三星和索尼爭(zhēng)奪圖像傳感器市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)

據(jù)韓國(guó)媒體pulsenews報(bào)道，韓國(guó)三星電子公司正在加速進(jìn)軍圖像傳感器業(yè)務(wù)，這將成為自駕移動(dòng)時(shí)代非常重要的業(yè)務(wù)。

據(jù)電子行業(yè)人士周二透露，三星電子已開(kāi)始在Hwaseong， Gyeonggi改造其 DRAM 11 線，并開(kāi)始生產(chǎn) CMOS 圖像傳感器 （CIS）。

據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，隨著自動(dòng)駕駛汽車的推出，汽車圖像傳感器市場(chǎng)將增長(zhǎng)到超過(guò)20萬(wàn)億韓元（182億美元）的市場(chǎng)。

市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，三星電子旨在通過(guò)提供車輛使用圖像傳感器，在全球圖像傳感器市場(chǎng)獲得更大的市場(chǎng)份額。

據(jù)全球咨詢公司畢馬威（KPMG）預(yù)測(cè)，2030年全球圖像傳感器市場(chǎng)將達(dá)到1430億美元，而2020年將達(dá)到470億美元。由于汽車圖像傳感器目前占圖像傳感器市場(chǎng)總數(shù)的14%，到2030年，汽車圖像傳感器市場(chǎng)可能超過(guò)22萬(wàn)億韓元。

與其他圖像傳感器相比，安裝在汽車上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的車輛使用圖像傳感器需要更精確、更可靠的性能，以確保乘客的安全。它們還需要滿足用戶環(huán)境和使用壽命方面的嚴(yán)格條件。

市場(chǎng)追蹤者反點(diǎn)研究說(shuō)，在汽車市場(chǎng)引入自主技術(shù)將要求汽車安裝各種類型的傳感器，以提高駕駛安全性。它指出了攝像機(jī)傳感器在高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng) （ADAS） 中的重要性。

2018 年，三星電子推出汽車圖像傳感器 ISOCELL Auto 品牌，利用其領(lǐng)先的智能手機(jī)圖像傳感器技術(shù)，希望在汽車圖像傳感器市場(chǎng)大有作為。一位不愿透露姓名的行業(yè)官員表示，三星電子需要大規(guī)模投資和先發(fā)制人的戰(zhàn)略，才能在圖像傳感器市場(chǎng)上比索尼等全球性公司占上風(fēng)。

不過(guò)，在三星集團(tuán)繼承人及其副董事長(zhǎng)李杰（Jay Y. Lee）被判入獄后，投資能否因領(lǐng)導(dǎo)層無(wú)效而執(zhí)行，還有待觀察。

三星和索尼爭(zhēng)奪圖像傳感器霸權(quán)

索尼在智能手機(jī)圖像傳感器領(lǐng)域掌握全球5成份額，隨著中國(guó)華為技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)表面化，索尼的大本營(yíng)面臨韓國(guó)三星電子的逼近。索尼此前優(yōu)先向美國(guó)實(shí)施出口限制的華為等大型手機(jī)廠商供貨，發(fā)生了誤判。伴隨著支持高速通信標(biāo)準(zhǔn)5G的智能手機(jī)的陣地爭(zhēng)奪，傳感器的主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)也日趨激化。

一家涉足圖像傳感器生產(chǎn)工序所需設(shè)備的企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，“索尼持慎重態(tài)度，但三星認(rèn)為‘如今正是機(jī)會(huì)’，正在發(fā)動(dòng)投資攻勢(shì)。兩家企業(yè)的行動(dòng)完全不同”。這家設(shè)備企業(yè)8～9月多次獲得圖像傳感器設(shè)備的大型訂單，全都來(lái)自三星。

“計(jì)劃已經(jīng)落空”，針對(duì)美國(guó)商務(wù)部9月15日啟動(dòng)的對(duì)華為制裁，索尼高管如此表示。索尼的圖像傳感器需求此前強(qiáng)勁到生產(chǎn)跟不上的程度，該公司面向增產(chǎn)而展開(kāi)積極投資，包括宣布在長(zhǎng)崎縣新建工廠等。

但是，由于美國(guó)的出口限制，索尼停止了面向華為的傳感器供貨。據(jù)悉華為是僅次于蘋(píng)果的索尼第2大客戶，在索尼圖像傳感器約1萬(wàn)億日元的營(yíng)業(yè)收入之中約占2成。索尼目前已獲批與華為重啟交易，但尚不清楚交易量能否恢復(fù)至原來(lái)的水平。

