富邦證券表示,電動(dòng)車與5G移動(dòng)通訊將是未來(lái)幾年科技產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽埽?021年的科技股投資方向,將以電動(dòng)車、半導(dǎo)體及5G為市場(chǎng)主流,看好這三大族群的未來(lái)發(fā)展空間,投資人可以特別留意承接布局的時(shí)機(jī)。
臺(tái)灣的科技產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,由低附加價(jià)值的硬體代工轉(zhuǎn)型成為高毛利率的半導(dǎo)體與電子零組件供應(yīng)鏈,因此,帶動(dòng)了臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)與臺(tái)股在新冠疫情后的快速成長(zhǎng),隨著電動(dòng)車與5G對(duì)于半導(dǎo)體及各種電子零組件的規(guī)格與數(shù)量升級(jí)需求,預(yù)料將會(huì)推升臺(tái)灣電子科技半導(dǎo)體及零組件產(chǎn)業(yè)的后續(xù)表現(xiàn)。
富邦證券表示,隨著歐洲、日本這些汽車大廠的加入,電動(dòng)車的市場(chǎng)的確是會(huì)蓬勃發(fā)展,根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè),2025年全球純電動(dòng)車出貨量將由2020年的200余萬(wàn)輛倍數(shù)增加至850萬(wàn)輛,2030年達(dá)到2600萬(wàn)輛,2040年進(jìn)一步推升到5400萬(wàn)輛,呈現(xiàn)高速成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),讓電動(dòng)車成為未來(lái)十年的大趨勢(shì)。
從車用電腦所使用的半導(dǎo)體芯片、各式感測(cè)模組/元件,還有被動(dòng)元件、二極體乃至車用PCB及高壓線束等零組件,都會(huì)隨之受惠;最后與傳統(tǒng)燃油車大致相同的是車身部份。臺(tái)灣科技業(yè)主要受惠的將會(huì)是在電池、動(dòng)力及車電這三大系統(tǒng)。
原本要在2020年快速成長(zhǎng)的5G基礎(chǔ)建設(shè),受到新冠疫情及美中科技戰(zhàn)抵制華為5G的影響,使得5G的基礎(chǔ)建設(shè)受到延遲。不過(guò)預(yù)期2021年5G的基礎(chǔ)建設(shè)就會(huì)跟上進(jìn)度,逐漸滿足高速寬頻的基本需求。然而要達(dá)到超低延遲及大規(guī)模連網(wǎng)這兩項(xiàng)功能,仍需要再耗時(shí)兩到三年布建更完備的基地臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。另外根據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2021年全球5G手機(jī)市場(chǎng)滲透率將達(dá)到四成,因此,5G手機(jī)出貨量將由2020年的2億支快速增加至5-6億支,由于5G手機(jī)相較4G手機(jī),所使用的各項(xiàng)電子元件的數(shù)量與規(guī)格都有顯著的提升,因此5G所帶來(lái)的科技業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)能,其實(shí)才剛開始啟動(dòng)而已。
富邦證券表示,以臺(tái)積電為首的臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),從IC設(shè)計(jì)到晶圓代工、封測(cè)及半導(dǎo)體設(shè)備,已構(gòu)建一完整的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈生態(tài)系。隨著電動(dòng)車、5G移動(dòng)通訊與智慧物聯(lián)網(wǎng)(AIOT)等新興科技應(yīng)用的發(fā)展,對(duì)于半導(dǎo)體零組件的規(guī)格升級(jí)需求不斷增加,加上中美科技對(duì)抗,加速全球科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展及供應(yīng)鏈重組,臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得到絕佳的發(fā)展機(jī)會(huì)。臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)值從2019年的2.6兆新臺(tái)幣,2020年產(chǎn)值一舉突破3兆元,2021年仍將維持穩(wěn)定成長(zhǎng),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的榮景對(duì)于相關(guān)的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈將有很大的幫助。整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占臺(tái)灣的出口比重也持續(xù)上升,對(duì)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)的重要性不言可喻,也讓臺(tái)灣的出口產(chǎn)業(yè)做到質(zhì)量升級(jí)的提升與改變。
富邦證券表示,2021年臺(tái)灣在電動(dòng)車、5G這兩大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的帶動(dòng)下,相關(guān)的零組件供應(yīng)鏈都有龐大的商機(jī)。再加上電動(dòng)車與5G所帶動(dòng)的龐大半導(dǎo)體需求,更讓臺(tái)灣完整的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈得到更大的表現(xiàn)空間,雖然電動(dòng)車、5G和半導(dǎo)體股票在2020年都累積了相當(dāng)大的漲幅,短線雖然有修正急漲乖離過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn),但就中長(zhǎng)期的趨勢(shì)來(lái)看,這三個(gè)族群的長(zhǎng)線成長(zhǎng)動(dòng)能仍然相當(dāng)堅(jiān)實(shí),值得投資人持續(xù)關(guān)注。
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