芯片漲價(jià)潮層層傳遞，半導(dǎo)體企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)恐收效甚微

隨著芯片制造商產(chǎn)能持續(xù)緊張，半導(dǎo)體行業(yè)漲價(jià)地震仍在繼續(xù)。繼上周臺(tái)積電、聯(lián)華電子、瑞薩電子、恩智浦、意法半導(dǎo)體、東芝等芯片制造商紛紛宣布調(diào)高芯片供應(yīng)價(jià)格，近日存儲(chǔ)、封測(cè)等領(lǐng)域也紛紛開啟了漲價(jià)模式。其中在存儲(chǔ)市場(chǎng)，部分DRAM產(chǎn)品價(jià)格漲幅甚至高達(dá)40-50%，另外NOR Flash也在醞釀漲價(jià)。而往年的這個(gè)時(shí)候，都是整車廠要求零部件企業(yè)年降，今年的形勢(shì)剛好相反。

雖然臺(tái)積電此前表示，如果能夠進(jìn)一步增加產(chǎn)能，將優(yōu)先考慮生產(chǎn)汽車芯片，另外三星電子、瑞薩等也被曝欲擴(kuò)大汽車芯片的產(chǎn)能，但鑒于現(xiàn)階段車載芯片的供給彈性較小，很多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為上述解決方案的可操作性空間有限，缺芯情況短期難有明顯的緩解。而據(jù)最新消息，大眾正試圖打破過去只通過頂級(jí)汽車零部件供應(yīng)商采購(gòu)芯片的傳統(tǒng)，尋求直接向芯片制造商購(gòu)買芯片，形勢(shì)之嚴(yán)峻可見一斑。

半導(dǎo)體漲價(jià)潮層層傳遞，難蔓延至整車

對(duì)于很多行業(yè)而言，原創(chuàng)設(shè)計(jì)能力的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于生產(chǎn)制造，但于芯片行業(yè)，情況剛好相反。由于芯片制造過程異常繁瑣，并且對(duì)精準(zhǔn)工藝有著非常高的要求，導(dǎo)致在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上半導(dǎo)體制造企業(yè)的主導(dǎo)權(quán)遠(yuǎn)高于下游企業(yè)。當(dāng)前汽車行業(yè)正在經(jīng)歷的“芯片荒”就是最好的證明。由于缺乏主導(dǎo)權(quán)，目前整車廠和零部件供應(yīng)商正被迫花費(fèi)比過去更高的費(fèi)用從芯片廠獲得供貨。

在蓋世汽車此前一項(xiàng)有1600余人次參與的與缺芯相關(guān)的調(diào)研中，23%的參與者認(rèn)為此次芯片短缺是由于核心制造設(shè)備被壟斷

1月26日，外媒報(bào)道稱，臺(tái)積電、聯(lián)華電子等芯片代工商正在考慮再次提高汽車芯片代工價(jià)格，其中臺(tái)積電持有大量股份的世界先進(jìn)，考慮最高提價(jià)15%。且聯(lián)電還通知12寸客戶，交貨周期延長(zhǎng)約一個(gè)月。預(yù)計(jì)新一輪漲價(jià)將從2月下旬到3月逐步實(shí)施。

無獨(dú)有偶，瑞薩電子、恩智浦、意法半導(dǎo)體等芯片制造商上周也被曝欲漲價(jià)。其中瑞薩電子的汽車芯片據(jù)悉將漲價(jià)幾個(gè)百分點(diǎn)，供應(yīng)給服務(wù)器和工業(yè)設(shè)備的芯片將平均漲價(jià)10%到20%，而恩智浦和意法半導(dǎo)體則要求客戶多付約10%至20%的費(fèi)用。

除了這些主流的車載芯片制造商宣布漲價(jià)，在智能汽車不可或缺的存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，目前也開啟了大漲模式。由于一些DRAM零部件出現(xiàn)短缺，供應(yīng)緊張，而市場(chǎng)需求又在快速上升，部分DRAM產(chǎn)品價(jià)格最近也已經(jīng)開始上漲。美光科技執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana甚至認(rèn)為，DRAM供應(yīng)緊張的狀況會(huì)持續(xù)好幾年，這預(yù)示著未來一段時(shí)間智能汽車領(lǐng)域或?qū)⒗^續(xù)受到存儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)和缺貨影響。

不僅如此，據(jù)最新消息，因現(xiàn)階段晶圓代工產(chǎn)能嚴(yán)重不足，為獲得更多貨源，有國(guó)際車用芯片廠對(duì)晶圓代工廠提出再加價(jià)25%至30%的條件，而一些非汽車領(lǐng)域的芯片企業(yè)，更是提出了加價(jià)五成的做法，搶奪產(chǎn)能。一旦傳聞成真，或意味著第2季晶圓代工報(bào)價(jià)漲勢(shì)將再擴(kuò)大。

