美國(guó)“芯荒”的困局該怎么破？

這是不久前，發(fā)生在白宮的一幕。

美國(guó)總統(tǒng)拜登向在場(chǎng)的媒體舉起了一枚芯片，并介紹說(shuō)：

“近期我們出現(xiàn)了芯片短缺的情況，像我手里拿著的這個(gè)東西，叫做半導(dǎo)體。”

隨后，拜登在白宮簽署了一份行政令，對(duì)半導(dǎo)體芯片等四種關(guān)鍵產(chǎn)品進(jìn)行為期100天的審查，以評(píng)估漏洞和需要改進(jìn)的地方。

相比之下，參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖查爾斯·舒默的話更為直接，他說(shuō):

“目前美國(guó)的半導(dǎo)體制造能力不足已變成國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)薄弱且危險(xiǎn)的一環(huán)?！?/p>

按理說(shuō)，美國(guó)是芯片大國(guó)，最不該焦慮。

根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，在全球前十大的半導(dǎo)體公司榜單上，美國(guó)公司占了六家。

▲2020年全球十大半導(dǎo)體公司榜單

結(jié)果，在這場(chǎng)缺芯危機(jī)面前，美國(guó)卻成了“芯荒”的代表。

讓我們?cè)賮?lái)看看拜登手里拿的這枚芯片。

譚主和一位專(zhuān)業(yè)人士聊了聊，他叫曹韻，曾在中芯國(guó)際、意法半導(dǎo)體等芯片巨頭任職10多年。

他告訴譚主，這是一塊集成了80億個(gè)晶體管的汽車(chē)芯片。

在講話中，拜登也明確說(shuō)到：

“就是這樣一枚小小的芯片阻斷了主要汽車(chē)工廠的生產(chǎn)。”

美國(guó)這次“芯荒”還要追溯到去年下半年，當(dāng)時(shí)的汽車(chē)行業(yè)率先出現(xiàn)芯片產(chǎn)能吃緊的問(wèn)題。

作為汽車(chē)制造大國(guó)，美國(guó)車(chē)企首當(dāng)其沖。

福特因?yàn)槿毙荆呀?jīng)關(guān)了兩家工廠，通用汽車(chē)已經(jīng)關(guān)了三家。

據(jù)美國(guó)伯恩斯坦咨詢(xún)公司預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車(chē)芯片短缺將造成200萬(wàn)至450萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于近十年以來(lái)全球汽車(chē)年產(chǎn)量的近5%。

為什么都是汽車(chē)芯片？

曹韻先給譚主發(fā)來(lái)了一張圖。

這是芯片制造行業(yè)12英寸（300mm）芯片生產(chǎn)線和8英寸（200mm）芯片生產(chǎn)線的產(chǎn)能變化趨勢(shì)。

可以看到，前者在2008年前后實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能超越，兩種芯片分別用于汽車(chē)和移動(dòng)端。

曹韻告訴譚主：

“車(chē)載芯片對(duì)于功耗性能的要求，顯著低于移動(dòng)智能端的芯片要求，一般而言8英寸生產(chǎn)線即可滿足，而12英寸的芯片更多地用于手機(jī)?！?/p>

因?yàn)樾枨蟮耐⒁约案叩拿剩蛑饕酒髲S英特爾、臺(tái)積電、三星等，都紛紛加入到12英寸的產(chǎn)能擴(kuò)充大潮中去。

相比之下，8英寸生產(chǎn)線開(kāi)始萎縮。從2008到2016年，全球至少超過(guò)30座8英寸晶圓廠關(guān)閉，同時(shí)有超過(guò)10座廠從8英寸轉(zhuǎn)換為12英寸。

8英寸芯片全球的出貨一路下跌。

到了2020年，芯片市場(chǎng)卻發(fā)生了一場(chǎng)顛覆性變化，一面是智能手機(jī)需求進(jìn)入瓶頸，另一方面，汽車(chē)電子領(lǐng)域卻迎來(lái)需求大爆發(fā)。

