汽車供應(yīng)鏈與3C供應(yīng)鏈積極爭(zhēng)搶半導(dǎo)體芯片與晶圓代工產(chǎn)能,但全球疫情問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重,讓供應(yīng)鏈也者也提防出現(xiàn)難以預(yù)期的變量。業(yè)者指出,一旦疫情切斷汽車供應(yīng)鏈與3C供應(yīng)鏈積間的拔河,使缺貨問(wèn)題快速收斂缺口、或回歸正常,更該關(guān)注的是現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)出現(xiàn)的后座力。
對(duì)于汽車供應(yīng)鏈與3C供應(yīng)鏈積爭(zhēng)搶芯片的拔河賽,即使持續(xù)運(yùn)行中,市場(chǎng)仍有不少顧慮之聲,尤其是近期襲卷重來(lái)的疫情,恐再次波及車市景氣走勢(shì)。若依市場(chǎng)評(píng)估,2021年汽車總銷售量約年成長(zhǎng)10%,這與半導(dǎo)體短缺情況難成正比,主要即是汽車電子化的過(guò)程,單輛車所需的芯片成長(zhǎng)幅度比過(guò)去高出許多。
以目前燃油車來(lái)看,汽車電子零組件占總成本約4成,若以電動(dòng)車來(lái)看則超出7成。過(guò)往傳統(tǒng)車中電子零組件占整車成本根本不到2成。而2021年將推出的中、高階車款,其實(shí)Level 2已被視作標(biāo)準(zhǔn)配備,還有各國(guó)碳排罰則與政府獎(jiǎng)勵(lì)制度促使電動(dòng)車成長(zhǎng),均拉升車用芯片需求力道。
車用半導(dǎo)體包括微控制器(MCU)、功率半導(dǎo)體(IGBT、MOSFET)、傳感器等,在這波芯片短缺下,以9成以上均依賴進(jìn)口為主的中國(guó)市場(chǎng),MCU出貨價(jià)普遍上漲10~30%,甚至達(dá)1倍之多。中國(guó)市場(chǎng)因?yàn)橐?guī)模大,對(duì)于短缺情況反應(yīng)最為敏感,以中國(guó)通路搶貨來(lái)看,高價(jià)搶買的也大有人在,只是這些價(jià)格難代表實(shí)際報(bào)價(jià),凸顯缺貨問(wèn)題及造成的亂象。
然而,一旦疫情反轉(zhuǎn)、開始凍結(jié)整個(gè)車市,減緩短期搶貨力道,使得半導(dǎo)體供需從嚴(yán)重短缺、迫降至收斂缺口或供需均衡,預(yù)估對(duì)飆漲的現(xiàn)貨市場(chǎng)將產(chǎn)生強(qiáng)大的后座力,尤其現(xiàn)貨市場(chǎng)不乏投機(jī)客以高價(jià)囤貨、以利后續(xù)賺取價(jià)差。
面臨后座力威脅的還有拔河賽另一方的3C供應(yīng)鏈業(yè)者,因擔(dān)心強(qiáng)勢(shì)車鏈強(qiáng)腕搶貨,亦接受漲價(jià)、接受付預(yù)付款,甚至也提議分?jǐn)偛糠治A廠擴(kuò)產(chǎn)資本支出,但一旦汽車供應(yīng)鏈松手,后座力恐不容忽視。
業(yè)者指出,汽車電子化的發(fā)展趨勢(shì)不會(huì)改變,主要仍是疫情亂流使大環(huán)境充斥著不確定性,對(duì)后續(xù)景氣發(fā)展可能造成超出預(yù)期的影響。尤其車市與總體經(jīng)濟(jì)有著高度的相關(guān)性。
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