國(guó)內(nèi)5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)進(jìn)行的全面梳理

經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年的發(fā)展，5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)的已經(jīng)領(lǐng)先于國(guó)際 2-3 年，頭部行業(yè)應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷被拓展，相關(guān)產(chǎn)品也越來(lái)越豐富。在未來(lái)，5G NB-IoT 的市場(chǎng)認(rèn)知度也將變得越來(lái)越高，2-3 年內(nèi)仍然能夠保持快速發(fā)展，隨后進(jìn)入發(fā)展的穩(wěn)定期。

雖然市面上也有不少 5G NB-IoT 相關(guān)的報(bào)告，但我們?nèi)韵Ｍ芙o讀者提供更多的角度、更詳盡的說(shuō)明以及更全面的梳理內(nèi)容。因此為了方便更多人對(duì) 5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)有全面而清晰的了解，我們對(duì) 10 多家的國(guó)內(nèi) 5G NB-IoT 一線代表企業(yè)進(jìn)行了深度的調(diào)研，覆蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，完成了這份中國(guó) 5G NB-IoT 市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告，報(bào)告主要針對(duì)國(guó)內(nèi) 5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了全面的梳理，展示了一個(gè)清晰的 5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)鏈、典型的應(yīng)用及最新的市場(chǎng)等情況。

PART 1 5G NB-IoT 基本介紹

5G NB-IoT 背景與市場(chǎng)概況

5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)背景

全球多家知名研究機(jī)構(gòu)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的預(yù)測(cè)都非常樂(lè)觀，下圖根據(jù)各大機(jī)構(gòu)對(duì)于設(shè)備數(shù)量的調(diào)研及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)整理而成。

基于龐大的連接數(shù)量，可以帶動(dòng)更為龐大的市場(chǎng)產(chǎn)值轉(zhuǎn)化，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)產(chǎn)值規(guī)模的預(yù)測(cè)，各大研究機(jī)構(gòu)同樣都持有非常樂(lè)觀的態(tài)度。下圖中，物聯(lián)傳媒統(tǒng)計(jì)了一些主流的研究機(jī)構(gòu)對(duì) 2021 年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)產(chǎn)值的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，這些通信技術(shù)無(wú)法有效承載海量的中低速物聯(lián)網(wǎng)連接的問(wèn)題也越來(lái)越明顯，且這些技術(shù)在覆蓋能力、安全保障等方面也存在一定的缺陷。一系列針對(duì)傳輸速率、覆蓋、容量等進(jìn)行了專門優(yōu)化的低功耗廣域網(wǎng)通信技術(shù)便應(yīng)運(yùn)而生。其中，5G NB-IoT 以低功耗、大連接、低成本等性能優(yōu)勢(shì)，從而帶動(dòng)智慧城市、資產(chǎn)追蹤、共享經(jīng)濟(jì)、智能家居等領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用快速落地。

5G NB-IoT 需求背景

2G/3G 應(yīng)用需新技術(shù)承接：一直以來(lái)，2G 因其盈利低、維護(hù)成本高、功耗及頻譜利用率上的劣勢(shì)等多方面原因， 退網(wǎng)需求已經(jīng)十分強(qiáng)烈。三大運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)進(jìn)行退網(wǎng)行動(dòng)，工信部正式發(fā)文，明確提出要引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用 2G/3G 網(wǎng)絡(luò)。

NB-IoT 終端價(jià)格更低：經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，5G NB-IoT 模組的價(jià)格已趨于甚至低于 2G 模組成本。

覆蓋范圍及功耗：從理論數(shù)值來(lái)看，2G/3G/4G/5G 基站覆蓋范圍及功耗都不如 LoRa、Sigfox 技術(shù)，因此運(yùn)營(yíng)商推出一種在覆蓋范圍及功耗方面能與這些非授權(quán)技術(shù)相提并論的技術(shù)顯得至關(guān)重要。

5G NB-IoT 技術(shù)最新進(jìn)展與演進(jìn)趨勢(shì)介紹

5G NB-IoT 的標(biāo)準(zhǔn)最初的 R13 版本開(kāi)始，持續(xù)不斷地在演進(jìn)中，截至目前，3GPP 已經(jīng)開(kāi)啟了 R17 版本的演進(jìn)。

5G NB-IoT 國(guó)內(nèi)外最新發(fā)展情況對(duì)比

5G NB-IoT 連接數(shù)

