)化率已達(dá)到 44.38% 22 。隨著我國城鎮(zhèn)化水平不斷提升，城鎮(zhèn)人口密度持續(xù)增大，城市公共安全風(fēng)險(xiǎn)提升，亟需加快城市公共安全管理方式轉(zhuǎn)變，提升城市管理精細(xì)化水平。

智慧安防作為國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要抓手，以“平安城市”“天網(wǎng)工程”“雪亮工程”等重大工程建設(shè)為機(jī)遇，基于技術(shù)創(chuàng)新融合、數(shù)據(jù)資源共享、應(yīng)用資源云化和協(xié)同業(yè)務(wù)整合，持續(xù)向一體化、協(xié)同化、智能化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷完善，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間發(fā)展邊界逐漸模糊，產(chǎn)業(yè)生態(tài)走向多元化和開放化。

根據(jù)智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)的發(fā)展定位及方向，將產(chǎn)業(yè)鏈中企業(yè)分為技術(shù)服務(wù)商、產(chǎn)品及解決方案提供商、系統(tǒng)集成商三大類：

一是技術(shù)服務(wù)商， 以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)服務(wù)商為主，憑借云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)優(yōu)勢，專注從感知到應(yīng)用的全鏈條技術(shù)能力輸出，賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)品及解決方案，通過集成商、產(chǎn)品及解決方案提供商實(shí)現(xiàn)向客戶的最終價(jià)值輸出。根據(jù)行業(yè)內(nèi)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用情況，分為 AI 服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)和云服務(wù)。

二是產(chǎn)品及解決方案提供商， 以安防領(lǐng)域傳統(tǒng)企業(yè)為主，憑借安防產(chǎn)業(yè)鏈中的生態(tài)位優(yōu)勢，結(jié)合項(xiàng)目中客戶需求，通過自研或與技術(shù)服務(wù)公司合作等方式，開發(fā)底層服務(wù)平臺(tái)，逐步從單一產(chǎn)品向整體解決方案轉(zhuǎn)變，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，成為橫向、縱向均有延展實(shí)力的龍頭企業(yè)。

三是系統(tǒng)集成商， 以 ICT 龍頭企業(yè)為主，憑借用戶、技術(shù)、資金、供應(yīng)鏈、影響力等方面綜合實(shí)力，聯(lián)合上下游企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，將單一功能的技術(shù)平臺(tái)向多應(yīng)用聚合的底層基礎(chǔ)平臺(tái)轉(zhuǎn)變，將自身打造成為產(chǎn)業(yè)生態(tài)中心，協(xié)同為客戶提供整包服務(wù)。

▲智慧安防產(chǎn)業(yè)圖譜

2、領(lǐng)域態(tài)勢分析

智慧安防市場競爭突出三大核心優(yōu)勢能力。一是自底向上端到端服務(wù)能力優(yōu)勢 。如?？怠⒋笕A等依托巨大存量市場全面打造全鏈條、全場景解決方案能力，同步補(bǔ)強(qiáng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI 等計(jì)算分析能力，形成豐富的邊緣節(jié)點(diǎn)形態(tài)、彈性靈活的視頻平臺(tái)支持能力和完備的集成能力與生態(tài)體系。

二是新技術(shù)融合創(chuàng)新能力優(yōu)勢 。如商湯、云從、曠視等推動(dòng) AI 向云側(cè)、端側(cè)雙向賦能，建立高精度、高靈敏度、快速響應(yīng)等安防服務(wù)能力，充分契合安防業(yè)務(wù)發(fā)展需求，形成獨(dú)特比較優(yōu)勢。商湯突出安防視頻分析算法服務(wù)；云從側(cè)重于發(fā)力 AI 定義前端智能感知設(shè)備；曠視基于 AI 和邊緣計(jì)算能力，提供智慧城市端到端解決方案。

三是產(chǎn)業(yè)生態(tài)位優(yōu)勢 。典型如華為、阿里等云服務(wù)商，以云計(jì)算+大數(shù)據(jù)為內(nèi)核布局平臺(tái)生態(tài)整合能力，以數(shù)字政府建設(shè)為契機(jī)，打造城市級(jí)“云數(shù)”平臺(tái)，提供快速可插拔安防應(yīng)用服務(wù)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)生態(tài)集成能力，快速推出視頻云、安防云、警務(wù)云等系統(tǒng)級(jí)解決方案和產(chǎn)品，迅速打開市場空間。

城市級(jí)大數(shù)據(jù)應(yīng)用入口成為市場爭奪焦點(diǎn)。城市全域數(shù)字化呈現(xiàn)、數(shù)字化管理、大數(shù)據(jù)決策、精準(zhǔn)調(diào)度管理日益成為城市治理體系發(fā)展趨勢。視頻感知網(wǎng)絡(luò)作為城市“可視化”發(fā)展的關(guān)鍵抓手，市場爭奪趨于白熱化。

主流玩家全面將智慧安防應(yīng)用作為城市治理體系一體化部署、長效可持續(xù)運(yùn)營的“先手棋”，率先推動(dòng)城市級(jí)立體化安防體系建設(shè)，不斷豐富前端多元化產(chǎn)品形態(tài)，升級(jí)云邊協(xié)同算力網(wǎng)絡(luò)，提升視頻大數(shù)據(jù)智能分析處理能力，形成穩(wěn)固的視頻全業(yè)務(wù)架構(gòu)體系。

