缺芯供應(yīng)鏈困局未解，穩(wěn)定供應(yīng)鏈體系構(gòu)建仍需時(shí)日

集微網(wǎng)報(bào)道，近日，業(yè)內(nèi)傳出華為手機(jī)也撐不住了，與出售榮耀基本類似，華為手機(jī)將出售給某大市國(guó)資委牽頭成立的企業(yè)，談判已接近尾聲，近日即將公布。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，有消息人士透露，華為正在探討剝離手機(jī)一事，標(biāo)的是其上海終端相關(guān)部門，華為旗下高端系列Mate和P的研發(fā)主要位于上海。據(jù)悉，除了手機(jī)，平板等其他產(chǎn)品或一同出售，只留海思和基站業(yè)務(wù)。

其后華為對(duì)外回應(yīng)完全沒有出售手機(jī)業(yè)務(wù)的計(jì)劃，華為將堅(jiān)持打造全球領(lǐng)先的高端智能手機(jī)品牌，努力為消費(fèi)者提供卓越的產(chǎn)品體驗(yàn)和服務(wù)。

雖然華為否認(rèn)，但是按照以往出售榮耀的過程來看，相信必然已經(jīng)有談判的計(jì)劃進(jìn)行。

缺芯供應(yīng)鏈困局未解

1月22日，華為心聲社區(qū)公開了任正非最新講話。任正非表示：“美國(guó)的制裁使我們?nèi)蚧瘧?zhàn)略不能完全實(shí)施，我們可能依靠不了部分全球化平臺(tái)，至少最先進(jìn)的美國(guó)平臺(tái)不支持我們?，F(xiàn)在必須全面靠自己打造產(chǎn)品?！彼赋?，華為別無選擇，只有義無反顧，堅(jiān)持自強(qiáng)與國(guó)際合作來解決目前的困境。

供應(yīng)鏈難題一直困擾著華為，自從華為遭遇了美國(guó)三輪的制裁，無法使用先進(jìn)制程制造麒麟芯片，造成了華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)，主要應(yīng)用于手機(jī)的麒麟芯片無法繼續(xù)生產(chǎn)。

除了高端的手機(jī)芯片外，華為也限制與美國(guó)元器件供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。目前華為手機(jī)業(yè)務(wù)和相關(guān)終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)主要依靠著禁令生效前華為瘋狂備貨的元器件支撐。在華為Mate 40系列發(fā)布后，市面上一機(jī)難求，主要是華為方面控制著芯片的用量，以盡可能延長(zhǎng)華為手機(jī)方面的市場(chǎng)熱度。

華為內(nèi)部人士透露，800萬(wàn)片麒麟9000，如果放在Mate 40系列上，早就應(yīng)該賣完了，其預(yù)留了相當(dāng)一部分給后續(xù)的P50和Mate 50。華為對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)的策略基本上是，用有限的芯片無限延長(zhǎng)手機(jī)業(yè)務(wù)的生命周期。實(shí)際上，華為沒有停止對(duì)P系列和Mate系列的研發(fā)，P50、Mate 50等后續(xù)機(jī)型還會(huì)發(fā)布。

穩(wěn)定供應(yīng)鏈體系構(gòu)建仍需時(shí)日

在美國(guó)對(duì)華為制裁禁令下，要想解決，只有三條路：第一便是與供應(yīng)鏈企業(yè)接觸，讓其向美國(guó)政府申請(qǐng)供貨許可證；第二是完全繞過美國(guó)供應(yīng)鏈廠商，構(gòu)建屬于華為自己一條完全自主可控的供應(yīng)鏈生態(tài)；第三是在禁令下找出路，剝離分拆部分業(yè)務(wù)，令其不受實(shí)體清單的影響。

在美國(guó)禁令生效后，英特爾和AMD都對(duì)外表示已經(jīng)獲得了華為的供貨許可，可以用于華為筆記本電腦和服務(wù)器等相關(guān)產(chǎn)品。除此之外，不少核心供應(yīng)鏈企業(yè)都陸續(xù)向美國(guó)方面提出許可證申請(qǐng)，高通、聯(lián)發(fā)科、中芯國(guó)際、臺(tái)積電、美光、三星、聯(lián)詠、旺宏等。

以高通為例，2020年底其對(duì)外宣稱已經(jīng)獲得了向華為提供4G產(chǎn)品的許可，包括4G產(chǎn)品、計(jì)算類產(chǎn)品、Wi-Fi產(chǎn)品。但是，高通尚未獲得5G產(chǎn)品的許可。

在集微網(wǎng)以往的分析里面，許可證的申請(qǐng)是針對(duì)某一類的產(chǎn)品而申請(qǐng)，而并不是按照企業(yè)。這意味著許可證申請(qǐng)是case by case，難度高而且等待時(shí)間長(zhǎng)，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定依然無法保證。