早在 2020 年 10 月，全球 5G NB-IoT 連接數(shù)就已經(jīng)達(dá)到了 1.4 億，僅中國(guó)這一市場(chǎng)也早就突破了 1 億的量。

截至 2020 年底，我國(guó)已建成 5G NB-IoT 基站超過(guò) 90 多萬(wàn)個(gè)，這構(gòu)成了 5G NB-IoT 廣覆蓋和基礎(chǔ)設(shè)施的主體。

根據(jù) GSMA 統(tǒng)計(jì)，截止 2020 年 9 月，全球部署的 5G NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)累計(jì)達(dá)到 97 個(gè)，其中有 30 張網(wǎng)絡(luò)同時(shí)支持 5G NB-IoT 和 eMTC，已應(yīng)用至 40 多個(gè)行業(yè)的 50 多種業(yè)務(wù)。

就我國(guó)而言，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域連續(xù)覆蓋，為各類應(yīng)用的發(fā)展奠定良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，帶動(dòng) 5G NB-IoT 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加速。

5G NB-IoT 應(yīng)用概況

我國(guó)芯片模組、行業(yè)應(yīng)用等方面都已經(jīng)趨于成熟，5G NB-IoT 氣表、水表等先發(fā)應(yīng)用不斷加速，雙雙突破了 2000 萬(wàn)的應(yīng)用量；5G NB-IoT 煙感、電動(dòng)車等應(yīng)用迅速起量，目前也分別接近 1000 萬(wàn)規(guī)模。此外，越來(lái)越多的行業(yè)加入 5G NB-IoT 陣營(yíng)，呈現(xiàn)出共享白電、智慧路燈、智慧停車、智慧農(nóng)業(yè)、智能門鎖、智能跟蹤等一大批百萬(wàn)級(jí)的應(yīng)用。目前正由點(diǎn)及面，向全國(guó)范圍內(nèi)拓展。

PART 2 5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó) 5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析

5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)的繁榮，離不開(kāi)生態(tài)鏈所有企業(yè)的支持，5G NB-IoT 生態(tài)圈日益壯大，在 GSMA 注冊(cè)的 Mobile IoT 創(chuàng)新伙伴成員單位超 2500 家，生態(tài)伙伴活躍在全球各地，包含了各行各業(yè)，呈現(xiàn)出一派百家爭(zhēng)鳴、群芳競(jìng)艷的景象。

5G NB-IoT 芯片廠商

以下是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上主流 5G NB-IoT 芯片廠商相關(guān)芯片量產(chǎn)情況：

5G NB-IoT 基站供應(yīng)商

以下針對(duì)目前市場(chǎng)上認(rèn)知度較高的 5G NB-IoT 模組進(jìn)行梳理：

此外，報(bào)告還從5G NB-IoT 基站供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、終應(yīng)用廠商、解決方案集成商以及5G NB-IoT 用戶進(jìn)行了分析。

5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)分析

自 2014 年發(fā)展開(kāi)始，5G NB-IoT 在我國(guó)的發(fā)展經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段：萌芽期、試驗(yàn)期、發(fā)展期、成熟期。

中國(guó) 5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)與發(fā)展趨勢(shì)分析

產(chǎn)業(yè)外部的問(wèn)題與挑戰(zhàn)：

LTE-Cat.1

LTE-Cat.1 將會(huì)成為 5G NB-IoT 最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，主要原因有：

1、二者都是蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù)，在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量與覆蓋方面相差無(wú)幾，并且由于二者都是中低速連接技術(shù)，終端成本也比較接近，會(huì)形成業(yè)務(wù)的重疊度。

2、LTE-Cat.1 相較于 5G NB-IoT 而言，在移動(dòng)性，傳輸速度，語(yǔ)音通話等方面能力更強(qiáng)，具有更多的適用場(chǎng)景，在2G 退網(wǎng)的時(shí)代背景之下，需要有新的技術(shù)進(jìn)行填補(bǔ)，目前 2G 應(yīng)用主要有 POS 機(jī)、兒童手表、共享設(shè)備等，而這些場(chǎng)景更適合采用 LTE-Cat.1。

3、當(dāng)然 NB-IoT 也有自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，就是低功耗與性價(jià)比，在數(shù)據(jù)量小，傳輸頻次不高、移動(dòng)性要求不高的場(chǎng)景中，NB-IoT 的性價(jià)比是最高的。

