產(chǎn)業(yè)投資熱情將再度高漲，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期

2020年以來(lái)，5G商用化進(jìn)程的加速和新冠肺炎疫情背景下“非接觸式”經(jīng)濟(jì)的新需求為虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)在支撐服務(wù)疫情防控、加快企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、強(qiáng)化服務(wù)保障、提高抗疫效率中發(fā)揮了積極作用。展望2021年，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，消費(fèi)級(jí)、行業(yè)級(jí)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品和行業(yè)應(yīng)用解決方案供給將更為豐富，產(chǎn)業(yè)投資熱情將再度高漲，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期。

對(duì)2021年形勢(shì)的基本判斷

（一）巨頭企業(yè)跨界入局，開啟爆發(fā)增長(zhǎng)新空間

2020年，虛擬現(xiàn)實(shí)終端市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，開啟虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)增長(zhǎng)新空間。谷歌、微軟、臉書、華為、小米等龍頭企業(yè)相繼發(fā)布新品，OPPO、創(chuàng)維、聯(lián)想、惠普等企業(yè)跨界入局虛擬現(xiàn)實(shí)終端產(chǎn)業(yè)，分別推出AR眼鏡、VR一體機(jī)、分立式手機(jī)VR、VR頭顯。隨著新冠肺炎疫情長(zhǎng)期持續(xù)，居家娛樂(lè)、在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程巡防等行業(yè)應(yīng)用需求增長(zhǎng)，虛擬現(xiàn)實(shí)終端出貨量快速增長(zhǎng)。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，AR一體機(jī)、AR頭顯、VR一體機(jī)和VR頭顯的出貨量，將在2020年分別增長(zhǎng)244.7%、400%、30.4%和25%。

展望2021年，由于虛擬現(xiàn)實(shí)終端企業(yè)尚未出現(xiàn)明確的領(lǐng)軍企業(yè)，將有更多企業(yè)跨界入局。面向普及型消費(fèi)領(lǐng)域的PC端、移動(dòng)端、電視端、一體機(jī)等多形態(tài)虛擬現(xiàn)實(shí)終端出貨量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。各種虛擬現(xiàn)實(shí)終端新品迭代將快速推進(jìn)，外形上將更注重時(shí)尚、輕巧和舒適性，功能上將保持高分辨率、廣視角、低功耗、無(wú)線化的發(fā)展趨勢(shì)。形態(tài)多樣化、功能集成化的終端產(chǎn)品將為虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用與內(nèi)容的發(fā)展提供全新基礎(chǔ)載體。

（二）產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加完善，促成多維并進(jìn)新態(tài)勢(shì)

2020年，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)不斷取得突破，國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)及解決方案逐漸成熟，已形成較為完整的虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈條。上游環(huán)節(jié)，睿悅的AR/VR操作系統(tǒng)、七鑫易維的眼球追蹤解決方案、諾亦騰的動(dòng)作捕捉技術(shù)等開始應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)VR/AR終端設(shè)備中。下游環(huán)節(jié)，VR直播央視春晚、VR游戲《盲點(diǎn)》、VR主題樂(lè)園等走進(jìn)人們生活。造夢(mèng)科技與華為云合作，上線5G云VR平臺(tái)夢(mèng)境VR，首批上線三十款VR游戲作品，所有游戲均依靠云端服務(wù)器運(yùn)行。

展望2021年，虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容將不斷豐富，整體上將向更多樣的形態(tài)、更高效的渲染效率、更低的能耗、提升視頻解碼能力和帶寬的方向延伸。虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容和終端互相促進(jìn)，正向盈利產(chǎn)業(yè)模式逐漸成熟，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈閉環(huán)加速形成。

（三）投資信心逐漸恢復(fù)，進(jìn)入投融資市場(chǎng)活躍新階段

2020年，國(guó)內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域投融資規(guī)模和數(shù)量大幅下滑，行業(yè)投融資市場(chǎng)活躍度低。VR陀螺數(shù)據(jù)顯示，2020年1-10月，國(guó)內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)投融資總額約為15.9億元，同比下降70%。1-10月，國(guó)內(nèi)共發(fā)生投融資事件30起，同比下降25%。VR領(lǐng)域的投融資規(guī)模和數(shù)量同時(shí)大幅下滑，單個(gè)事件的平均投融資規(guī)模明顯降低，整體形勢(shì)較為嚴(yán)峻。從投資領(lǐng)域來(lái)看，從事硬件領(lǐng)域的企業(yè)在投融資規(guī)模和案例數(shù)占比均超過(guò)90%。

