回顧2020年的安防行業(yè)

紅外熱成像設(shè)備需求暴漲，這也使得相關(guān)企業(yè)受益頗多，包括高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納等企業(yè)上半年業(yè)績直線飆升；而?？低?、大華股份雖然未直接體現(xiàn)在業(yè)績上，但其產(chǎn)品綜合毛利率卻得到了顯著提升。

從紅外體溫篩查儀的使用情況來看，仍然有較大成長空間。一位大廈安保人員直言：“進出口的紅外測溫設(shè)備作用不大，進出人員還是要靠手持紅外測溫槍來一一再次篩查?！?/p>

科技帶來的抗“疫”成果毋庸置疑，但在測溫精度方面，技術(shù)仍然有較大提升空間，在設(shè)備應用次數(shù)的訓練下，測溫精度也將有所提升。

芯片缺貨

進入8月，安防市場攝像機出現(xiàn)漲價情況，究其原因，則是因為美國制裁華為，其旗下海思的芯片代工廠斷供，使得攝像機所用的中高端AI芯片出現(xiàn)供貨短缺，供需緊張的背景下攝像機出現(xiàn)漲價潮。

在代理商/貿(mào)易商囤貨、炒作的系列操作作用下，曾經(jīng)一顆400元左右的AI安防芯片短短數(shù)月時間，價格翻了10倍不止。而一些中小安防企業(yè)則接到明確斷供通知，只有部分在海思直供體系的企業(yè)仍然得到正常供應。

一直以來，海思占據(jù)國內(nèi)安防IPC芯片市場超70%市場份額，其缺貨的現(xiàn)狀也為相關(guān)芯片企業(yè)帶來市場機遇，包括富瀚微、瑞芯微、星宸科技、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國科微、聯(lián)詠科技等企業(yè)，都將蠶食其中低端芯片市場。

但海思芯片的安防市場地位并不是一朝一夕就能取代的，目前，高端AI芯片市場供應在一定時間內(nèi)仍將受到影響。

洗牌加劇

在智能化浪潮的席卷下，安防行業(yè)也未能幸免，早期切入智能化改造的企業(yè)迅速占領(lǐng)市場機遇，一些中小企業(yè)則由于市場敏感度弱、資金掣肘等因素，未能搭上時代的順風車，隨著市場競爭力不斷弱化，尾部廠商消失的比例也正在加劇。

加之今年安防芯片供貨短缺背景，由于品牌廠商將性價比相對高的產(chǎn)品進一步下探，一些小的品牌或是以組裝為主的廠商的市場空間將被進一步壓縮，市場洗牌速度進一步加劇。有的企業(yè)開始相應削減安防產(chǎn)品生產(chǎn)比重，有的企業(yè)則開始考慮轉(zhuǎn)型，也有的企業(yè)直接面臨倒閉風險。

隨著市場集中度的不斷提升，頭部企業(yè)的競爭也顯得尤為激烈，從前三季度上市公司財報數(shù)據(jù)來看，詳見《39家泛安防上市公司Q3業(yè)績盤點：超半數(shù)營收負增長》，多數(shù)企業(yè)業(yè)績增長乏力。

雖然疫情也有一定影響，但整體經(jīng)濟不景氣帶來的產(chǎn)業(yè)壓力也確實存在，加上傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，靠過去賣產(chǎn)品的方式來持續(xù)提升業(yè)績，將越來越困難。

AI企業(yè)上市潮

2020年，AI企業(yè)似乎集體按下了上市按鈕。

除商湯科技還未有實質(zhì)消息之外，云從科技、依圖科技、云天勵飛的科創(chuàng)板IPO申請均已經(jīng)獲得上交所受理；格靈深瞳則由海通證券進行輔導，擬科創(chuàng)板上市；AI芯片第一股寒武紀則已經(jīng)在7月20日在科創(chuàng)板成功上市，開盤價250元/股，漲幅達288.26%。

隨著招股書的披露，AI企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀也再次展現(xiàn)在公眾面前。如果說曠視科技的虧損額讓業(yè)內(nèi)集體訝異之外，那么今年AI企業(yè)的業(yè)績情況則讓業(yè)內(nèi)明白，AI企業(yè)燒錢運作已經(jīng)成為行業(yè)共識，就當前AI企業(yè)的商業(yè)模式來看，想要自負盈虧，仍然有很長的路要走。

以安防市場為例，一方面，面對碎片化的應用場景，算法技術(shù)尚未強大到可以做到標準化部署，需要大量的人力和時間進行優(yōu)化、調(diào)配，方能使項目部署有所效應，反之將成為“繡花枕頭，中看不中用”；由于前期過度宣傳，導致甲方對AI產(chǎn)品期望值較高，在現(xiàn)實面前，甲方不買賬情況也時有發(fā)生。

另一方面，人工智能技術(shù)仍然處于初始階段，更新迭代較快，需要企業(yè)投入大量的人力、物力、資金等支持研發(fā)，導致其相關(guān)產(chǎn)品定價較高，無法達到普惠階段。由于安防市場對于價格極其敏感，這也使得市場中依然以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主。在市場應用無法規(guī)模起量的背景下，持續(xù)虧損將一直伴隨企業(yè)成長。

