手機(jī)CIS爭霸，手機(jī)指紋芯片市場的混戰(zhàn)

自智能手機(jī)進(jìn)入到市場當(dāng)中，越來越多的功能被賦予其中。在這個過程當(dāng)中，多樣化的手機(jī)芯片為半導(dǎo)體行業(yè)帶來了一波又一波的新高潮，同時，也推動了一些芯片設(shè)計企業(yè)的成長。

眾多手機(jī)設(shè)計芯片廠商在經(jīng)歷了一輪輪廝殺后，這其中有一些公司已經(jīng)初具規(guī)?！，F(xiàn)在，這一部分手機(jī)芯片廠商們又有了新的動作。其中就包括早前匯頂科技宣布擬投資10億元在成都高新區(qū)投資建設(shè)西部研發(fā)及生態(tài)總部項目，開展CMOS圖像傳感領(lǐng)域、音頻軟件解決方案和低功耗藍(lán)牙等相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)業(yè)務(wù)。

由此可見，手機(jī)芯片玩家正在瘋狂擴(kuò)張其產(chǎn)品線。

手機(jī)CIS爭霸

CMOS圖像傳感器（CIS）可應(yīng)用于手機(jī)、汽車、工業(yè)、消費等領(lǐng)域，其中，手機(jī)是CIS最大終端用戶市場。進(jìn)入到智能手機(jī)時代后，受惠于智能手機(jī)對攝像功能的需求，CMOS圖像傳感器（CIS）廠商成為了手機(jī)發(fā)展過程當(dāng)中的明星。作為最有潛力的手機(jī)市場之一，也早有一些本土芯片設(shè)計廠商看上了CIS的發(fā)展。

格科微是國內(nèi)較早發(fā)展手機(jī)CIS的芯片設(shè)計廠商之一，2007年他進(jìn)入了這個市場。2014年，在中國快速成長的手機(jī)浪潮下，公司CIS芯片的出貨量超過9.4億顆。經(jīng)過多年的布局，其CIS已經(jīng)獲得市場的青睞。

除了格科微以外，在手機(jī)向多攝發(fā)展的過程當(dāng)中，韋爾股份也開始尋求向CIS領(lǐng)域發(fā)展，收購是他們進(jìn)軍這個市場的途徑之一。2019年，韋爾股份先后收購了豪威科技與思比科。其中，豪威科技是是全球第三大CIS供應(yīng)廠商，在被收購以前，豪威科技就已經(jīng)在手機(jī)CIS市場占據(jù)了一定的優(yōu)勢。相比于豪威科技，韋爾股份所收購的另外一家CIS廠商——思比科則更注重于低成本、高性價比的產(chǎn)品。在這樣的布局之下，韋爾股份的手機(jī)CIS業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)也具備極強(qiáng)競爭力。

雖然手機(jī)CIS市場已經(jīng)存在著這樣一些巨頭廠商，但這個市場的發(fā)展也并沒有飽和，因此，還有一些新玩家希望參與到手機(jī)CIS的競爭當(dāng)中。去年加入到這個賽道的思特威和今年加入的匯頂科技都是挑戰(zhàn)手機(jī)CIS的新玩家。

從他們的發(fā)展經(jīng)歷上看，匯頂是手機(jī)指紋芯片的龍頭。但在手機(jī)指紋芯片在技術(shù)的迭代下傳統(tǒng)的電容觸控芯片營收與利潤增長空間有限，另一方面，光學(xué)屏下指紋市場也出現(xiàn)了越來越的競爭者。在這種情況下，向更多的領(lǐng)域做拓展也在情理之中。同時，由于匯頂在發(fā)展光學(xué)屏下指紋的過程中，積累了一些可與CIS相通的技術(shù)，因此，向CIS領(lǐng)域發(fā)展或?qū)㈧柟趟麄冊谑謾C(jī)芯片市場的地位。

