是什么引發(fā)了全球芯片短缺危機?

美國得克薩斯州連日來的暴雪天氣，導致當?shù)仉娏到y(tǒng)失靈，三星、恩智浦、英飛凌等芯片巨頭在當?shù)氐墓S先后宣布停產。更早幾日，日本福島發(fā)生的地震，導致全球車載芯片市場份額排名第三位的日本瑞薩電子，一度暫停一家主力工廠的生產線?！疤鞛摹奔觿×吮揪吞幱谑Ш鉅顟B(tài)的全球芯片供需，而日本媒體近日報道強調，全球半導體嚴重短缺的開端是美國政府對中國企業(yè)的制裁，尤其是針對芯片制造商中芯國際的制裁。美國制裁中國企業(yè)，如何引發(fā)連鎖反應并影響全球芯片供應？世界芯片短缺的源頭在哪？記者從供應、需求等多方面對此進行了調查。

供應端：芯片企業(yè)重心轉移

近日提到，全球半導體短缺變得嚴重，開端是美國政府對中國大陸企業(yè)的制裁。代工企業(yè)中芯國際等成為制裁目標，訂單集中涌向臺灣企業(yè)等。再加上全球汽車半導體等各行業(yè)的需求快速復蘇，供應短缺跡象加強。

2020年12月18日，美國商務部工業(yè)與安全局宣布將中芯國際列入“實體清單”。根據(jù)美國規(guī)定，如果沒有經過美國政府許可，中芯國際將無法進一步獲得相關美國企業(yè)的技術和產品。

但美國制裁對半導體產業(yè)鏈的影響，實際上早在此之前幾個月就已經顯現(xiàn)。去年9月，路透社報道稱，美國特朗普政府正在考慮是否將中芯國際列入一份“實體名單”?；谌A為被限以及特朗普政府對華的強硬態(tài)度，這則消息讓一些中芯國際的客戶開始尋找替代廠商。有外媒報道稱，自9月開始，中國臺灣的一些芯片制造商陸續(xù)接獲由中芯國際原客戶移轉過來的訂單。也透露，路透社的報道發(fā)出后，美國高通公司迅速采取行動，相繼走訪臺積電和聯(lián)華電子等中國臺灣半導體企業(yè)，為替代中芯國際尋找供貨來源。

根據(jù)集邦咨詢旗下拓墣產業(yè)研究院發(fā)布的2020年第四季度全球前十大晶圓代工廠營收排名預測，臺積電以55.6%的市場占有位列第一，中芯國際位列第五，市場占有率約為4.3%。值得注意的是，中芯國際目前主要收入來自8英寸晶圓（芯片需要從晶圓上切割下來），這也是車載芯片的主要來源。而臺積電、三星等走在最前列的企業(yè)已經將重心放在尺寸更大、效率更高、利潤更多的12英寸晶圓生產上。

需求端：汽車、手機等多領域都“搶芯”

來自美國的制裁不僅擾亂芯片的供給端，也為需求側帶來不小的改變。報道稱，受到美國制裁的中國華為，2021年的智能手機產量計劃降至2020年一半以下。作為一度坐上全球手機出貨量頭把交椅的品牌，華為對芯片需求的消失，原本應該釋放出大量相關產能，但出乎業(yè)界預料的是，由于種種因素疊加影響，全球芯片供需矛盾反而進一步加大，從汽車領域開始，手機、電腦、游戲機等多個行業(yè)相繼出現(xiàn)“缺芯”難題。

記者梳理后發(fā)現(xiàn)，由于美國早在2019年5月已將華為列入“實體清單”，雖然此后多次延長對華為的臨時出口許可，但危機意識使得華為從2019年開始大量儲備包括芯片在內的元器件。根據(jù)華為披露的數(shù)據(jù)，該公司在2019年投入人民幣1674億元儲備芯片、組件以及材料，同比增長73%。2020年9月15日美國正式對中國華為實施全面“斷供”前，華為也在繼續(xù)“囤貨”，并占用臺積電相當長時間的5納米產能。