伴隨著上游晶圓漲價(jià)、材料漲價(jià)，下游封測(cè)廠也紛紛傳達(dá)出了漲價(jià)意向，如臺(tái)灣著名的半導(dǎo)體封裝公司日月光科技最近也考慮將價(jià)格提升10%左右。此外，2月1日，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)提問華天科技：近期汽車芯片緊缺，公司在汽車芯片封裝廠是否滿負(fù)荷運(yùn)行？是否在近期提過價(jià)？對(duì)此，華天科技表示，有提價(jià)。如果加上其他細(xì)分領(lǐng)域的半導(dǎo)體供應(yīng)商，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來已經(jīng)漲價(jià)或者即將漲價(jià)的半導(dǎo)體廠商共有40余家。

而由于晶圓代工、封測(cè)廠商紛紛宣布漲價(jià)，帶動(dòng)平均成本上升，加之市場(chǎng)本來存在巨大的供需缺口，目前下游IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域也被迫宣布漲價(jià)，以將增加的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。例如中國(guó)臺(tái)灣MCU廠商盛群已于近日向客戶發(fā)出通知，自4月1日起所有IC類產(chǎn)品調(diào)高售價(jià)15%。作為知名MCU大廠，盛群的產(chǎn)品在汽車領(lǐng)域也有相關(guān)的應(yīng)用，包括向現(xiàn)代汽車提供音效模組。

言外之意即，隨著上游的漲價(jià)壓力層層傳導(dǎo)，處在下游的零部件供應(yīng)商和整車廠，或也將多多少少受到波及。甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，芯片短缺和漲價(jià)潮問題還可能引發(fā)整車漲價(jià)。畢竟當(dāng)前很多車企都因缺芯做出過停產(chǎn)或者減產(chǎn)的決定，如果缺芯遲遲沒有得到緩解，業(yè)績(jī)必然會(huì)受到影響，所以即使?jié)q價(jià)也在情理之中。

對(duì)此，蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，目前來看整車漲價(jià)很難，而且整車也缺乏漲價(jià)的動(dòng)力?！半m然現(xiàn)在很多半導(dǎo)體企業(yè)宣布漲價(jià)，給車企增加了額外的成本，但車企一定會(huì)想辦法把這部分成本通過其他的方式轉(zhuǎn)嫁出去，比如提升運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，減少終端優(yōu)惠等，而不是提高整車售價(jià)?？赡苡行┸嚻髸?huì)做出漲價(jià)的決定，比如一些特別熱銷的車，但這些車型最終漲價(jià)的原因可能也不是因?yàn)槿毙?。?/p>

而且，雖然目前車用芯片供應(yīng)空前緊張，并不是所有的企業(yè)都“揭不開鍋”。近日，本土一家毫米波雷達(dá)芯片供應(yīng)商告訴蓋世汽車，由于他們?nèi)ツ昃蛯?duì)目前的狀況有所預(yù)料，前期做了很充分的備貨。而即便是目前主要的芯片制造商都宣布漲價(jià)，他們也表示不會(huì)“跟風(fēng)”，而是會(huì)選擇通過技術(shù)手段來降低一部分的成本。

另外，上汽集團(tuán)日前也在互動(dòng)平臺(tái)表示，當(dāng)前全球汽車芯片短缺屬于行業(yè)共性問題，目前公司相關(guān)整車和零部件企業(yè)會(huì)根據(jù)各自實(shí)際情況，靈活調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，總體影響預(yù)計(jì)可控。ST海馬也指出，公司已就芯片供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)積極與供應(yīng)商溝通，并向供應(yīng)商發(fā)送預(yù)計(jì)訂單做緩沖儲(chǔ)備，目前暫未出現(xiàn)芯片供貨問題。

值得注意的是，有業(yè)內(nèi)人士透露，目前部分借著“缺芯”由頭停產(chǎn)的車企，其實(shí)背后的真實(shí)原因可能并不是真的因?yàn)闆]有芯片可用，而是為了降庫(kù)存。若事實(shí)果真如此，整車更是漲價(jià)乏力。

半導(dǎo)體企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，恐收效甚微

隨著汽車芯片短缺問題日益嚴(yán)峻，主要的芯片制造商均在積極擴(kuò)產(chǎn)，已緩解汽車行業(yè)的缺芯危機(jī)。

例如瑞薩，據(jù)悉正計(jì)劃提高其40納米微控制器的內(nèi)部生產(chǎn)比例，以減輕向客戶延遲交付產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。消息稱，目前瑞薩正在日本那珂（Naka）工廠的一條產(chǎn)線上臨時(shí)生產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品，雖然與代工相比，瑞薩將在電力和采購(gòu)材料上花費(fèi)更多資金，但其表示將以交付時(shí)間為優(yōu)先事項(xiàng)。

聯(lián)華電子聯(lián)合總裁Jason Wang也在1月27日表示，為努力應(yīng)對(duì)汽車芯片短缺問題，該公司正以100%的使用率運(yùn)營(yíng)工廠，“但增加芯片產(chǎn)能是很難的，我們能做的是重新定義優(yōu)先級(jí)。通過優(yōu)先供應(yīng)汽車業(yè)，我們希望可以緩解部分壓力。部分產(chǎn)能增長(zhǎng)將來自生產(chǎn)率的提高，在這方面，增加的產(chǎn)量很可能將優(yōu)先分配給汽車行業(yè)”。 Jason Wang指出。

