5G產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：高端芯片及其技術(shù)受制于人

5G產(chǎn)業(yè)鏈主要包括5G技術(shù)、5G網(wǎng)絡(luò)、5G終端和5G應用。其中，基站建設(shè)為5G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。高端芯片發(fā)展較慢，為產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的代表企業(yè)主要分布在廣東、北京、江蘇、上海、浙江等地區(qū)。目前，廣東的5G產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全國。

5G產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：高端芯片最薄弱

5G被譽為“數(shù)字經(jīng)濟新引擎”，既是人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、區(qū)塊鏈、視頻社交等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，也將為“中國制造2025”和“工業(yè)4．0”提供關(guān)鍵支撐。5G產(chǎn)業(yè)鏈條非常之廣，從大方向來看，5G產(chǎn)業(yè)鏈主要包括5G技術(shù)、5G網(wǎng)絡(luò)、5G終端和5G應用。

產(chǎn)業(yè)鏈上游由構(gòu)建5G網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成，中游為應用5G網(wǎng)絡(luò)的終端，下游為5G網(wǎng)絡(luò)運營維護和應用。

其中，上游的接入網(wǎng)、承載網(wǎng)和核心網(wǎng)是5G網(wǎng)絡(luò)的三大組成部分，而網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)包括網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃設(shè)計和工程施工，屬于通信網(wǎng)絡(luò)生命周期的前半部分。

中游的5G終端目前主要有手機終端、可穿戴終端、物聯(lián)網(wǎng)終端等等，其中應用最廣泛的為手機終端。下游的組成部分有系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)運營、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與維護、應用場景。目前，5G的主要應用場景有車聯(lián)網(wǎng)、VR／AR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

5G基站是5G網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，提供無線覆蓋，實現(xiàn)有線通信網(wǎng)絡(luò)與無線終端之間的無線信號傳輸，要想發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，必須加快5G基站建設(shè)進程，才能加速5G關(guān)鍵技術(shù)向物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)滲透融合。

基站主要包括基站天線、基站射頻、基站光模塊和小微基站等，其中基站射頻器件包含濾波器、PCB、集成功率放大器（PA）和天線振子等。

在5G基站建設(shè)環(huán)節(jié)中，中國誕生了一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。如基站天線領(lǐng)域的立訊精密、華為、信維通信、東山精密等，射頻材料領(lǐng)域的三安光電、飛榮達、瑞盛科技等，濾波器領(lǐng)域的長電科技、大富科技、通宇通信等，PCB領(lǐng)域的深南電路、滬電股份、景旺電子等，功率放大器領(lǐng)域的武漢凡谷、卓勝微、碩貝德等。

由于中國在5G領(lǐng)域的快速發(fā)展，美國等一些發(fā)達國家為了確保自己在5G時代的全球領(lǐng)先地位，以國家安全等為理由對中國的電信設(shè)備制造商進行限制，尤其是中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)以來，美國將華為等多家中國公司列入技術(shù)限制。

值得注意的是，中國5G產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展較好，但仍存在核心技術(shù)受制于人和部分關(guān)鍵零部件依賴進口的問題。特別是中國的5G高端芯片及其技術(shù)受制于人。

美國、日本等發(fā)達國家基于長期積累，產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)已經(jīng)占據(jù)較大的市場份額，而過去長期依賴于進口的中國在芯片設(shè)計、EDA工具軟件等方面處于劣勢地位。因此，國產(chǎn)替代進程有望加速，助力5G產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，推進5G進程全球領(lǐng)先。

5G產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域熱力圖：廣東發(fā)展優(yōu)勢明顯

從5G產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，5G產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)主要集中在廣東、北京、江蘇、上海、浙江等地區(qū)。其中，作為電子信息產(chǎn)業(yè)大省的廣東，其 5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯。廣東擁有較為完善的5G產(chǎn)業(yè)鏈，在5G產(chǎn)業(yè)鏈的多個領(lǐng)域擁有了領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。

5G網(wǎng)絡(luò)是5G發(fā)展的基石，其發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新。作為移動通信領(lǐng)域的領(lǐng)先者，華為對5G的戰(zhàn)略性投入全力支撐了廣東5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。華為目前已經(jīng)推出5G端到端解決方案（5G核心網(wǎng)、5G承載網(wǎng)、5G基站以及5G終端芯片）。

廣東的5G產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全國，除了龍頭企業(yè)華為外，還有一些領(lǐng)先企業(yè)同時發(fā)揮著重要作用。如5G芯片領(lǐng)域的中興，網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)領(lǐng)域的杰賽科技、海格通信等，基站天線領(lǐng)域的立訊精密、信維通信等，PCB領(lǐng)域的鵬鼎科技、生益科技等，基站配套領(lǐng)域的北訊集團、高新興等，網(wǎng)絡(luò)維護與優(yōu)化領(lǐng)域的超訊通信、世紀鼎利等。目前，廣東省正在布局第一批5G產(chǎn)業(yè)園，發(fā)揮5G產(chǎn)業(yè)園區(qū)的聚集效應，在全球的5G賽道中加速奔跑。

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