以往，傳統(tǒng)燃油車(chē)的芯片使用數(shù)量不足百枚。

而新能源車(chē)則將這一數(shù)量刷新至千枚以上。

需求端的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，全球芯片制造商完全沒(méi)有做好準(zhǔn)備。

芯片供需的結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配，被成倍放大。

“芯荒”面前，芯片大國(guó)美國(guó)顯得尤為手足無(wú)措。

2月11日，包括英特爾、高通、美光和AMD等在內(nèi)的科技公司與汽車(chē)企業(yè)代表聯(lián)合致函白宮，要求提供資金、資助半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

他們?cè)谛胖袑?xiě)到：

“為了維持競(jìng)爭(zhēng)力并強(qiáng)化關(guān)鍵供應(yīng)鏈韌性，我們深信美國(guó)應(yīng)鼓勵(lì)興建并更新半導(dǎo)體設(shè)施，同時(shí)投資于研究領(lǐng)域。此需求相當(dāng)迫切，應(yīng)該立刻行動(dòng)?！?/p>

“迫切”“立刻行動(dòng)”，這樣的詞匯，很難和芯片大國(guó)美國(guó)勾連。

實(shí)際上，“大”指的并不是生產(chǎn)，而是消費(fèi)。

美國(guó)的芯片消費(fèi)量巨大，但是與此不匹配的，是其芯片制造僅占全球的12%。

▲根據(jù)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，美國(guó)半導(dǎo)體公司占全球芯片銷(xiāo)售額的47%，但全球芯片制造只有12%發(fā)生在美國(guó)。

美國(guó)全球排名前十的芯片公司中，博通、高通以及英偉達(dá)，都是純粹的芯片設(shè)計(jì)公司，其制造基本依賴(lài)于國(guó)外的芯片代工廠完成。

而英特爾，美光，德州儀器雖然保留了一部分芯片制造產(chǎn)能，但是其外包代工的業(yè)務(wù)也呈逐年上升的趨勢(shì)。

然而在疫情影響下，許多代工廠都紛紛停工，供應(yīng)鏈被切斷，對(duì)美國(guó)的影響不容小覷。

要知道，在1990年，美國(guó)的全球芯片制造份額，還占到37%。

美國(guó)芯片產(chǎn)能的萎縮，只是美國(guó)制造業(yè)長(zhǎng)期萎縮的一個(gè)縮影而已。

美國(guó)制造業(yè)的外移，和其資本追求更高效率全球配置的長(zhǎng)期策略有關(guān)，也是美國(guó)的主動(dòng)作為。

美國(guó)一大批科技公司，均受益于此，迅速爬升到產(chǎn)業(yè)鏈上游，成為全球的龍頭。

現(xiàn)如今，一場(chǎng)全球?yàn)?zāi)難極度放大了制造業(yè)產(chǎn)能不足的負(fù)面影響，美國(guó)試圖自救。

就在拜登簽署行政令，尋求立法撥款370億美元支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前一天，美國(guó)參議院軍事委員會(huì)舉行了一場(chǎng)主題為“新興技術(shù)及其對(duì)國(guó)家安全影響”的聽(tīng)證會(huì)。

谷歌前首席執(zhí)行官施密特在一段關(guān)于美國(guó)“硬件漏洞”的討論上，說(shuō)了這么幾句話：

“領(lǐng)先微電子產(chǎn)業(yè)幾十年后，美國(guó)現(xiàn)在幾乎完全依賴(lài)外國(guó)來(lái)生產(chǎn)尖端半導(dǎo)體?！? “對(duì)進(jìn)口半導(dǎo)體的依賴(lài)，造成了戰(zhàn)略上的脆弱性……正如我們最近在汽車(chē)工業(yè)中看到的那樣?！?/p>

聽(tīng)完這番話，作為參議院軍事委員會(huì)一員的科頓也揚(yáng)言：

“我只想指出，我們對(duì)臺(tái)積電的依賴(lài)很大?！?/p>

美國(guó)上下，心慌的不只是芯片短缺，更有芯片制造依賴(lài)。

這也就有了去年5月，美國(guó)促成的臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州的投資計(jì)劃：興建一座5納米12英寸晶圓廠，總投資金額高達(dá)120億美元。

