“2021年芯片供應(yīng)非常緊張,所以不能保證不缺貨”“今年的芯片不是缺,是極缺”“上半年驍龍888的套片貨量還有些緊張”近日,小米中國區(qū)總裁盧偉冰、realme全球副總裁徐起、OPPO前全球營銷總裁沈義人等一票手機(jī)圈大佬的發(fā)聲,將手機(jī)行業(yè)目前的芯片短缺問題暴露至大眾視野。
信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競(jìng)告訴搜狐科技,目前手機(jī)芯片缺貨的現(xiàn)象非常明顯。“去年主要缺主處理器,現(xiàn)在已經(jīng)蔓延至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,比如射頻芯片、電源管理芯片等等都缺。”
“我們內(nèi)部消息是,得到的芯片肯定比計(jì)劃的低,只能有什么賣什么?!币幻∶變?nèi)部人士告訴搜狐科技,“上游產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在是5G芯片生產(chǎn)不過來,4G芯片利潤偏低不愿供應(yīng)?!?/p>
與此同時(shí),在芯片缺貨的背景下,廠商或通過雙芯片平臺(tái)策略來保持供貨穩(wěn)定。比如,最新發(fā)布的紅米K40系列搭載了驍龍870/888處理器,即將上市的OPPO Find X3也被傳將搭載驍龍870/888處理器。
部分“器件”庫存水位縮至20天
比起汽車行業(yè)因芯片短缺停產(chǎn),手機(jī)行業(yè)的芯片短缺現(xiàn)象稍顯樂觀,但也面臨短期內(nèi)極度短缺的危機(jī)。
方競(jìng)表示,手機(jī)芯片的庫存水位一般在一個(gè)月左右,現(xiàn)在不少器件已縮短至20天,而處理器、射頻等核心芯片缺得更多。(庫存水位可以理解為“庫存可以用多少天“)“短期內(nèi)是極度缺貨,即使緩解之后,長期的緊張狀態(tài)也會(huì)持續(xù)至少大半年?!?/p>
在供不應(yīng)求的狀態(tài)下,芯片廠商也會(huì)調(diào)整供應(yīng)順序。小米相關(guān)人士表示,目前上游供應(yīng)鏈不愿意供應(yīng)4G芯片,對(duì)中低端機(jī)型走量有一定影響,而驍龍888芯片需求旺盛、產(chǎn)能不夠。
“4G芯片被手機(jī)廠家去年壓到極致了,毛利不好,高通、聯(lián)發(fā)科都不太愿意做,芯片廠商更愿意做5G套片,定高價(jià)提升毛利。海思出局后,賣方市場(chǎng)逐漸形成?!?/p>
Wit Display首席分析師林芝告訴搜狐科技,“晶圓代工廠會(huì)選擇利潤高的先生產(chǎn),5nm制程的主芯片優(yōu)先給產(chǎn)能,利潤低的比如電源管理芯片和驅(qū)動(dòng)芯片排后面。”
而手機(jī)芯片漲價(jià)的情況也時(shí)有發(fā)生。方競(jìng)指出,功率芯片最近漲了差不多20%,要加速拉貨可能會(huì)漲的更多。“供需關(guān)系決定的,現(xiàn)在這么緊張肯定會(huì)漲價(jià)了?!绷頁?jù)《攝像頭觀察》報(bào)道,從3月份開始,三星5M、8M的攝像頭芯片單價(jià)上漲,漲幅約為15%—20%。
2月,高通CEO莫倫科夫在一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示,高通將芯片生產(chǎn)外包于臺(tái)積電和三星,目前芯片需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過供應(yīng),在未來幾個(gè)季度這一局面將會(huì)常態(tài)化。
“緊俏”的驍龍888
從下游來看,近期中高端旗艦新機(jī)扎堆加入驍龍888陣營,部分機(jī)型面臨著不同程度的缺貨。
林芝告訴搜狐科技,“大家都需要驍龍888去推新機(jī),而5nm制程的芯片本身良率相較于成熟制程的芯片要低一些?!?/p>
有網(wǎng)友表示,“現(xiàn)在買手機(jī)也能感受到芯片的緊缺,昨天去小米專賣店買小米11,結(jié)果工作人員說整個(gè)鄭州的小米店都沒有小米11、紅米K40的現(xiàn)貨?!眝ivo X60 Pro+的橙色版本在官網(wǎng)、淘寶官方旗艦店等多個(gè)渠道都顯示“暫時(shí)缺貨”。
對(duì)此,小米向搜狐科技表示,“產(chǎn)品性價(jià)比強(qiáng),網(wǎng)友購買熱情比較高?!眝ivo表示,“部分顏色稀缺不意味著整體缺貨,目前我們產(chǎn)品都在正常售賣、正常發(fā)布新品中?!?/p>
“市場(chǎng)格局的潛在變化,激發(fā)了新一輪的市場(chǎng)爭(zhēng)奪,并進(jìn)一步延伸至上游供應(yīng)層面。整個(gè)供應(yīng)鏈,尤其芯片端的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。”IDC此前發(fā)報(bào)告稱,“缺貨”將成為2021年內(nèi)行業(yè)的關(guān)鍵詞,供應(yīng)鏈端不穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)將在2021年內(nèi)約50%時(shí)間內(nèi)持續(xù)。
IDC認(rèn)為,到2022年,超過50%主流手機(jī)廠商旗下的5G手機(jī)產(chǎn)品將橫跨三家或以上芯片平臺(tái),以降低風(fēng)險(xiǎn),保障供應(yīng)的穩(wěn)定。
手機(jī)芯片缺貨成今年常態(tài)?
