美國視角下的“8號(hào)文”：扶持力度前所未有

集微網(wǎng)報(bào)道（記者 張軼群）中國在集成電路領(lǐng)域陸續(xù)出臺(tái)的扶持政策正引來美國的擔(dān)憂。

近日，美國“國會(huì)研究服務(wù)局”(Congressional Research Service)發(fā)布報(bào)告《China’s New Semiconductor Policies: Issues for Congress 》，就中國半導(dǎo)體新政（8號(hào)文）進(jìn)行了分析，并向美國國會(huì)提出了若干應(yīng)對(duì)建議。

報(bào)告指出，中國目前的努力正集中于不受美國和國外控制的技術(shù)，以尋求繞過美國目前對(duì)中國的限制發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。主要體現(xiàn)在更加強(qiáng)調(diào)對(duì)外研發(fā)合作，使用開源技術(shù)平臺(tái)，利用人才政策吸引頂尖專家赴中國工作等，這些都在中國“十四五”計(jì)劃中著重提及。

報(bào)告強(qiáng)調(diào)，許多美國國會(huì)議員和美國政策制定者擔(dān)憂，中國政府主導(dǎo)的半導(dǎo)體政策如果成功，將使全球半導(dǎo)體制造、設(shè)計(jì)和研發(fā)的能力顯著轉(zhuǎn)移至中國，這將導(dǎo)致美國失去在全球領(lǐng)先技術(shù)上的主導(dǎo)權(quán)。

在給出美國視角下“8號(hào)文”詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，該報(bào)告向美國國會(huì)提出四點(diǎn)建議，“限制中國”成為關(guān)鍵詞：

一是在某些關(guān)鍵技術(shù)方面予以資金扶持，同時(shí)降低中國接觸并掌握這些技術(shù)的可能；二是對(duì)開源平臺(tái)在內(nèi)等中國可能接觸到美國技術(shù)的領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)管；三是對(duì)美國半導(dǎo)體設(shè)備、工具和軟件的出口施加額外條件或管制；四是強(qiáng)化與日本、歐盟等盟友合作，出臺(tái)多邊抑制中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施。

美國視角下的“8號(hào)文”：扶持力度前所未有

2020年7月，國務(wù)院發(fā)布《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》（8號(hào)文），在財(cái)稅、進(jìn)出口、投融資、科研、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用、國際合作等八方面就半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展予以扶持。

今年3月起，發(fā)改委、工信部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、財(cái)政部等部門又陸續(xù)出臺(tái)若干貫徹落實(shí)8號(hào)文的重要舉措，涉及稅收、關(guān)稅、融資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面。

從美國的視角，報(bào)告將中國支持半導(dǎo)體發(fā)展的新政策分為十大方面：

1、技術(shù)進(jìn)步：在某些領(lǐng)域扶持龍頭企業(yè)，同時(shí)鼓勵(lì)外國公司將先進(jìn)的能力引入中國。

2、進(jìn)口優(yōu)惠：如對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、工具、軟件設(shè)計(jì)和材料等國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的產(chǎn)品免征進(jìn)口關(guān)稅。

3、促進(jìn)出口：通過融資和保險(xiǎn)等方面的支持，促進(jìn)中國集成電路、軟件和信息技術(shù)服務(wù)的出口。

4、政府資助：包括財(cái)政補(bǔ)貼以及扶持基金。報(bào)告估計(jì)，中國政府已經(jīng)向中國半導(dǎo)體行業(yè)輸送了1500億美元。報(bào)告認(rèn)為新政策也為美國和外國公司提供了獲得了中國政府資金和其他金融方面優(yōu)惠的機(jī)會(huì)。

5、海外收購：報(bào)告認(rèn)為近年來中國企業(yè)對(duì)海外半導(dǎo)體公司的全球收購多有中國政府的資金支持。

6、國際合作：報(bào)告認(rèn)為新政策鼓勵(lì)中國企業(yè)同外國大學(xué)和公司進(jìn)行研究合作，隨著海外收購遇阻，中國轉(zhuǎn)而尋求其他合作方式，如合資企業(yè)、技術(shù)許可以及建立研究伙伴關(guān)系等。

7、人才政策：建立人才平臺(tái)，鼓勵(lì)外籍人士回國，高新聘請(qǐng)行業(yè)專家等。

8、監(jiān)管手段：利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)、采購、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等手段，推進(jìn)中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策。

