2020年中國L2級(jí)自動(dòng)駕駛市場研究報(bào)告

佐思汽研發(fā)布《2020年中國L2級(jí)自動(dòng)駕駛市場研究報(bào)告》，對當(dāng)前中國乘用車市場L2級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的市場現(xiàn)狀和解決方案進(jìn)行了梳理。 在市場需求與政策驅(qū)動(dòng)下，配備L2級(jí)輔助駕駛功能的乘用車已規(guī)模量產(chǎn)，且市場反應(yīng)強(qiáng)烈，需求強(qiáng)勁。

一、L2裝配量同比增長118.9%

2020年，汽車市場受經(jīng)濟(jì)下行與新冠疫情影響，1-11月中國乘用車上險(xiǎn)量1613.6萬輛，同比下降7.5%。其中配備L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能的乘用車上險(xiǎn)量260.0萬輛，同比增長118.9%；裝配率16.1%，比上年同期增加9.3個(gè)百分點(diǎn)。疊加多重負(fù)面影響，L2裝配量實(shí)現(xiàn)逆勢上漲，市場表現(xiàn)出需求強(qiáng)勁。 2019-2020.11中國市場L2車型裝配量及裝配率（萬輛）

分區(qū)域來看，裝配L2級(jí)功能的車型主要銷往廣東、江蘇、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。其中廣東省裝配量占比達(dá)到15.9%，遠(yuǎn)高于其他省份。

圖：2020.1-11中國乘用車L2級(jí)自動(dòng)駕駛輔助功能裝配量分布（分省/直轄市）

二、特斯拉、蔚來、理想等新勢力品牌更為積極，L2裝配率達(dá)100%

2020年1-11月，中國乘用車市場共有57個(gè)品牌落地L2自動(dòng)駕駛功能，其中自主品牌32個(gè)、合資品牌25個(gè)。其中，L2裝配量在1萬輛以上的品牌共有28個(gè)，其中自主品牌11個(gè)、合資品牌17個(gè)。 從裝配量看，豐田以88.5萬輛的裝配量，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。其Toyota Safety Sense系統(tǒng)已裝配到卡羅拉、雷凌、RAV4榮放、亞洲龍等暢銷車型上，實(shí)現(xiàn)LTA車道循跡輔助功能，在堵車等車道線難以識(shí)別的情況下，能夠追隨先行車輛，提供部分必要的轉(zhuǎn)向操作，使車輛保持在車道中央；低速時(shí)跟隨先行車輛軌跡行駛。 從裝配率看，特斯拉、蔚來、理想為代表的新勢力車企，采用先進(jìn)的電子電氣架構(gòu)，能夠通過OTA升級(jí)方式使車輛實(shí)現(xiàn)L2級(jí)或L2+級(jí)輔助駕駛功能，并不斷向更加智能的方向發(fā)展。

表：2020.1-11中國市場L2車型品牌裝配量TOP30及裝配率（萬輛）

目前的L2級(jí)功能主要有兩類：一類是單車道內(nèi)的自動(dòng)駕駛，如ICA集成式自適應(yīng)巡航、TJA交通擁堵輔助；一類是支持指令式變道的自動(dòng)駕駛，如HWA高速公路輔助駕駛。

三、1V1R為主流傳感器配置方案

目前L2級(jí)功能的主流方案有1V1R（1攝像頭+1前向毫米波雷達(dá)）、1V3R（1攝像頭+1前向毫米波雷達(dá)+2后角雷達(dá)）兩種，合計(jì)市場占比到89.3%，其中1V1R方案占比最大，為60.5%。 此外，部分車企囿于方案路線或成本控制原因，通過單一的視覺方案（1V）實(shí)現(xiàn)L2級(jí)自動(dòng)駕駛。還有一部分廠商，采用1V5R、1V2R、1V4R、3V4R等實(shí)現(xiàn)方案和功能探索。

表：2020年1-11月L2自動(dòng)駕駛傳感器配置方案及占比

例如蔚來ES6，采用3V4R方案 2020款蔚來ES6通過一個(gè)3目攝像頭、2個(gè)前角雷達(dá)、2個(gè)后角雷達(dá)，配合Mobileye 芯片，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)航輔助(NOP)、高速自動(dòng)輔助駕駛 (Highway Pilot)、擁堵自動(dòng)輔助駕駛 (Traffic Jam Pilot）、轉(zhuǎn)向燈控制變道 (ALC)等多項(xiàng)L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能，并通過OTA實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)。

