一半海水一半火焰：華為大跌，小米暴漲

在中國，“技工貿(mào)”與“貿(mào)工技”是個大話題，華為與聯(lián)想曾被視作兩條路徑的代表。但隨著PC式衰、智能手機興起，華為與小米手機時常被放在了“技、工、貿(mào)”的討論層面。

當前，在一個超級大國不斷升級打壓華為下，全球智能手機市場發(fā)生了劇烈變化。而兩個中國手機品牌，“一半是海水一半是火焰”：華為大跌，小米暴漲。

根據(jù)IDC發(fā)布的2020年Q3全球智能手機出貨量報告，其中華為出貨5190萬臺，同比跌幅達22%。雖然仍位居第二，但距離三星有約3000萬臺差距，“世界第一”夢已遙不可及。

同期，小米手機的全球出貨量為4650萬臺，同比暴增42%。從前五大智能手機品牌整體數(shù)據(jù)來看，小米手機“風景獨好”，而且距離華為僅“一步之遙”，差距只有500多萬臺。

分區(qū)域來看，小米在西歐的勢頭最猛。2020年Q3，小米在西歐出貨量達370萬部，同比大增107.3%。這使小米首次成為西歐第三大智能手機制造商，市場份額增至12.8%。

與此同時，在中國市場，華為與小米手機也在上演此起彼伏的“戲劇”。而這一幕似乎與一年前正好相反：華為暴漲，小米大跌。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2020年Q3華為在中國市場出貨3510萬臺，首次同比大跌15.5%。而小米依然“一枝獨秀”，同期出貨1100萬臺，并取得唯一的13.4%正增長。

2020年Q3中國市場智能手機出貨量

有趣的是，在國內(nèi)外市場畸變下，華為、小米最新的旗艦機發(fā)布時間，相較往年都發(fā)生了變化：一個后推，一個前移。

其中緣由是，在美國政府扼制下，華為的芯片等零部件供應出現(xiàn)緊缺，于是比去年推遲了一個月發(fā)布新旗艦，而且一上來就是Mate40 “Pro”。

眼看華為供貨接不上氣，小米似乎嗅到了“肉”的氣息，于2020年12月28日就發(fā)布了小米11。而這比去年發(fā)布小米10提前了一個半月。

顯然，全球智能手機市場的博弈無法脫離外部政治影響。而在華為向下、小米向上背后，是有國際政治力量推著中國企業(yè)走“貿(mào)工技”，而不要走“技工貿(mào)”。

但當歷史議題又走到眼前，如果要重新認知的話，中國企業(yè)到底又該如何選擇？國人又該支持哪條路子？

01

財務解碼

在華為與小米集團的業(yè)務架構中，智能手機都是最大的收入來源。而伴隨著手機出貨量劇烈變化，兩家公司的營收也受到不同程度影響。

根據(jù)華為發(fā)布的財報，2020年Q3公司實現(xiàn)營收2173億元，同比增加3.7%。此外，2020年前三季度，華為總營收6713億元，同比增長9.9%，凈利潤率8.0%。

在此次報告中，華為并沒有公開運營商業(yè)務、消費者業(yè)務、企業(yè)業(yè)務等核心業(yè)務的收入情況。但根據(jù)半年報，華為消費者業(yè)務營收已超出運營商業(yè)務約1000億元，占總營收56%以上。

而更重要的是，從財務數(shù)字上看，2020年前三季度，華為的收入增速與凈利率均有所下滑：相比去年同期分別降低了14.5%和0.7%；相比半年報分別降低了3.2%和1.2%。

其中緣由是，外部環(huán)境影響較大。比如在運營商業(yè)務上，美國號召各國抵制華為的網(wǎng)絡設備；在消費者業(yè)務上，美國又讓臺積電“斷供”華為手機芯片?？芍^“雙管齊下”，正中要害。

