逆勢增長背后，光伏產(chǎn)業(yè)迎來變局

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是頗為曲折的一年。年初在新冠疫情的影響之下，很多產(chǎn)業(yè)陷入停滯，在全國人民上下一心共同努力之下，經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，面向未來的可再生能源，也回到了高速發(fā)展的快車道。

截至2020年10月底，我國光伏累計裝機(jī)量已超過230GW，預(yù)計今年新增裝機(jī)量為35GW，相比2019年的30．1GW約增長14％。在逆勢增長背后，我國光伏產(chǎn)業(yè)也在悄然中迎來變局。

新增裝機(jī)量逆勢增長

自2017年達(dá)到頂峰的53．06GW后，我國近兩年光伏新增裝機(jī)量都在下跌，尤其是2018－2019年，下降幅度超過了30％，讓企業(yè)和投資者對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都趨于保守。

圖片來源：OFweek維科網(wǎng)

但是2020年，光伏在不被看好的情況下，預(yù)估新增裝機(jī)量相比2019年會提高5GW左右，這超出了市場預(yù)期，也為光伏產(chǎn)業(yè)的重新崛起埋下了伏筆。隨著組件價格的不斷下降，光伏也從補(bǔ)貼盈利階段進(jìn)入到了具有獨(dú)立生命力的主角階段。

具體方面，2020年分布式光伏迎來爆發(fā)，據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，今年前11月，我國新增分布式光伏裝機(jī)量已經(jīng)超過了10GW，加上12月?lián)屟b數(shù)據(jù)，預(yù)計會在12GW左右，占到全年新增裝機(jī)量的三分之一。

近段時間，我國多個城市都發(fā)布了針對戶用光伏的補(bǔ)貼政策，年限長達(dá)5年，此舉會刺激分布式光伏裝機(jī)量的進(jìn)一步增長，讓光伏真正走進(jìn)千家萬戶，加快光伏成為常規(guī)能源的最終目標(biāo)。

光伏企業(yè)市值暴漲

2020年11月，我國新能源車企股價大漲，比亞迪市值超越大眾，蔚來汽車市值超寶馬引起熱議，讓外界看到了我國企業(yè)在新能源領(lǐng)域所做的努力。其實(shí)，外界較少關(guān)注的光伏企業(yè)，表現(xiàn)也同樣出色。

圖片來源：OFweek維科網(wǎng)

7月24日我國光伏龍頭企業(yè)隆基股份市值突破2000億，10月9日突破3000億，12月23日突破3500億，成為有史以來市值最高光伏企業(yè)。股價也從年初的24元漲到了93元左右。第二名的通威股份市值也在7月21日正式突破千億。

在組件企業(yè)之外，配套供應(yīng)商陽光電源市值也在12月23日突破千億，成為首個市值破千億的逆變器企業(yè)。

此種情況或許會讓外界不解，但其實(shí)內(nèi)在邏輯也非常簡單，就是營收大幅上漲。在前面提及的三家企業(yè)之外，大部分光伏企業(yè)在今年前三季度的營收，已經(jīng)接近甚至超過2019年全年的營業(yè)收入，業(yè)績非常搶眼，股價和市值暴漲一點(diǎn)不讓人意外。

龍頭企業(yè)爭奪戰(zhàn)

在近十年時間里，我國光伏企業(yè)所走的技術(shù)路線并不一致，加上在市場布局上的差異，導(dǎo)致其很難形成絕對優(yōu)勢，組件出貨量冠軍更是幾經(jīng)更迭。

2011年，我國光伏企業(yè)組件出貨量冠軍為無錫尚德，2012－2013年是英利集團(tuán)，2014－2015年為天合光能，2016－2019年晶科能源連續(xù)四年拿下組件出貨量冠軍，其地位并不穩(wěn)固。

到了2020年，根據(jù)晶科能源首席執(zhí)行官Kangping Chen先生在發(fā)布第三季度財報時表示：2020年全年晶科能源的太陽能組件總出貨量將在18．5GW至19GW的范圍內(nèi)。盡管相比2019年有超過30％的提升，但卻很有可能會在今年讓出冠軍位置。

