大陸代工和封測(cè)廠(chǎng)能否在“危機(jī)時(shí)刻”給予更多的傾斜與支持

缺芯，已經(jīng)成為過(guò)去、現(xiàn)在及未來(lái)的新常態(tài)。圍繞芯片的一系列新軍備競(jìng)賽，正將全球供應(yīng)鏈拋入一個(gè)未知的震蕩周期，上下游不得不在“波動(dòng)”中前行。在拿到產(chǎn)能就意味著拿到“通行證”的生死攸關(guān)之際，對(duì)于裹挾在其中的大陸IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，大陸代工和封測(cè)廠(chǎng)能否在“危機(jī)時(shí)刻”給予更多的傾斜與支持，已成為當(dāng)下及未來(lái)走勢(shì)的關(guān)鍵棋局。

大陸成制造重鎮(zhèn)

要知道，半導(dǎo)體制造的重鎮(zhèn)非亞洲莫屬，全球約四分之三的芯片生產(chǎn)集中在東亞地區(qū)。

其中，中國(guó)大陸IC制造的市場(chǎng)份額已擴(kuò)大到15%，而這一數(shù)字預(yù)計(jì)在未來(lái)十年將增長(zhǎng)到24%。相較之下，美國(guó)在全球芯片制造產(chǎn)能中所占的份額從1990年的37%下降到了2020年的12%，而歐洲在此期間下降了35個(gè)百分點(diǎn)，降至9%。

而當(dāng)一系列禁令、制裁的事件此起彼伏之際，也預(yù)示著新一輪的科技冷戰(zhàn)開(kāi)啟、逆全球化趨勢(shì)抬頭，當(dāng)芯片之爭(zhēng)已上升至國(guó)運(yùn)之戰(zhàn)，大陸半導(dǎo)體業(yè)的逆襲之旅注定艱險(xiǎn)而曲折。然而，既然歷史賦予了特殊的使命，那就惟有一往無(wú)前，強(qiáng)補(bǔ)“短板”，實(shí)現(xiàn)“卡脖子”等核心技術(shù)的突破，同時(shí)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控。

風(fēng)云突變，盡管美歐日在競(jìng)相讓制造業(yè)回流，但羅馬絕非是一日建成的。

自2017年以來(lái)，中國(guó)已建成39個(gè)半導(dǎo)體晶圓廠(chǎng)。在這些工廠(chǎng)中，有35家為中國(guó)獨(dú)資工廠(chǎng)，其余為外資獨(dú)資工廠(chǎng)。中國(guó)大陸擁有世界上進(jìn)行中最多的晶圓廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，目前有57個(gè)晶圓廠(chǎng)正在運(yùn)營(yíng)，有26個(gè)晶圓廠(chǎng)正在建設(shè)或計(jì)劃中。此外，鑒于中國(guó)大陸的成本優(yōu)勢(shì)，其成本比美國(guó)的低37%至50%。隨著該地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，以及整體技術(shù)水平的提升，其在全球芯片制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不容小覷。

根植于中國(guó)強(qiáng)大的市場(chǎng)“吸力”，本土代工廠(chǎng)商也受益匪淺。以大陸代工業(yè)龍頭中芯國(guó)際為例，其2020年Q4營(yíng)收中，來(lái)自中國(guó)內(nèi)地及香港的收入占比超過(guò)56.1%，占其產(chǎn)能一半以上。

可以說(shuō)，半導(dǎo)體產(chǎn)能的主場(chǎng)非大陸莫屬。但需要指出的是，大陸晶圓廠(chǎng)有諸多臺(tái)積電、SK海力士、三星、聯(lián)電等非大陸系，真正根植于大陸的代工廠(chǎng)以中芯國(guó)際、華虹宏力等為代表。

呼吁優(yōu)先保證大陸本土設(shè)計(jì)廠(chǎng)商產(chǎn)能

在波及全球的缺芯大潮中，一些較有實(shí)力的大陸IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商在經(jīng)受巨大考驗(yàn)的同時(shí)，也意外迎來(lái)了新機(jī)。

在行業(yè)耕耘有數(shù)年之久的IC設(shè)計(jì)公司董事長(zhǎng)關(guān)山（化名）直陳，公司在近段時(shí)間以來(lái)獲得了眾多海外客戶(hù)的訂單，如歐洲、日本等，可以說(shuō)難得遇上出海、搶占市場(chǎng)份額的大好時(shí)機(jī)。

