字節(jié)跳動(dòng)的芯片棋局

大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)牽手開(kāi)啟了新的交互時(shí)代，曾經(jīng)受益于互聯(lián)網(wǎng)浪潮而崛起的企業(yè)也迎來(lái)了新一輪的蛻變。圍繞著人工智能和芯片的競(jìng)爭(zhēng)成為了這一輪變革中的關(guān)鍵“命脈”，因此，也有不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始涉足半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的新秀，字節(jié)跳動(dòng)在泛閱讀的紅利下迅速崛起，緊接著他又踩在了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)軍半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的時(shí)代脈搏上。在這種命運(yùn)的安排之下，字節(jié)跳動(dòng)也開(kāi)始試圖在芯片領(lǐng)域大展拳腳，讓互聯(lián)網(wǎng)的“字節(jié)”更有力地“跳動(dòng)”。

字節(jié)跳動(dòng)的芯片棋局

據(jù)知情人士透露，字節(jié)跳動(dòng)正在自研云端AI芯片和Arm服務(wù)器芯片。

從此前市場(chǎng)中公開(kāi)的消息來(lái)看，字節(jié)跳動(dòng)正在積極組建AI芯片團(tuán)隊(duì)，目前已經(jīng)在各大招聘平臺(tái)上有不少芯片相關(guān)職位。而從知情人士處的消息中顯示，則是明確了字節(jié)跳動(dòng)AI芯片的研發(fā)方向。

字節(jié)跳動(dòng)選擇從云端AI芯片和Arm服務(wù)器芯片布局芯片領(lǐng)域，這也是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入場(chǎng)芯片市場(chǎng)的主流途徑。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，自2016年谷歌發(fā)布TPU以來(lái)，國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)軍芯片領(lǐng)域就已經(jīng)成為了一種趨勢(shì)，后來(lái)又有國(guó)內(nèi)BAT互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛拓展業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)公司做芯片已經(jīng)勢(shì)不可擋。作為最先吃螃蟹的廠(chǎng)商，這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局的正是云端AI芯片或Arm服務(wù)器芯片。

就AI云端芯片市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)ABI Research最新調(diào)查報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2024年全球云端AI芯片市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)100億美元。但從目前市場(chǎng)情況中看，英偉達(dá)在AI云端芯片市場(chǎng)占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但對(duì)于不同的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于他們所構(gòu)建的生態(tài)有所不同，因此，他們對(duì)芯片性能需求存在著差異。在這種情況下，定制的芯片或許能夠讓他們更好地發(fā)揮出生態(tài)的價(jià)值。而就目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，市場(chǎng)還沒(méi)有給予互聯(lián)網(wǎng)公司足夠多的選擇，在這種情況下，自研芯片也就成為了一條發(fā)展路徑。

但相較于開(kāi)發(fā)難度較高、具有較強(qiáng)針對(duì)性的AI云端芯片來(lái)講，基于AI加速的GPU目前在云端的應(yīng)用更為主流。因此，字節(jié)跳動(dòng)也針對(duì)GPU領(lǐng)域進(jìn)行了部署——今年二月，字節(jié)跳動(dòng)又投資了本土GPU芯片設(shè)計(jì)新秀摩爾線(xiàn)程。

另外一方面，結(jié)合字節(jié)跳動(dòng)的業(yè)務(wù)看，無(wú)論是其旗下的今日頭條還是抖音在5G時(shí)代到來(lái)之際，其平臺(tái)都要承載更多的內(nèi)容，這些內(nèi)容需要數(shù)據(jù)中心和邊緣計(jì)算等服務(wù)器芯片的支持。同時(shí)，由于市場(chǎng)對(duì)服務(wù)器芯片的需求增加，Arm和RISC-V等開(kāi)源架構(gòu)開(kāi)始向服務(wù)器市場(chǎng)發(fā)力，不少?gòu)S商也想借此機(jī)遇進(jìn)入到原由X86占據(jù)的服務(wù)器市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)就是其中之一。