其他的長(zhǎng)距離傳輸技術(shù)

主要是 LoRa 技術(shù)，LoRa 技術(shù)作為比 NB-IoT 更早商用的技術(shù)，在低功耗廣域網(wǎng)市場(chǎng)早就積累了一大批企業(yè)與應(yīng)用。

不過(guò) LoRa 因?yàn)槠洹八骄W(wǎng)”的性質(zhì)，天然的與蜂窩網(wǎng)絡(luò)有區(qū)別，通過(guò)數(shù)年的摸索之后，目前 LoRa 技術(shù)在國(guó)內(nèi)主要用在公網(wǎng)覆蓋差或者對(duì)數(shù)據(jù)有私密性要求的企業(yè)級(jí)場(chǎng)景使用，并且正在往室內(nèi)家居應(yīng)用方向拓展。

而 ZETA、Chirp-IoT 等國(guó)產(chǎn)的長(zhǎng)距離傳輸技術(shù)目前也在市場(chǎng)有較多的應(yīng)用，其市場(chǎng)定位與 LoRa 類似，雖然從技術(shù)特點(diǎn)上來(lái)說(shuō)，他們與 5G NB-IoT 相似度比較高，但是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的差異性，在市場(chǎng)上也能形成一定的互補(bǔ)關(guān)系。

產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的問(wèn)題與挑戰(zhàn)：

芯片方面：如何提高 5G NB-IoT 芯片與實(shí)際應(yīng)用的適配度并不容易；此外，5G NB-IoT 芯片企業(yè)目前市場(chǎng)上的玩家也越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)程度也將會(huì)日益激烈。

模組方面：5G NB-IoT 模組企業(yè)非常的多，我們從公開(kāi)的的途徑上都能找到上百家模組廠商，但事實(shí)上，有規(guī)模應(yīng)用與出貨量的模組企業(yè)并不多，并且，模組產(chǎn)品同質(zhì)化與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題早就是業(yè)界共識(shí)，尤其是小模組廠商，在后續(xù)的產(chǎn)品迭代與運(yùn)營(yíng)方面的支撐并沒(méi)有可靠的保障，這就存在對(duì)應(yīng)用發(fā)展有負(fù)面效果的風(fēng)險(xiǎn)。

網(wǎng)絡(luò)方面：一方面，雖然三大運(yùn)營(yíng)商在全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)建設(shè)了 5G NB-IoT 基站超過(guò)了 90 萬(wàn)個(gè)，但是覆蓋率仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，在基站建設(shè)采取按需建設(shè)后，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率也將朝著更精準(zhǔn)的方向發(fā)展；另一方面，即使運(yùn)營(yíng)商開(kāi)啟高頻服務(wù)功能，每年 5G NB-IoT 資費(fèi)可以提升到 35-40 元，但對(duì)于運(yùn)營(yíng)商的直接收入貢獻(xiàn)還非常有限，是一種高投入、低產(chǎn)出的業(yè)務(wù)。

應(yīng)用方面：一是，應(yīng)用過(guò)于碎片化，集中度不高，難以形成大規(guī)模應(yīng)用，且每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都需要先投入資金、精力、時(shí)間來(lái)驗(yàn)證其可行性，同時(shí)投入與產(chǎn)出在前期無(wú)法保證，很大程度上影響了企業(yè)投入某個(gè)領(lǐng)域的積極性；二是，目前很多小范圍使用的案例仍然不夠成熟，不足以發(fā)展成為一個(gè)明確的應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品端已經(jīng)進(jìn)入狀態(tài)，而應(yīng)用端目前還在摸索過(guò)程中。

PART 3 5G NB-IoT 應(yīng)用分析

從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，我國(guó) 5G NB-IoT 應(yīng)用領(lǐng)域分布如下：

從應(yīng)用內(nèi)量級(jí)來(lái)看，截至 2020 年底，我國(guó) 5G NB-IoT 應(yīng)用領(lǐng)域量級(jí)分布情況如下：

5G NB-IoT 承接 2G/3G 應(yīng)用分析：

PART 4 5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)分析

2020 年 5G NB-IoT 芯片廠商出貨量

本次調(diào)研中，我們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的 5G NB-IoT 芯片的出貨量進(jìn)行了調(diào)研與評(píng)估。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1、在調(diào)研中，我們?cè)u(píng)估 2020 年芯片市場(chǎng)的出貨量約 7000 萬(wàn)片左右，其中華為占 50% 以上的市場(chǎng)份額，而紫光展銳與 MKT 緊追其后。

