芯片供應(yīng)短缺的波及面正在擴(kuò)大,如今已經(jīng)從消費(fèi)電子蔓延到了汽車(chē)領(lǐng)域。剛從疫情中緩過(guò)勁,正在回暖的汽車(chē)行業(yè),又遭受了一記悶棍,包括大眾、本田在內(nèi)的部分汽車(chē)工廠出現(xiàn)了停產(chǎn)。
車(chē)企應(yīng)對(duì)三連:減產(chǎn),轉(zhuǎn)產(chǎn),找替代
日前,廣汽集團(tuán)在接受《澎湃新聞》采訪時(shí)稱(chēng):“因新型冠狀病毒擴(kuò)散導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)受到波及,我們個(gè)別企業(yè)也收到了供應(yīng)商關(guān)于部分車(chē)型零部件供應(yīng)將受到影響的預(yù)警信息,相關(guān)情況還在滾動(dòng)確認(rèn)中?!?/p>
廣汽本田、東風(fēng)本田有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示收到了供應(yīng)短缺的預(yù)警信息,但目前只是部分車(chē)型生產(chǎn)受影響,工廠整體運(yùn)作正常,不會(huì)停止生產(chǎn)。而日本國(guó)內(nèi)情況則不那么樂(lè)觀,據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道,由于汽車(chē)芯片短缺,本田汽車(chē)準(zhǔn)備削減產(chǎn)量,在日本國(guó)內(nèi)已經(jīng)因芯片短缺暫停了部分車(chē)型生產(chǎn),目前本田正通過(guò)車(chē)型替代(即生產(chǎn)別的車(chē)型)來(lái)保證產(chǎn)量。
稍早前,據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》報(bào)道稱(chēng),由于汽車(chē)芯片供應(yīng)緊缺,本田汽車(chē)宣布調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏,一月份在日本國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量將減少4000輛,將主要影響在日本三重縣鈴木市一家工廠生產(chǎn)的微型汽車(chē)“飛度(Fit subcompact)”。
由于供應(yīng)不足,本田汽車(chē)在本周二、周三暫停了英國(guó)工廠的生產(chǎn),不過(guò)已在周四恢復(fù)生產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)人士預(yù)測(cè),本田今年晚些時(shí)候減產(chǎn)的力度會(huì)加大,因?yàn)閺亩路蓍_(kāi)始,缺少芯片的局勢(shì)可能會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重,在第一季度就會(huì)影響日本國(guó)內(nèi)成千上萬(wàn)輛汽車(chē)制造。
此外,由于2020年10月旭化成的宮崎縣半導(dǎo)體工廠發(fā)生火災(zāi),加強(qiáng)了面向車(chē)載音響設(shè)備半導(dǎo)體的供應(yīng)短缺。不過(guò),本田針對(duì)該產(chǎn)品表示,“現(xiàn)階段已確保庫(kù)存”,此次減產(chǎn)被認(rèn)為與此無(wú)關(guān)。
事實(shí)上,早在去年12月,汽車(chē)行業(yè)就已受到芯片緊缺影響,大眾汽車(chē)也正式承認(rèn)了半導(dǎo)體芯片短缺的這一事實(shí),有消息稱(chēng)他們?cè)谥袊?guó)合資廠因此幾近停產(chǎn),并將調(diào)整其在中國(guó)、北美和歐洲工廠的生產(chǎn)計(jì)劃。受影響的車(chē)型包括大眾自家的品牌,以及斯柯達(dá)、SEAT、奧迪。大眾負(fù)責(zé)海外采購(gòu)的董事會(huì)成員穆拉特 · 阿克塞爾(Murat Aksel)表示,“我們現(xiàn)在明顯感受到了全球半導(dǎo)體供應(yīng)減少的影響?!?/p>
對(duì)此,大眾汽車(chē)集團(tuán)回應(yīng)稱(chēng),雖然芯片供應(yīng)受到影響,但情況并沒(méi)有傳聞中嚴(yán)重,目前已與總部、相關(guān)供應(yīng)商展開(kāi)協(xié)調(diào)工作,相關(guān)車(chē)輛的交付沒(méi)有受到影響。