對此，華為在三季報中表示，在全球疫情的嚴峻挑戰(zhàn)下，華為全球化的供應鏈體系同時面臨巨大的外部壓力，給生產(chǎn)、運營帶來不少的困難。

“但華為會盡最大努力尋找解決方案，努力生存和向前發(fā)展，致力履行與客戶和供應商的義務?！?/p>

但臺積電“斷供”，對華為造成的沖擊或許比以往都大。于是，為了生存與發(fā)展，華為無奈對榮耀“忍痛割愛”。而這意味華為的年營收，將會減少數(shù)百甚至上千億。

后來，在榮耀送別會上，任正非強調，“美國某些政客不是為了糾正我們，而是要打死我們?！?現(xiàn)在首先盡快地恢復渠道的供應，全力擁抱全球化產(chǎn)業(yè)資源，與國內(nèi)外企業(yè)合作。

顯而易見，受外部勢力干預影響，中國智能手機市場時有“海水與火焰并存”。而這一次，相對華為營收增速收縮的窘境，小米的財務增長整體都十分靚眼。

根據(jù)小米發(fā)布的財報，2020年Q3小米總營收722億元，同比大幅增長34.5%。經(jīng)調整凈利潤41億元，同比增長18.9%?？偁I收和凈利潤都創(chuàng)單季新高。

其中，小米智能手機收入476億元，同比增長47.5%；IoT與生活消費產(chǎn)品收入181億元，同比增長16.1%；互聯(lián)網(wǎng)服務收入58億元，同比增長8.7%；廣告收入33億元，同比增長13.7%。

可以看出，小米三季報“飄紅”主要得益于智能手機出貨量大漲。而時隔6年，小米手機市場占有率重回全球前三，雷軍專門發(fā)布微博慶賀，稱小米是“主流手機品牌中唯一逆勢大漲的廠商”。

同樣值得關注的是，若按地理區(qū)域劃分，小米在境外市場收獲滿滿。小米表示，其在全球主要市場包括歐洲、拉美、中東、非洲及印度市場均保持增長。

整體上，2020年Q3小米境外市場收入達398億元，同比大幅增長52.1%，境外市場收入及對總收入的貢獻占比（55.1%）均創(chuàng)歷史新高。

與此同時，由于海外用戶快速增長，小米境外互聯(lián)網(wǎng)收入同比增長75.6%，達到7億元；境外loT收入的增速也達到56.2%。同樣均創(chuàng)出新高。

綜合來看，不難發(fā)現(xiàn)，在美國不斷升級對華為制裁下，不少國內(nèi)外消費者正拋下華為的智能手機等終端產(chǎn)品，開始更多選擇了小米手機。

而這背后也透露出一個簡單而樸素的道理：在美國一些政客眼里，中國可以有走“貿(mào)工技”路線的小米，但不要有走“技工貿(mào)”路線的華為。

于是，走哪條路線，不免再次成為中國相關科技企業(yè)的靈魂拷問：是保當前的生意紅火，還是保未來的發(fā)展根基？

02

旗艦對弈

一定程度上，走“貿(mào)工技”路線，也確實讓小米手機在處理器、屏幕和攝像頭傳感器（CMOS）等關鍵元器件上，極容易獲得高配置。

12月28日晚，小米在北京發(fā)布了小米11系列新品。

根據(jù)發(fā)布會介紹，小米11在全球首發(fā)5nm工藝的高通驍龍888，CPU性能和能效均提升了25%、GPU性能提升35%、AI算力提升超70%。

小米11屏幕則采用6.81英寸四曲面的AMOLED屏，配置2K+120Hz高刷新率，在全球頂級屏幕測試機構DisplayMate評測中打破13項新記錄，獲得A+評級。

此外，小米11后置攝像頭采用三攝方案，分別是一億像素的主攝、500萬像素50mm長焦微距鏡頭和1300萬像素123°超廣角鏡頭。前置攝像頭為2000萬像素。

在“888三件套+最貴屏幕+三攝”等重磅配件加持下，小米集團信心滿滿，并在官網(wǎng)介紹小米11是 “全新高端之作”。

可有別于以往，小米9、小米10都是在當年2月中旬發(fā)布，但是小米11這次卻把時間提前了一個半月發(fā)布。這意味著小米11將與華為Mate40系列手機直面競爭。