展望2021年，隨著新冠肺炎疫情的緩解，企業(yè)和機(jī)構(gòu)的投融資交流和調(diào)研活動(dòng)將逐漸步入正軌，國(guó)內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)的投資市場(chǎng)將逐步恢復(fù)到較為活躍的水平。VR/AR技術(shù)在醫(yī)療和教育方面的成果案例及良好市場(chǎng)前景，將吸引投資者再次關(guān)注虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域，有助于投資市場(chǎng)回暖。隨著虛擬現(xiàn)實(shí)終端產(chǎn)品性能的提升，以及地方出臺(tái)加速虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用政策的落地，內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)域?qū)@得資本市場(chǎng)的持續(xù)資金注入。

（四）非接觸式應(yīng)用普及，VR+RTC成為新熱點(diǎn)

2020年，新冠肺炎疫情促進(jìn)了非接觸式經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在守好疫情防線、助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)和開展線上教育等方面發(fā)揮積極作用。VR/AR設(shè)備用于非接觸式測(cè)溫系統(tǒng)，能降低人群接觸風(fēng)險(xiǎn)，提高一線防控效率。VR/AR設(shè)備用于遠(yuǎn)程醫(yī)療，能緩解醫(yī)療資源分布不均的問(wèn)題，降低醫(yī)護(hù)人員的接觸感染風(fēng)險(xiǎn)。VR/AR設(shè)備用于遠(yuǎn)程辦公、線上教育，保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)效率。VR旅游幫助使用者遠(yuǎn)程游覽全球景點(diǎn)，全景VR直播讓千萬(wàn)用戶親身感受“雷神山醫(yī)院”熱火朝天的施工過(guò)程。VR看房使用戶足不出戶即可在線看房、選房，簡(jiǎn)化購(gòu)房租房流程。

展望2021年，在新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的情況下，“非接觸”模式將成為人們?nèi)粘９ぷ?、生活的新需求。借助VR技術(shù)沉浸式和交互式的體驗(yàn)，VR+RTC（Real Time Communication，實(shí)時(shí)在線場(chǎng)景）將突破現(xiàn)有“平面式、被動(dòng)式、單向型”的交互方式，實(shí)現(xiàn)“三維式、主動(dòng)式、互動(dòng)型”的新模式。在VR社交、VR旅游、VR教育、VR醫(yī)療、VR電競(jìng)、VR直播、VR看房、VR遠(yuǎn)程運(yùn)維、VR遠(yuǎn)程辦公等細(xì)分領(lǐng)域，將落地一批可復(fù)制、易推廣、有產(chǎn)出、上規(guī)模的示范應(yīng)用。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪智庫(kù)整理 2020年，11月

需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

（一）虛擬現(xiàn)實(shí)核心芯片和關(guān)鍵技術(shù)需要突破

我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)仍聚焦在核心零部件領(lǐng)域和底層軟件開發(fā)方面。虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品的核心元器件依賴進(jìn)口，眩暈、交互等關(guān)鍵核心技術(shù)還沒(méi)有突破。硬件方面，虛擬現(xiàn)實(shí)終端產(chǎn)品的中央處理器CPU、圖像處理芯片GPU、物理運(yùn)算芯片PPU、體感識(shí)別等高精度傳感器主要依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)尚未推出成熟的虛擬現(xiàn)實(shí)專用芯片；軟件方面，大部分內(nèi)容開發(fā)人員使用的是Unity、UE等國(guó)外軟件。亟待突破的技術(shù)主要有兩方面，一是顯示的眩暈問(wèn)題，目前市場(chǎng)上的產(chǎn)品以雙目視差現(xiàn)實(shí)原理為主，從理論上無(wú)法解決輻輳調(diào)焦矛盾帶來(lái)的眩暈問(wèn)題；光場(chǎng)顯示、全息顯示還處于研發(fā)階段，尚未成熟產(chǎn)品。二是交互的自然逼真問(wèn)題，尚未突破目前屏幕物理尺寸的局限，不能實(shí)現(xiàn)無(wú)線傳輸、手眼協(xié)調(diào)的人機(jī)自然交互；人與虛擬對(duì)象之間的力/觸覺(jué)逼真感知的方式、機(jī)制及其設(shè)備仍然存在大量的問(wèn)題，觸覺(jué)、溫濕感、嗅/味覺(jué)等仍處于研究初級(jí)階段或尚未涉及。