興建工廠就能解決制造業(yè)的問(wèn)題嗎？

最近，一場(chǎng)暴風(fēng)雪也許能揭開(kāi)這個(gè)問(wèn)題的答案。

美國(guó)并非沒(méi)有芯片制造商，他們大多聚集在美國(guó)得克薩斯州。

2月，這里剛剛發(fā)生了殃及400萬(wàn)人的大停電，奧斯汀能源公司只得通知恩智浦、英飛凌這些半導(dǎo)體工廠，即將限電。很快，限制措施就加碼，當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉晶圓廠。

德國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)英飛凌，最主要的汽車(chē)芯片產(chǎn)線就在得州。恩智浦也被迫關(guān)閉了得州工廠，相當(dāng)于其三分之一的產(chǎn)能。

要知道，恩智浦、英飛凌，在2019年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)中的份額，分別是14%、12%，一場(chǎng)暴風(fēng)雪，對(duì)美國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)造成了“精準(zhǔn)打擊”。

如果說(shuō)，這場(chǎng)暴風(fēng)雪將美國(guó)制造業(yè)衰落的“冰山”推到了全球聚光燈下，那么這也僅僅是冰山一角，更深層的問(wèn)題在水面之下。

同樣是在拜登許下重振美國(guó)芯片制造業(yè)承諾的前一天，日媒《日刊工業(yè)新聞》披露了臺(tái)積電在美國(guó)工廠的建設(shè)進(jìn)度。

根據(jù)報(bào)道，臺(tái)積電目前還處于向建筑商取得報(bào)價(jià)的階段，很多事情難以預(yù)料，最終建設(shè)成本會(huì)比原先的預(yù)期要高得多。

美國(guó)的建設(shè)成本是臺(tái)灣的6倍之多，人力成本也超過(guò)3倍。最令人擔(dān)憂的是即便付出了高昂的成本，也難以達(dá)到理想的生產(chǎn)水平。

這并不是美國(guó)政府對(duì)于制造業(yè)回流的第一次努力和嘗試。

前任美國(guó)總統(tǒng)特朗普上任伊始，就把制造業(yè)回流作為其最重要的政策目標(biāo)之一。而被特朗普稱(chēng)為“世界第八大奇跡”的富士康液晶面板廠，也在當(dāng)時(shí)名噪一時(shí)。

▲盡管耗資巨大，特朗普仍稱(chēng)富士康為“世界第八大奇跡”。

富士康在2017年宣布將在威斯康星建一座大型液晶面板工廠，最終將雇傭13000名員工，威斯康星州在2017年批準(zhǔn)了對(duì)該工廠30億美元的激勵(lì)計(jì)劃。

然而，到現(xiàn)在，該項(xiàng)目承諾的所有諾言，幾乎無(wú)一兌現(xiàn)。

最初設(shè)定的十代半面板廠降格到六代，而工廠規(guī)模更是一再縮水，從當(dāng)初承諾的13000人，到3000人，直到2020年的1500人。

富士康美國(guó)戰(zhàn)略主管楊兆倫表示：

“富士康從北卡羅萊納州，伊利諾伊州，密歇根州，俄亥俄州到肯塔基州，走遍全國(guó)，都找不到足夠的工人。”

因?yàn)楣蛡蚬と诉h(yuǎn)遠(yuǎn)不及預(yù)期，威斯康星州州長(zhǎng)在去年取消了富士康稅收減免的資格。而特朗普讓制造業(yè)回流的政策目標(biāo)，也隨著第八大奇跡的消失而化為泡影。

