中美半導(dǎo)體之戰(zhàn)現(xiàn)狀如何?

半導(dǎo)體，也稱為“芯片”，是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，安全性和技術(shù)創(chuàng)新的核心要素。半導(dǎo)體的體積小于郵票的大小，比人的頭發(fā)（10納米）薄十倍，并且由近400億個(gè)組件組成，半導(dǎo)體對(duì)世界發(fā)展的影響超過了工業(yè)革命。從智能手機(jī)，個(gè)人計(jì)算機(jī)，起搏器到互聯(lián)網(wǎng)，電子汽車，飛機(jī)和高超音速武器，半導(dǎo)體在電子設(shè)備以及全球電子商務(wù)等商品和服務(wù)的數(shù)字化中無處不在。需求飛速增長(zhǎng)，隨著諸如人工智能（AI），量子計(jì)算，物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和高級(jí)無線通信（尤其是5G）之類的新興技術(shù)，這些行業(yè)都面臨著眾多挑戰(zhàn)和機(jī)遇，而這些都需要尖端的半導(dǎo)體技術(shù)設(shè)備。但是，COVID-19大流行和國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端使該行業(yè)的供應(yīng)和價(jià)值鏈緊張，而中美之間在技術(shù)至上的爭(zhēng)奪戰(zhàn)可能進(jìn)一步分裂供應(yīng)鏈，導(dǎo)致技術(shù)分化和國(guó)際貿(mào)易的嚴(yán)重中斷。

幾十年來，美國(guó)一直是半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，截至2020年，美國(guó)的市場(chǎng)份額控制在48％（或1，930億美元）。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，全球15家最大的半導(dǎo)體公司中有8家是在美國(guó)，英特爾的銷售量排名第一。中國(guó)是半導(dǎo)體的凈進(jìn)口國(guó)，很大程度上依賴外國(guó)制造商，尤其是美國(guó)的制造商來實(shí)現(xiàn)其大部分技術(shù)。2020年中國(guó)進(jìn)口價(jià)值3500億美元的芯片，比2019年增長(zhǎng)了14.6％。通過其“中國(guó)制造2025計(jì)劃”和《促進(jìn)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針》，在過去六年中，中國(guó)一直在加大力度運(yùn)用金融激勵(lì)措施，知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）和反托拉斯法標(biāo)準(zhǔn)，以加快其國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，減少對(duì)美國(guó)的依賴，并成為全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。隨著中美競(jìng)爭(zhēng)的加劇，尤其是在前特朗普政府的領(lǐng)導(dǎo)下，美國(guó)通過更嚴(yán)格的許可政策（尤其是對(duì)中國(guó)實(shí)體的許可政策）加強(qiáng)了半導(dǎo)體出口管制。人們繼續(xù)擔(dān)心中國(guó)通過民用供應(yīng)鏈以及與中國(guó)軍事和監(jiān)視能力的整合來獲取美國(guó)技術(shù)。

在這些全球超級(jí)大國(guó)之間牽線的是TSMC，該公司是該行業(yè)的領(lǐng)先制造商，擁有51.5％的晶圓代工市場(chǎng)，并生產(chǎn)世界上最先進(jìn)的芯片（10納米或更小）。臺(tái)積電支持蘋果，高通，博通和賽靈思等美國(guó)和中國(guó)公司。直到最近，該公司還向華為提供了產(chǎn)品，但由于美國(guó)商務(wù)部出于安全考慮限制華為供應(yīng)商，因此在2020年5月與中國(guó)巨頭斷絕了關(guān)系。

臺(tái)灣也已成為地緣政治的焦點(diǎn)，因?yàn)樘乩势照訌?qiáng)美臺(tái)關(guān)系的舉動(dòng)加劇了臺(tái)灣海峽的緊張局勢(shì)，并增加了中國(guó)在該地區(qū)的軍事活動(dòng)，考驗(yàn)了拜登政府的決心。這些因素共同為全球半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)鍵制造節(jié)點(diǎn)帶來了重大風(fēng)險(xiǎn)。臺(tái)灣代表了該行業(yè)復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)的一部分，并且更廣泛地顯示了公司和國(guó)家與地緣政治保持隔離的難度越來越大，尤其是在促使美國(guó)和中國(guó)脫鉤的壓力下。隨著地緣政治，貿(mào)易和技術(shù)爭(zhēng)端的加劇，以及COVID-19大流行繼續(xù)損害供應(yīng)和價(jià)值鏈，半導(dǎo)體公司正試圖通過儲(chǔ)備供應(yīng)品或遷移生產(chǎn)設(shè)施來確保其制造過程，從而破壞整個(gè)行業(yè)。

