全球六大廠商壟斷競爭，長江存儲有望打破壟斷

NAND Flash作為全球最為重要的存儲芯片之一，目前被全球六大廠商進(jìn)行壟斷競爭，中國NAND Flash廠商長江存儲（YMTC）已在2020年第一季將128層3D NAND樣品送交存儲控制器廠商，目標(biāo)第三季進(jìn)入投片量產(chǎn)，未來中國的長江存儲有望打破國外在NAND FLASH的壟斷競爭格局。

亞太地區(qū)是最大的供給和需求區(qū)

結(jié)合全球NAND閃存的代表性廠商分析，全球NAND閃存的供給廠商主要集中在日韓美三大國家。其中亞洲地區(qū)的韓國和日本合計占比超過60%，結(jié)合亞太地區(qū)還有中國臺灣的代工生產(chǎn)，由此可見亞太地區(qū)是全球最重要的NAND閃存供給區(qū)域。

得益于智能手機(jī)的需求，中國地區(qū)對NAND閃存的市場銷售額占比全球最大，根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2019年中國地區(qū)NAND閃存市場銷售額占全球37%，其次是美國的31%。

全球六大廠商壟斷競爭

半導(dǎo)體存儲的發(fā)展不過幾十年時間，從整個存儲產(chǎn)業(yè)來看，NAND閃存業(yè)鏈目前逐漸分為三個大的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，分別是：NAND Flash存儲芯片（顆粒），存儲控制器芯片以及存儲模組/產(chǎn)品，雖然國內(nèi)廠商在三個環(huán)節(jié)都在奮起直追，但目前看占據(jù)市場壟斷地位的仍是國際大公司。

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，全球NAND閃存顆粒的市場一直被三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)（閃迪）、美國、英特爾和海力士六大廠商占比，自2019后其他廠商如中國的長江存儲慢慢進(jìn)入全球視線，但市占率仍在較低。

六大廠商推陳出新 長江存儲有望打破壟斷

根據(jù)全球NAND閃存廠商的技術(shù)線路圖，三星、海力士、美光都計劃在2020年推出128層的（TLC/QLC），而在2020年后，QLC將逐步發(fā)展并成為主流。在2018年后，中國的長江儲存技術(shù)出現(xiàn)在世界視野中，中國NAND Flash廠商長江存儲（YMTC）已在2020年第一季將128層3D NAND樣品送交存儲控制器廠商，目標(biāo)第三季進(jìn)入投片、年底前量產(chǎn)，擬用于UFS、SSD等各類終端產(chǎn)品，并同時出貨給模組廠。

3D NAND技術(shù)是核心競爭力，原廠之間的競爭也從未停歇，2020年原廠3D NAND供貨主力仍以96層為主，并不斷的提高128層3D NAND產(chǎn)出，同時三星、SK海力士等積極的導(dǎo)入到消費類和企業(yè)級SSD中應(yīng)用。

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