2021年中國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)全景圖譜

衛(wèi)星應(yīng)用是指將衛(wèi)星技術(shù)的成果及其開發(fā)的太空資源在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國(guó)家安全、科技發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步等諸多方面的應(yīng)用，衛(wèi)星應(yīng)用是整個(gè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分。按所服務(wù)的對(duì)象分，衛(wèi)星應(yīng)用可分為軍用、民用兩大類;按技術(shù)領(lǐng)域和服務(wù)方式分衛(wèi)星應(yīng)用目前主要包括衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星遙感等。

產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：上游衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)布局帶動(dòng)下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展

衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。應(yīng)用衛(wèi)星研制生產(chǎn)已形成系列化，正在從試驗(yàn)應(yīng)用型向業(yè)務(wù)服務(wù)型轉(zhuǎn)變，衛(wèi)星應(yīng)用已成為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和政府決策的重要支撐。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)已形成了非常完善的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)通信衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與企業(yè)主要涉及衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是衛(wèi)星服務(wù)業(yè)運(yùn)營(yíng)商;下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及多領(lǐng)域業(yè)務(wù)，主要包括：大眾消費(fèi)通信服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)和衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)已形成了非常完善的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)通信衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與企業(yè)主要涉及衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè);

產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是衛(wèi)星服務(wù)業(yè)運(yùn)營(yíng)商;下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及多領(lǐng)域業(yè)務(wù)，主要包括：大眾消費(fèi)通信服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)和衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)。

相較于其他通信方式，衛(wèi)星通信具有通信范圍大、可靠性高、開通電路迅速等眾多特點(diǎn)。相關(guān)優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)的不斷挖掘?yàn)樾l(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)：衛(wèi)星通信應(yīng)用落地早，規(guī)模大

——行業(yè)規(guī)模：整體規(guī)模增速下滑。

21世紀(jì)以來，全球范圍衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3660 億美元，較上年增長(zhǎng)1．7%。其中衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入2710 億美元，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入占全球航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模的74%，其地位的重要性不言而喻。

2013-2018年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入保持逐年增長(zhǎng)。2018年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入2774億美元，同比增長(zhǎng)3．3%。從增長(zhǎng)速率上來看，2013-2015年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入增速快速下降，到2015-2018年，收入增速趨于穩(wěn)定，保持在3%左右。2019年，受衛(wèi)星服務(wù)業(yè)及衛(wèi)星制造業(yè)收入下降影響，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入同比小幅下滑，收入為2710億美元。

——行業(yè)結(jié)構(gòu)：地面設(shè)備及衛(wèi)星服務(wù)業(yè)領(lǐng)跑細(xì)分市場(chǎng)。

目前，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入主要仍來自衛(wèi)星服務(wù)以及地面設(shè)備制造業(yè)。其中地面設(shè)備，收入為1303億美元，占比為48．13%;其次是衛(wèi)星服務(wù)收入為1230億美元，占比為45．44%;衛(wèi)星制造的收入達(dá)到125億美元，占比為4．62%，仍位列第三;而衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)仍居末位，年收入僅49億美元，占比為1．81%。

——衛(wèi)星服務(wù)行業(yè)構(gòu)成：衛(wèi)星通信應(yīng)用最為廣泛。

2012-2017年，全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，增速呈下降態(tài)勢(shì)。2018-2019年，衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入出現(xiàn)連續(xù)下滑，2019年收入規(guī)模更是被地面設(shè)備制造業(yè)反超，總收入為1230億美元，較2018年下降2．8%。

從全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成來看，主要來自衛(wèi)星電視直播和衛(wèi)星固定通信，兩者收入合計(jì)占衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入的比重接近90%。其中，衛(wèi)星電視直播收入為920 億美元，比上年減少2%;衛(wèi)星廣播收入為62 億美元，較上年增長(zhǎng)7%;衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)收入為177 億美元，較上年減少1%;衛(wèi)星移動(dòng)通信收入為20 億美元，比上年減少51%。

在技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，衛(wèi)星寬帶收入和衛(wèi)星遙感收入均呈現(xiàn)出兩位數(shù)增長(zhǎng)：衛(wèi)星寬帶收入增長(zhǎng)了19%，達(dá)到28億美元，衛(wèi)星遙感收入增長(zhǎng)了11%，達(dá)到23 億美元。

