短期內(nèi)動(dòng)力電池的中游的研究可能越來(lái)越無(wú)趣了

近日身體情況不算太理想，感冒一周一直在咳嗽，周六休息一天感覺(jué)活過(guò)來(lái)了。針對(duì)10日動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的裝機(jī)量數(shù)據(jù)我們也可以做一些反推，主要是現(xiàn)在沒(méi)有合格證數(shù)據(jù)，汽協(xié)下屬的數(shù)據(jù)是變成了非常重要的參考。

美國(guó)的交通數(shù)據(jù)

1）動(dòng)力電池產(chǎn)量概覽數(shù)據(jù)

11月，動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)12.7GWh，同比增長(zhǎng)40.7%，這個(gè)形成了非常連續(xù)的增長(zhǎng)曲線，如下圖所示。今年的特點(diǎn)是產(chǎn)量和裝機(jī)量之間的缺口很大17.58GWh（1-11月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)68.3GWh，對(duì)應(yīng)的裝機(jī)量為50.7GWh）。我覺(jué)得有幾方面的原因：

今年出口的部分，比如我們清楚的PSA的部分，BEV部分每個(gè)月大概在5K，按照50kwh折算，大概有250MWh每個(gè)月；還有其他一部分出口

電池除了新增的合格證以外，也有用于換電、維修等用途，隨著之前的存量的原因，這部分不在合格證中間體現(xiàn)出來(lái)的比較多

裝機(jī)量的延遲，這個(gè)屬于電池生產(chǎn)合格，到物流再到上車報(bào)合格證的延遲

2）化學(xué)體系分類

11月從化學(xué)體系來(lái)看，三元電池產(chǎn)量7.3GWh，占總產(chǎn)量57.3%環(huán)比增長(zhǎng)32.1%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量5.4GWh，占總產(chǎn)量42.5%，同比增長(zhǎng)49.3%。從累計(jì)的角度來(lái)看，三元電池產(chǎn)量累計(jì)40.0GWh，占總產(chǎn)量58.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)28.0GWh，占總產(chǎn)量41.1%。從產(chǎn)量角度來(lái)看，磷酸鐵鋰今年憑借著低成本獲得了更多的戰(zhàn)略空間，這一特性在裝機(jī)量上也得到了體現(xiàn)。

11月，動(dòng)力電池裝車量10.6GWh，同比上升68.8%，環(huán)比上升80.9%。三元電池共計(jì)裝車5.9GWh，同比上升56.1%,環(huán)比上升71.6%；磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車4.7GWh，同比上升91.4%，環(huán)比上升95.5%。1-11月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)50.7GW，三元電池裝車量累計(jì)32.9GWh,占總裝車量64.9%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)17.5GWh,占總裝車量34.5%。

從目前的形勢(shì)來(lái)看，從裝機(jī)量來(lái)看磷酸鐵鋰超過(guò)三元，可能在明年Q2可以實(shí)現(xiàn)。到Q4可能實(shí)現(xiàn)在乘用車?yán)锩娴哪嬉u。

圖2 產(chǎn)量和裝機(jī)量的化學(xué)體系占比

3）市場(chǎng)的需求

目前來(lái)看，純電動(dòng)乘用車的是中國(guó)最主要的去處，這個(gè)市場(chǎng)累計(jì)有34.68GWh，占到需求的70%，純電動(dòng)客車需求占20%，主要的需求集中在這兩個(gè)市場(chǎng)。

圖3 動(dòng)力電池的去向

4）動(dòng)力電池供應(yīng)商

從電池的集中度來(lái)看，TOP3、TOP5、TOP10裝車量分別為7.6GWh（71.7%）、8.9GWh（83.5%）和9.8GWh（92.0%）,排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為36.5GWh（72.1%）、41.7GWh（82.2%）和46.8GWh（92.3%），總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)基于動(dòng)力電池的需求分配格局已經(jīng)確定了。目前的二線電池企業(yè)主要跟著國(guó)外的需求來(lái)重新調(diào)整，這部分可能在未來(lái)形成高端供應(yīng)格局重新劃分，然后帶動(dòng)國(guó)內(nèi)的車企的變化?？赡芤?年的時(shí)間在2023年才能逐步兌現(xiàn)。

圖4 10-11月主要?jiǎng)恿﹄姵毓?yīng)商的裝機(jī)量

11月份，C家的裝機(jī)量達(dá)到了5.19GWh，進(jìn)一步拉開(kāi)了和其他企業(yè)的距離。

備注：這增加的2.13GWh哪里來(lái)的，這后續(xù)可以做一些區(qū)分，可以理解客車這邊有接近1.1GWh的增量，另外1GWh是各個(gè)主要車企的需求增加所支撐的

B家也達(dá)到了1.67GWh，這部分主要是漢EV拉動(dòng)了需求。LG Chem在10月進(jìn)谷底以后，這個(gè)月拉到了0.84GWh，這里可能有兩方面的考慮，12月底長(zhǎng)程版本也要進(jìn)入30萬(wàn)以內(nèi)，接下來(lái)Model Y的需求，使得LG Chem在供應(yīng)方面會(huì)有1GWh的需求。

小結(jié)：短期內(nèi)動(dòng)力電池的中游的研究可能越來(lái)越無(wú)趣了，因?yàn)槎唐趦?nèi)沒(méi)有大的變量。

原文標(biāo)題：11月的動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)分析

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