從手機(jī)芯片缺貨的原因來看,由于影響因素很復(fù)雜,所以存在調(diào)整期偏長的風(fēng)險(xiǎn)。
林芝指出,由于疫情因素,手機(jī)芯片此前需求預(yù)期低、備貨情況一般,而隨著2020年4季度手機(jī)需求回暖,供應(yīng)鏈便出現(xiàn)了紊亂,因?yàn)楣?yīng)鏈的調(diào)整需要時(shí)間。據(jù)信通院數(shù)據(jù),今年1月國內(nèi)手機(jī)出貨量已經(jīng)同比暴漲92.8%,達(dá)4012萬部。
另外,米OV等手機(jī)廠商都在加速備貨、搶占市場(chǎng)先機(jī),更加劇了供需不平衡。有媒體報(bào)道,為了搶占華為手機(jī)空出的市場(chǎng)份額,米OV等國產(chǎn)手機(jī)廠商擴(kuò)大對(duì)臺(tái)零部件訂單,下單量至少比之前增加10%,部分產(chǎn)品訂單增加20%。
隨著5G時(shí)代的來臨,5G手機(jī)本身要求的芯片數(shù)量也增加了。比如,4G手機(jī)只要1顆電源管理芯片,而5G手機(jī)需要3顆。
偶發(fā)的環(huán)境因素對(duì)芯片供應(yīng)的影響也很大。德州暴雪、日本地震等天災(zāi)因素導(dǎo)致部分芯片廠商停工,芯片供應(yīng)受限。比如,德州有全球最大的模擬芯片公司——德州儀器,“德州暴雪間接導(dǎo)致了電源芯片的缺貨?!?/p>
方競(jìng)還指出礦機(jī)是一個(gè)比較典型的突發(fā)需求的例子。“現(xiàn)在比特幣的行情非常猛,礦機(jī)的需求嚴(yán)重?cái)D壓了先進(jìn)制程的產(chǎn)能?!?/p>
關(guān)于芯片恢復(fù)正常供應(yīng)所需要的調(diào)整周期,行業(yè)人士則持有不同的觀點(diǎn)。林芝認(rèn)為,手機(jī)芯片短缺的影響因素很復(fù)雜,預(yù)計(jì)調(diào)整期需要一兩年,手機(jī)芯片缺貨將會(huì)成為常態(tài)。
第一手機(jī)界研究院院長孫燕飚則認(rèn)為,晶圓缺貨問題從去年下半年蔓延,到今年4、5月應(yīng)該就可以解決,消費(fèi)電子行業(yè)永遠(yuǎn)是處于“供過于求”與“供不應(yīng)求”的動(dòng)態(tài)調(diào)整過程中。
值得慶幸的是,多位行業(yè)人士告訴搜狐科技,雖然手機(jī)芯片極缺,但不至于手機(jī)停產(chǎn)、斷貨?!跋胭I還是能買到,部分機(jī)型可能需要搶。”
責(zé)編AJX
-
芯片
+關(guān)注
關(guān)注
450文章
49636瀏覽量
417144 -
智能手機(jī)
+關(guān)注
關(guān)注
66文章
18331瀏覽量
178721 -
高通驍龍
+關(guān)注
關(guān)注
7文章
1224瀏覽量
42978
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論