此前，10月22日，華為在上海發(fā)布了Mate40系列產(chǎn)品，其中包括Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro+以及Mate40 RS保時捷設計。

以華為首發(fā)主打的Mate40 Pro為例，據(jù)官方介紹，該機搭載的麒麟9000處理器，是全球第一顆、也是唯一一顆采用5nm工藝制造的5G SoC，集成達153億個晶體管，比蘋果A14多30%。

在屏幕上，華為Mate40 Pro配備了6.76英寸OLED顯示屏，具有FHD+1344×2772分辨率，90 Hz刷新率及240Hz觸控采樣率。

此外，華為Mate40 Pro搭載了5000萬像素RYYB陣列主攝，2000萬像素超廣角電影鏡頭，1200萬像素長焦鏡頭，支持7倍光學變焦。

但是，Mate40系列手機發(fā)布后，渠道銷售卻像曾經(jīng)的小米多款旗艦機一樣——缺貨。

目前，雖然新機已發(fā)布近兩個半月，但華為官方每次放出部分Mate40 Pro出售，都是瞬間被“一掃而空”。而由于市面上緊缺，部分商家便在網(wǎng)上加價1000元左右銷售。

眾所周知，華為Mate系列已成為國內(nèi)最成功的高端手機。而由于Mate40系列供應緊缺，市場便產(chǎn)生極大“缺口”。于是，小米找準了機會并“大步前來”。

但某種程度上，這也是“貿(mào)工技”與“技工貿(mào)”的對弈。

如果拆解小米11，會發(fā)現(xiàn)處理器是美國高通的，屏幕是韓國三星的，攝像頭CMOS是韓國三星和美國豪威科技的。

相比之下，華為Mate40的處理器是自有的，屏幕由三星、LG和京東方三方提供，攝像頭CMOS是與索尼深度合作的方案。

可以發(fā)現(xiàn)，小米的關鍵元器件全部來自“組裝”，華為則已較大程度實現(xiàn)“自研”。而在這背后，得益于華為在供應鏈上有更清醒的認知，以及更積極的實踐。

在被美國列入“實體清單”后，華為加大推動Mate30系列手機零部件的國產(chǎn)替代戰(zhàn)略。到去年3月發(fā)布P40系列手機時，華為消費者CEO余承東表示，華為手機已經(jīng)可以完全不用美國零部件。

基于此，華為又將長江存儲的64層閃存納入了Mate40系列手機的供應鏈。與此同時，華為Mate40系列手機的零部件國產(chǎn)化比例進一步提高。

近年來，小米也有意推動制造國產(chǎn)化以及培養(yǎng)國產(chǎn)供應鏈，但進程和力度似乎總“不痛不癢”。這次在小米11零部件中，僅有中框和屏下指紋是國產(chǎn)化亮點，分別由比亞迪和匯頂科技制造及研發(fā)。

于是，在不少國人眼里，小米手機仍屬于“貿(mào)工技”。

可對消費者來說，通常只會選擇最質優(yōu)價廉的產(chǎn)品。因此，攜高通、三星等國際供應鏈的小米正氣勢如虹，而攜京東方、長江存儲等國產(chǎn)供應鏈的華為則極大受阻。

然而，在“貿(mào)工技”與“技工貿(mào)”中支持哪條路線，在次一級的國貨與優(yōu)一級的“舶來品”面前如何選擇，也將成為國內(nèi)消費者的靈魂拷問。

03

技之所長

有句話說，實踐是檢驗真理的唯一標準。這句話同樣可以用在華為與小米的技術實踐與突破上。

以往，注重務實的華為很少宣傳，但許多國人確信它是高科技公司。而小米經(jīng)常強調“以技術為本”、“重視創(chuàng)新”、“是科技公司”，可卻難讓不少人信服。

在技術問題上，小米在壯大過程中爭議不斷，經(jīng)常“開炮”或“自夸”的小米高管不時成為眾矢之的。但所幸的是，小米董事長兼CEO雷軍形象較為良好，并擅長為小米“公關”及游說。

