剖析終端缺芯局面下的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

眼下多產(chǎn)業(yè)所呈現(xiàn)出的芯片缺貨、漲價的局面，遠比去年更加嚴峻。消費電子、汽車、安防、家電等行業(yè)紛紛陷入困境，企業(yè)更是頻繁出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)的情況。汽車產(chǎn)業(yè)芯片短缺的問題，在近期尤為受關(guān)注，最直接的原因，就是有越來越多車廠的生產(chǎn)制造因此遭到限制。

據(jù)界面數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，從今年年初至今，全球已有13家車企因芯片缺貨問題導致減產(chǎn)或停產(chǎn)，其中不乏福特、奧迪、豐田、本田、保時捷等國際大廠。而這些車企的遭遇，在其供應鏈也表現(xiàn)出“牽一發(fā)動全身”的影響。

改變供應鏈管理模式？

不久前，IHS發(fā)布的一份關(guān)于車用芯片缺貨的白皮書。內(nèi)容提到，目前車用MCU芯片訂單生產(chǎn)需要26-38周，幾乎所有的車用芯片交貨時間都延長了1至2個月。芯片短缺問題將導致今年第一季度全球汽車產(chǎn)量減少100萬臺，而缺貨現(xiàn)象將會持續(xù)到今年第三季度。

國內(nèi)某家車用芯片廠商告訴集微網(wǎng)：“就今年的情況來看，如果車企無法自己掌握芯片供應鏈資源，就很難維持自身正常的生產(chǎn)和出貨計劃，包括給到供應鏈環(huán)節(jié)的新老項目進度都會有比較大的影響。關(guān)于這一點，集微網(wǎng)也從一家零部件廠商處得到證實。據(jù)其稱，公司原本有一個車載的項目在推進，按照原計劃將會在今年第二季度進入量產(chǎn)階段，然而就在不久前客戶突然叫停了這個項目。何時能夠恢復，對方也沒有給出明確的答案。

對于擺在眼前的“困局”，上述芯片廠商談到：“現(xiàn)在大多數(shù)的車企還是通過tier1來采購芯片，再加上一般車載項目的需求量也不算多，和消費電子產(chǎn)品的量相差甚遠，所以在供應鏈的話語權(quán)就比較弱。所以當消費電子市場同樣缺貨的時候，許多供應商都會優(yōu)先供應給消費電子這邊的客戶。”

據(jù)咨詢公司AlixPartners預測，在芯片短缺問題的影響下，今年全球汽車市場的損失或?qū)⑦_到610億美元。

有行業(yè)人士認為，在遭受到本次沖擊過后，車企對于供應鏈管理的模式或許也會發(fā)生變化，甚至是往手機品牌的供應鏈管理模式上靠攏。最有可能看到的，就是這些品牌車廠會改為自己采購上游的物料，將芯片一類的供應鏈資源，掌握在自己手中。“如果往這個方向發(fā)展，首當其沖承壓的就是tier1，再接下來，就是組件類的廠商。芯片類主要零件被車企指定后，這些廠商也就逐漸變?yōu)榧兇獾拇S。絕大多數(shù)的產(chǎn)品價值也會收到影響，利潤有所下滑。”

供應鏈的芯片產(chǎn)能已經(jīng)很大程度向消費類電子市場傾斜，那么相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商現(xiàn)狀又如何？

兩極分化的局面

近期小編從業(yè)內(nèi)得知，手機、TWS耳機已經(jīng)成為眼下最受芯片供應商“歡迎”的兩類消費電子產(chǎn)品。

有行業(yè)人士透露：“汽車對于包括芯片在內(nèi)的零件要求都要更高，項目的驗證時間也很長，一旦量產(chǎn)后的交付出了問題，賠款金額也十分巨大。反觀手機和TWS耳機市場，不僅需求量大，今年以來的產(chǎn)品價格走勢也十分景氣，現(xiàn)在手中有貨的芯片廠，幾乎是盡可能把貨都出到手機和TWS耳機市場?！?/p>

即便如此，卻沒能改善智能手機產(chǎn)業(yè)鏈供給緊張的問題，以智能手機、TWS耳機為代表的消費電子行業(yè)，依舊抹不開缺貨漲價帶來的陰霾。甚至包括蘋果、小米、realme在內(nèi)的國內(nèi)外大品牌，都難逃芯片缺貨帶來的困擾。由于中美貿(mào)易摩擦，華為在手機市場遭到重創(chuàng)。這一市場變化下，幾乎所有一線品牌都對其長期占據(jù)的高端旗艦市場虎視眈眈，紛紛上調(diào)了今年的銷售目標，并為此提前做了產(chǎn)品規(guī)劃和備料。與之相對的零部件供應商，同樣處于業(yè)內(nèi)一線。這些企業(yè)在終端客戶的要求下，即使需要面臨較大的庫存壓力，為了與客戶之間的長期合作也不得不備貨。

不僅如此，新能源汽車在近幾年迅速崛起，消費類電子產(chǎn)業(yè)鏈中具有前瞻性的一線大廠發(fā)掘到車載市場的增長潛力，于是從上游芯片到下游零部件的制造商，都紛紛向這個領(lǐng)域是延伸，因此在一線手機品牌和國內(nèi)外知名車企的供應鏈中，有相當一部分企業(yè)是重合的。

其中最為典型的，就是特斯拉供應鏈。

誠如大家所知，特斯拉在最近兩年產(chǎn)能和銷量都大幅增加，其純電車的設(shè)計，也用到非常多的電子產(chǎn)品。不論是體量還是利潤，都引得許多具有規(guī)模的手機零部件供應商趨之若鶩。然而就在不久前，有知情人稱：“由于TI的電源IC缺貨，導致特斯拉的汽車生產(chǎn)排程受到影響”可以想見，其余零部件廠商亦無法順利出貨。

相比這些大廠，從事消費電子零部件制造的小企業(yè)就“愜意”許多。

據(jù)小編了解，現(xiàn)在手機和TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈中，一些非芯片類的小企業(yè)收到客戶的備貨通知后，基本上都是在收到貨款后才安排備料生產(chǎn)。一方面是其對應的客戶流動性較大，反倒是不存在大廠面臨的客戶端的壓力，另一方面則是這些企業(yè)的確無法承受過大的庫存金額，為了自保也勢必要將這個指標控制。

編輯：jq