據(jù)媒體報(bào)道,供應(yīng)鏈人士透露,被動元件供需吃緊,加上日本大廠交期拉長,已經(jīng)有部分大陸代理商自行提高價(jià)格,向被動元件廠商村田制作所進(jìn)貨積層陶瓷電容(MLCC)產(chǎn)品,以爭取優(yōu)先權(quán),提高庫存因水位應(yīng)對客戶需求。
此前1月13日,國內(nèi)被動元件龍頭三環(huán)集團(tuán)領(lǐng)頭漲價(jià),已經(jīng)打響了被動元件產(chǎn)業(yè)漲價(jià)第一槍,漲幅15%起跳。
村田為全球MLCC市場供貨量第一的廠家,產(chǎn)能占據(jù)絕對優(yōu)勢。代理商自行提價(jià),或?qū)⒈粍釉a(chǎn)商推向漲價(jià)隊(duì)列。
臺灣地區(qū)被動元件大廠國巨對此消息表示,不評論同業(yè)接單狀況,持續(xù)密切注意市況。
大廠加班加點(diǎn)忙生產(chǎn) 漲價(jià)依然來勢洶洶
這波漲價(jià)呼聲起于去年年底。村田制作所社長中島規(guī)巨去年12月接受外媒采訪時(shí)表示,蘋果等全球智能手機(jī)大廠需求暢旺,MLCC產(chǎn)品供需緊繃,預(yù)計(jì)這個(gè)狀況將延續(xù)到2月春節(jié)時(shí),尤其是用于5G智能手機(jī)的小型、大容量MLCC需求強(qiáng)勁,目前工廠稼動率接近100%。
而村田的工廠取消了休假,正在加班加點(diǎn)滿足眾多訂單需求,中島規(guī)巨補(bǔ)充說:“我們用于智能手機(jī)的尖端電容器的產(chǎn)能形勢嚴(yán)峻?!绷硗?,村田制作所方面認(rèn)為,新年度的5G手機(jī)需求量將突破5億部,在農(nóng)歷春節(jié)前,MLCC供貨量仍會相當(dāng)吃緊。
2020年12月25日,村田與另一日本大廠太陽誘電近期二度通知客戶再拉長交貨期14至28天,最長要等半年才能交貨,臺灣被動元件雙雄國巨、華新科庫存也偏低,MLCC報(bào)價(jià)蠢動,彼時(shí)業(yè)界預(yù)期將提前至明年農(nóng)歷年后漲價(jià),比預(yù)期早一季。
一個(gè)多月前,業(yè)界已有被動元件漲價(jià)的心理預(yù)期,部分廠商提早實(shí)施應(yīng)對措施。2020年12月中旬,全球電子代工龍頭鴻海深度綁定國巨。
值得注意的是,最近一段時(shí)間以來,全球主要MLCC生產(chǎn)廠商“狀況頻頻”。先是主要生產(chǎn)地日本、馬來西亞因疫情陸續(xù)進(jìn)入緊急狀態(tài),自1月份以來,全球最大MLCC廠商村田通報(bào)日本本土據(jù)點(diǎn)共計(jì)有13名員工確診感染;華新科的產(chǎn)能重鎮(zhèn)東莞大朗廠1月13日火災(zāi),刺激客戶大舉下單;1月13日又有媒體報(bào)道,全球第一大廠村田福井廠因連日大雪而停工,該廠MLCC產(chǎn)能比重達(dá)25%,是村田在日本境內(nèi)最大的工廠,市場擔(dān)心若停工太久,將會沖擊被動元件出貨。
多方因素下,盡管大廠加班加點(diǎn)忙生產(chǎn),產(chǎn)能緊張情緒繼續(xù)蔓延。
野村東方國際證券先進(jìn)制造研究團(tuán)隊(duì)1月15日發(fā)布研報(bào)稱,在中日雙邊貿(mào)易中,中國對日本有較強(qiáng)的進(jìn)口依賴性,因此存在巨大國產(chǎn)化替代的空間。
而中國MLCC行業(yè)發(fā)展起步較晚,生產(chǎn)能力主要集中于中低端產(chǎn)品。未來國產(chǎn)替代的主要需求端來自5G智能終端/基站的放量成長、以及部分低端車用。受益于長短周期共振,未來3年MLCC市場將繼續(xù)良性成長,年均增長率或?qū)⒕S持在10-15%左右。風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、國瓷材料均積極增加MLCC相關(guān)產(chǎn)能,未來機(jī)會大于挑戰(zhàn)。
其中,風(fēng)華高科為中國大陸產(chǎn)能最大、產(chǎn)品規(guī)格最為齊全同時(shí)具備材料技術(shù)的MLCC供應(yīng)商,且在1月6日公告,擬定增募資不超50億元,加大高附加值MLCC和電阻器的規(guī)?;?,以及新增月產(chǎn)280億只片式電阻器技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目;
三環(huán)集團(tuán)是國內(nèi)MLCC龍頭之一,具有通用、中大尺寸、中高壓、特殊品多品類MLCC的量產(chǎn)能力;
國瓷材料是國內(nèi)最大的MLCC陶瓷粉體材料供應(yīng)商,現(xiàn)有產(chǎn)能10000噸/年,主要客戶是三星電機(jī)等。
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