比如2020年11月18日，在亞布力論壇開幕式上，雷軍發(fā)表演講時又“勤勤懇懇”的表示，外界對小米有三大誤解：中低端、代工和沒技術。

接著他補充，小米通過6999元的小米10至尊紀念版等產(chǎn)品，證明了小米在高端市場也能立足。另外，小米處在全球競爭最激烈的領域，沒有立足之本根本活不下去。

殊不知，在技術之外，雷軍本人就是小米的一大“立足之本”。比如，2020年11月，雷軍就獲得了兩大時尚雜志《GQ》、《時尚先生》青睞，當選年度人物并登上封面。

誠然，近年來為推動集團轉型及“品牌向上”，小米正在極力撕掉“中低端”、“沒技術”等標簽，并為此投入了更多人力、物力和各種資源。

首先，在資本投入上。2015年至2019年，小米的研發(fā)投入從15.12億增長到75億元，復合增速49%，所占營收比例從1.94%升至3.64%。而2020年，小米預計2020年的研發(fā)投入為100億元。

其次，在人力投入上。2018年Q1至2020年Q3，小米研發(fā)人員從5515人提升到10480人，研發(fā)人員占總員工數(shù)比例從38%提升到50%。

此外，小米預計今年將繼續(xù)擴招5000名工程師，研發(fā)投入將超過120億元，重點投入到相機影像、屏幕、快速充電/無線充電、5G技術、音頻和智能制造等領域。

基于研發(fā)投入加大及及集團架構戰(zhàn)略調整等支持，小米手機的關鍵技術和產(chǎn)品競爭力持續(xù)增強。

目前，小米11已經(jīng)使用2K AMOLED屏、50W無線快充、1億像素等技術。而小米已經(jīng)發(fā)布的80W無線快充、第三代屏下相機等技術，也有望在下一代更高端的旗艦產(chǎn)品上量產(chǎn)。

但盡管如此，與華為相比，小米的研發(fā)投入力度和技術儲備仍是“小巫見大巫”。

2015年至2019年，華為研發(fā)投入分別為596億、606億、897億、1015億和1317億元，所占營收比例均在15%左右。五年時間內(nèi)累計投入4431億元，是小米總計201億元的22倍以上。

另外，據(jù)華為《2019年可持續(xù)發(fā)展報告》曾披露，截至2019年底，其全球員工總數(shù)達到創(chuàng)新高的19.4萬人，其中研發(fā)員工占比49%，約9.6萬人。這是小米的9倍以上。

任正非為5G極化碼之父Erdal Arikan教授頒發(fā)特別獎項

值得一提，華為的研發(fā)隊伍還包括700多個數(shù)學家、800多個物理學家、120多個化學家，以及15000個從事基礎研究的科研人員。

而在國際局勢變化以及行業(yè)競爭加劇情況下，華為為扭轉發(fā)展困境，對全新的Mate系列手機投入更是"大手筆"。

華為手機產(chǎn)品線副總裁李小龍曾表示，Mate40系列手機在歷代產(chǎn)品中，無論人力還是資金投入都是最高的，達到了5.6億美金（約37.5億人民幣）。這還不包括海思的研發(fā)投入。

基于此，Mate40系列手機“黑科技”滿滿。其中包括海思自研的SFS1.0閃存芯片，88度超曲環(huán)幕屏，20M超廣角鏡頭，3D結構光，66瓦快充以及AI隔空操作等等。

