2021年首個(gè)“電子元器件缺貨調(diào)查”結(jié)果出爐：十大發(fā)現(xiàn)三個(gè)建言

為了深入了解電子元器件“歷史級(jí)缺貨”對(duì)企業(yè)的影響，電子發(fā)燒友的分析師和編輯先后走訪多家珠三角的企業(yè)和專家，作了一系列的報(bào)道。為了進(jìn)一步全面深入地了解缺貨的真相，為產(chǎn)業(yè)的決策者們提供真實(shí)可靠的行業(yè)數(shù)據(jù)，<電子發(fā)燒友網(wǎng)>通過線上調(diào)研的方式，面向電子供應(yīng)鏈上下游開展了“2021年電子元器件缺貨調(diào)查”。歷經(jīng)十天、百萬(wàn)級(jí)專業(yè)用戶的推廣，我們收集了足夠的用戶數(shù)據(jù)反饋，并整理了調(diào)研的結(jié)果。作為一個(gè)中立媒體，我們第一時(shí)間向業(yè)界公開此次調(diào)研的結(jié)果，整理出本次調(diào)研的十大發(fā)現(xiàn)，以及分析師們對(duì)于調(diào)研結(jié)果分析之后理出的三大對(duì)策。

一、制造企業(yè)積極參與、調(diào)研企業(yè)樣本有效

此次調(diào)研的樣本中，來自生產(chǎn)制造企業(yè)的占比最大，為60.7%，方案公司占比15.6%。來自芯片設(shè)計(jì)、分銷代理、電商平臺(tái)等也占一定比例。我們認(rèn)為本次調(diào)研的樣本取樣大都是芯片需求企業(yè)，以及部分的元器件供應(yīng)企業(yè)（原廠、分銷和電商平臺(tái)）。對(duì)于結(jié)果的真實(shí)有效性來說，應(yīng)該有較為足夠的取樣作用。

表一：參與調(diào)研的企業(yè)類別，制造生產(chǎn)企業(yè)達(dá)六成
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨調(diào)查》

二、研發(fā)與管理者比重高，一線直接反饋行業(yè)真相

從受訪者的工作崗位來看，研發(fā)人員占比達(dá)到66.4%，管理崗位占比12.3%，此外還有來自銷售、采購(gòu)、市場(chǎng)等崗位的受訪者占有一定比例。研發(fā)人員和企業(yè)管理者是電子發(fā)燒友網(wǎng)的最主要用戶群，同時(shí)他們也是最為了解缺貨情況的知情者。

表二：參與調(diào)研六成多為研發(fā)崗位，超過一成是管理者。
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

通過以上兩個(gè)數(shù)據(jù)可以看到，此次調(diào)研得到了終端制造企業(yè)、方案設(shè)計(jì)公司的研發(fā)工程師的大力支持與響應(yīng)，基本能夠反應(yīng)出當(dāng)前電子制造業(yè)的研發(fā)人員對(duì)電子元器件缺貨情況的一線、真實(shí)的反饋。

三、受訪企業(yè)布及各行各業(yè)、缺貨涉及各行各業(yè)

從受訪者所屬的行業(yè)來看，分布較為均勻，主要有消費(fèi)電子占19.8%，工業(yè)控制占17.1%，家用電器/智能家居占14.3%，汽車電子占11.9%，網(wǎng)絡(luò)通信占9.1%，物聯(lián)網(wǎng)占8.7%，醫(yī)療電子占8.3%。這既說明，此次元器件缺貨現(xiàn)狀得到來自各應(yīng)用行業(yè)的普遍關(guān)注，也反映出缺貨問題覆蓋的行業(yè)較為廣泛。

表三：受訪企業(yè)遍及電子行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

調(diào)研顯示，接近50%的企業(yè)年?duì)I收在5000萬(wàn)元以下，年?duì)I收在5000萬(wàn)-1億元的企業(yè)占比為11.5%，1億元-3億元的企業(yè)占比12.3%。這說明中小企業(yè)對(duì)此次元器件缺貨更為關(guān)注，而缺貨對(duì)于中小企業(yè)帶來的影響也更大。

表四：5000萬(wàn)以下企業(yè)超過四成半，中小企業(yè)受“災(zāi)”情況嚴(yán)重
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

四、MCU、電源IC最為缺貨，往年經(jīng)常缺貨的被動(dòng)元件此次影響不大

在針對(duì)目前缺貨元器件的種類的調(diào)研中，結(jié)果顯示前五大最為缺貨的元器件依次為MCU、電源IC、CPU/處理器SoC、功率器件、模擬芯片。此外，傳感器、存儲(chǔ)芯片、GPU、無線連接芯片等也占有一定比例。