9、法律訴訟：強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)， 加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)違法行為懲治力度。

10、強(qiáng)化國外行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系：如中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(CSIA)宣布與美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)成立工作組，以分享有關(guān)技術(shù)和貿(mào)易限制的信息，并討論行業(yè)對(duì)美國限制的對(duì)策。

報(bào)告認(rèn)為，中國半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)力的提升可以支持一系列的技術(shù)進(jìn)步，包括軍事應(yīng)用等領(lǐng)域。盡管很多國家都提出過支持本國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，但中國政府主導(dǎo)的半導(dǎo)體政策，在領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)半導(dǎo)體價(jià)值鏈的決心、產(chǎn)業(yè)扶持方面的廣度和范圍，以及投入資金規(guī)模等方面，是前所未有的。

四點(diǎn)建議遏制中國：強(qiáng)化設(shè)備工具軟件出口管制

如今，美國正在規(guī)劃一系列的產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃，包括半導(dǎo)體領(lǐng)域的《芯片法案》（(CHIPS for America Act）、《晶圓代工法案》(American Foundries Act），以及科技領(lǐng)域的“無盡前沿法案”（Endless Frontier Act）等，強(qiáng)化美國半導(dǎo)體的領(lǐng)導(dǎo)地位。

而報(bào)告中指出，美國正在計(jì)劃出臺(tái)的這些政策，很大原因是需要應(yīng)對(duì)來自中國的挑戰(zhàn)。

報(bào)告認(rèn)為，目前擺在國會(huì)面前的問題包括：

1、在制定政策的過程中，美國政府將扮演什么樣的角色；

2、如何最大限度地集中使用聯(lián)邦財(cái)政予以支持；

3、維持美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)需要投入多少資金；

4、如何協(xié)調(diào)和整合美國發(fā)展半導(dǎo)體及相關(guān)行業(yè)的舉措（如《美國 CHIPS 法案》等），以增加對(duì)半導(dǎo)體研發(fā)上的資助；

5、政府、產(chǎn)業(yè)和學(xué)術(shù)界的合作；

6、稅收減免、補(bǔ)貼和其他促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的激勵(lì)措施。

在這些問題中，報(bào)告指出，最核心的問題是如何解決中國雄心勃勃的產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，如何看待美國公司和資本在高速發(fā)展中的中國半導(dǎo)體市場(chǎng)中扮演的角色。作為回應(yīng)，美國需要考慮是否要采取額外的國內(nèi)和全球措施，從而保護(hù)和提升美國半導(dǎo)體的競(jìng)爭(zhēng)力以及在中國的利益。

在上述分析的基礎(chǔ)上，報(bào)告向美國國會(huì)提出幾點(diǎn)建議：

1、如果決定增加在半導(dǎo)體方面(包括研發(fā)和運(yùn)營(yíng))的投資，需要額外的條件和保護(hù)。這需要從整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈考慮，如政策扶持的某項(xiàng)技術(shù)的生命和使用周期，以及中國在該技術(shù)從最初研究階段到商業(yè)化的整個(gè)生命周期內(nèi)，能夠獲得該技術(shù)know-how的任何潛在接觸點(diǎn)。

2、建議評(píng)估中國在對(duì)美國研發(fā)能力和開源技術(shù)的爭(zhēng)奪方面的進(jìn)展，是否值得美國政府對(duì)基礎(chǔ)和應(yīng)用研究，以及美國產(chǎn)業(yè)界在開源技術(shù)平臺(tái)上與中國分享的技術(shù)方面進(jìn)行額外的監(jiān)督和控制。

3、建議需要對(duì)美國半導(dǎo)體設(shè)備、工具和軟件的出口施加額外的條件或管制，這些產(chǎn)品在提升中國半導(dǎo)體制造能力方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。（自2014年中國政府推出國家半導(dǎo)體政策以來，美國對(duì)中國的這些產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)了三倍）

4、建議國會(huì)考慮是否需要新的全球貿(mào)易規(guī)則或協(xié)定，加快與日本和歐盟的合作，制定新的多邊規(guī)則，以應(yīng)對(duì)中國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的舉措。如要求盟友和伙伴在研發(fā)和出口控制方面采取聯(lián)合行動(dòng)以及合作，以增強(qiáng)美國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的彈性。

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