當然，華為也有擅長營銷的“大佬”。比如余承東一句：麒麟9000可能是華為高端芯片的絕版。這便加劇了消費者對Mate40系列手機的“念念不忘”。

整體對比來看，在技術踐行這條路上，華為顯然投入更大、決心更強，小米則部分顯得“心口不一”。而這也是正式華為能攻堅核心技術，并受到更廣泛認可的主要原因。

04

中國制造

在智能手機制造上，代工是一種重要的模式。在雷軍看來，代工是一種非常先進的生產(chǎn)模型，為什么大家對小米的代工有誤解？這讓他挺“郁悶”的。

但讓消費者郁悶的是，因為是代工，以往小米旗艦機一發(fā)布后幾乎都會例行“公事”——缺貨。而為了不“郁悶”，華為在智能手機制造上很大程度親力而為。

具體上，目前華為高端的P系列、Mate系列智能手機，均由旗下自有工廠制造。

此前，華為的智能手機工廠在省深圳市龍崗區(qū)坂田基地。但后來，由于生產(chǎn)成本增高等原因，華為將手機工廠搬離深圳，在東莞松山湖建立了新生產(chǎn)基地。

華為手機東莞松山湖工廠一線作業(yè)現(xiàn)場

而對于相對低端的手機以及非海思方案的產(chǎn)品，華為大多交給代工廠商制造，其中包括偉創(chuàng)力、富士康、比亞迪、東莞長城開發(fā)等。

值得一提的是，華為P系列手機早期曾交給偉創(chuàng)力代工。但近年來，隨著研發(fā)和制造能力不斷提升，華為高端手機已經(jīng)完全實現(xiàn)自產(chǎn)自研，而且零部件國產(chǎn)化比例越來越高。

當然，這背后也與代工廠的“叛逆”有關。2019年5月，在美國把華為列入“實體清單”后，偉創(chuàng)力反應迅速，通知其全球代工廠馬上停止生產(chǎn)華為所有的設備，且不允許已生產(chǎn)的華為產(chǎn)品發(fā)貨。

在迅速“戰(zhàn)隊”倒戈以及拒不歸還華為設備與物料情況下，偉創(chuàng)力被華為剔除出供應鏈體系。此后，華為大量的手機訂單就交給了比亞迪。

多年來，在自有工廠和代工廠的雙重生產(chǎn)保障，以及充分供應的市場策略下，華為手機歷來很少缺貨。而這次Mate40系列手機的缺貨，卻是首次因芯片供應不足造成。

華為手機東莞松山湖工廠無接觸式單板生產(chǎn)線

相比之下，小米11這次供貨似乎充足不少。但待小米待解的一大問題仍是，在國內(nèi)沒有工廠，產(chǎn)品主要都靠英華達、富士康、聞泰和比亞迪等代工廠制造。

“輕資產(chǎn)”化操作及與供應商溝通銜接不足，便是小米旗艦手機此前屢次“缺貨”的主要原因之一。而為解決手機制造問題，小米也在進行優(yōu)化和戰(zhàn)略調整。

2020年11月21日，在首屆世界5G大會上，雷軍表示小米在北京的“未來工廠”即將建成。這座智能工廠主要是研發(fā)和生產(chǎn)小米的旗艦手機，預計去年12月底正式投產(chǎn)，一期設計年產(chǎn)能是100萬臺手機。

“這座工廠會大規(guī)模使用自動化產(chǎn)線、5G網(wǎng)絡、機器人、大數(shù)據(jù)、云服務平臺等技術，所以效率會很高，預計每分鐘出產(chǎn)高端智能手機60臺，比傳統(tǒng)工廠提升60%以上?！?/p>

至于為什么要建工廠？雷軍說，一是小米要做一個全自動化工廠；二是對小米來說，這本質上是一個超大規(guī)模的實驗室；三是幫助小米研發(fā)足夠多的設備。

可見，雖然小米曾經(jīng)在旗艦機供貨問題上與消費者迂回“博弈”多次，而如今對建工廠的目標卻只字不提“保障供貨”。

此外，即便在國內(nèi)曾沒有工廠，但小米堅信自身對中國制造意義非凡。

2019年初，雷軍在哈佛北京校友會上演講時表示，“小米成立九年時間，一步步滲透，推動了整個產(chǎn)業(yè)的進步，對整個中國制造業(yè)的影響和改變其實已經(jīng)產(chǎn)生。”