當(dāng)時(shí)據(jù)《澎湃新聞》報(bào)道,大眾集團(tuán)(中國(guó))方面回應(yīng)稱(chēng),新冠疫情所帶來(lái)的不確定性影響到了一些特定汽車(chē)電子元件的芯片供應(yīng)。同時(shí),中國(guó)市場(chǎng)的全面復(fù)蘇也進(jìn)一步推動(dòng)了需求增長(zhǎng),使得情況更加嚴(yán)峻,導(dǎo)致一些汽車(chē)生產(chǎn)面臨中斷的風(fēng)險(xiǎn)。
《財(cái)聯(lián)社》稱(chēng),接近上汽大眾的知情人士表示,上汽大眾暫停了部分低端車(chē)型的生產(chǎn),但這也和公司今年整體產(chǎn)品向高端走的策略相一致。
豐田方面,在2020年11月下旬,就有高管表示“2021年4月以后的整車(chē)生產(chǎn)可能會(huì)停滯”,顯示出危機(jī)感。據(jù)報(bào)道他們除了已經(jīng)開(kāi)始討論半導(dǎo)體的備選采購(gòu)方案外,還考慮提前配備改變部件構(gòu)成的新規(guī)格系統(tǒng)。
不過(guò),紅旗、廣汽、上汽通用、一汽豐田、北京奔馳等廠商以及蔚來(lái)、小鵬、理想等造車(chē)新勢(shì)力均表示影響不大,比亞迪更是表示,公司在新能源電池、芯片等方面有一整套產(chǎn)業(yè)鏈,不僅可以充分自給,還有余量外供。
Tier 1廠商表示:都是上游芯片廠不給力
除整車(chē)廠外,汽車(chē)零部件供應(yīng)商也面臨挑戰(zhàn)。
近年來(lái),隨著汽車(chē)智能化速度加快,芯片越來(lái)越多地出現(xiàn)在汽車(chē)工業(yè)應(yīng)用中,幫助汽車(chē)解決動(dòng)力與傳動(dòng)、自動(dòng)駕駛、車(chē)身舒適性、車(chē)載信息娛樂(lè)等功能的實(shí)現(xiàn)。
一般來(lái)說(shuō),半導(dǎo)體從投入材料到形成產(chǎn)品需要3個(gè)月以上,難以靈活增加產(chǎn)量。2020年上半年疫情導(dǎo)致汽車(chē)需求銳減,車(chē)企暫時(shí)減少了半導(dǎo)體的采購(gòu),半導(dǎo)體廠商隨之調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃。
2020年下半年以來(lái),由于疫情導(dǎo)致的“宅經(jīng)濟(jì)”,讓居家辦公成為大趨勢(shì),智能手機(jī)和個(gè)人電腦需求增加。半導(dǎo)體廠商在爭(zhēng)奪產(chǎn)能的同時(shí),導(dǎo)致了用于車(chē)輛控制系統(tǒng)的半導(dǎo)體產(chǎn)能被吃掉,面向汽車(chē)零部件廠商的半導(dǎo)體供應(yīng)陷入停滯。但隨著2020年夏季以后中國(guó)控制住了疫情,汽車(chē)生產(chǎn)快速?gòu)?fù)蘇,車(chē)載半導(dǎo)體的供給能力還來(lái)不及調(diào)整,跟不上需求。
據(jù)了解,本次汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題主要出現(xiàn)在上游企業(yè)。一家汽車(chē)零件制造商的負(fù)責(zé)人在接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》采訪時(shí)透露,本次短缺的汽車(chē)芯片主要是在ESP(電子穩(wěn)定程序系統(tǒng),標(biāo)準(zhǔn)叫法ESC,ESP是博世專(zhuān)利)和ECU(電子控制單元),可能導(dǎo)致車(chē)載電腦模塊無(wú)法正常生產(chǎn),從而影響整車(chē)制造。
全球ESP供應(yīng)商主要有7家,分別是豐田旗下的愛(ài)信,專(zhuān)供日產(chǎn)的日立,專(zhuān)供本田的日信,供韓系車(chē)型的萬(wàn)都。這4家基本只供應(yīng)本集團(tuán)的。另外三家,都是德國(guó)廠家,包括博世,大陸集團(tuán)和采埃孚。
國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠商的供貨主要來(lái)自博世和大陸集團(tuán)。博世幾乎壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng),特別自主品牌,此外在奔馳、奧迪、卡迪拉克、別克里也比較常見(jiàn)。大陸集團(tuán)主要供應(yīng)大眾、寶馬、PSA、奔馳,采埃孚主要供應(yīng)美系車(chē)。
有分析人士表示,大陸集團(tuán)和博世集團(tuán)通過(guò)采購(gòu)芯片再組裝成相關(guān)模塊向車(chē)企供應(yīng),由于全球芯片行業(yè)面臨缺貨問(wèn)題,大陸和博世的生產(chǎn)面臨難題。這兩大汽車(chē)零部件巨頭先后發(fā)出了供應(yīng)鏈警告。