而在前兩年的缺貨潮中比較缺的例如MLCC、PCB等，在今年并沒有表現(xiàn)出特別突出的缺貨狀況。

表五：MCU、電源和SOC最為缺貨
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

五、缺貨從去年即有，但2021年全面爆發(fā)

對(duì)于目前元器件出現(xiàn)延誤的情況，交期超過2個(gè)月的占比達(dá)41.3%，超過4個(gè)月的占比為24.6%，而交期超過半年的也達(dá)到了21.7%的比例，此外還有交期1年以上的占比8%。

一般來說，MCU、電源IC、功率器件等正常交期在8周，顯然，從調(diào)研情況來看，目前交期拉長(zhǎng)已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象，并且交期超過4個(gè)月和半年已經(jīng)超過45%的比例。可見，整個(gè)交期拉長(zhǎng)的形勢(shì)是非常嚴(yán)峻的。

有不少公司反應(yīng)缺貨已經(jīng)在半年甚至一年以上，但此次供應(yīng)鏈反應(yīng)遲鈍，跟疫情持續(xù)相關(guān)，肯定也跟近年來去中間化相關(guān)。

表六：從統(tǒng)計(jì)看2021年近2個(gè)月缺貨全面爆發(fā)
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

六、美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的原廠缺貨占了超五成的比例，形勢(shì)不妙

針對(duì)哪些地區(qū)的供應(yīng)鏈造成的影響最大的問題，結(jié)果顯示，美國(guó)為最、中國(guó)臺(tái)灣次之，接著是日本、中國(guó)大陸和歐洲。以上均超過10%。其中，美國(guó)的占比達(dá)到39.3%，遠(yuǎn)高出列于第二的中國(guó)臺(tái)灣占比的16.6%。而韓國(guó)、東南亞的比例相對(duì)較小。

表七：美國(guó)原廠缺貨最明顯，中美脫鉤影響大
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

七、訂單持續(xù)增加與缺貨同時(shí)并存，形勢(shì)嚴(yán)峻

對(duì)于電子元器件缺貨造成的損失，最直接的是“訂單增加，但交不了貨”，占比達(dá)37.9%，說明許多廠商處于等米下鍋的境地；選擇“價(jià)格較高，但可以承受”占比26.6%，表明部分廠商承受著元器件漲價(jià)的壓力；“價(jià)格太高，且無法承受”的選擇占比達(dá)18.3%。值得注意的是，高達(dá)15.4%的占比選擇了“訂單減少，開工不足”，也可以看出由于缺芯等因素，部分廠商拿不到更多的訂單。

表八：訂單持續(xù)增加無法采購(gòu)到貨的情況同時(shí)并存，加劇了缺貨
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

八、尋找替代料、新的供應(yīng)商是短期首要行動(dòng)，重新設(shè)計(jì)方案是中期方案

面對(duì)缺貨漲價(jià)的形勢(shì)，尋找替代料的方式占比達(dá)39.2%，其次是尋找更多供應(yīng)商，占比24.2%，以及重新設(shè)計(jì)方案達(dá)21.2%。這是廠商面臨缺貨的三大對(duì)策。另外還有，高價(jià)采購(gòu)現(xiàn)貨作為必要的舉措排名第四。最不濟(jì)的恐怕就是收縮裁員、戰(zhàn)略防御，這一選項(xiàng)也有2.7%的占比，從調(diào)研來看，目前還沒有因缺貨而關(guān)門的企業(yè)。

缺貨企業(yè)短期尋找替代料和更多的供應(yīng)商，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)IC都是好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。市場(chǎng)重新洗牌，不可避免。目前來看，重新設(shè)計(jì)方案是中期應(yīng)對(duì)策略，還沒有出現(xiàn)裁員關(guān)張的企業(yè)。隨著缺貨情況延續(xù)，我們后面還會(huì)繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

表九：企業(yè)采取不同的辦法應(yīng)對(duì)，暫時(shí)還在掙扎未出現(xiàn)嚴(yán)重后果
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

九、缺貨原因前三屬于全球范圍，中國(guó)企業(yè)很難單獨(dú)應(yīng)對(duì)

對(duì)于此次缺貨爆發(fā)的原因，從調(diào)研數(shù)據(jù)看，最大的原因仍然是疫情影響，占比達(dá)25.5%；而產(chǎn)能不足、材料短缺等也是非常重要的因素。前三大原因?qū)儆谌蛐允录恐袊?guó)一己之力短期不可能解決。

