聞泰科技將以24.2億元完成對(duì)歐菲光特定客戶攝像頭業(yè)務(wù)的收購交易

3月29日，聞泰科技發(fā)布公告，宣布已與歐菲光就收購特定客戶攝像頭業(yè)務(wù)達(dá)成一致，聞泰科技將以24.2億元完成對(duì)歐菲光特定客戶攝像頭業(yè)務(wù)的收購交易，相對(duì)于之前《收購意向協(xié)議》定價(jià)原則，差不多打了四折。

公告披露，聞泰科技與歐菲光簽署了《關(guān)于廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司之股權(quán)購買協(xié)議》，與歐菲光及江西晶潤光學(xué)有限公司簽署了《關(guān)于江西晶潤光學(xué)有限公司之資產(chǎn)購買協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式購買歐菲光持有的廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司100%股權(quán)以及江西晶潤光學(xué)有限公司擁有的與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭相關(guān)的設(shè)備。其中廣州得爾塔100%股權(quán)交易價(jià)格以評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定為17億元；江西晶潤擁有的標(biāo)的設(shè)備的交易價(jià)格以評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定為7.2億元（含稅）。交易作價(jià)合計(jì)為24.2億元。

在3月7日發(fā)布的《收購意向協(xié)議》中，最初確定的收購價(jià)格是10*A+B，A=廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司2020年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤，B=經(jīng)營性資產(chǎn)的交易價(jià)格。大概測(cè)算總價(jià)約60億元。

廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司為原索尼（中國）有限公司在華南（中國廣州）的生產(chǎn)基地，主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售微型攝像頭及相關(guān)部件。索尼華南生產(chǎn)基地于2017年被歐菲光收購并完成交割，其擁有業(yè)界頂尖的攝像頭模組開發(fā)和封裝技術(shù)，具備向全球一流智能手機(jī)品牌客戶供貨的資格和能力。歐菲光正是因?yàn)槭召徦髂崛A南生產(chǎn)基地從而進(jìn)入蘋果供應(yīng)商，成為其攝像頭主力供應(yīng)商。

3月16日，歐菲光披露《關(guān)于特定客戶業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化的公告》（公告編號(hào)：2021-026）稱，境外特定客戶計(jì)劃終止與歐菲光及其子公司的采購關(guān)系，后續(xù)歐菲光將不再從特定客戶取得現(xiàn)有業(yè)務(wù)訂單。

3月24日，聞泰科技發(fā)布收購進(jìn)展公告，披露在獲悉境外特定客戶計(jì)劃終止與歐菲光及其子公司的采購關(guān)系后，立即就境外特定客戶訂單終止對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的影響進(jìn)行了評(píng)估，并與歐菲光、境外特定客戶進(jìn)行持續(xù)溝通磋商。

此次宣布最終收購價(jià)格，預(yù)示著聞泰科技、歐菲光、境外特定客戶三方已就此次交易達(dá)成共識(shí)。

自傳出歐菲光將剝離蘋果相關(guān)業(yè)務(wù)單元的消息后，坊間曾流傳比亞迪、立訊精密、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造等多家公司有意競(jìng)購的傳言。此次雙方公告的發(fā)布，也意味著這塊優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)最終被聞泰科技“撿了個(gè)大漏”。

中國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)賽諾的電子分析師李剛表示，攝像頭是手機(jī)、IoT、智能汽車等領(lǐng)域未來主要的技術(shù)方向，攝像頭高端化、雙攝、三攝等技術(shù)創(chuàng)新帶來不斷增長的巨大產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。歐菲光的攝像頭業(yè)務(wù)在蘋果中國產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中也是最核心、價(jià)值最高的部分，其稀缺性和重要性不言而喻，可以說是整個(gè)蘋果中國產(chǎn)業(yè)鏈皇冠上的明珠。而成為蘋果供應(yīng)商至少需要2年時(shí)間，此次聞泰科技大手筆收購歐菲光蘋果業(yè)務(wù)所有資產(chǎn)，說明聞泰科技早已經(jīng)獲得蘋果供應(yīng)商資格，并即將借助新增的攝像頭業(yè)務(wù)成為蘋果主力供應(yīng)商之一。

李剛認(rèn)為，聞泰科技收購歐菲光攝像頭業(yè)務(wù)，標(biāo)志著聞泰在原有半導(dǎo)體IDM和通訊產(chǎn)品集成兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，開拓了光學(xué)這個(gè)全新的賽道，進(jìn)一步拓寬了業(yè)務(wù)版圖，形成從芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試，到光學(xué)器件（攝像頭）、手機(jī)、平板、筆電、IoT、汽車電子等產(chǎn)品研發(fā)和制造于一體等完整產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)聞泰科技公告透露，目標(biāo)資產(chǎn)擁有專業(yè)、高效的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為境外特定客戶攝像頭模組的重要供應(yīng)商。本次交易完成后，公司將進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)版圖，在攝像頭模組產(chǎn)品領(lǐng)域與特定客戶開展合作，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，從而更好的抓住5G、IoT、智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域需求快速增長的發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)公司業(yè)績長期可持續(xù)增長。

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