就在特朗普政府下臺(tái)前夕，其還繼續(xù)不休停對(duì)華為進(jìn)行打壓。據(jù)知情人士透露，特朗普政府通知包括芯片制造商英特爾在內(nèi)的幾家華為供應(yīng)商，正在撤銷向華為出售產(chǎn)品的若干許可證，并打算拒絕其他數(shù)十份向華為供貨的申請(qǐng)。當(dāng)中約有150份許可證、涉及價(jià)值1200億美元的商品和技術(shù)正在等待處理。此外，還有2800億美元的華為商品和技術(shù)許可尚未處理，其面臨拒絕的情況居多。

特朗普政府雖然已經(jīng)下臺(tái)，但是其營(yíng)造的抗中的氣氛已然在美國(guó)民間和政治層面上形成，短期內(nèi)對(duì)中國(guó)科技企業(yè)的許可證審批并不會(huì)松綁，因此要仰人鼻息，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定并不能保障。

供應(yīng)鏈安全問題已經(jīng)得到了國(guó)家層面的重視，同時(shí)國(guó)家策略上也出臺(tái)更多政策鼓勵(lì)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。華為面對(duì)打壓，依靠自身是沒辦法解決供應(yīng)鏈的問題，它更要依靠國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的通力合作。

首先在供應(yīng)鏈的重構(gòu)方面，華為除了自身不斷加強(qiáng)研發(fā)外，還成立產(chǎn)業(yè)投資基金幫助半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司快速成長(zhǎng)。據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計(jì)，華為旗下的哈勃科技投資有限公司已經(jīng)投資了不少半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司，2020年華為哈勃投資企業(yè)已經(jīng)超過18家。

華為哈勃2020年下半年投資步伐加快，月平均投資1.5家企業(yè)。在光電、材料領(lǐng)域，華為哈勃的投資關(guān)注度最高。光電領(lǐng)域，獲得華為哈勃投資的企業(yè)包括了縱慧芯光、芯視界微電子、源杰半導(dǎo)體。材料領(lǐng)域，華為哈勃投資的企業(yè)包括了瀚天天成、鑫耀半導(dǎo)體、常州富烯。

有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士表示：“華為構(gòu)建自身安全可靠的供應(yīng)鏈能給予國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體眾多供應(yīng)鏈企業(yè)的機(jī)會(huì)，同時(shí)這也是國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)。不過冰凍三日非一日之寒，扶持國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)，并不是一年甚至兩年的事情，在電子科技產(chǎn)業(yè)復(fù)雜的供應(yīng)鏈體系之中，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體掌握的技術(shù)深度仍然不足，關(guān)鍵領(lǐng)域的突破仍然需要時(shí)間，這將可能會(huì)是五年甚至更長(zhǎng)的一場(chǎng)持久戰(zhàn)役?！?/p>

剝離不是唯一辦法，可能是最好辦法

雖然在多次的公開場(chǎng)合里面，華為一直強(qiáng)調(diào)會(huì)盡快尋找解決供應(yīng)鏈困局的辦法，但是至少在目前看來，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)中手機(jī)產(chǎn)品依舊無法獲得高端頂級(jí)的主芯片，只能依靠著“存貨”度日。

相比較可穿戴、電視等其他智能終端產(chǎn)品，手機(jī)市場(chǎng)早就進(jìn)入了紅海的競(jìng)爭(zhēng)，如果沒有了先進(jìn)制程芯片的基礎(chǔ)，即使軟硬件優(yōu)化到位，其也將會(huì)是完全沒有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

此前集微網(wǎng)已經(jīng)分析，美國(guó)對(duì)華為的打壓目標(biāo)主要集中在5G及其相關(guān)的基站業(yè)務(wù)，因此在供應(yīng)鏈企業(yè)向美國(guó)方面申請(qǐng)?jiān)S可證，只要涉及5G的都一定不會(huì)通過。

許可證走不通，要完全構(gòu)建自主安全的供應(yīng)鏈生態(tài)，尚需時(shí)日。在這種情況下，仿效榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)剝離的做法，或許會(huì)是華為手機(jī)業(yè)務(wù)活下去的最好辦法。

2020年11月17日，華為將其旗下的手機(jī)子品牌“榮耀”出售。多家企業(yè)在《深圳特區(qū)報(bào)》發(fā)布聯(lián)合聲明，深圳市智信新信息技術(shù)有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購(gòu)協(xié)議，完成對(duì)榮耀品牌相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的全面收購(gòu)。出售后，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。

榮耀在剝離獨(dú)立后，其在2021年1月22日正式發(fā)布了首款手機(jī)產(chǎn)品V40。榮耀總裁趙明表示榮耀已與高通、聯(lián)發(fā)科簽署芯片合作協(xié)議。此外，趙明還表示，榮耀與比亞迪等ODM生產(chǎn)廠商建立了合作關(guān)系。

