全球DRAM市場(chǎng)波動(dòng)變化，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模突破千億美元

2016-2019年，全球DRAM市場(chǎng)波動(dòng)變化，2019年市場(chǎng)銷售額為620億美元，同比下降37%。其中，美國(guó)占比39%，為全球排名第一DRAM銷售市場(chǎng)，中國(guó)占比34%。全球DRAM市場(chǎng)由三星、SK海力士和美光三大巨頭壟斷，2020年第三季度市場(chǎng)份額分別為41.3%、28.2%和25%。目前，手機(jī)/移動(dòng)端DRAM應(yīng)用占比39.6%，服務(wù)器占比33.9%。預(yù)計(jì)2020全年全球DRAM銷售額將達(dá)到652.15億美元，2026年市場(chǎng)規(guī)模突破千億美元。

全球DRAM市場(chǎng)波動(dòng)變化，19年大幅下跌

DRAM全稱為Dynamic Random Access Memory，即動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器，屬于半導(dǎo)體存儲(chǔ)器中的一種。DRAM產(chǎn)業(yè)受供需關(guān)系驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的周期波動(dòng)特性。

2019年，受全球經(jīng)濟(jì)的影響，DRAM市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳，但下半年在PC換機(jī)以及在數(shù)據(jù)中心客戶庫存正常化后對(duì)高容量SSD采購需求增加等作用下市況有所好轉(zhuǎn)，尤其在三季度，行業(yè)DRAM Bit整體大增20%以上。盡管如此，2019年全年DRAM銷售額為620億美元，仍同比大跌37%。根據(jù)TrendForce發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020前三季度全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模約為494億美元。

美國(guó)占DRAM芯片銷售額39%，中國(guó)占比34%

從全球DRAM芯片市場(chǎng)銷售區(qū)域格局來看，美國(guó)和中國(guó)是DRAM芯片的主要消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額合計(jì)在70%以上。2019年，中國(guó)購買了全球34%的DRAM芯片，排名全球第二，僅次于美國(guó)的39%。

市場(chǎng)由三大巨頭壟斷，手機(jī)/移動(dòng)設(shè)備和服務(wù)器為主要下游應(yīng)用領(lǐng)域

目前，DRAM芯片的市場(chǎng)格局是由三星、SK海力士和美光統(tǒng)治，三大巨頭市場(chǎng)占有率合計(jì)已超過95%，而三星一家公司市占率就已經(jīng)逼近50%。寡頭壟斷的格局使得中國(guó)企業(yè)對(duì)DRAM芯片議價(jià)能力很低，也使得DRAM芯片成為我國(guó)受外部制約最嚴(yán)重的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一。

2020年，DRAM企業(yè)格局總體變化不大，頭部企業(yè)份額小幅被擠壓，CR5由2018年Q1的99%下降至2020年第三季度的98.4%，仍為高度集中市場(chǎng)。

TrendForce數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前手機(jī)和移動(dòng)設(shè)備是DRAM最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)39.6%;但未來隨著更多的計(jì)算和存儲(chǔ)向云端轉(zhuǎn)移，服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應(yīng)用方向，服務(wù)器用DRAM也將成為未來最穩(wěn)定增長(zhǎng)的領(lǐng)域之一，預(yù)計(jì)2025年服務(wù)器應(yīng)用占比將增長(zhǎng)至48%。

2020年預(yù)計(jì)DRAM銷售額同比回升，2026年市場(chǎng)規(guī)模在千億美元之上

根據(jù)IC Insights最新預(yù)計(jì)，2020年全球DRAM預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額652.15億美元;2016-2020年市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.4%。據(jù)此，前瞻預(yù)計(jì)到2026年全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1219億美元左右。

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