就Arm服務(wù)器芯片市場(chǎng)來(lái)看，這個(gè)半導(dǎo)體新興市場(chǎng)吸引了不少?gòu)S商參與其中，Marvell是其中的佼佼者，但經(jīng)過(guò)幾年的探索之后，Marvell開(kāi)始由通用市場(chǎng)轉(zhuǎn)向了定制市場(chǎng)。這也說(shuō)明，特定的市場(chǎng)環(huán)境或許更有利于Arm服務(wù)器芯片的商用落地，而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作為服務(wù)器芯片的使用者，他們更清楚其生態(tài)所需要的芯片性能，Arm服務(wù)器芯片的崛起讓他們有了與半導(dǎo)體廠(chǎng)商站在了統(tǒng)一起跑線(xiàn)上，加之他們自身對(duì)需求的了解，或許通過(guò)服務(wù)器芯片市場(chǎng)能夠助力他們成為芯片領(lǐng)域的黑馬。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，加入到服務(wù)器芯片的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，一是其可以減輕對(duì)第三方供應(yīng)的依賴(lài)，另一方面是自研芯片可以降低成本。這一點(diǎn)可以從國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)巨頭亞馬遜身上得以佐證——根據(jù)外媒此前的報(bào)道顯示，在推出兩代數(shù)據(jù)中心芯片之后，亞馬遜的自研芯片，也已開(kāi)始用于處理Alexa語(yǔ)音助手的部分計(jì)算任務(wù)。在早期的測(cè)試中，亞馬遜自研芯片Inferentia集群的處理結(jié)果與英偉達(dá)T4芯片是相同的，但降低了25%的延遲和30%的成本。

結(jié)合字節(jié)跳動(dòng)的情況來(lái)看，選擇從Arm架構(gòu)來(lái)布局服務(wù)器芯片領(lǐng)域，這不僅符合了當(dāng)下的市場(chǎng)趨勢(shì)，也有利于其公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

除了Arm架構(gòu)受到眾多廠(chǎng)商的追捧外，RISC-V也被業(yè)界認(rèn)為是能夠?qū)崿F(xiàn)人工智能技術(shù)落地的又一開(kāi)源架構(gòu)，因此，在今年一月，字節(jié)跳動(dòng)還投資了致力于研發(fā)以RISC-V指令集架構(gòu)為基礎(chǔ)的人工智能領(lǐng)域?qū)Ｓ眉軜?gòu)處理器的希姆計(jì)算。據(jù)其官網(wǎng)消息顯示，希姆計(jì)算自主研發(fā)的NeuralScale NPC核心架構(gòu)是世界領(lǐng)先的、以RISC-V指令集為基礎(chǔ)進(jìn)行擴(kuò)展、面向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的專(zhuān)用計(jì)算核心，具有世界領(lǐng)先水平的能效比（Power Efficiency）和極致的可編程性，能夠滿(mǎn)足云端多樣化的人工智能算法與應(yīng)用的需求。

字節(jié)跳動(dòng)做芯片的背后

這是個(gè)英雄造時(shí)勢(shì)，時(shí)勢(shì)創(chuàng)英雄的時(shí)代。臺(tái)積電等代工廠(chǎng)的崛起創(chuàng)造了為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了一個(gè)新的時(shí)代，他們的到來(lái)降低了企業(yè)參與到芯片領(lǐng)域的門(mén)檻，F(xiàn)abless廠(chǎng)商由于能夠在芯片制造方面節(jié)約成本，使得他們能夠?qū)⒏嗟木唾Y本集中于芯片設(shè)計(jì)上。在這個(gè)時(shí)勢(shì)之下，F(xiàn)abless廠(chǎng)商得以迅速成長(zhǎng)，也帶動(dòng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向前快速發(fā)展，也同樣為字節(jié)跳動(dòng)等新玩家打開(kāi)了通向半導(dǎo)體領(lǐng)域的大門(mén)。