畢竟，本身大陸本土IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商實(shí)力相對(duì)較弱，以往很難打開(kāi)海外市場(chǎng)，而當(dāng)缺芯全面蔓延之際，能供貨的就是“王者”，這讓國(guó)外客戶(hù)對(duì)較有實(shí)力的本土IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商拋來(lái)“橄欖枝”，有望成為國(guó)外企業(yè)的一個(gè)芯片備選供應(yīng)商，讓以往難以走出去的本土設(shè)計(jì)廠(chǎng)商迎來(lái)了打開(kāi)海外市場(chǎng)的新契機(jī)。

但關(guān)山話(huà)鋒一轉(zhuǎn)：把握契機(jī)的所有前提就是要拿到產(chǎn)能。

而如今大陸設(shè)計(jì)廠(chǎng)商面臨的局面有些“尷尬”：在全球科技冷戰(zhàn)緊張的情形下，一些美以及所謂盟友的代工廠(chǎng)奉行所謂的“政治正確”原則，對(duì)大陸IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商或有心或無(wú)力給予正反饋。而本土代工廠(chǎng)因多重考量，對(duì)國(guó)外設(shè)計(jì)大廠(chǎng)的產(chǎn)能有所傾斜，難以周全顧及本土IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商的需求。

在多重糾葛之下，本土IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商“進(jìn)與退”已然倚仗本土產(chǎn)業(yè)鏈的支持力道，進(jìn)則獲得所需的產(chǎn)能供應(yīng)，并可借機(jī)擴(kuò)展海外市場(chǎng)，而這亦將帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)階，退則或難以收?qǐng)?。關(guān)山分析，一方面缺芯創(chuàng)造了走出國(guó)門(mén)的機(jī)會(huì)，有助于提升本土IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，這能讓本土IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商打入到以往難以進(jìn)入的國(guó)外供應(yīng)鏈體系，了解國(guó)外的供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系，進(jìn)而與代工封測(cè)廠(chǎng)共同應(yīng)對(duì)，助力大陸半導(dǎo)體業(yè)的升級(jí)。

“大陸設(shè)計(jì)廠(chǎng)商雖然需求不如國(guó)外大廠(chǎng)，但貴在有成長(zhǎng)性，產(chǎn)能需求爬坡快，因此在向代工廠(chǎng)提出產(chǎn)能需求時(shí)，要讓代工廠(chǎng)看到設(shè)計(jì)企業(yè)快速成長(zhǎng)的一面。此外，如果大陸設(shè)計(jì)廠(chǎng)商在某一領(lǐng)域處于領(lǐng)頭羊地位，說(shuō)明該設(shè)計(jì)廠(chǎng)商的出貨還是相對(duì)穩(wěn)定的，要讓代工廠(chǎng)看到這一優(yōu)勢(shì)。代工廠(chǎng)雖然更看重大客戶(hù)，但是也會(huì)尋求風(fēng)險(xiǎn)平衡，避免客戶(hù)過(guò)于單一化?！眹?guó)內(nèi)另一家知名設(shè)計(jì)廠(chǎng)商負(fù)責(zé)人金巖（化名）也用心建言。

在新一輪的科技冷戰(zhàn)中，作戰(zhàn)武器是高熱的，那么作戰(zhàn)觀(guān)念更要“同熱”。關(guān)山強(qiáng)調(diào)，目前中國(guó)正加速形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“雙循環(huán)”新格局，即要逐步形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，而走出國(guó)外亦順應(yīng)了雙循環(huán)的趨勢(shì)。目前大陸代工廠(chǎng)的產(chǎn)能滿(mǎn)載運(yùn)行，全產(chǎn)業(yè)鏈通行做法是下單流片時(shí)，不會(huì)規(guī)定具體交貨時(shí)間，為本土IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商進(jìn)一步發(fā)展壯大、參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)“長(zhǎng)遠(yuǎn)”計(jì)，呼吁本土代工和封測(cè)廠(chǎng)團(tuán)結(jié)一致，共克時(shí)艱，為有實(shí)力的本土設(shè)計(jì)廠(chǎng)商“雪中送炭”。這于產(chǎn)業(yè)于國(guó)家，均善莫大焉。

封測(cè)廠(chǎng)“三路并舉”

在代工廠(chǎng)制造出IC之后，封測(cè)亦是保證出貨的關(guān)鍵一環(huán)。

在大陸整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，IC封測(cè)業(yè)可說(shuō)是發(fā)展最早、也是可與國(guó)外封測(cè)企業(yè)直面競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。