而思特威原本就是致力于CIS領(lǐng)域的廠商，而手機(jī)作為目前CIS市場增長的最主要動力，他們向這個領(lǐng)域發(fā)展則有力于他們擴(kuò)大在CIS市場中的地位。另外，思特威在去年獲得了大基金二期和小米長江產(chǎn)業(yè)基金的投資，據(jù)相關(guān)報道稱，本次籌集的資金將用于加大對公司的創(chuàng)新投入。從思特威的動作上看，這些資金或?qū)⒅С炙麄冊谄嚭褪謾C(jī)領(lǐng)域拓展。相比于汽車對芯片需求的復(fù)雜度而言，在手機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展成果來的更快一些——去年年底，思特威推出了全系列手機(jī)CIS產(chǎn)品。從另一方面來講，思特威在新領(lǐng)域上的突破或許也能反哺產(chǎn)業(yè)基金（不僅長江小米投資了思特威，華為哈勃也投資了他）所屬企業(yè)的發(fā)展。

在越來越多的本土芯片設(shè)計玩家參與到手機(jī)CIS的競爭中，也出現(xiàn)一些不可忽視的變化。其一是，在手機(jī)CIS市場占據(jù)一定優(yōu)勢的企業(yè)，正在向更高階的產(chǎn)品做迭代，使他們在與國際巨頭相競爭時保持優(yōu)勢。其二，在新玩家身上，他們更傾向于打造具有特色的手機(jī)CIS，通過差異化的性能來贏得市場的青睞——思特威本次推出的產(chǎn)品就是將其在安防領(lǐng)域多年的優(yōu)勢夜視成像技術(shù)賦能于手機(jī)影像應(yīng)用中。

另外，這些CIS玩家都正在試圖建立起屬于自己的生產(chǎn)線，由于CIS的制造屬于特殊工藝，因此，擁有自己的生產(chǎn)線，可以更好地發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)勢。尤其是在芯片產(chǎn)能緊張的情況下，擁有自己的生產(chǎn)線更有利于他們保障自己的供貨（供貨能力也是一種競爭力的體現(xiàn)）。

手機(jī)指紋芯片市場的混戰(zhàn)

受惠于智能手機(jī)的發(fā)展，匯頂作為“先富”起來的那一批企業(yè)，他們正在向更多的領(lǐng)域發(fā)展，來搶占未來在手機(jī)市場的地位。同時，他們所占有的市場也被其他廠商覬覦著。以匯頂所長的領(lǐng)域——手機(jī)指紋芯片市場來說，這個市場也引來了其他玩家的垂涎。

就在匯頂試圖向韋爾股份所見長的CIS領(lǐng)域做拓展的同時，韋爾股份也在試圖搶占匯頂所占有的市場。在去年4月，韋爾股份宣布以1.2億美元的價格收購Synaptics亞洲TDDI業(yè)務(wù)，拓展公司在手機(jī)領(lǐng)域的影響力。所謂TDDI，即整合顯示驅(qū)動 IC 和觸控 IC 的集成芯片，最近幾年這種技術(shù)已經(jīng)逐漸成為移動終端顯示及觸控的主流技術(shù)，華為、三星、小米等手機(jī)廠商均采用了該技術(shù)。韋爾股份完成該筆收購后，可增加公司在觸控與顯示驅(qū)動器芯片業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品布局，實現(xiàn)公司在各產(chǎn)品領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展。

除此之外，兆易創(chuàng)新也正在向指紋識別芯片領(lǐng)域發(fā)展。為此，2019年兆易創(chuàng)新收購思立微，開始布局指紋識別IC領(lǐng)域。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道的消息顯示，2018年隨著思立微打入了屏下指紋產(chǎn)業(yè)鏈，為手機(jī)大廠供貨之后，其業(yè)績實現(xiàn)了迅速增長。2018年第三季度，思立微屏下光學(xué)指紋實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，并成為國內(nèi)除匯頂科技外唯一的可量產(chǎn)供貨的光學(xué)指紋芯片供應(yīng)商。而通過本次收購，兆易創(chuàng)新也將在手機(jī)市場獲得新的助力。

另外，今年以來，市場中就有消息傳出，蘋果可能會在 2021 年的最新款 iPhone 中同時采用 Face ID 功能和基于屏下指紋識別的 Touch ID。而伴隨著蘋果Touch ID的回歸或許也能為這些指紋芯片廠商，尤其是致力于屏下光學(xué)指紋芯片的廠商帶來新的活力。