要知道，面板廠的技術(shù)要求和高端芯片制造相比，尚有著巨大的差距，面板廠尚且找不到合適的工人，希望芯片制造回流，實(shí)在是困難重重。

信息消費(fèi)聯(lián)盟理事長(zhǎng)項(xiàng)立剛給譚主做了個(gè)形象的類(lèi)比：

“美國(guó)的很多技術(shù)在當(dāng)時(shí)都很先進(jìn)。但是電網(wǎng)50年就應(yīng)該更新調(diào)整，美國(guó)現(xiàn)在電網(wǎng)已經(jīng)干了60年。美國(guó)制造業(yè)也是一樣，很多基礎(chǔ)建設(shè)、基礎(chǔ)能力建設(shè)始終沒(méi)有更新、缺乏投入。”

項(xiàng)立剛所說(shuō)的更新，不僅僅是370億投資基金就可以解決的，配套的產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)量充沛、素質(zhì)合格的產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員才是關(guān)鍵。

這些，恰恰是當(dāng)下，美國(guó)政府最難以解決的問(wèn)題。

美國(guó)“芯荒”的困局該怎么破？

這樣的局面，美國(guó)并不是第一次遇到。

歷史經(jīng)驗(yàn)也許能給予一定啟示。

早在2011年，就發(fā)生過(guò)跟今天相似的故事。當(dāng)時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題的，主要也是汽車(chē)行業(yè)。因?yàn)槿毡敬蟮卣穑?chē)零部件供應(yīng)鏈破壞嚴(yán)重。

為了應(yīng)對(duì)，時(shí)任總統(tǒng)奧巴馬第二年便把供應(yīng)鏈安全上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。

當(dāng)時(shí)他提出的辦法是：建立一個(gè)基于全球合作伙伴關(guān)系的“穩(wěn)定、安全、高效和有彈性的全球供應(yīng)鏈”。

關(guān)鍵詞是合作。

3年之后，美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高。

他的繼任者特朗普一樣重視供應(yīng)鏈安全，但他的辦法，是切斷、封閉、制裁。

不久之后，美國(guó)便陷入了深重的芯片危機(jī)。

去年，譚主專(zhuān)門(mén)寫(xiě)過(guò)兩篇文章，《美國(guó)“芯”焦的背后》《糾結(jié)的制裁：揭秘美國(guó)科技制裁“狙擊手”》，詳細(xì)分析過(guò)美國(guó)針對(duì)中國(guó)一系列科技企業(yè)的制裁背后，復(fù)雜的心態(tài)。

其中有“芯焦”。

隨著摩爾定律的失靈，美國(guó)的芯片性能提升已經(jīng)進(jìn)入瓶頸。

▲摩爾定律：微芯片上的晶體管數(shù)量每?jī)赡攴环?/p>

其中更有“芯結(jié)”。中國(guó)是美國(guó)最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)，而芯片行業(yè)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝完善又特別依賴(lài)市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)。

現(xiàn)如今，美國(guó)的“芯荒”又豈止是缺少芯片？

CNN公開(kāi)了一份數(shù)據(jù)，當(dāng)美國(guó)在全球半導(dǎo)體制造業(yè)份額下降的同時(shí)，中國(guó)大陸的份額正在增長(zhǎng)，如今兩國(guó)份額已大致相當(dāng)，均在12%左右。

▲“我們的全球半導(dǎo)體生產(chǎn)份額從1990年的37%持續(xù)下降到現(xiàn)在的12%，”CEO們?cè)谥芩慕o拜登的信中這樣說(shuō)。專(zhuān)家們表示，在美國(guó)的全球芯片市場(chǎng)份額萎縮時(shí)，中國(guó)的份額增長(zhǎng)到了現(xiàn)在的12%左右。

是作繭自縛，還是開(kāi)放合作，共渡難關(guān)？

歷史已經(jīng)給出過(guò)答案。

拜登簽署行政令第二天，中國(guó)外交部發(fā)言人也作了回應(yīng)：

在全球化時(shí)代，各國(guó)利益深度交融，你中有我、我中有你。全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的形成和發(fā)展，是市場(chǎng)規(guī)律和企業(yè)選擇共同作用的結(jié)果。

依然在四處求助，緩解“芯荒”的美國(guó)，對(duì)此，想必已經(jīng)深有體會(huì)了吧。

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