被動(dòng)元件新一輪漲價(jià)潮將至?

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，被動(dòng)元件積層陶瓷電容（MLCC）兩大指標(biāo)廠南韓三星電機(jī)、日商TDK近期正式對(duì)一線組裝廠客戶發(fā)出通知，強(qiáng)調(diào)高容MLCC供應(yīng)持續(xù)緊張，尤其5G手機(jī)需求在農(nóng)歷年后爆發(fā)，單是大陸品牌廠預(yù)估量就已達(dá)到市場(chǎng)原預(yù)估的5億支總量，考量市場(chǎng)機(jī)制，即將調(diào)漲MLCC報(bào)價(jià)。

據(jù)悉，目前國(guó)巨、華新科訂單能見度超過(guò)四個(gè)月，直達(dá)下半年，預(yù)料也會(huì)跟進(jìn)調(diào)升價(jià)格，搶搭市況大好熱潮。

三星電機(jī)與TDK是全球第二大與第五大MLCC供應(yīng)商，兩家業(yè)者同步釋出有意漲價(jià)訊息，加上龍頭廠日商村田制作所近期MLCC產(chǎn)品平均交期已超過(guò)112天，最長(zhǎng)要到180天，凸顯市況火熱，漲價(jià)勢(shì)在必行。

業(yè)界人士分析，MLCC農(nóng)歷年后「漲聲響起」氛圍濃厚，主要原因是市場(chǎng)對(duì)5G智慧手機(jī)的需求優(yōu)于預(yù)期，加上宅經(jīng)濟(jì)推升PC與NB出貨持續(xù)維持高檔，以及車用相關(guān)市場(chǎng)快速回升。

尤其MLCC龍頭日商村田制作所部分廠區(qū)先前受日本東北強(qiáng)震影響而暫停生產(chǎn)，雖然已陸續(xù)復(fù)工，但市場(chǎng)擔(dān)心村田停工期間使得整體產(chǎn)出受影響，復(fù)工后何時(shí)能恢復(fù)全產(chǎn)能生產(chǎn)仍是未知數(shù)，因此追價(jià)買盤踴躍，也是另一推升報(bào)價(jià)的重要?jiǎng)幽堋?/p>

供應(yīng)鏈分析，市場(chǎng)原本預(yù)期，今年5G手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約由去年的2億支，增加至約5億支。不過(guò)，農(nóng)歷年假期結(jié)束后，中國(guó)大陸五大手機(jī)品牌廠大舉追單，五家廠商對(duì)于今年5G手機(jī)的預(yù)估量，就已高達(dá)5億支，這還不包含三星、蘋果這兩大指標(biāo)廠的出貨量，顯示整體5G手機(jī)市場(chǎng)需求遠(yuǎn)比市場(chǎng)預(yù)估強(qiáng)勁。

由于5G手機(jī)使用的MLCC數(shù)量，比4G手機(jī)大增30%，隨著大陸五大手機(jī)品牌大拉貨，同步推升MLCC需求激增。

組裝廠透露，近期已收到三星電機(jī)、TDK發(fā)出的通知，內(nèi)容指出，由于消費(fèi)類電子產(chǎn)品居家需求強(qiáng)勁，使得MLCC高容部分供應(yīng)吃緊，客戶們要有MLCC隨時(shí)漲價(jià)的心理準(zhǔn)備。

隨著市況供應(yīng)更加吃緊，在日、韓大廠漲價(jià)氛圍濃厚推升下，業(yè)界認(rèn)為，國(guó)巨、華新科等臺(tái)廠不排除跟進(jìn)調(diào)漲報(bào)價(jià)。國(guó)巨表示，對(duì)同業(yè)報(bào)價(jià)及接單狀況不予置評(píng)，但會(huì)密切關(guān)注市況并做最適當(dāng)?shù)囊驊?yīng)。

華新科回應(yīng)，目前MLCC及電阻訂單能見度超過(guò)四個(gè)月，客戶已開始下第3季訂單，預(yù)期下半年若半導(dǎo)體供應(yīng)轉(zhuǎn)順后，各大終端應(yīng)用出貨動(dòng)能更強(qiáng)，被動(dòng)元件市場(chǎng)供給將更吃緊。

被動(dòng)元件、消費(fèi)性應(yīng)用轉(zhuǎn)單臺(tái)廠

今年以來(lái)半導(dǎo)體上下游紛傳漲價(jià)，產(chǎn)業(yè)整體需求強(qiáng)勁，業(yè)界人士看好在電動(dòng)車需求大開帶動(dòng)下，被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)今年相當(dāng)樂(lè)觀；此外，日、韓被動(dòng)元件廠未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)方向多集中在車用和手機(jī)規(guī)格，會(huì)對(duì)其他消費(fèi)性應(yīng)用產(chǎn)生排擠效益，釋出市場(chǎng)空缺將由國(guó)巨、華新科、大毅、凱美等臺(tái)廠補(bǔ)上。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)估，今年全球電動(dòng)車銷量約458萬(wàn)輛，較去年約286萬(wàn)輛年成長(zhǎng)超過(guò)50%，并估計(jì)今年中國(guó)大陸電動(dòng)車銷量可到209萬(wàn)輛，較去年約121萬(wàn)輛大增逾七成，目前市場(chǎng)除了電動(dòng)車大廠特斯拉（Tesla）之外，包括Audi、BMW、福特（Ford）和中國(guó)大陸自主品牌車廠等，都將陸續(xù)發(fā)表電動(dòng)車新車款，市場(chǎng)整體需求成長(zhǎng)明確。

業(yè)界人士表示，由于車用市場(chǎng)單價(jià)更高，被動(dòng)元件日系大廠均全力搶攻，因此在其他的消費(fèi)性產(chǎn)品產(chǎn)生排擠效應(yīng)之下，釋出的空缺有望由國(guó)巨、華新科、大毅、凱美等補(bǔ)上。同時(shí)，臺(tái)灣業(yè)者也積極搶攻車用市場(chǎng)，在市場(chǎng)需求全面性的擴(kuò)大再加上價(jià)格后市看好，臺(tái)廠營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)可期。

整體來(lái)看，法人認(rèn)為在NB、PC、手機(jī)等終端需求拉貨動(dòng)能正向，車用景氣強(qiáng)力復(fù)蘇，再加上日本兩大MLCC廠村田和太陽(yáng)誘電聚焦高階MLCC之下，消費(fèi)性訂單有望回流至國(guó)巨和華新科等臺(tái)廠，成為營(yíng)運(yùn)的強(qiáng)力支撐點(diǎn)。

業(yè)界人士指出，今年除了5G手機(jī)、宅經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的筆電等終端消費(fèi)性電子強(qiáng)勁需求，成為推升被動(dòng)元件市場(chǎng)的主要?jiǎng)幽苤猓妱?dòng)車商機(jī)更是另一主力，備受期待。
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