隆基在12月初宣布，今年組件出貨量已經(jīng)超過20GW，超過晶科能源的預(yù)估總出貨量，而全年出貨量還會高于20GW。值得一提的是，隆基在2019年的組件出貨量僅為9．0GW，2020年出貨量漲幅至少會超過120％。

這背后離不開對于技術(shù)的高度重視，數(shù)年前隆基定位于發(fā)展單晶電池，2017年其單晶PERC電池轉(zhuǎn)換效率就達(dá)到了23．26％，是當(dāng)時業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。此后，隆基再接再厲，在2019年年初把單晶雙面PERC電池的正面轉(zhuǎn)換效率提高到了24．06％，創(chuàng)下世界紀(jì)錄。

這讓隆基組件在市場上大受歡迎，才有了如今組件出貨量暴增的成就。根據(jù)目前隆基在建和規(guī)劃的產(chǎn)能計算，2021年隆基組件出貨量有望突破30GW，繼續(xù)保持高速增長。

光伏玻璃價格意外大漲

在光伏企業(yè)的努力之下，光伏組件價格呈現(xiàn)出逐年下降趨勢。不過今年因?yàn)橐咔閷?dǎo)致部分工廠停產(chǎn)，光伏玻璃產(chǎn)能不足隱患已經(jīng)存在，而下半年需求高漲，加上產(chǎn)能限制，進(jìn)一步加劇了光伏玻璃短缺問題。

據(jù)OFweek太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，主流的鍍膜3．2mm光伏玻璃均價從7月底的26元／㎡漲至目前43元／㎡，足足上漲了65％，這對光伏產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重傷害。不過也出現(xiàn)了另外一種景象，就是眾多企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏玻璃，其中不乏旗濱集團(tuán)、中電彩虹等玻璃企業(yè)巨頭。

按照光伏玻璃的產(chǎn)能投建周期18個月計算，想要解決本次我國光伏玻璃短缺問題，至少需要等到2021年底。屆時現(xiàn)有光伏玻璃企業(yè)格局也會迎來一次沖擊，究竟是現(xiàn)有巨頭利用規(guī)模生產(chǎn)維持優(yōu)勢，還是巨頭之間重新洗牌，是2021年光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的一大看點(diǎn)。

巨額長單合同頻出

受到光伏玻璃短缺的困擾，各大組件企業(yè)愈發(fā)重視原料供應(yīng)，年底巨額長單合同頻出。

8月，隆基股份跟亞洲硅業(yè)簽下預(yù)估金額約94．98億元的多晶硅采購合同，12月旗下七家子公司又跟新特能源簽下了時間長達(dá)5年，合作量不少于27萬噸的多晶硅料合同，在半年內(nèi)斥資超200億。

11月，天合光能先后跟弘元新材料、常州亞瑪頓等多家企業(yè)簽訂了預(yù)估金額超240億元的長單合同，涵蓋單晶硅片、光伏玻璃和多晶硅料等多種原料，同時還涉及了硅棒和切片項(xiàng)目。

此舉讓亞洲硅業(yè)、通威等原料企業(yè)受益匪淺，也走出了一匹黑馬，就是上機(jī)數(shù)控，這家多年營收都未超過10億的先進(jìn)機(jī)械制造及信息化技術(shù)公司，因全資子公司弘元新材料跟光伏龍頭企業(yè)簽下巨額合同，近一年股價足足上漲了6倍。此種景象也吸引了大批企業(yè)成立子公司進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)，就是不知道能否復(fù)制上機(jī)數(shù)控的成功。

寫在最后

2020年對全球經(jīng)濟(jì)和各大產(chǎn)業(yè)都充滿了考驗(yàn)，光伏產(chǎn)業(yè)也不能幸免。所幸的是，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，不僅我國光伏新增裝機(jī)量恢復(fù)了正向增長，其他很多國家和地區(qū)的光伏新增裝機(jī)量也在下半年回到了正軌。隨著全球?qū)稍偕茉吹闹匾?，以及光伏人付出的努力，光伏勢必會在未來迎來更大發(fā)展，同時為全球?qū)崿F(xiàn)碳中和作出更大貢獻(xiàn)。

責(zé)任編輯：PSY