此外就是國(guó)內(nèi)的需求端的爆發(fā)，包括有5G、新能源汽車的需求增長(zhǎng)也是成因之一。

另外，人為囤貨、芯片廠商戰(zhàn)略調(diào)整也在某種程度上加劇了此次缺貨的集中爆發(fā)。

表十：前三大原因讓人沮喪，中國(guó)一己之力不能解決
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

十、缺貨讓人悲觀，2021年上半年不太可能解決。

在問及缺貨形勢(shì)何時(shí)得到緩解，認(rèn)為緩解時(shí)間節(jié)點(diǎn)在2021年上半年的僅占6.6%，行業(yè)對(duì)于近期解決缺貨危機(jī)的看法普遍悲觀。

絕大多數(shù)人認(rèn)為時(shí)間點(diǎn)會(huì)在2021年第三季度及以后，認(rèn)為在2021年第三季度到年底的占比超過45%，還有20.5%的受訪者選擇了2022年。

整體的預(yù)判來看，2021年上半年仍將持續(xù)缺貨的形勢(shì)。第三季度開始有所緩解，但形勢(shì)明朗恐怕要到2022年。

再次驗(yàn)證了<電子發(fā)燒友網(wǎng)>之前的看法：這是一個(gè)歷史級(jí)的缺貨，難以很快解決。

表十一：認(rèn)為短期內(nèi)能解決缺貨的人不足一成
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

調(diào)研總結(jié)：

本次調(diào)研，就當(dāng)前元器件缺貨漲價(jià)比較核心的問題，我們看到了市場(chǎng)最真實(shí)的聲音。

可以說，在缺貨潮中，最受傷的莫過于中小企業(yè)。一般來說，由于半導(dǎo)體原廠供貨更傾向于大客戶，中小企業(yè)缺乏穩(wěn)定的供應(yīng)鏈支持，尤其在缺貨時(shí)期，不僅不容易拿到芯片，還容易受到貿(mào)易市場(chǎng)坐地起價(jià)的干擾。因此，對(duì)于中小企業(yè)而言，缺貨的形勢(shì)對(duì)他們?cè)斐傻拇驌舾?，壓力更大?br />
如何解決？當(dāng)然這很難。時(shí)間匆忙，我們暫時(shí)先提出三個(gè)建議：

如今最缺的例如MCU、電源IC等芯片，需求大多集中在成熟的設(shè)計(jì)方案中，基于原有方案儼然拿不到芯片，那么，電子工程師選擇重新設(shè)計(jì)方案的過程中，建議可以選擇一些品牌較新的芯片，他們可能不是來自主流供應(yīng)商，但也有一定的實(shí)力，并且這類芯片目前并沒有缺貨問題。例如，國(guó)外用得最多的MCU是STMicrochipCypress，顯然他們之前的方案最多，需求最大，缺貨肯定最嚴(yán)重。但還有一些較為冷門難推的品牌，筆者采訪時(shí)了解到他們之前的MCU作為標(biāo)準(zhǔn)品備貨較多，現(xiàn)在還有庫(kù)存在手。如果研發(fā)工程師手上新案子不是特別忙，何不考慮一下?lián)Q個(gè)新的MCU做個(gè)方案呢？

其次是考慮用國(guó)產(chǎn)料。以MCU為例，國(guó)內(nèi)還有幾家新的MCU，有晶圓的合作伙伴，也有自己的配套的周邊器件，整體來說供貨和設(shè)計(jì)上困難系列較低。一旦開始了合作，供應(yīng)鏈的安全較國(guó)外的更有保證。

三是作為一家長(zhǎng)期服務(wù)電子設(shè)計(jì)制造產(chǎn)業(yè)的媒體，還是呼吁輿論要冷靜。無論是疫情、材料還是產(chǎn)能，都是非常全球化的問題。短期完全國(guó)產(chǎn)化是不實(shí)際的，電子產(chǎn)業(yè)是科技含量最高的產(chǎn)業(yè)，一直以來就是全球化的分工合作，中國(guó)作為最大的應(yīng)用制造基地，不要指望像生產(chǎn)衣帽鞋子或是農(nóng)作物一樣，可以在國(guó)內(nèi)解決供應(yīng)鏈的問題。電子生產(chǎn)制造的供應(yīng)鏈問題，與外國(guó)企業(yè)的合作在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都是主流，隨意鼓吹全面替代的觀點(diǎn)不能解決問題。

當(dāng)然，還有很多的解決之道，我們也歡迎各位行業(yè)先進(jìn)留言提出建議，或者是發(fā)郵件至主編郵箱：huangjingjing@elecfans.com。后面還可以參與直播一起來探討，歡迎專家朋友們報(bào)名。

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