華為機器視覺

2月25日，華為安防官微發(fā)布消息稱，華為智能安防正式更名“華為HoloSens機器視覺”，此舉被業(yè)界認為是新時代下對產(chǎn)業(yè)升級做出的重要戰(zhàn)略定位升級。

在當前“5G+AI”的時代背景下，以視頻+AI為核心的華為智能安防也不再局限于“安”與“防”，用機器視覺，助力千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

事實上，隨著安防業(yè)務邊界的不斷延伸，老牌安企也均在將自身定位做戰(zhàn)略調(diào)整，包括?？低暋⒋笕A股份、宇視科技、英飛拓、高新興等企業(yè)，以“視頻”為核心，將靶心瞄準智慧物聯(lián)賽道，布局更廣闊的天地。

企業(yè)自我求變的背后，是安防市場大環(huán)境的變化所致。市場需求從系統(tǒng)集成變成場景解決方案；市場邊界則從傳統(tǒng)安防到泛安防再到AIoT；市場玩家不僅有老牌安企，還有BAT、AI企業(yè)、ICT企業(yè)、傳統(tǒng)家居制造企業(yè)等均有布局；市場技術(shù)不斷升級，編解碼升級、傳輸升級、分辨率升級，再到如今的智能化升級。

眼下的安防市場，已經(jīng)從內(nèi)到外革新升級，但“守護人民安全”將成為亙古不變的初心使命，也希望新老玩家，在不斷求新的過程中，能夠保持初心，將人民的“安全”問題放在首位。

H.266標準出爐

7月7日，F(xiàn)raunhofer HHI（弗勞恩霍夫海因里希赫茲研究所）正式宣布了下一代視頻編解碼標準——H.266/VVC（通用視頻編碼）制定完成，是專為4K和8K流媒體而構(gòu)建的一代新標準。

相比于前代標準（H.265/HEVC），H.266進一步提高了壓縮性能，可支持在視頻清晰度不變的同時減少50%的數(shù)據(jù)尺寸。

在安防行業(yè)的網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)中，由于其24小時傳輸存儲的工作特性，對視頻編解碼技術(shù)也提出了相應要求，既要保證小碼率，還要保證圖像清晰。而當前H.265編碼技術(shù)碼率則是24M，已經(jīng)不能滿足4K、8K的商用要求。

H.266編碼標準的出現(xiàn)，將用先進的技術(shù)用以改善碼流、編碼質(zhì)量、延時和算法復雜度之間的關(guān)系，達到最優(yōu)化設(shè)置，來滿足4K、8K畫面的存儲傳輸要求，并降低用戶的成本。

目前，已經(jīng)有不少企業(yè)開始設(shè)計新的芯片，以啟用/加速H.266技術(shù)落地，支持H.266編碼器和解碼器的軟件也有望在今年發(fā)布，但參考H.265/HEVC還沒有被大規(guī)模應用，H.264/AVC仍舊占據(jù)絕對主流，H.266/VVC估計很難在幾年內(nèi)應用。

安博會取消

新冠疫情的反復無常，使得備受矚目的全球安防盛會——2020中國國際社會公共安全產(chǎn)品博覽會（下稱“北京安博會”）做出取消決定。

安博會辦的最出名的要數(shù)北京與深圳兩地，由于展會規(guī)模較大且耗費企業(yè)較大經(jīng)費，在兩地主辦方協(xié)商下，規(guī)定奇數(shù)年由北京承辦，偶數(shù)年則由深圳承辦，2020年的安博會剛好在北京舉辦。

由于地處國內(nèi)核心要塞，且參展人數(shù)規(guī)模較大，稍有差池便會將舉國上下辛苦數(shù)日的抗疫成效付諸東流，考慮再三，組委會決定取消本屆北京安博會。

每屆安博會，絕大多數(shù)安防企業(yè)會推出其當年最新技術(shù)/產(chǎn)品，這也使得安博會成為了全球安防行業(yè)的發(fā)展風向標。隨著展會的取消，相關(guān)企業(yè)開始舉行線上/線下的新品發(fā)布會，這也使得業(yè)內(nèi)人士錯失了很多飽覽全球先進技術(shù)/產(chǎn)品的機會。

但也有消息傳出，安防老大哥?？低暯衲陮⑷毕本┌膊@也使得業(yè)內(nèi)人士未能參觀到安博會的遺憾減輕少許。

小結(jié)

2020注定是不平凡的一年，有波折，亦有生機。在面對越來越廣闊的市場空間時，企業(yè)更要再三考量，自身定位何在，聚焦于某一領(lǐng)域構(gòu)筑企業(yè)護城河，方能在商業(yè)戰(zhàn)場中立于不敗之地；一味求大或盲目跟從，雖華麗了表面，卻也慢慢丟失了“自我”。
責任編輯:tzh