臺(tái)積電同樣考慮重新配置芯片產(chǎn)能，以給全球汽車業(yè)提供支持。1月24日，臺(tái)積電表示，鑒于公司的芯片生產(chǎn)線已經(jīng)處于滿負(fù)荷狀態(tài)，將采用優(yōu)化芯片生產(chǎn)流程、優(yōu)先發(fā)展自動(dòng)芯片生產(chǎn)的措施來提高生產(chǎn)效率，增加芯片產(chǎn)量。如果能夠增加產(chǎn)能，將會(huì)優(yōu)先生產(chǎn)汽車芯片。更具體一點(diǎn)，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，在產(chǎn)能緊張的情況下，臺(tái)積電、聯(lián)華電子等多家芯片代工商有望更傾向于優(yōu)先為老客戶和長(zhǎng)期客戶供貨，言外之意即上述公司新增加的汽車客戶仍難獲得更多的產(chǎn)能。

隨后，臺(tái)積電被曝將采取罕見的“超級(jí)急件”模式，臨時(shí)插單生產(chǎn)汽車芯片。據(jù)了解，通過這種模式，可以將原本40~50天的汽車芯片生產(chǎn)周期縮短至20～25天，節(jié)省了至少一半的時(shí)間。但即便如此，由于很多芯片生產(chǎn)排期是很早就計(jì)劃好的，就算臨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，可能最快也要三個(gè)月后才能開始交貨，甚至更久。

另一方面不容忽略的是，雖然芯片制造商試圖調(diào)整車用芯片的生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)，可操作空間依然是有限的。在有限的產(chǎn)能情況下，優(yōu)先生產(chǎn)汽車芯片，便意味著其他領(lǐng)域企業(yè)的優(yōu)先權(quán)將會(huì)受到“侵犯”，長(zhǎng)此以往，必定會(huì)讓其他領(lǐng)域也會(huì)陷入同樣的“缺芯”危機(jī)。日前，高通技術(shù)公司高級(jí)副總裁兼汽車業(yè)務(wù)總經(jīng)理Nakul Duggal在接受媒體采訪時(shí)就指出，芯片供應(yīng)問題不僅僅局限于一個(gè)行業(yè)或者一家公司，而是很多行業(yè)和公司都面臨的共同問題。特別是2020年晚些時(shí)期，隨著人們對(duì)疫情影響的認(rèn)識(shí)不斷深入，市場(chǎng)對(duì)于汽車的需求開始逐漸回歸正軌，要盡快滿足包括汽車在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)日益增長(zhǎng)的芯片需求并非易事?！澳壳案餍懈鳂I(yè)都在應(yīng)對(duì)這一波復(fù)蘇熱潮，要讓所有行業(yè)都能達(dá)到疫情前的水平還需要幾個(gè)月的時(shí)間。” Nakul Duggal表示。

蘋果和三星甚至已經(jīng)對(duì)此發(fā)出了警告：芯片缺貨將蔓延至手機(jī)。蘋果首席執(zhí)行官庫(kù)克在1月27日的財(cái)報(bào)會(huì)議上坦言，Mac、iPad和iPhone 12 Pro都遭遇供應(yīng)受限問題，半導(dǎo)體很緊張。

而即便是擴(kuò)充產(chǎn)線，前期也需要花費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間做準(zhǔn)備。由于車用芯片具備較高的安全性和可靠性要求，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的要求十分嚴(yán)苛，以至于部分車企在半導(dǎo)體制造商為其生產(chǎn)車用芯片時(shí)，甚至?xí)ｉT花上數(shù)月的時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)線認(rèn)定，一旦認(rèn)定完成，原則上不可以更改生產(chǎn)設(shè)備、制程條件，更談不上切換生產(chǎn)線?，F(xiàn)在很多芯片廠商的工廠都是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，無論是從其他產(chǎn)線騰挪產(chǎn)能還是新建產(chǎn)線，都非一日之功。聯(lián)華電子的首席財(cái)務(wù)官不久前就曾透露，他們至少需要花六個(gè)月的時(shí)間才能準(zhǔn)備好生產(chǎn)線。

日本英飛凌總裁Ikuya Kawasaki也指出，提高產(chǎn)能需要時(shí)間?！敖ㄔO(shè)一家芯片工廠需要兩到三年的時(shí)間?！皼r且對(duì)于持續(xù)投資來說，不僅長(zhǎng)期承諾很關(guān)鍵，還需要理清什么時(shí)候，哪款產(chǎn)品，需要多少的問題。

“而且，萬(wàn)一后期海外疫情好轉(zhuǎn)，對(duì)芯片的需求增加，而即使半導(dǎo)體廠商擴(kuò)產(chǎn)，增加的產(chǎn)能也是有限的，加之中美局勢(shì)的不確定因素，或影響臺(tái)積電的供貨偏向，預(yù)計(jì)今年很長(zhǎng)的一段時(shí)間，半導(dǎo)體領(lǐng)域的局勢(shì)都不會(huì)很明朗?！鄙w世汽車研究院分析師表示。

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