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集微網(wǎng)消息,似乎去年防疫需求爆發(fā)導(dǎo)致MCU供應(yīng)不足的場景又再現(xiàn)了,不過此次更加“慘烈”,一方面AIoT、汽車電子需求強(qiáng)勁;另一方面晶圓代工、封測端產(chǎn)能吃緊,再加上得州暴雪、瑞薩大火等天災(zāi)影響,MCU市場供需失衡情況愈演愈烈。
眾多亂象
4月21日,中國臺灣地區(qū)的MCU大廠盛群發(fā)布通知稱即日起暫停2022年訂單,初步預(yù)計(jì)5月中旬前恢復(fù)接單。另外,盛群預(yù)警晶圓及包裝廠通知近期將有另一波漲價(jià),漲價(jià)幅度為15%-30%。
當(dāng)天另一家臺灣地區(qū)MCU大廠松翰也指出,由于晶圓廠交期拉長,就算是在第三季投片,也多在明年第一季產(chǎn)出,為考量成本浮動、交期等不確定因素,因此只要是2022年交期的訂單,現(xiàn)在也已全數(shù)暫停接單。
除了暫停接單外,臺灣地區(qū)的義隆、凌陽、九齊、新唐等MCU廠商此前就宣布了漲價(jià)的消息。
縱觀中國大陸地區(qū)市場狀況,隨著供應(yīng)鏈情況的日益緊張及原材料成本上漲壓力的日益加大,靈動微、敏矽微、瑞納捷半導(dǎo)體等本土MCU廠商相繼發(fā)布了漲價(jià)函。
此外,美國得州暴雪、瑞薩火災(zāi)也大大沖擊了車用MCU的供應(yīng)情況,盡管英飛凌、恩智浦的半導(dǎo)體工廠已于三月下旬著手復(fù)工,不過復(fù)工的首要任務(wù)將是生產(chǎn)因停工而延遲交付的訂單,所以短期內(nèi)供給吃緊的程度仍持續(xù)維持。前幾天復(fù)工的瑞薩也面臨著相似的情況,且預(yù)計(jì)需要三到四個(gè)月的時(shí)間才能將生產(chǎn)恢復(fù)到大火之前的水平。
與此同時(shí),MCU產(chǎn)品的交期也一再拉長,招商銀行研究院研報(bào)稱,當(dāng)前MCU的交貨期已經(jīng)從此前的3~4個(gè)月延遲到6個(gè)月以上,有些種類的交貨期甚至長達(dá)9個(gè)月以上,幾乎所有的MCU交貨期都增加了兩個(gè)月以上。
(附:除了MCU外,漲價(jià)信息也充斥著半導(dǎo)體各個(gè)領(lǐng)域,以下為集微網(wǎng)的不完全匯總)
國產(chǎn)替代
在眾多亂象的背后,是AIoT、汽車電子的持續(xù)火熱,MCU作為不可或缺的零部件迎來了高速增長期。市調(diào)機(jī)構(gòu)IC insights的數(shù)據(jù)顯示,2022年全球MCU需求將達(dá)到438億顆,市場規(guī)模達(dá)1500億元人民幣。然而,該市場仍由恩智浦、瑞薩、瑞薩電子、Microchip、英飛凌等國外廠商壟斷,本土MCU廠商份額寥寥。
國際巨頭牢牢把持下,本土MCU廠商真的沒有機(jī)會了嗎?其實(shí)不然。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,全球貿(mào)易日益緊張的局勢以及MCU缺貨危機(jī)都給國內(nèi)廠商帶來了機(jī)遇。國內(nèi)某知名分析師唐宇(化名)表示:“MCU這波缺貨漲價(jià)潮加速了國產(chǎn)替代的進(jìn)程。國際大廠交期延長,急于拿到貨的公司已轉(zhuǎn)向本土廠商。中穎電子、兆易創(chuàng)新等公司的訂單飽滿,在其一季度的財(cái)報(bào)便有很好的體現(xiàn)。”
國內(nèi)某MCU廠商在慕尼黑展會上更是對集微網(wǎng)記者直言:“車用MCU缺貨的大環(huán)境加速了國內(nèi)芯片廠商在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用落地,我們也快速地進(jìn)入了國內(nèi)一流的整車廠甚至國際大廠?!?/p>
如今各大MCU廠商的訂單均較為充足,不過如何真正地實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代成為了一個(gè)重要的課題。上述MCU廠商認(rèn)為要從客戶的需求出發(fā),打造差異化創(chuàng)新的產(chǎn)品,只有設(shè)計(jì)出更高功能安全等級的MCU,才能真正填補(bǔ)國內(nèi)空白,實(shí)現(xiàn)彎道超車。
不過,唐宇也指出了國產(chǎn)MCU的隱憂,即等歐美大廠緩過來,訂單會不會回流?對此,唐宇認(rèn)為國內(nèi)廠商需在“綁定客戶”上多下功夫,加強(qiáng)技術(shù)的同時(shí)也要建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
結(jié)語:全球MCU市場呈現(xiàn)的缺貨、漲價(jià)、交期延長、暫停接單等亂象,對本土廠商來說是機(jī)遇也是挑戰(zhàn),能否抓住機(jī)會實(shí)現(xiàn)“國產(chǎn)替代”還有待市場的進(jìn)一步觀察。另一方面,在全球晶圓廠、封測廠產(chǎn)能飽滿的情況下,能不能拿到足夠的產(chǎn)能也在考驗(yàn)著各大廠商的供應(yīng)鏈關(guān)系。
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原文標(biāo)題:【芯點(diǎn)評】MCU集體漲價(jià)、大廠暫停接單 有望加速國產(chǎn)替代?
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