摘要
2021Q1國內鋰電產業(yè)鏈投擴產項目達67起,總投資金額超3190億元,其中規(guī)劃動力電池產能超470GWh。
確定性的下游需求拉動下,鋰電行業(yè)正在加急儲備“糧草”。
據高工鋰電不完全統(tǒng)計,2021年第一季度,國內鋰電產業(yè)鏈投擴產項目達67起,主要有動力及儲能電池21起,3C電池4起,材料41起。
項目共涉及44家企業(yè),總投資金額超3190億元,其中規(guī)劃動力電池產能超470GWh。
具體來看,2021Q1鋰電行業(yè)投擴產項目主要有以下特點:
1、投資額及產能規(guī)模超以往,頭部企業(yè)為擴張主力,新勢力企業(yè)奮起直追,項目集中在兩年內建成。
整體來看,新增投擴產項目投資額較2020Q1(1850億元)同比幾乎翻番,且單項投資金額及產能規(guī)模大幅提升。其中Q1的21起動力電池項目數量已超去年全年數量(19起),平均單項金額為85億元(去年為52億元),超百億的項目占一半,規(guī)劃產能普遍超20GWh。
從產能規(guī)???,動力電池正進入新一輪的擴產競備賽,擴張主力為寧德時代(216GWh)、中航鋰電(64GWh)等頭部動力電池企業(yè),新勢力企業(yè)蜂巢能源(40GWh)、瑞浦能源(30GWh)、聚創(chuàng)新能源(56GWh)等奮起直追。
另外3C龍頭企業(yè)如德賽電池、欣旺達、珠海冠宇均密集擴產,帶動產能規(guī)模集體上量。
在上游領域,如德方納米、科達利、天賜、杉杉、天奈等細分領域的頭部企業(yè)擴張力度明顯,項目多達數個。此外中核鈦白、山河智能、美聯(lián)新材、長盈精密、華永烯等新興企業(yè)投資力度不小,均超20億元。
2021年伊始,動力電池企業(yè)訂單暴漲,上游原材料價格上漲、產能緊張,跟隨客戶節(jié)奏布局擴產也已加緊提上日程,從投產周期看,有約七成的項目建設期在兩年內建成。
2、鋰電材料擴張規(guī)模明顯加大,動力電池企業(yè)向上游延伸,尤其集中在LFP正極材料,新入局企業(yè)增多。
上游材料的投資額達到1273億元,與電池領域的投資額(1906億元)相當,其中正極材料占了近6成。
值得一提的是,頭部動力電池企業(yè)紛紛向上游延伸,如寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等通過增資入股或與材料企業(yè)合資建廠的方式鎖定上游優(yōu)質LFP材料產能,保障其原料供應穩(wěn)定和降低采購成本。
材料企業(yè)產能規(guī)模擴大的同時,競爭也在加劇。如溶劑龍頭石大勝華布局硅碳負極、“新兵”山河智能進軍負極,中核鈦白、龍蟒佰利、安納達等鈦白粉企業(yè)跨界布局LFP材料等。
3、“西南”大規(guī)模擴產趨勢明顯,形成以四川、廣東為主的產業(yè)集群效應。
先前主要在江蘇、福建一帶布局的鋰電產業(yè)鏈,開始逐漸轉移到西南地區(qū)。從項目實施地點看,本次圍繞動力電池巨頭布局的產業(yè)集群效應在四川、廣東較為凸顯。
基于西南的經濟環(huán)境、政策環(huán)境、能源價格優(yōu)勢、地理優(yōu)勢,寧德時代擴建動力電池宜賓制造基地五/六期項目,蜂巢能源20GWh、聚創(chuàng)新能源56GWh項目也落戶四川。
以動力電池客戶深度綁定、市場確定性為前提下,材料企業(yè)如湖南裕能/德方納米/富臨精工/龍蟠科技布局的LFP材料項目,科達利/長盈精密的結構件項目,以及恩捷股份隔膜項目等均落在以四川為主的西南地區(qū)。
另一個是形成以佛肇區(qū)域為主的廣東輻射地帶,包括寧德時代新建肇慶基地、瑞浦能源30GWh項目落地佛山、超業(yè)精密擴建項目搬遷至佛山。而中偉股份230億項目、超華科技122億、華創(chuàng)新材60億等較大體量的材料項目則落戶廣西。
以下為高工鋰電整理的2021年一季度投擴產項目:
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原文標題:總投資3190億 Q1鋰電產業(yè)投擴產追蹤
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