天齊鋰業(yè)等16家鋰電材料企業(yè)2020業(yè)績(jī)預(yù)告

摘要

盈虧情況看，新宙邦、容百科技等9家預(yù)期業(yè)績(jī)同比有所提升，石大勝華、天齊鋰業(yè)等7家在營(yíng)收或凈利上有不同程度的下降。

近日，多家鋰電材料企業(yè)以及上游鋰、鈷材料企業(yè)相繼披露了2020成績(jī)單。

盈虧情況看，新宙邦、容百科技、廈門鎢業(yè)、諾德股份、中偉股份、華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、道氏技術(shù)這9家預(yù)期業(yè)績(jī)同比有所提升，石大勝華、天齊鋰業(yè)、德方納米、豐元股份、湘潭電化、嘉元科技、新綸科技這7家在營(yíng)收或凈利上有不同程度的下降。

究其業(yè)績(jī)下降原因，大部分企業(yè)表示受疫情影響，產(chǎn)銷量不及預(yù)期、項(xiàng)目延期導(dǎo)致產(chǎn)能未釋放、產(chǎn)品銷售價(jià)格及毛利率有所下降等。

2020年下半年市場(chǎng)回暖后，把握市場(chǎng)機(jī)遇、加大市場(chǎng)開拓力度、加快產(chǎn)能建設(shè)等成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因。

值得注意的是，受益于上游原材料價(jià)格上漲等因素影響，上游鋰、鈷材料企業(yè)營(yíng)收和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了較大的增幅，其中寒銳鈷業(yè)、華友鈷業(yè)凈利同比增長(zhǎng)10倍到28倍不等。

以下為高工鋰電梳理的2020年度具體預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)情況：

新宙邦

實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入29.6億元，同比增長(zhǎng)27.37%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.19億元，同比增長(zhǎng)59.66%。

業(yè)績(jī)變動(dòng)主要源于：全球新能源市場(chǎng)回暖，電池化學(xué)品業(yè)務(wù)得到快速增長(zhǎng)；表面活性劑以及含氟溶劑清洗劑等新市場(chǎng)開發(fā)進(jìn)展良好，銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快；隨著高端消費(fèi)類電子、汽車電子等領(lǐng)域需求增加，處于市場(chǎng)行業(yè)龍頭地位的電容器化學(xué)品業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)等。

容百科技

預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.9億元~2.3億元，同比增117.35%~163.11%。歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1.2億元~1.7億元，與上年同期相比，同比增加112.61%~201.20%。

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因是，2020年下半年新能源汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快復(fù)蘇，市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，公司積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，加大市場(chǎng)開拓力度、加快產(chǎn)能建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新，主要產(chǎn)品NCM811高鎳產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)。

德方納米

預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入8.48億元–10.36億元，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損2019.12–2882.86萬元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因是：受疫情影響導(dǎo)致主營(yíng)產(chǎn)品磷酸鐵鋰銷量雖有增長(zhǎng)，但不及預(yù)期；建設(shè)項(xiàng)目工期延長(zhǎng)，導(dǎo)致原計(jì)劃的2020年下半年產(chǎn)能集中投放延后；磷酸鐵鋰市場(chǎng)全年價(jià)格和毛利率仍在低位徘徊，雖然年底價(jià)格略有反彈，但對(duì)全年的盈利貢獻(xiàn)有限；公司處于資本支出、產(chǎn)能和人員的擴(kuò)展階段，各項(xiàng)費(fèi)用支出大幅增加。

廈門鎢業(yè)

預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入189.16億元，同比增8.74%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11.35億元，同比增99.91%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6.13億元，同比增長(zhǎng)135.29%左右。

其中電池材料業(yè)務(wù)（含鋰電正極材料、貯氫合金業(yè)務(wù)）累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為82.19億元，同比增長(zhǎng)約14.62%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約為2.78億元，同比增長(zhǎng)約123.21%。

業(yè)績(jī)預(yù)增主要原因是，由于鎢鉬產(chǎn)品與新能源電池材料業(yè)務(wù)盈利能力顯著提升。電池材料方面，因上年鈷原材料價(jià)格下跌且需消化期初高價(jià)庫存，而2020年主要原料鈷價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，公司鈷酸鋰產(chǎn)銷和利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。

豐元股份

預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.8億元–4億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損2450萬元–2950萬元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧，比上年同期下降316.28% - 360.42%。

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因是，2020年度新冠疫情等影響，公司重點(diǎn)發(fā)展與投入的鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)能未能有效釋放，新建投入導(dǎo)致成本、費(fèi)用等增加，為增加技術(shù)儲(chǔ)備而加大研發(fā)投入支出都對(duì)本期業(yè)績(jī)?cè)斐闪擞绊憽?/p>

湘潭電化

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2000萬元-2800萬元，比上年同期下降58.82%-70.58%。

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因是，2020年同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)中產(chǎn)品價(jià)格普遍大幅下滑；公司市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，產(chǎn)品產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高，但因成本下降幅度小于銷售價(jià)格下降幅度，導(dǎo)致業(yè)績(jī)較上年同期下降；2020年11月起公司產(chǎn)品已開始陸續(xù)提價(jià)，并持續(xù)供不應(yīng)求，但大部分客戶執(zhí)行年度合同價(jià)格，對(duì)2020年度業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較小。

諾德股份

預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為500萬元，與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)約為-5100萬元。