英國(guó)調(diào)查公司Omdia的統(tǒng)計(jì)顯示，索尼的圖像傳感器（CMOS，互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體）份額方面，按金額計(jì)算2019年為53.5％，與第2名三星（18.1％）拉開(kāi)很大差距。索尼率先開(kāi)發(fā)被稱為“積層式”的高性能圖像傳感器，主要涉足高價(jià)位產(chǎn)品。索尼的技術(shù)實(shí)力被認(rèn)為高于三星，蘋(píng)果和華為追求較高的攝像頭功能，一直選擇索尼生產(chǎn)的圖像傳感器。

而華為問(wèn)題有可能改變這一勢(shì)力格局。

三星在圖像傳感器領(lǐng)域起步較晚，與蘋(píng)果和華為的交易較少。另一方面，三星一直在拓展小米和vivo等排名靠后的手機(jī)廠商。目前，小米等押注華為的替代需求開(kāi)始增產(chǎn)智能手機(jī)。此前未被大型廠商選中的情況反而很有可能給三星帶來(lái)好處。

迎擊對(duì)手的索尼也將加快擴(kuò)大與大型廠商以外的交易。索尼副社長(zhǎng)十時(shí)裕樹(shù)在8月的記者會(huì)上強(qiáng)調(diào)稱，“將致力于擴(kuò)大和分散客戶”。不過(guò)，瑞穗證券高級(jí)分析師中根康夫指出，“本財(cái)年難以通過(guò)擴(kuò)大對(duì)其他企業(yè)的銷售來(lái)完全抵消對(duì)華為銷售的下滑”。

索尼傳感器的賣點(diǎn)是讀取快、噪聲少等綜合實(shí)力。另一方面，三星開(kāi)發(fā)1億800萬(wàn)像素的圖像傳感器，用于自家和小米的智能手機(jī)等，通過(guò)高像素尋找出路。日本調(diào)查公司Techno Systems Research的高級(jí)分析師大森鐵男表示，“索尼的傳感器有可能不符合追求高像素的廠商的需求”。

三星最大的優(yōu)勢(shì)在于該公司是綜合半導(dǎo)體廠商，從存儲(chǔ)器到代工全面涉足。從半導(dǎo)體業(yè)務(wù)來(lái)看，相對(duì)于可以說(shuō)是專門(mén)押注圖像傳感器的索尼，三星則擁有營(yíng)收達(dá)到10倍規(guī)模的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，還把最尖端的制造技術(shù)應(yīng)用于圖像傳感器。在制造設(shè)備和材料的采購(gòu)方面，也能發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)。三星還在集團(tuán)內(nèi)部生產(chǎn)電子零部件，磨練了包括傳感器在內(nèi)的攝像頭模塊整體的性能。

三星還自主生產(chǎn)智能手機(jī)的主要零部件高清OLED面板，通過(guò)“Galaxy”品牌推出廣泛價(jià)位的產(chǎn)品，是2019年全球份額排在首位的智能手機(jī)廠商。三星具備可自行調(diào)節(jié)傳感器的供求、通過(guò)與智能手機(jī)搭配使之易于使用等優(yōu)勢(shì)。

索尼圖像傳感器業(yè)務(wù)2019財(cái)年（截至2020年3月）的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約為2400億日元，與游戲業(yè)務(wù)基本相同，是主要收益來(lái)源之一。不過(guò)，在8月發(fā)布2020年4～6月財(cái)報(bào)時(shí)，索尼發(fā)布預(yù)期稱2020財(cái)年圖像傳感器營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將降至1300億日元。相當(dāng)于同比減少45％，與公司整體的27％的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降預(yù)期相比，降幅更為突出。這被認(rèn)為是考慮到了全球智能手機(jī)需求減少和華為的出口限制，也有分析師認(rèn)為會(huì)進(jìn)一步下滑。

在智能手機(jī)的主要零部件方面，日本國(guó)內(nèi)的大型電子企業(yè)等曾在液晶面板生產(chǎn)方面展開(kāi)巨額投資，但在與中韓企業(yè)的投資競(jìng)爭(zhēng)中失敗，失去了競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，索尼的圖像傳感器則描繪了以較高的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)份額為武器、通過(guò)積極投資維持競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略。

三星提出目標(biāo)稱圖像傳感器領(lǐng)域要在2030年之前超過(guò)索尼、躍居世界首位。由于美國(guó)的出口管制導(dǎo)致華為增長(zhǎng)放緩，智能手機(jī)廠商的勢(shì)力版圖將迎來(lái)根本變化，其背后同時(shí)也將發(fā)生有關(guān)圖像傳感器的攻防。根據(jù)情況發(fā)展的不同，索尼也有可能陷入“找不到穩(wěn)定需求，對(duì)投資變得慎重，結(jié)果失去競(jìng)爭(zhēng)力”的惡性循環(huán)，此前一枝獨(dú)秀的索尼的大本營(yíng)土崩瓦解。
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