除了芯片制造上的便捷外，開(kāi)放的芯片架構(gòu)授權(quán)模式也為芯片設(shè)計(jì)廠(chǎng)商帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。人工智能等新興市場(chǎng)的崛起引發(fā)了半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生動(dòng)蕩，這為所有玩家敞開(kāi)了進(jìn)入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)，而開(kāi)源則是為所有新玩家提供了一把可以披荊斬棘的劍——ARM、RISC—V等開(kāi)源架構(gòu)讓更多的玩家有機(jī)會(huì)參與到這場(chǎng)名為芯片的大爭(zhēng)之世中，這些開(kāi)源架構(gòu)的出現(xiàn)使得芯片設(shè)計(jì)不再是一個(gè)獨(dú)占性高、壁壘又難以跨越的行業(yè)。這種授權(quán)模式受到了很多半導(dǎo)體廠(chǎng)商的認(rèn)可，也為涉足半導(dǎo)體領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)玩家提供了一條發(fā)展路徑。

從另外一個(gè)角度來(lái)看，此前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都是采用第三方來(lái)供給其所需要的芯片，但就目前市場(chǎng)情況而言，缺貨的情況時(shí)不時(shí)地就會(huì)出現(xiàn)在市場(chǎng)當(dāng)中。例如，GPU現(xiàn)在就持續(xù)缺貨，而這或許會(huì)影響到云端市場(chǎng)的供應(yīng)。因此，字節(jié)跳動(dòng)進(jìn)行自研芯片，或許能夠讓他們?cè)诿鎸?duì)缺貨的狀況時(shí)，掌握更多的主動(dòng)權(quán)。

此外，美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展所頒布的一系列禁令，也極大地促進(jìn)了中國(guó)本土半導(dǎo)體企業(yè)的繁榮，這或許也帶給了字節(jié)跳動(dòng)一些啟發(fā)，讓他們參與到國(guó)產(chǎn)化的賽道中來(lái)。

在我們看來(lái)，這些外力不僅推動(dòng)了字節(jié)跳動(dòng)一家企業(yè)走向了芯片領(lǐng)域，千百個(gè)因此而涉足芯片領(lǐng)域的廠(chǎng)商終將如涓涓細(xì)流匯成一片海，從而影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生變化。

字節(jié)跳動(dòng)的星辰大海

從字節(jié)跳動(dòng)目前布局的芯片業(yè)務(wù)上看，他們主要是針對(duì)云端芯片進(jìn)行了大量的部署。除了上文提到的AI云端芯片以外，字節(jié)跳動(dòng)旗下的今日頭條也在積極部署云計(jì)算市場(chǎng)。

2020年的疫情加速了各類(lèi)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)、尤其是企業(yè)技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)在這種背景之下迎來(lái)了爆發(fā)。這種情況也為字節(jié)跳動(dòng)打開(kāi)了通往To B的大門(mén)，字節(jié)跳動(dòng)火山引擎則是他們打開(kāi)這扇門(mén)的鑰匙。

云市場(chǎng)不僅吸引了字節(jié)跳動(dòng)的注意，也同樣受到了眾多互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商的重視。而相較于哪些成立較早的互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，他們的野心或許不僅僅在于云市場(chǎng)這一部分。

以亞馬遜為例，亞馬遜的芯片業(yè)務(wù)已經(jīng)涉及了Arm服務(wù)器芯片Graviton、機(jī)器學(xué)習(xí)芯片Inferentia，同時(shí)他們還投資了一些從事芯片設(shè)計(jì)的廠(chǎng)商。他們的業(yè)務(wù)不僅僅涉及了云端，邊緣和終端也是人工智能時(shí)代下重要的市場(chǎng)。

市場(chǎng)認(rèn)為，未來(lái)的計(jì)算將不僅僅局限在大型數(shù)據(jù)中心，而將分布在由云邊端構(gòu)成的一體化連續(xù)頻譜上。云端邊也是推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)普及的核心因素，各種智能終端利用物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。因此，向除了云市場(chǎng)以外的其他市場(chǎng)做拓展或許能夠讓字節(jié)跳動(dòng)的芯片業(yè)務(wù)走的更遠(yuǎn)。

這個(gè)時(shí)代給予了字節(jié)跳動(dòng)參與到芯片競(jìng)爭(zhēng)大勢(shì)的機(jī)會(huì)，但字節(jié)跳動(dòng)未來(lái)能為半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生帶來(lái)什么樣的影響仍是一個(gè)未知數(shù)。

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