江蘇中科智芯集成科技有限公司銷(xiāo)售&市場(chǎng)總監(jiān)呂書(shū)臣對(duì)集微網(wǎng)記者提到，近幾年國(guó)內(nèi)一線(xiàn)封測(cè)廠(chǎng)通過(guò)資本市場(chǎng)募資擴(kuò)充、并購(gòu)產(chǎn)線(xiàn)、提升工藝技術(shù)能力及良率水平，整體服務(wù)水準(zhǔn)無(wú)論從工藝水平、封裝類(lèi)型及良率表現(xiàn)各個(gè)方面均已可滿(mǎn)足大陸絕大部分IC設(shè)計(jì)公司的需求。

而封測(cè)廠(chǎng)也有其運(yùn)營(yíng)的“規(guī)則”。呂書(shū)臣談到，封裝測(cè)試行業(yè)一大特點(diǎn)就是客戶(hù)黏性大、產(chǎn)品驗(yàn)證周期長(zhǎng)且具有極強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，一旦某款產(chǎn)品導(dǎo)入量產(chǎn)后除非特殊原因不會(huì)轉(zhuǎn)移改變封測(cè)廠(chǎng)家，這就導(dǎo)致封測(cè)廠(chǎng)產(chǎn)能基本被國(guó)內(nèi)外幾家大的IC公司占據(jù)，尤其是2020年以來(lái)在整體半導(dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊缺的情況下，中小IC廠(chǎng)商更加難以拿到寶貴的封測(cè)產(chǎn)能。對(duì)于封測(cè)廠(chǎng)來(lái)講，當(dāng)然更加傾向于能夠拿到穩(wěn)定持續(xù)的設(shè)計(jì)訂單，對(duì)中小IC廠(chǎng)商特別是對(duì)一些小批量工程驗(yàn)證批次的的支持比較弱。因?yàn)橐坏┕こ膛?yàn)證通過(guò)但是最終沒(méi)有成功量產(chǎn)，會(huì)給封測(cè)廠(chǎng)帶來(lái)極大的產(chǎn)能浪費(fèi)及營(yíng)收損失。所以封測(cè)廠(chǎng)在接取工程驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)常常會(huì)收取一筆工程費(fèi)用（NRE），而這筆費(fèi)用往往是各個(gè)IC廠(chǎng)商不愿承擔(dān)的。

在“缺芯”造就的十字路口，封測(cè)廠(chǎng)給予本土設(shè)計(jì)廠(chǎng)商的支持當(dāng)是閃爍的“綠燈”?！耙皇菍?duì)于那些有發(fā)展?jié)摿Φ闹行≡O(shè)計(jì)公司，封測(cè)廠(chǎng)在工程批次費(fèi)用部分應(yīng)當(dāng)予以減免，或可采取上量返還的政策予以支持。二是在封裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面，IC廠(chǎng)商往往更重視、熟悉芯片端設(shè)計(jì)，對(duì)封裝結(jié)構(gòu)部分缺乏經(jīng)驗(yàn)。這需要封測(cè)廠(chǎng)與IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商緊密合作、協(xié)同設(shè)計(jì)，為前者提供更加優(yōu)化可靠的封測(cè)設(shè)計(jì)方案。三是在封測(cè)交期方面予以?xún)?yōu)化，當(dāng)然這需要產(chǎn)業(yè)鏈其他行業(yè)的支持，比如基板廠(chǎng)商等等?！眳螘?shū)臣提出了中肯的建議。

誠(chéng)然，大陸晶圓廠(chǎng)、封測(cè)廠(chǎng)支持本土設(shè)計(jì)廠(chǎng)商仍要以實(shí)力作證。金巖對(duì)此建議，國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)年?duì)I收很低，國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)還需要在這波半導(dǎo)體熱潮下進(jìn)行優(yōu)勝劣汰，讓更多的資源集中于少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，這樣才能出現(xiàn)在國(guó)際上具有話(huà)語(yǔ)權(quán)的頭部企業(yè)，才能獲得本土和國(guó)外晶圓廠(chǎng)、封測(cè)廠(chǎng)的大力支持。

誰(shuí)掌握了前沿科技，誰(shuí)就掌握了下一個(gè)時(shí)代。而所謂的國(guó)運(yùn)，既不是數(shù)學(xué)上的概率，也不是風(fēng)水上的玄虛，更不是冥冥之中的天意。它是一個(gè)國(guó)家、一個(gè)民族對(duì)于趨勢(shì)的把握，為目標(biāo)付出的資源、韌性，在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上做出犧牲的勇氣、選擇的智慧。當(dāng)只有幾平方厘米大小的芯片成為國(guó)運(yùn)戰(zhàn)役的支點(diǎn)之際，或許并肩作戰(zhàn)、共克時(shí)艱才是扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)況的最新“利器”。

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