以此為基礎(chǔ)，推動(dòng)安防感知前端從政府市場向重點(diǎn)行業(yè)、社區(qū)、家庭、汽車市場等細(xì)分領(lǐng)域拓展。如阿里云憑借彈性計(jì)算、數(shù)據(jù)庫、存儲(chǔ)、人工智能、CDN 業(yè)務(wù)、域名服務(wù)等數(shù)據(jù)處理全鏈條技術(shù)優(yōu)勢，打造以 AI 視覺為核心的“城市大腦”，以后臺(tái)能力驅(qū)動(dòng)前端感知體系升級(jí)替代和一體集成，形成大腦+交通、大腦+安防產(chǎn)品能力。

數(shù)據(jù)處理能力更為關(guān)鍵 ， 面臨兩大突破方向。

一是算法升級(jí)。隨著城市主體、業(yè)務(wù)形態(tài)和運(yùn)行活動(dòng)日益復(fù)雜，數(shù)字政府管理需求、市場主體需求和消費(fèi)者需求迎來持續(xù)性升級(jí)和多元化發(fā)展，智慧安防服務(wù)場景加速細(xì)分，業(yè)務(wù)場景定義的安防處理能力成為安防市場核心競爭力。基于大數(shù)據(jù)和人工智能算法的不斷迭代升級(jí)，能夠有效降低勞動(dòng)力成本，提升超大規(guī)模數(shù)據(jù)和個(gè)性化業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)下的數(shù)據(jù)并發(fā)處理能力。

二是算力升級(jí)。海量前端+超高清感知+全天候布設(shè)成為城市治理關(guān)鍵輔助手段，隨之而來的海量數(shù)據(jù)并發(fā)壓力，正在加速城市以數(shù)據(jù)中心為載體的中心化算力架構(gòu)向云邊協(xié)同架構(gòu)演進(jìn)，有效實(shí)現(xiàn)流量分級(jí)消化、定向處理，滿足業(yè)務(wù)需求的同時(shí)，穩(wěn)定傳輸網(wǎng)絡(luò)和后臺(tái)算力壓力，保證上層業(yè)務(wù)的有效性、準(zhǔn)確性和可信度。

自主可信成為城市智能安防系統(tǒng)核心指標(biāo)。城市安防體系是城市安全生命線，在保障城市安全平穩(wěn)運(yùn)行的同時(shí)，安防體系自身的安全性也開始收到政府和市場的高度關(guān)注。

基于強(qiáng)大的自主研發(fā)和科創(chuàng)實(shí)力，領(lǐng)域獨(dú)角獸、平臺(tái)型龍頭企業(yè)紛紛發(fā)力，從底層芯片、存儲(chǔ)、服務(wù)器、算法模型、業(yè)務(wù)平臺(tái)等價(jià)值鏈環(huán)節(jié)入手，加快研發(fā)布局具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心器件產(chǎn)品和軟件服務(wù)，在智慧安防市場特別是城市安防領(lǐng)域，形成技術(shù)壁壘穩(wěn)固的差異化比較優(yōu)勢。

如華為充分發(fā)揮芯片、存儲(chǔ)、服務(wù)器等自研儲(chǔ)備和優(yōu)勢，從底層安全做起，搭建自主云服務(wù)平臺(tái)，推出一批智慧安防場景化應(yīng)用產(chǎn)品，如警務(wù)云、視頻云、融合指揮系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)等。阿里發(fā)布 SoC芯片平臺(tái)“無劍”，基于高性能玄鐵全系列 CPU，布局邊緣側(cè) AI 計(jì)算能力。地平線基于自研嵌入式 AI 芯片“旭日”，先后發(fā)布智能攝像頭、本地人臉抓拍和識(shí)別攝像機(jī)等產(chǎn)品和解決方案。

“泛安防 ” 場景潛力巨大，市場倍增前景可期。隨著我國各地?cái)?shù)字城市、智慧城市建設(shè)步伐持續(xù)加快，經(jīng)濟(jì)社會(huì)需求同步面臨結(jié)構(gòu)性、差異化升級(jí)趨勢，安防需求已全面從城市公共空間區(qū)域安全管理加速向更為私有化、場景化方向滲透，智慧安防市場邊界將進(jìn)一步泛化。

一方面，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化伴生大量安全控制、業(yè)務(wù)監(jiān)控等發(fā)展需要，另一方面，社會(huì)公眾安防意識(shí)和需求也在持續(xù)增強(qiáng)，面向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)過程控制、工業(yè)大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)、家庭安全等業(yè)務(wù)場景，基于“安防設(shè)備+大數(shù)據(jù)分析”的行為/動(dòng)作識(shí)別和安全控制業(yè)務(wù)已經(jīng)開始爆發(fā)，以企業(yè)、車間、生產(chǎn)裝備、家庭、個(gè)人、汽車等為單位的潛力市場空間可期，智慧安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將保持高位增長周期。

智慧城市是賦能本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“新基建”，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集聚是智慧城市建設(shè)的題中之義。在經(jīng)歷概念探索、政策推動(dòng)、試點(diǎn)示范等幾個(gè)發(fā)展階段后，我國智慧城市今年已全面進(jìn)入建設(shè)期，參與主體不斷增多，投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來會(huì)出現(xiàn)越來越多的細(xì)分領(lǐng)域。

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原文標(biāo)題：超全2020智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈地圖：七大環(huán)節(jié)五個(gè)細(xì)分領(lǐng)域全方位解讀

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