其他領(lǐng)域的擴(kuò)展

如果說CIS和指紋芯片都是受惠于手機(jī)新功能而成長起來的市場。那么，在手機(jī)向5G發(fā)展的過程當(dāng)中，手機(jī)射頻芯片的改變則是在意料之內(nèi)。

從華西證券的調(diào)研報告中顯示，國內(nèi)射頻芯片廠商從相對成熟的分立射頻芯片起步，在5G手機(jī)廣泛普及前的窗口期，正逐步實現(xiàn)中低端機(jī)型射頻前端進(jìn)口替代，同時積累模組能力，逐步走向全品類供應(yīng)。

在這種趨勢之下，為了提高自身的市場競爭力，進(jìn)一步提升國產(chǎn)射頻前端芯片的水平，卓勝微于去年5月披露了其30億元的定增計劃，即劍指高端射頻濾波器芯片及模組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目以及5G通信基站射頻器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

除了卓勝微以外，聞泰科技也在手機(jī)行業(yè)中耕耘了多年。與其他芯片設(shè)計企業(yè)不同的是，聞泰科技最早是作為國內(nèi)最早一批ODM廠商來進(jìn)入手機(jī)領(lǐng)域。在國內(nèi)手機(jī)ODM廠商逐漸從高速發(fā)展中冷靜下來后，聞泰開始尋求轉(zhuǎn)型。2018年聞泰科技收購了安世半導(dǎo)體，當(dāng)時正值中美貿(mào)易之間出現(xiàn)新的變化，而在移動及可穿戴設(shè)備領(lǐng)域擁有經(jīng)驗的安世半導(dǎo)體則成為了市場中所期待的可為國產(chǎn)手機(jī)和其他電子設(shè)備的首選供應(yīng)商。

瘋狂擴(kuò)張背后的市場

從上述國內(nèi)手機(jī)芯片玩家的動作上看，爭搶未來熱門產(chǎn)品線的競爭已經(jīng)打響。相關(guān)芯片設(shè)計廠商也進(jìn)入到了瘋狂擴(kuò)張產(chǎn)品線的準(zhǔn)備當(dāng)中。在他們積極擴(kuò)充產(chǎn)品線的背后或許存在著幾點原因。

其一是在蘋果的帶領(lǐng)下，越來越多的手機(jī)芯片出現(xiàn)了，中國作為最具潛力的手機(jī)市場之一，對同類型的芯片需求大。對于新的藍(lán)海來說，在手機(jī)市場有積累的廠商更愿意加入到新市場的競爭當(dāng)中。同時，在集成化的趨勢下，這些廠商的產(chǎn)品又可能會發(fā)生交叉，這就可能導(dǎo)致，手機(jī)芯片玩家之間的競爭會越來越激烈。也許在經(jīng)歷新一輪的市場變化中，或許會出現(xiàn)一些整合和并購。另外，整體方案或許更容易讓終端廠商青睞他們的產(chǎn)品，而這將有利于他們擴(kuò)大其在手機(jī)市場中地位。

其二，國內(nèi)手機(jī)廠商在全球市場中份額并不小，但這些廠商目前還不具備與蘋果等頭部手機(jī)廠商相當(dāng)?shù)男酒邪l(fā)能力，這就為手機(jī)芯片廠商提供了機(jī)會。

此外，受惠于未來人工智能的發(fā)展，手機(jī)作為人工智能時代的橋梁，未來用在手機(jī)上的產(chǎn)品或?qū)⒛軕?yīng)用于其他場景，從而帶來更大的利潤。這一點，在很多手機(jī)芯片廠商的身上也有體現(xiàn)，從手機(jī)到物聯(lián)網(wǎng)再到汽車市場，或許能夠推動這些廠商的長期發(fā)展。

總結(jié)來說，縱觀整個手機(jī)市場來看，國內(nèi)手機(jī)芯片廠商進(jìn)入到了一個混戰(zhàn)的時期，擴(kuò)大產(chǎn)品種類，或?qū)⒅λ麄儞寠Z更多的手機(jī)市場。而待國內(nèi)手機(jī)芯片市場塵埃落定之后，這些廠商之間的整合并購或許也能夠促生一些巨頭，并與國際巨頭相互較量。

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