2020年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告

佐思汽研發(fā)布《2020年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告》，對(duì)商用車車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈、頭部玩家以及未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研究。 不同于乘用車車聯(lián)網(wǎng)以提升用戶體驗(yàn)為主，商用車因其生產(chǎn)資料屬性，車聯(lián)網(wǎng)功能更加關(guān)注車輛使用效率，運(yùn)營成本等，以降本增效和安全運(yùn)營為首要出發(fā)點(diǎn)。

表：商用車&乘用車車聯(lián)網(wǎng)對(duì)比

政策法規(guī)是主要推動(dòng)因素 2013年在政策要求下，“兩客一?！?、重型載貨車及牽引車開始強(qiáng)制安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，至此拉開商用車車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代序幕。 2020年11月，交通部起草《道路運(yùn)輸條例（修訂草案征求意見稿）》，要求半掛牽引車及12噸以上的載貨車輛配備具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置和智能視頻監(jiān)控裝置，并接入符合標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控平臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)增長。 未來三年，國六標(biāo)準(zhǔn)將成為市場(chǎng)增長的主要推手。按照國六標(biāo)準(zhǔn)，2021年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的重型汽車應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)國六a階段要求，2023年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)國六b階段要求。未來三年，具有遠(yuǎn)程在線監(jiān)控、尾氣檢測(cè)功能的車載信息終端需求將迎來快速增長。根據(jù)估算，2023年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)前裝滲透率將達(dá)到76%，市場(chǎng)規(guī)模將突破200億。

圖：2018-2023年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)規(guī)模及滲透率 （億元）

OEM布局逐漸完善 在政策要求和需求推動(dòng)下，重卡廠商率先入局，一汽解放、陜汽、東風(fēng)商用等廠家紛紛制定車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)配計(jì)劃。

圖：國內(nèi)商用車OEM車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)布局對(duì)比（節(jié)選）

一汽解放長春基地和解放青島基地的車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)—— “解放領(lǐng)航員”和“解放行”在2020年3月完成整合。一汽解放全系車型自2019年開始標(biāo)配車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，發(fā)展至今，入網(wǎng)車輛已超過70萬輛。 陜汽商用車自2010年開始布局車聯(lián)網(wǎng)，與鴻泉物聯(lián)合作推出的“天行健”車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在2019年完成全線卡車標(biāo)配，裝機(jī)量已超過60萬臺(tái)。 福田汽車于2011年開始研究規(guī)劃車聯(lián)網(wǎng)，次年成立福田智科信息技術(shù)服務(wù)公司，進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。福田智科車聯(lián)網(wǎng)自2016年推出至今，裝機(jī)量已超過100萬臺(tái)。

車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)方面，數(shù)據(jù)應(yīng)用將更加深化 運(yùn)營平臺(tái)是車聯(lián)網(wǎng)的核心，目前主機(jī)廠和平臺(tái)供應(yīng)商之間合作緊密，例如陜汽重卡與鴻泉物聯(lián)合作開發(fā)“天行鍵”，東風(fēng)商用與雅迅合作開發(fā)“東風(fēng)商用車車隊(duì)管理”等，功能已覆蓋車輛全生命周期。下一步，車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的深化應(yīng)用成為平臺(tái)探索重點(diǎn)。

圖：中國商用車車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要供應(yīng)商

一汽解放：注重車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)+場(chǎng)景賦能 2020年5月，一汽解放聯(lián)合中寰衛(wèi)星成立魚快創(chuàng)領(lǐng)，以全新一代“解放行”車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為基礎(chǔ)，結(jié)合解放行個(gè)人APP、車隊(duì)行FMS管理系統(tǒng)、物流行TMS管理系統(tǒng)三大產(chǎn)品，為合作伙伴提供車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)+場(chǎng)景數(shù)據(jù)賦能。 陜汽重卡：落地車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)+保險(xiǎn)應(yīng)用 2020年10月，天行健車聯(lián)網(wǎng)、美信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、太保財(cái)險(xiǎn)三方就商用車UBI保險(xiǎn)合作進(jìn)行探討，此舉將拓展天行健車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)在汽車后市場(chǎng)的應(yīng)用。

車載智能終端成為未來重點(diǎn) 中國商用車車聯(lián)網(wǎng)終端供應(yīng)商主要有鴻泉物聯(lián)、雅迅網(wǎng)絡(luò)等，其得益于豐富的客戶基礎(chǔ)，在前裝和后裝市場(chǎng)均有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。下一步，國六標(biāo)準(zhǔn)及《道路運(yùn)輸條例》等政策的實(shí)施將驅(qū)動(dòng)營收進(jìn)一步提升。

圖：中國商用車車聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備供應(yīng)商

鴻泉物聯(lián)是中國最大的商用車車聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備供應(yīng)商，2019年其“智能增強(qiáng)駕駛終端”（包括硬件設(shè)備，如T-BOX、行駛記錄儀等、智能增強(qiáng)駕駛模塊和大數(shù)據(jù)云平臺(tái)等）銷售31．3萬套，重卡市場(chǎng)占比超過20%。2020年，鴻泉物聯(lián)獲得中國重汽供貨資格，預(yù)計(jì)市占比將進(jìn)一步提升。

圖：2016-2019年鴻泉物聯(lián)智能增強(qiáng)系統(tǒng)銷量及重卡市場(chǎng)市占比（單位：萬臺(tái)）

商用車車聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛功能將實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展 在智能化大背景及V2X、5G助力下，車聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛將實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展，列隊(duì)跟馳、預(yù)見性巡航等有望率先落地應(yīng)用。

圖：中國智能網(wǎng)聯(lián)客運(yùn)車輛發(fā)展路線圖

來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0》

圖：中國智能網(wǎng)聯(lián)貨運(yùn)車輛發(fā)展路線圖

來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0》

列隊(duì)跟馳：商用車列隊(duì)跟馳有望作為自動(dòng)駕駛率先落地應(yīng)用的領(lǐng)域，可有效控制車輛之間的距離和車隊(duì)行駛狀態(tài)，顯著降低車輛油耗（荷蘭研究機(jī)構(gòu)TNO指出，卡車列隊(duì)行駛可以降低10-15%油耗。），還可以減少人力成本，降低駕駛員工作強(qiáng)度，節(jié)約商用車運(yùn)營成本。目前已有多家OEM進(jìn)入該領(lǐng)域。

預(yù)見性巡航：從車聯(lián)網(wǎng)地圖數(shù)據(jù)中提取出坡度、曲率、航向、限速等數(shù)據(jù)，結(jié)合持續(xù)優(yōu)化的節(jié)油算法，制定車輛駕駛決策，降低油耗。

原文標(biāo)題：商用車車聯(lián)網(wǎng)研究：政策推動(dòng)下，2023年前裝滲透率將達(dá)76%，市場(chǎng)規(guī)模將超207億

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