博世方面表示,“一些特定汽車(chē)電子元件的制造越來(lái)越依賴(lài)于芯片,然而疫情大流行打擊了全球生產(chǎn),汽車(chē)生產(chǎn)所需要的元件可能會(huì)短缺?!?/p>
大陸集團(tuán)表示,盡管半導(dǎo)體廠商已經(jīng)開(kāi)始著手?jǐn)U大產(chǎn)能來(lái)應(yīng)對(duì)突然增加的供給需求,但考慮到半導(dǎo)體行業(yè)正常的交付時(shí)間,目前供應(yīng)短缺的情況將在6-9個(gè)月的時(shí)間內(nèi)改善,因此預(yù)計(jì)到2021年供應(yīng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
全球汽車(chē)芯片供應(yīng)商陸續(xù)漲價(jià)
缺貨意味著漲價(jià),據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics最新報(bào)告顯示,2019年全球排名前五的汽車(chē)半導(dǎo)體廠商分別為英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器和意法半導(dǎo)體。而從去年11月27日開(kāi)始,全球汽車(chē)芯片供應(yīng)商開(kāi)始陸續(xù)漲價(jià)。
11月27日,恩智浦率先發(fā)布漲價(jià)函,信中表示,為解決供應(yīng)商帶來(lái)的不可預(yù)見(jiàn)的成本增長(zhǎng),公司“很不情愿地”提高所有產(chǎn)品的價(jià)格。
11月30日,日本半導(dǎo)體制造商瑞薩電子向客戶(hù)發(fā)送了一封產(chǎn)品提價(jià)通知,稱(chēng)由于原材料和包裝基板成本增加,擬從2021年1月1日開(kāi)始上調(diào)部分模擬和電源產(chǎn)品價(jià)格。瑞薩還解釋稱(chēng),公司近期面臨庫(kù)存、成本增加壓力和產(chǎn)品運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn),不得不上調(diào)價(jià)格來(lái)保證這些產(chǎn)品得到持續(xù)的投入和生產(chǎn)。
受疫情影響,位于馬來(lái)西亞和菲律賓的封裝和測(cè)試工廠陸續(xù)宣布停工,意法半導(dǎo)體公司罷工,均加重了全球半導(dǎo)體產(chǎn)能損失。
“近年來(lái),全球芯片行業(yè)產(chǎn)能投資相對(duì)保守,供需不平衡問(wèn)題在疫情前就已有所表現(xiàn)。疫情加劇了產(chǎn)能投資的謹(jǐn)慎,上半年芯片行業(yè)對(duì)消費(fèi)電子和汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)偏保守,對(duì)2020年下半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨好預(yù)判及準(zhǔn)備不足?!敝袊?guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)方面認(rèn)為。
但中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼行業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)李邵華去年12月在接受采訪時(shí)表示,媒體集中報(bào)道的芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題是真實(shí)存在的,但并沒(méi)有部分媒體報(bào)道的那么嚴(yán)重。多重因素的疊加影響,導(dǎo)致芯片供需矛盾在這一時(shí)間段集中顯現(xiàn)。
“由于芯片供應(yīng)短缺,部分企業(yè)的生產(chǎn)可能在明年第一季度受到較大影響。同時(shí),中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)理性看待芯片供需失衡這一矛盾,市場(chǎng)層面的影響因素會(huì)隨著時(shí)間推移而逐步得到緩解。”李邵華說(shuō),“不過(guò),就明年(2021年)全年而言,芯片短缺的影響將不會(huì)太大,目前尚難以做出定量估計(jì)?!?/p>
海外芯片供應(yīng)不足,中國(guó)廠商也無(wú)力填補(bǔ)市場(chǎng)
疫情影響海外芯片供應(yīng),導(dǎo)致短期內(nèi)部分車(chē)企產(chǎn)能或?qū)⑹芟?。?zhuān)家認(rèn)為,此次車(chē)企遭遇的芯片短缺,也暴露出當(dāng)前國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)的自主研發(fā)芯片不足,難以抓住時(shí)機(jī)實(shí)現(xiàn)替代。