（二）存量虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容不足以支撐終端普及

虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容還不夠豐富，高流行度游戲和殺手級(jí)應(yīng)用尚未出現(xiàn)，不能滿足消費(fèi)者高品質(zhì)消費(fèi)升級(jí)需求和行業(yè)客戶大規(guī)模應(yīng)用需求。在消費(fèi)端，虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容以游戲?yàn)橹?，?guó)內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)游戲平臺(tái)的內(nèi)容數(shù)量、更新周期等尚不能與國(guó)外Steam等主流平臺(tái)相媲美。在行業(yè)端，存在行業(yè)應(yīng)用種類繁雜，場(chǎng)景同質(zhì)化相對(duì)嚴(yán)重的問(wèn)題。同時(shí)，由于硬件設(shè)備的諸多局限性，行業(yè)的專業(yè)性強(qiáng)、通用性差，使得行業(yè)內(nèi)容開發(fā)費(fèi)用也十分巨大。缺乏統(tǒng)一的行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)體系，用戶體驗(yàn)參差不齊，導(dǎo)致虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)難以在重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域快速應(yīng)用。此外，生成虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容的數(shù)據(jù)格式眾多，不同設(shè)備、系統(tǒng)、平臺(tái)之間格式、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議等兼容性差，影響體驗(yàn)效果，不利于虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容推廣。

（三）產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)體系尚不成熟

國(guó)內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈已較為完整，但整體來(lái)看自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系尚未完善。虛擬現(xiàn)實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域龍頭企業(yè)少，具有領(lǐng)先自主技術(shù)、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品的企業(yè)少，圍繞領(lǐng)軍企業(yè)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系尚未形成。核心元器件和軟件較為薄弱，對(duì)國(guó)外芯片、傳感器的依賴程度較高，國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具產(chǎn)品有一定突破，但難以取代國(guó)外軟件的市場(chǎng)地位。虛擬現(xiàn)實(shí)高端研發(fā)人才缺乏，相關(guān)政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試認(rèn)證體系亟待完善。虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的推廣度和深度有待加強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)的認(rèn)知認(rèn)可程度不高。虛擬現(xiàn)實(shí)硬件市場(chǎng)規(guī)模偏小，虛擬內(nèi)容缺乏變現(xiàn)渠道影響了開發(fā)者的積極性，內(nèi)容和終端互相促進(jìn)的正向循環(huán)產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未形成。

應(yīng)采取的對(duì)策建議

（一）突破核心技術(shù)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

統(tǒng)籌推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，突破虛擬現(xiàn)實(shí)核心芯片（虛擬現(xiàn)實(shí)視覺(jué)圖形處理器、物理運(yùn)算處理器）、新型近眼顯示器件、光場(chǎng)/全息顯示、人機(jī)交互（六軸及以上GHz慣性傳感器、眼球追蹤、觸覺(jué)反饋、面部表情識(shí)別、腦電交互等）、開發(fā)工具軟件（虛擬現(xiàn)實(shí)整機(jī)操作系統(tǒng)、三維開發(fā)引擎、內(nèi)容制作軟件）等關(guān)鍵核心技術(shù)，填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)空白。強(qiáng)化骨干企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位，引導(dǎo)企業(yè)提高創(chuàng)新質(zhì)量，注重原始創(chuàng)新，研發(fā)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和技術(shù)。

（二）豐富內(nèi)容供給，完善標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

鼓勵(lì)虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容生產(chǎn)制作和分發(fā)，增強(qiáng)虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容生產(chǎn)創(chuàng)新能力。推動(dòng)建設(shè)開放式的虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容分發(fā)、內(nèi)容服務(wù)平臺(tái)。推動(dòng)虛擬現(xiàn)實(shí)在各行業(yè)領(lǐng)域的常態(tài)化應(yīng)用，鼓勵(lì)開發(fā)和應(yīng)用虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容生產(chǎn)工具，組織開展相關(guān)內(nèi)容應(yīng)用賽事。鼓勵(lì)醫(yī)療健康、新聞出版、廣電機(jī)構(gòu)、影視企業(yè)、體驗(yàn)場(chǎng)館、主題公園等多種主體參與虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容制作與生產(chǎn)，豐富優(yōu)質(zhì)虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容供給和服務(wù)。加快制定統(tǒng)一的虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、接口協(xié)議和評(píng)價(jià)體系，發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)支撐作用。

（三）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，加快應(yīng)用示范推廣

建立完善的虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，支持地方積極建設(shè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)虛擬現(xiàn)實(shí)制造業(yè)創(chuàng)新中心，促進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)上下游集聚發(fā)展。鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)協(xié)同合作，開展虛擬現(xiàn)實(shí)核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)硬件制造、軟件開發(fā)、內(nèi)容供給、應(yīng)用服務(wù)等的創(chuàng)新發(fā)展，全面提高虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容供給能力和供給質(zhì)量。推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用示范，圍繞工業(yè)制造、醫(yī)療健康、安防監(jiān)控、文教娛樂(lè)、文化創(chuàng)意等重點(diǎn)行業(yè)和特色領(lǐng)域的應(yīng)用性需求，創(chuàng)新應(yīng)用種類和服務(wù)內(nèi)容。

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