汽車芯片面臨嚴(yán)重短缺,已波及全球!因此最近豐田、日產(chǎn)、大眾,本田等多個(gè)汽車巨頭都公布了相應(yīng)的減產(chǎn)計(jì)劃。芯片緊缺會(huì)延續(xù)至2021年一季度。今年下半年前,包括中國(guó)在內(nèi)的全球主要汽車生產(chǎn)商都可能遇到芯片不足的問(wèn)題,并且芯片價(jià)格會(huì)進(jìn)一步攀升。
由于半導(dǎo)體短缺,豐田汽車決定減少在美國(guó)德克薩斯州工廠生產(chǎn)的Tundra皮卡的產(chǎn)量。該公司尚未發(fā)布有關(guān)減產(chǎn)的規(guī)?;驎r(shí)間框架的詳細(xì)信息,但正在調(diào)查缺乏半導(dǎo)體是否會(huì)影響其他車輛。
12月,豐田公司的代表向日本的集團(tuán)汽車零部件公司解釋說(shuō),該公司尚未確定是否能確保足夠的半導(dǎo)體芯片。通常情況下,豐田公司會(huì)解釋其來(lái)年的生產(chǎn)計(jì)劃。但全球芯片緊縮導(dǎo)致該汽車制造商難以正式制定計(jì)劃。 日產(chǎn)汽車將在1月份將其旗艦車Note的產(chǎn)量減少5,000輛,這種減少可能會(huì)持續(xù)到2月份。 大眾汽車已經(jīng)宣布將減少在中國(guó)、北美和歐洲的產(chǎn)量。在德國(guó),該公司還停止了從12月開始一直持續(xù)到1月中旬的Golf車型的生產(chǎn)。同時(shí),位于大眾汽車旗下的西班牙汽車制造商西特(Seat)也將從1月底至4月前后減產(chǎn)。目前面臨的汽車芯片短缺問(wèn)題,短期看是疫情等原因?qū)е碌墓┣笫Ш?,但從更長(zhǎng)期角度看,是汽車的電動(dòng)化、智能化已經(jīng)成為全球趨勢(shì),汽車廠商對(duì)芯片的需求大增,但芯片制造商對(duì)這一情況準(zhǔn)備不足,芯片產(chǎn)能和儲(chǔ)備量沒(méi)能趕上下游的需求。
汽車芯片短缺的原因
新能源汽車的熱銷提高了對(duì)汽車芯片的需求,電動(dòng)汽車使用的半導(dǎo)體數(shù)量是汽油驅(qū)動(dòng)汽車的兩倍。2020年由于新冠肺炎的流行,致使很多人在家辦公,使得智能手機(jī)銷量增長(zhǎng),加大了手機(jī)和通信基站等其他產(chǎn)品中芯片的使用量,從而占據(jù)了部分汽車芯片的產(chǎn)能。在增長(zhǎng)疲軟、疫情沖擊的情況下,芯片廠商對(duì)2020年汽車芯片需求量做出了較低的預(yù)判,并調(diào)低了對(duì)供應(yīng)鏈庫(kù)存的計(jì)劃供給。但是在中國(guó),汽車市場(chǎng)在下半年卻迎來(lái)了反常的火熱,尤其是新能源概念大放異彩,汽車銷量的攀升超出了所有人的預(yù)料。
一方面特斯拉市值猛漲將馬斯克送上全球首富的寶座,蔚來(lái)市值突破900億美元,并正式發(fā)布電動(dòng)轎車ET7,小鵬飛行汽車開放試乘試駕,再一次打開未來(lái)汽車的想象空間。另一邊互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)車企們也不甘落后:蘋果牽手現(xiàn)代,百度聯(lián)手吉利,新能源汽車銷量的攀升同時(shí)對(duì)汽車芯片的需求急劇上升。 在汽車市場(chǎng)回暖,需求端快速調(diào)整生產(chǎn)銷售計(jì)劃時(shí),芯片供給端卻沒(méi)能及時(shí)跟上步伐。這是因?yàn)樾枨笈c供給的另一個(gè)差距,制造周期的差距。
芯片代工產(chǎn)能緊張
汽車芯片短缺另一大原因是芯片代工產(chǎn)能的緊張。芯片代工商可預(yù)見(jiàn)的汽車芯片代工訂單,已可排到今年年底。 包括臺(tái)積電、聯(lián)華電子和世界先進(jìn)積體電路股份有限公司,這3家中,臺(tái)積電是目前全球最大的芯片代工商,聯(lián)華電子是重要的8英寸和12英寸晶圓代工商,世界先進(jìn)也是一家專業(yè)的芯片代工商。 值得注意的是,去年12月份,曾有多家廠商表示,由于疫情對(duì)生產(chǎn)造成了影響,加之重要市場(chǎng)需求反彈,汽車生產(chǎn)所需的半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)緊張。芯片代工商可預(yù)見(jiàn)的汽車芯片代工訂單可排到年底,可能使汽車芯片供應(yīng)緊張的狀況延續(xù)。
國(guó)產(chǎn)汽車芯片替代風(fēng)口
風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇往往都是同時(shí)到來(lái)的。尤其對(duì)國(guó)產(chǎn)汽車芯片廠商來(lái)說(shuō),在產(chǎn)業(yè)對(duì)汽車芯片的重視程度陡然提升、汽車芯片需求量不斷擴(kuò)大的背景下,機(jī)會(huì)已經(jīng)出現(xiàn)。在汽車芯片重要性不斷提升的同時(shí),“國(guó)產(chǎn)替代”的趨勢(shì)也逐漸明顯。此次“缺芯”危機(jī)也將加速國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)。目前,汽車芯片進(jìn)口率高達(dá)90%,全球主要汽車半導(dǎo)體廠商為英飛凌、恩智浦、瑞薩電子,國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)車用芯片自主率極低。汽車、芯片,這是2020年兩個(gè)備受關(guān)注的產(chǎn)業(yè)。如今,這兩個(gè)關(guān)鍵詞被結(jié)合在一起,資本自然不會(huì)忽視“汽車芯片”這一冉冉升起的風(fēng)口。 2020年12月22日,芯片廠商地平線完成總額為1.5億美元的C輪融資,由五源資本-晨興資本、高瓴創(chuàng)投、今日資本領(lǐng)投,此時(shí)距離地平線獲得上一輪戰(zhàn)略投資僅過(guò)去三個(gè)月。在僅半個(gè)月后,2021年1月7日,地平線又完成了C+輪融資,總額4億美元,由Baillie Gifford、云峰基金、中信產(chǎn)業(yè)基金、寧德時(shí)代領(lǐng)投。 從根本上來(lái)講,汽車芯片風(fēng)口的誕生,是汽車產(chǎn)業(yè)變革、國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)為國(guó)內(nèi)汽車芯片廠商打開的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。 隨著汽車智能化變革對(duì)算力需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2030年,每輛汽車的車載AI芯片平均售價(jià)將達(dá)1000美元,整個(gè)車載AI芯片市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到1000億美元,成為半導(dǎo)體行業(yè)最大的單一市場(chǎng)。
原文標(biāo)題:汽車芯片短缺致全球汽車巨頭減產(chǎn)
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