由于半導(dǎo)體是中美戰(zhàn)略與技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的核心，因此該行業(yè)將繼續(xù)經(jīng)歷一系列威脅其生產(chǎn)和競(jìng)爭(zhēng)力的保護(hù)性關(guān)稅和非關(guān)稅措施。這份《FP Insider報(bào)告》分析了與半導(dǎo)體相關(guān)的中國(guó)和美國(guó)之間不斷發(fā)展的戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)關(guān)系，研究了該行業(yè)內(nèi)主要私營(yíng)和公共部門參與者面臨的日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)和安全挑戰(zhàn)，并指出了拜登的機(jī)遇政府在尋求提高美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)遏制中國(guó)的技術(shù)野心。特別是，該報(bào)告發(fā)現(xiàn)：

1.半導(dǎo)體是美國(guó)和中國(guó)相互依賴的技術(shù)野心的關(guān)鍵。半導(dǎo)體對(duì)于中國(guó)和美國(guó)都是至關(guān)重要的技術(shù)脆弱性，因?yàn)橹袊?guó)和美國(guó)相互依賴，中國(guó)也需要尖端的半導(dǎo)體器件。

2.盡管進(jìn)行了大量投資，但中國(guó)在未來五到十年內(nèi)極不可能實(shí)現(xiàn)獨(dú)立的半導(dǎo)體制造能力。由于對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備（SME）和軟件的訪問有限，中國(guó)公司無法與頂級(jí)公司競(jìng)爭(zhēng)，而且它們整體上缺乏行業(yè)知識(shí)也阻礙了自給自足的供應(yīng)鏈的發(fā)展。

3.臺(tái)灣將成為美中緊張關(guān)系的中心。鑒于中國(guó)在半導(dǎo)體制造和技術(shù)供應(yīng)鏈中的核心地位，中國(guó)很可能會(huì)通過貿(mào)易限制，人才招聘和網(wǎng)絡(luò)來利用其經(jīng)濟(jì)影響力來與關(guān)鍵公司競(jìng)爭(zhēng)，從而獲得支撐其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)所需的核心半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP） 。

4.造成公司間不信任的單方面限制和國(guó)家政府之間存在經(jīng)濟(jì)脫鉤的風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)對(duì)供應(yīng)鏈各部分（尤其是臺(tái)積電等制造商）施加的單方面經(jīng)濟(jì)措施，引起了私人和公共行為者對(duì)美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的行動(dòng)對(duì)全球供應(yīng)鏈和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響的關(guān)注。一些公司認(rèn)識(shí)到嚴(yán)重的瓶頸和漏洞，正在評(píng)估新的生產(chǎn)模式，使投資和供應(yīng)商多樣化以規(guī)避美國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策，這可能會(huì)損害美國(guó)在該行業(yè)的主導(dǎo)地位。

5.拜登政府與美國(guó)公司之間的合作對(duì)于平衡國(guó)家安全和商業(yè)利益至關(guān)重要。鑒于半導(dǎo)體監(jiān)管的多邊框架不包括中國(guó)，拜登政府可以通過經(jīng)濟(jì)繁榮伙伴關(guān)系對(duì)話（EPP）加強(qiáng)現(xiàn)有的論壇，以加強(qiáng)美臺(tái)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，而通過戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話來加強(qiáng)中美關(guān)系。根據(jù)《聯(lián)邦清潔空氣法》評(píng)估當(dāng)前的稅法和許可程序，該法律現(xiàn)在使公司無法在美國(guó)的制造工廠進(jìn)行投資，這對(duì)于吸引投資和增強(qiáng)美國(guó)在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力也很重要。
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