蔚來ES6所采用的三目攝像頭比單目攝像頭的視野廣度和精度更優(yōu)。52度的攝像頭負(fù)責(zé)一般路況檢測，28度的攝像頭負(fù)責(zé)探測遠(yuǎn)距離目標(biāo)和紅綠燈，150度的攝像頭則負(fù)責(zé)探測車身側(cè)面和短距離插隊(duì)的車輛，前向識(shí)別性能更優(yōu)。 此外，ES6的領(lǐng)航輔助在Pilot 基礎(chǔ)功能之上，可以依據(jù)導(dǎo)航自動(dòng)切換高速車道并且自動(dòng)進(jìn)出匝道，可以在當(dāng)前道路智能調(diào)節(jié)車輛巡航速度。轉(zhuǎn)向燈控制變道（ALC）在實(shí)現(xiàn)Pilot 車道保持功能的基礎(chǔ)上，通過撥動(dòng)轉(zhuǎn)向燈撥桿，可實(shí)現(xiàn)車輛自動(dòng)變換車道。

四、基于高精地圖的L2自動(dòng)駕駛有望成為趨勢

高精度地圖憑借厘米級(jí)的精度、豐富的道路信息，成為L3-L5級(jí)自動(dòng)駕駛必不可少的元素。但隨著L2級(jí)自動(dòng)駕駛輔助功能的深化，高精度地圖有望找到新的落地場景。 已有頭部車企嘗試將高精度地圖應(yīng)用于L2級(jí)功能：

特斯拉、蔚來、小鵬等新勢力車企均推出L2+級(jí)的基于導(dǎo)航/高精地圖的高速公路巡航功能，通過導(dǎo)航路徑規(guī)劃實(shí)現(xiàn)高速公路場景下的自動(dòng)駕駛輔助功能。

2020年7月，搭載Super Cruise超級(jí)智能駕駛系統(tǒng)的上汽通用凱迪拉克CT6正式上市，Super Cruise系統(tǒng)配合高精地圖可在高速公路上控制車輛以保持車道位置。

表：L2自動(dòng)駕駛代表車型、硬件方案及實(shí)現(xiàn)功能（部分）

地圖供應(yīng)商也推出相應(yīng)解決方案。 百度：發(fā)布基于高精地圖的高級(jí)別智能駕駛解決方案ANP 2020年12月，百度發(fā)布基于高精地圖的高級(jí)別智能駕駛解決方案ANP（Apollo Navigation Pilot），即領(lǐng)航輔助駕駛功能。 ANP是百度L4級(jí)自動(dòng)駕駛方案Apollo Lite降維釋放的成果。其搭載了百度為無人車量身定制的高精地圖，不僅支持高速和城市環(huán)線路況，還可在城市道路使用。通過與路端的協(xié)同，車輛還能夠達(dá)到接近L4級(jí)別Robotaxi的體驗(yàn)。

四維圖新推出L2+場景的高精度地圖產(chǎn)品LitePilot 四維圖新針對L2+、L3、L4-5推出三類高精度地圖產(chǎn)品，其中針對L2+場景的高精地圖產(chǎn)品LitePilot，能夠?qū)崿F(xiàn)幫助車輛實(shí)現(xiàn)上下匝道環(huán)島通行、路口通行，提前右轉(zhuǎn)輔助等功能。

圖：四維圖新針對不同場景的高精地圖產(chǎn)品

HD Lite重點(diǎn)針對L2+級(jí)自動(dòng)駕駛，是當(dāng)前四維圖新的主推產(chǎn)品。和HD Pro相比，HD Lite雖然地圖元素有所減少，但可以提供更低成本、更廣區(qū)域和更快更新頻率的自動(dòng)駕駛地圖服務(wù)，實(shí)現(xiàn)高速以及城市地圖服務(wù)，加速L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地。

總之，在L3尚未大規(guī)模量產(chǎn)的背景下，將L2級(jí)能力最大釋放，無限向L3級(jí)靠攏將成為主機(jī)廠、集成商、圖商等各產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)，高精度地圖有望在其中找到新的市場空間。

原文標(biāo)題：L2級(jí)ADAS裝配量同比增119%，高精地圖將助其功能深化

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