——在軌衛(wèi)星構(gòu)成：仍以通信衛(wèi)星為主。

據(jù)美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，全球在軌衛(wèi)星中仍以通信衛(wèi)星為主，2019年全球在軌衛(wèi)星中商業(yè)和公益通信衛(wèi)星占28%，穩(wěn)居第一，另外政府通信衛(wèi)星占8%，通信衛(wèi)星在軌數(shù)量合計(jì)占比為36%。

中國(guó)衛(wèi)星通信：“天網(wǎng)地網(wǎng)”建設(shè)啟動(dòng)

——技術(shù)發(fā)展：東方紅系列功不可沒。

從1970年4月，自中國(guó)成功發(fā)射第一顆人造地球衛(wèi)星“東方紅一號(hào)”起，中國(guó)通信衛(wèi)星事業(yè)發(fā)展已近50年。

在通信衛(wèi)星研制領(lǐng)域，經(jīng)過“東方紅二號(hào)”、“東方紅三號(hào)”、“東方紅四號(hào)”、“東方紅五號(hào)”四代衛(wèi)星的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累，中國(guó)通信衛(wèi)星行業(yè)目前可研制固定衛(wèi)星、中繼衛(wèi)星和直播衛(wèi)星等通信衛(wèi)星，通信衛(wèi)星頻譜范圍涉及S、C、Ku、Ka等各個(gè)頻段，衛(wèi)星等級(jí)涵蓋小型到超大型衛(wèi)星。中國(guó)已成為全球范圍內(nèi)少數(shù)可獨(dú)立設(shè)計(jì)、研制大容量通信衛(wèi)星的國(guó)家之一。

——行業(yè)規(guī)模：衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升。

衛(wèi)星通信行業(yè)在國(guó)防科技、社會(huì)管理、大眾生活中發(fā)揮著重要的作用，為發(fā)達(dá)國(guó)家維護(hù)國(guó)家安全、提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率、改善民生生活、搶占經(jīng)濟(jì)科技競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇。

國(guó)家已出臺(tái)多項(xiàng)政策措施鼓勵(lì)推動(dòng)衛(wèi)星在各行業(yè)的規(guī)模化應(yīng)用、商業(yè)化服務(wù)及國(guó)際化拓展，行業(yè)面臨重大的發(fā)展機(jī)遇。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模約為682億元，預(yù)計(jì)2020年，全國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到723億元。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)衛(wèi)通龍頭地位穩(wěn)固。

國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信服務(wù)屬于高度管制行業(yè)，需要獲得工信部運(yùn)營(yíng)牌照才能展開相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。目前國(guó)內(nèi)擁有第一類衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)牌照的僅有中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)電信和中國(guó)交通通信信息中心;

國(guó)內(nèi)擁有第二類衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租、出售業(yè)務(wù)牌照的僅有中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)電信和中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司。其中中國(guó)衛(wèi)通作為航天科技子公司，是國(guó)內(nèi)唯一擁有通信衛(wèi)星資源且自主可控的衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。

——未來規(guī)劃：天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)建設(shè)。

2019年，中國(guó)電科天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)重大項(xiàng)目試驗(yàn)試用系統(tǒng)第一階段研發(fā)完成，由中國(guó)電科54所牽頭研制的“天象”試驗(yàn)1星、2星發(fā)射成功，是我國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)傳輸組網(wǎng)、星間測(cè)量、導(dǎo)航增強(qiáng)、對(duì)地遙感等功能的綜合性低軌衛(wèi)星。

2021年，我國(guó)將發(fā)射天地一體主干網(wǎng)雙星，啟動(dòng)“天網(wǎng)地網(wǎng)”階段建設(shè)。預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)天基網(wǎng)絡(luò)初步形成能力，并與地面網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。

天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)由天基骨干網(wǎng)、天基接入網(wǎng)、地基節(jié)點(diǎn)網(wǎng)組成，并與地面互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信網(wǎng)互聯(lián)互通，建成“全球覆蓋、隨遇接入、按需服務(wù)、安全可信”的天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)體系。建成后，將使中國(guó)具備全球時(shí)空連續(xù)通信、高可靠安全通信、區(qū)域大容量通信、高機(jī)動(dòng)全程信息傳輸?shù)饶芰Α?/p>

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

責(zé)任編輯：haq