據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)中車(chē)用芯片自研率僅占10%,90%的汽車(chē)芯片都必須依賴(lài)從國(guó)外進(jìn)口。
咨詢(xún)公司羅蘭貝格發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈白皮書(shū)2020》顯示,在全球汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)前20強(qiáng)中,中國(guó)本土企業(yè)僅占一席。
《中國(guó)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈白皮書(shū)2020》顯示,在中國(guó)每年2800萬(wàn)輛的汽車(chē)市場(chǎng),中國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)值占全球不到5%,部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口量在80%-90%。另有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為3100億元,國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不足150億元,而同期我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球市場(chǎng)達(dá)30%以上。
據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》報(bào)道,一位從事汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)ECU研發(fā)的企業(yè)高管表示,目前在我國(guó)僅摩托車(chē)和一些面包車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)ECU可以使用國(guó)產(chǎn)芯片,其他發(fā)動(dòng)機(jī)ECU基本是國(guó)外產(chǎn)品,通過(guò)國(guó)外軟件操作系統(tǒng)運(yùn)行。國(guó)外汽車(chē)芯片制造商英飛凌、恩智浦等正在主導(dǎo)國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片市場(chǎng),一旦這些公司暫停供應(yīng),中國(guó)汽車(chē)工業(yè)可能會(huì)面臨危機(jī)。
地平線市場(chǎng)拓展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇表示:“當(dāng)前,車(chē)載芯片行業(yè)處于‘百家爭(zhēng)鳴、百花齊放’的狀態(tài)。不過(guò),我國(guó)車(chē)載芯片企業(yè)起步晚,整體發(fā)展較慢。特別是車(chē)載芯片所需要的開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)、創(chuàng)業(yè)門(mén)檻更高、回報(bào)周期更長(zhǎng)等因素,導(dǎo)致市場(chǎng)玩家較少。”
基于此,2020年11月正式發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》中明確,將著力推動(dòng)車(chē)控操作系統(tǒng)及計(jì)算平臺(tái)、車(chē)規(guī)級(jí)芯片等自動(dòng)駕駛技術(shù)和裝備研制。
隨著汽車(chē)智能化、電動(dòng)化等趨勢(shì)的不斷加強(qiáng),全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)不斷增長(zhǎng),加速補(bǔ)齊關(guān)鍵汽車(chē)芯片自主供給體系或成為國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要課題。而國(guó)產(chǎn)車(chē)如果加強(qiáng)應(yīng)用國(guó)產(chǎn)芯片,能倒逼國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片技術(shù)完善并推動(dòng)生產(chǎn),從而解決汽車(chē)芯片短缺難題,自主汽車(chē)芯片發(fā)展將迎來(lái)良機(jī)。
責(zé)任編輯:tzh
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