業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因是，上年同期公司因深圳市沃特瑪電池有限公司破產(chǎn)重整影響公司計(jì)提信用減值損失金額較大；公司本期計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助、單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回、轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)取得的投資收益、非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益、債務(wù)重組收益等非經(jīng)常性損益影響約5600萬元。

石大勝華

預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.5億元-2.8億元，同比減少9%-19%。

業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因是受國(guó)際原油價(jià)格影響，MTBE系列產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下降，導(dǎo)致存貨跌價(jià)準(zhǔn)備預(yù)計(jì)凈增加2800萬元；公司部分生產(chǎn)裝置因市場(chǎng)、工藝等原因，預(yù)計(jì)未來不能為本公司帶來經(jīng)濟(jì)利益，故計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約5600萬元。

嘉元科技

預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.7億-1.98億，同比減少39.87%至48.46%。

業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因是，受年初突發(fā)新冠疫情影響，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售不及預(yù)期，需求下降；同時(shí)各鋰電銅箔生產(chǎn)廠商新建產(chǎn)能逐步釋放，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，公司產(chǎn)品銷售價(jià)格及毛利率有所下降，營(yíng)業(yè)收入、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)均同比有所下滑。

新綸科技

修正前，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈虧損6000萬元-9000萬元。修正后，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈虧損12億元–13億元。

業(yè)績(jī)修正原因有：預(yù)計(jì)大幅計(jì)提商譽(yù)減值6-8億元；2020年12月轉(zhuǎn)讓上海瀚廣51%股權(quán)產(chǎn)生的虧損9700萬元；疫情爆發(fā)時(shí)購(gòu)買的口罩相關(guān)設(shè)備價(jià)格偏高，需進(jìn)行減值準(zhǔn)備計(jì)提約8000萬；2020年12月公司與東方資產(chǎn)天津分公司就債權(quán)達(dá)成重組的過程產(chǎn)生的重組損失超過3000萬元；資金緊張導(dǎo)致融資成本上升，進(jìn)一步增加了財(cái)務(wù)費(fèi)用等事項(xiàng)合計(jì)1-1.5億元。

華友鈷業(yè)

預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在10.77億元-12.68億元，上年同期為盈利1.2億元。

業(yè)績(jī)預(yù)增主要是由于公司產(chǎn)品高端化、產(chǎn)業(yè)一體化的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略實(shí)施取得了良好的效果，隨著新能源鋰電材料需求快速增長(zhǎng)，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量增加，產(chǎn)品銷售價(jià)格回升，盈利能力大幅提升。

寒銳鈷業(yè)

預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的為3.2億元-4.1億元，同比去年1386.6萬元增長(zhǎng)2208%-2857%。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因，新能源汽車的持續(xù)火爆，拉動(dòng)鈷價(jià)格上漲，同時(shí)公司年產(chǎn)3000噸鈷粉募投項(xiàng)目投產(chǎn)也降低了生產(chǎn)成本，從而促使鈷產(chǎn)品的毛利增加；年產(chǎn)2萬噸電解銅募投項(xiàng)目本年度正式投產(chǎn)，同時(shí)剛果邁特電解銅生產(chǎn)線技改產(chǎn)能擴(kuò)大，促進(jìn)公司2020年電解銅銷量大幅增長(zhǎng)；對(duì)孚能科技的投資公允價(jià)值變動(dòng)收益增加。

天齊鋰業(yè)

預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為30億元-34億元，較上年48.41億元有所下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損22.7億元-13.6億元，較上年同期虧損59.83億元明顯減少。

業(yè)績(jī)變動(dòng)原因，2019年計(jì)提了大額長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備合計(jì)53.53億元；營(yíng)業(yè)收入下降主要系鋰化工品的價(jià)格在2020年1-3季度持續(xù)走低；受SQM股票價(jià)格、Libor利率波動(dòng)等因素影響，2020年的SQM2.1%B股領(lǐng)式期權(quán)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)與套期保值業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少約5億元人民幣，較上年下降346.8%。

贛鋒鋰業(yè)

預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)9.1億元-10.7億元，同比增長(zhǎng)154.14%–198.82%。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因，公司鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)，但鋰鹽產(chǎn)品的年度銷售均價(jià)同比下降，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)性凈利潤(rùn)同比下降；公司持有的Pilbara等金融資產(chǎn)，本報(bào)告內(nèi)產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)收益大幅增加，導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

道氏技術(shù)

預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為6000萬元-7500萬元，同比增長(zhǎng)149.99%-212.49%。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因，陶瓷材料業(yè)務(wù)在新產(chǎn)品的帶動(dòng)下，銷售收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率逐漸提高；新能源材料業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)良好，訂單充足，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。另外，碳酸鋰業(yè)務(wù)受市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期低迷的影響，表現(xiàn)不達(dá)預(yù)期，對(duì)碳酸鋰項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)足額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額約1億元。???

中偉股份

預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收73-78億元，同比增長(zhǎng)37.5%-46.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.9億元-4.3億元，同比增長(zhǎng)116.9%-139.1%。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，主要是由于公司對(duì)主要客戶LGC、特斯拉和廈門鎢業(yè)等核心客戶銷售收入增長(zhǎng)，公司規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，利潤(rùn)水平大幅提升；受益于規(guī)模效應(yīng)的進(jìn)一步釋放、產(chǎn)能利用率的進(jìn)一步提升，公司降本增效明顯提升，疊加部分原材料價(jià)格波動(dòng)上行對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的有利影響，共同推動(dòng)毛利率及凈利率進(jìn)一步提升。

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