車(chē)用存儲(chǔ)器需求大增！未來(lái)三年CAGR可望超過(guò)30%

最近，全球芯片荒已經(jīng)逐漸蔓延，近期特別由于車(chē)用芯片短缺而爆發(fā)，半年前包括DDI、PMIC等各式芯片早已供不應(yīng)求，近期連日發(fā)生的日本地震、美國(guó)德州冰風(fēng)暴，全面沖擊瑞薩、三星電子、NXP和英飛凌等晶圓廠營(yíng)運(yùn)生產(chǎn)，市場(chǎng)預(yù)期將使得車(chē)用芯片及MCU等芯片缺貨情況加劇。

TrendForce集邦咨詢(xún)旗下半導(dǎo)體研究處表示，隨著自駕等級(jí)的提升、5G基礎(chǔ)建設(shè)的普及等因素影響，車(chē)用存儲(chǔ)器未來(lái)需求將高速增長(zhǎng)。以目前自駕程度最高的特斯拉（Tesla）為例，從Tesla Model S/X起，由于同時(shí)采用NVIDIA的車(chē)用CPU及GPU解決方案，DRAM規(guī)格導(dǎo)入當(dāng)時(shí)頻寬最高的GDDR5，全車(chē)系搭載8GB DRAM；而Model 3更進(jìn)一步導(dǎo)入14GB，下一代車(chē)款更將直上20GB，其平均用量遠(yuǎn)勝目前的PC及智能手機(jī)，預(yù)估近三年車(chē)載DRAM用量將以CAGR超過(guò)三成的漲勢(shì)繼續(xù)向上。

TrendForce集邦咨詢(xún)進(jìn)一步補(bǔ)充，以目前市面上流通的車(chē)輛來(lái)計(jì)算，2021年平均一臺(tái)車(chē)的DRAM使用量?jī)H約4GB，雖然相較過(guò)去幾年，成長(zhǎng)已十分迅速，但相較筆電與智能手機(jī)，汽車(chē)的總量仍不夠大（疫情前2019年計(jì)算約9,400萬(wàn)臺(tái)）；相較server，DRAM在一臺(tái)車(chē)的搭載容量也不夠高，因此以DRAM總消耗量來(lái)看，2019年僅占整個(gè)市場(chǎng)不到2%的水平。

2019年DRAM在各種終端領(lǐng)域的消耗比例

產(chǎn)品具高獲利誘因，跨入市場(chǎng)門(mén)檻高供應(yīng)商仍搶進(jìn)

觀察目前車(chē)用存儲(chǔ)器市場(chǎng)，產(chǎn)品線的維持以及耐用度的要求遠(yuǎn)較一般商規(guī)產(chǎn)品高，主因是汽車(chē)使用年限動(dòng)輒10年起跳，故需保證車(chē)用存儲(chǔ)器產(chǎn)品生命周期至少7~10年，作為后續(xù)后勤維修的考量。但對(duì)于DRAM原廠來(lái)說(shuō)，在制程不斷轉(zhuǎn)進(jìn)的同時(shí)，制程如何對(duì)產(chǎn)品作出長(zhǎng)期支持的承諾（product longevity）便成為關(guān)鍵決策點(diǎn)。

其次，為因應(yīng)各國(guó)不同的極端氣候，車(chē)用存儲(chǔ)器在溫度容忍度上需有更高的臨界值，以避免行駛過(guò)程有突發(fā)故障。最后，比較同規(guī)格和容量的車(chē)規(guī)產(chǎn)品與一般商規(guī)，兩者至少有3成以上的溢價(jià)，且價(jià)格也會(huì)隨著規(guī)格與細(xì)致度上升而有倍數(shù)上漲的可能。綜上所述，盡管車(chē)用DRAM有高制作難度、高生產(chǎn)成本的挑戰(zhàn)，但在高報(bào)酬與潛在龐大商機(jī)的誘因下，也吸引不少供應(yīng)商積極耕耘。

臺(tái)廠實(shí)力不容小覷，華邦憑完整產(chǎn)品組合打下車(chē)用前裝市場(chǎng)

細(xì)究車(chē)用DRAM產(chǎn)品規(guī)劃，美光（Micron）以近五成的市占率作為該領(lǐng)域的龍頭，因其具備地緣優(yōu)勢(shì)，且與歐美Tier-one車(chē)廠合作的時(shí)間較長(zhǎng)，加上該公司產(chǎn)品也最齊全，從最傳統(tǒng)的DDR到DDR4、LPD2到LPD5及GDDR6，至NAND、NOR Flash及MCP皆有提供。

除了三大原廠外，臺(tái)廠南亞科（Nanya Tech）、華邦（Winbond）皆持續(xù)推出更多元的類(lèi)別來(lái)因應(yīng)。南亞科除了擁有從DDR到DDR4、LPSDR到LPDDR4X完整的產(chǎn)品組合外，在制程節(jié)點(diǎn)上也已大量導(dǎo)入20nm，且擁有成熟穩(wěn)定的良率。整體來(lái)看，目前specialty DRAM占該公司營(yíng)收比重超過(guò)六成，其中又有近15%來(lái)自于車(chē)用。

華邦在車(chē)用領(lǐng)域深耕超過(guò)10年，盡管三大原廠的制程技術(shù)較為領(lǐng)先，但其擁有多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者所不具備的產(chǎn)品線優(yōu)勢(shì)，從specialty DRAM、mobile DRAM、NOR Flash、SLC NAND、到組合式MCP，產(chǎn)品組合相當(dāng)完整。憑借長(zhǎng)期鎖定在生意穩(wěn)定且獲利較高的前裝車(chē)用市場(chǎng)，華邦車(chē)用相關(guān)業(yè)務(wù)已占存儲(chǔ)器總營(yíng)收10%以上且持續(xù)成長(zhǎng)。


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