在供應(yīng)鏈問題上，趙明還透露，截至目前榮耀已經(jīng)跟幾乎所有供應(yīng)商恢復(fù)合作，包括高通、美光、微軟、英特爾、聯(lián)發(fā)科等等?！敖裉斓臉s耀從供應(yīng)角度、生產(chǎn)供貨的角度已經(jīng)沒有任何牽制，可以全力以赴面向市場(chǎng)。”

據(jù)了解，獨(dú)立后的榮耀目前有 8000 多名員工，50% 以上是研發(fā)人員。榮耀目前在全球各地建立了 5 個(gè)研發(fā)基地、100 + 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，在超過 82 個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了 3000 + 服務(wù)中心、43 個(gè)呼叫中心。

在技術(shù)、渠道原有的基礎(chǔ)上，加上關(guān)鍵供應(yīng)鏈的打通，榮耀可以說是重新煥發(fā)了生機(jī)，正逐步從困境中恢復(fù)。而同樣面對(duì)供應(yīng)鏈困局的華為手機(jī)業(yè)務(wù)，仍然有著缺芯的困難。

仿效榮耀從華為剝離，華為手機(jī)業(yè)務(wù)也能夠從華為業(yè)務(wù)中分拆，從而繞過美國(guó)實(shí)體清單的監(jiān)管，以此重新打通供應(yīng)鏈。當(dāng)然這其中的擔(dān)憂仍然是美國(guó)方面怎么定義華為的業(yè)務(wù)分拆，是否會(huì)重新把分拆后的手機(jī)業(yè)務(wù)放進(jìn)實(shí)體清單中。

有行業(yè)人士分析：“如果華為分拆手機(jī)業(yè)務(wù)，理論上與榮耀一樣便不再受美國(guó)實(shí)體清單所限制。目前美國(guó)新任總統(tǒng)拜登和其政府剛上臺(tái)，相信并不會(huì)立刻對(duì)華在科技打壓上采取措施，華為趁著這個(gè)時(shí)間及時(shí)把手機(jī)業(yè)務(wù)分拆會(huì)是一個(gè)較好的時(shí)機(jī)?！?/p>

美國(guó)總統(tǒng)拜登在1月20日上臺(tái)前曾經(jīng)對(duì)外表示，美國(guó)國(guó)內(nèi)的疫情和經(jīng)濟(jì)問題是其上臺(tái)后優(yōu)先解決的問題。普遍分析認(rèn)為，特朗普在下臺(tái)前給拜登挖了不少“坑”，不過對(duì)于在貿(mào)易戰(zhàn)第二階段的談判和相關(guān)科技制裁問題上，拜登不會(huì)立刻松綁，畢竟在美國(guó)國(guó)內(nèi)抗中反中的氛圍下，短期內(nèi)仍然會(huì)維持現(xiàn)狀。

實(shí)際上，美國(guó)新任副總統(tǒng)賀錦麗和財(cái)政部長(zhǎng)耶倫均曾經(jīng)對(duì)外表示是反對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)，未來與中國(guó)的關(guān)系是既競(jìng)爭(zhēng)又合作。外界普遍預(yù)測(cè)，拜登政府的可預(yù)測(cè)性要相比特朗普政府要更強(qiáng)。

有外國(guó)媒體分析，要解決和穩(wěn)定好美國(guó)國(guó)內(nèi)的疫情和經(jīng)濟(jì)的基本問題，至少需要半年的時(shí)間。這意味著華為在現(xiàn)有制裁條件不變的情況下，擁有較佳的時(shí)間窗口來解決芯片供應(yīng)的問題，而手機(jī)等終端業(yè)務(wù)分拆會(huì)是一個(gè)最優(yōu)解。

歷史上手機(jī)業(yè)務(wù)分拆或者出售有不少例子，當(dāng)中諾基亞和Moto出售手機(jī)業(yè)務(wù)會(huì)是業(yè)界的大事。不論是諾基亞和Moto，手機(jī)業(yè)務(wù)出售后便開始一直走向下坡，不少人擔(dān)心華為分拆出售手機(jī)業(yè)務(wù)后，其會(huì)否重蹈這些品牌的覆轍。

不過可以確認(rèn)的是，如果華為手機(jī)分拆出售按照榮耀獨(dú)立的規(guī)格，也就是包括品牌、研發(fā)、市場(chǎng)、產(chǎn)品、渠道等各方面都一并分拆，相比較諾基亞和Moto不完整，相信華為手機(jī)仍然有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

畢竟華為分拆手機(jī)業(yè)務(wù)，最終目的是解決供應(yīng)鏈的困局，而不是虧損而尋找接盤俠。

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