誠然，在山寨機橫行的時代，小米的出現(xiàn)推動了智能手機行業(yè)的洗牌和升級。另外，小米的“互聯(lián)網(wǎng)+制造”模式，也催生了制造新業(yè)態(tài)，并引來眾多對手模仿。

由此，不可否認小米對于中國產(chǎn)業(yè)鏈的推動作用。但在當前，真正完成核心技術突破及攜手國內(nèi)自主產(chǎn)業(yè)鏈，大力推動中國制造業(yè)發(fā)展和進一步升級，是小米需要升華的新時代“主題”。

05

尾聲

拆解來看，雖然都是推動中國制造產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，但小米更多是“貿(mào)工技”型，華為更多是“技工貿(mào)”型。

如果對這兩個詞匯加以注解，或許對兩家企業(yè)的底色會有更直觀理解。

所謂“貿(mào)工技”，是指貿(mào)易、工廠、技術研究導向。簡單說，就是市場流行或需求什么，就生產(chǎn)、整合什么。技術研發(fā)的方向以市場需求來驅動，市場第一。

另外，“技工貿(mào)”是以技術研究和開發(fā)的成果，來推動生產(chǎn)和貿(mào)易發(fā)展。其中，工廠的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和貿(mào)易的市場環(huán)節(jié)都是為了推廣技術研發(fā)成果，技術第一。

早在華為成立初期，便是以“貿(mào)工技”起家。其當時的戰(zhàn)略是“引進產(chǎn)品，國內(nèi)推廣”，但發(fā)現(xiàn)難以為繼，于是逼迫自己從事技術研發(fā)。此后，華為堅持不懈的走上了“技工貿(mào)”路線。

但小米成立十年來，喊了無數(shù)次“以技術為本”，但常給人的印象是在研發(fā)攻堅上不是很走心。否則不至于在2019年，小米的研發(fā)投入占比仍然只有3.64%。

或許小米也是有“理想”的，比如曾聲勢浩大的研發(fā)“澎湃”芯片。但由于投入力度和恒心不足，以及“輕資產(chǎn)”經(jīng)營模式等，這個項目最終沒有成功。

由此，小米只有完成破繭，實現(xiàn)核心技術、經(jīng)營模式、發(fā)展理念和制度等方面的破局、優(yōu)化及升級，才能真正代表現(xiàn)階段“中國制造”。而這條路，顯然還需要一段時間。

可即便小米未來成功與否，“貿(mào)工技”與“技工貿(mào)”都是中國需要的，都會在中國長期并存。因為在市場配置資源的前提下，中國很多行業(yè)、企業(yè)仍需要賴以“貿(mào)工技”發(fā)展。

此外，在概念上來說，也沒有絕對的“貿(mào)工技”與“技工貿(mào)”企業(yè)。不過，發(fā)展導向及實踐非常重要。

如果國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展思路和理念主要還停留在“貿(mào)工技”溫床里，那中國的一些技術就會永遠受人扼制或卡脖子。

目前，伴隨著國際形勢變化以及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級，“技工貿(mào)”正變成中國的時代“強音”，并推動者諸多領域的技術進步。而這必然會沖擊西方構建的高價值產(chǎn)業(yè)鏈體系。

于是，霸權主義自然也自會來打壓中國技術。毫無疑問，科技尤其尖端科技背后也是政治，并且將是一場長期的國際尤其中美之間的博弈。

在這樣的國際環(huán)境下，“貿(mào)工技”大熱、“技工貿(mào)”趨冷，大抵正是西方世界希望看到并極力促成的。但經(jīng)過幾十年的教訓，這本不應該再在中國發(fā)生。

那么，在小米暴漲和華為大跌背后，部分國內(nèi)企業(yè)及消費者或應保持清醒的認知與理智，以及重新校正發(fā)展模式與方向。

有時未雨綢繆、掌握“硬核”技術，才是企業(yè)長遠發(fā)展，以及在將來或許出現(xiàn)的極端環(huán)境下存活或立于不敗之地的根基。華為在路上，那小米呢？

原文標題：華為與小米手機的“貿(mào)、工、技”

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責任編輯：haq