2、其他的廠家中，國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)有移芯通信、芯翼信息、智聯(lián)安等都有一定的出貨，此外，高通在國(guó)內(nèi)也有少量的出貨，高通的芯片在海外市場(chǎng)有一定的量。

5G NB-IoT 模組出貨情況介紹

本次調(diào)研中，我們 2017-2023 年 5G NB-IoT 模組的出貨量情況進(jìn)行了評(píng)估，結(jié)果如下。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1.2017-2019 年， 5G NB-IoT 模組出貨量有一個(gè)高速增長(zhǎng)期，每年有幾倍的增長(zhǎng)。

2.2020 年上半年，由于受到疫情影響，雖然下半年 5G NB-IoT 建設(shè)基本恢復(fù)，但增長(zhǎng)率仍受到了一定影響。

3.2020 年工信部發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，明確提出，未來(lái)將按需新增建設(shè) NB-IoT 基站。此舉也將對(duì) 5G NB-IoT 出貨量增長(zhǎng)產(chǎn)生一定的影響，再加上，目前 5G NB-IoT 最大的應(yīng)用在抄表領(lǐng)域，隨著抄表市場(chǎng)的滲透率的提升，5G NB-IoT 的總體增長(zhǎng)速度會(huì)有所放緩，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，5G NB-IoT 的模組出貨量將保持 30% 左右的增長(zhǎng)速度，并將在 2023 年，單年度的模組出貨量將會(huì)超過(guò) 1 個(gè)億的門檻。

從模組廠商 Top 5 出貨量的角度看，從 2017 年到 2020 年，Top 5 廠商的出貨量占了總體出貨量的比重很高，2017-2020 年 5G NB-IoT 模組廠商 Top5 的出貨量占比情況如下：

2025 年 5G NB-IoT 占比情況介紹

截至 2020 年底，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)約為 12 億個(gè)。由于 2G、3G 退網(wǎng)，并由 LTE-Cat.1 和 NB-IoT 承接，因此 2025 年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將主要為 5G、4G、LTE-Cat.1 和 5G NB-IoT 承載，其中 5G NB-IoT 的占比為 35%，成長(zhǎng)空間廣闊。

由于 2G/3G 現(xiàn)已進(jìn)入退網(wǎng)階段，因此即使到 2025 年仍未退干凈，在此忽略不計(jì)。

5G NB-IoT 市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

本次調(diào)研中，我們綜合所了解的行業(yè)信息，對(duì)目前整個(gè) 5G NB-IoT 產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用產(chǎn)值進(jìn)行了評(píng)估，整體如下：

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1．本表評(píng)估的是國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 5G NB-IoT 的應(yīng)用產(chǎn)值，并沒(méi)有包括組網(wǎng)方面的投入產(chǎn)值。應(yīng)用端評(píng)估的是以 NB-IoT 為核心的產(chǎn)品終端硬件的價(jià)值以及以此衍生而出的數(shù)據(jù)流量、數(shù)據(jù)應(yīng)用方面的價(jià)值，我們綜合考慮了終端產(chǎn)品的價(jià)格變化以及數(shù)據(jù)衍生價(jià)值比例的提升因素。

2. 2017-2019 年應(yīng)用產(chǎn)值呈倍數(shù)增長(zhǎng)主要是連接應(yīng)用的大量部署，而在 2019—2021 年增長(zhǎng)相對(duì)平緩，主要是終端產(chǎn)品降價(jià)所導(dǎo)致；2021-2023 年增速變快主要是價(jià)格降幅平滑，并且數(shù)據(jù)衍生價(jià)值的比例提升所致。

5G NB-IoT 行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格分析

針對(duì)我國(guó) 5G NB-IoT 芯片、模組這兩種產(chǎn)品形態(tài)的價(jià)格進(jìn)行了調(diào)研，以下是梳理出來(lái)的主要信息：

5G NB-IoT 芯片、模組價(jià)格梳理

原文標(biāo)題：5G NB-IoT報(bào)告| 超1.4億連接，百億產(chǎn)值，NB-IoT產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)極限在哪里？

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