一些分析人士認為，這導致其他消費類電子廠開始改變其庫存策略，比如小米和OPPO等為保證各自的產品在未來盡量少受影響，也開始積極向晶圓代工廠下單搶產能。法國廣播公司近日的一篇報道也認為，特朗普對中國發(fā)起的“科技戰(zhàn)”是當下芯片短缺問題的間接推手，由于華為自2019年開始搶占芯片產能，華為的競爭對手為搶奪市占率也開始搶購芯片，使得原本就吃緊的芯片產能更加“壓力山大”。

除了手機，汽車也在搶芯片。去年第四季度開始，不少汽車廠商相繼爆出芯片供應不足的情況，德國大眾、美國福特、日本豐田等汽車業(yè)巨頭先后宣布減產。研究機構IHS Markit本周發(fā)布的報告稱，由于汽車芯片短缺，預計第一季度全球減產近100萬輛汽車。分析認為，隨著去年下半年以中國為代表的汽車市場從疫情中逐步恢復，汽車需求大幅度增加，而這一復蘇周期與消費電子行業(yè)的增長需求發(fā)生沖突，使得芯片制造商更樂于將產能分配給利潤空間更大的智能手機和5G相關領域，汽車芯片供應問題始終得不到有效緩解。

TMT行業(yè)分析師王新喜對記者表示，臺積電等芯片企業(yè)正在全力向5納米、3納米芯片突圍，它們做基礎的新能源汽車以及傳統(tǒng)燃油車汽車芯片（28納米、48納米制程芯片）意愿都不算太高，如果要做可能會要求漲價。

從汽車行業(yè)最先顯露出的芯片供給不足問題已出現(xiàn)行業(yè)傳導和全球蔓延之勢。深圳一家芯片設計企業(yè)的總監(jiān)向平對記者表示，從5納米、7納米的先進制程到28納米的成熟制程，從晶圓廠到封測廠，芯片短缺的問題已經波及甚廣，甚至傳導到消費層。

消費端：3個月?lián)尣坏揭慌_游戲機

“已經發(fā)售3個月了，本以為熱度已經降下來了，沒想到還是那么難買”，居住在北京的游戲玩家張先生近日向記者抱怨稱，他一直想購買一臺索尼公司于去年11月發(fā)售的游戲機PS5，但始終沒能如愿?！拔夷芾斫釶S5在剛剛發(fā)售時會遭到搶購，但沒想到現(xiàn)在還這么難買，商家加價銷售不說，還不能保證什么時候發(fā)貨”。

張先生遇到的情況一方面源于PS5在玩家群體中受到追捧，另一方面也受到這波“缺芯潮”的影響。公開資料顯示，PS5搭載的處理器由美國AMD公司設計，由中國臺灣的臺積電代工生產。

當下發(fā)生的芯片供求失衡疊加了若干因素，包括突如其來的新冠疫情、隔離生活中對消費電子巨大需求，暴雪、地震等“天災”以及美國對中企制裁的“人禍”。芯片供求失衡的波及面逐漸鋪開，也讓業(yè)界意識到問題嚴重性。近日，包括英特爾、高通、美光和AMD等在內的一批美國芯片制造企業(yè)致信總統(tǒng)拜登，要求政府提供資金、資助半導體產業(yè)的發(fā)展。不過，遠水恐怕難解近渴。

向平對記者表示，車載芯片采用的8英寸晶圓生產線數(shù)量已經穩(wěn)定下來，廠商不太會愿意投資新設備，收購二手產線成為目前的最優(yōu)選擇，“但這些都需要時間”。

王新喜認為，市場還是需要時間等供應鏈產能恢復，這期間汽車廠商減產是避免不了的。長期來看，很多歐美廠商也看到了目前的危機，他們所在的國家可能會尋求備用方案以及建立本土半導體供應鏈的替代方案。

與此同時，中國半導體行業(yè)正迅速發(fā)展。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會本月透露的數(shù)據(jù)，2020年中國大陸集成電路產業(yè)銷售收入預期將接近9000億元。而國際半導體產業(yè)協(xié)會全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍預測，2021年中國半導體產業(yè)將取得24%的成長，市場規(guī)模達677億美元，增速位于全球首位。市場調研機構IC Insights此前預測稱，中國半導體產能將在2022年超過韓國，位居第二。從2019年到2024年，預計中國生產能力年均增長率最高。
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