2020年全球十大模擬廠商排行榜：TI坐穩(wěn)四連冠，Skyworks業(yè)績增速第一

近日，IC Insights發(fā)布了2020年全球十大模擬廠商排行榜，分別是TI、ADI、Skyworks、Infineon、ST、NXP、Maxim、ON Semi、Microchip和Renesas。

這 10 家模擬廠商的銷售額合計為 354 億美元，占去年模擬 IC 市場總額 570 億美元的 62%，與 2019 年的份額相同。

2020年全球十大模擬廠商排行榜

從市場份額來看，TI憑借108.886億美元的模擬銷售額和 19% 的市場份額位列榜首，依舊坐穩(wěn)全球最大的模擬芯片制造商的位置。從業(yè)績增長來看，TI、Skyworks、Infineon、Maxim、Renesas五家企業(yè)在2020年的銷售額均有增長，其中Skyworks 銷售額的增長最為強勁，漲幅達24%，銷售額幾乎達到40億美金。

附：2017-2019年全球十大模擬廠商排行榜

2017年全球十大模擬廠商排行榜

2018年全球十大模擬廠商排行榜

2019年全球十大模擬廠商排行榜

1、TI（德州儀器）

德州儀器是排行版中唯一一家業(yè)績破百億的企業(yè)。資料顯示，2009年，德州儀器就成為全球第一家能在300mm設備上制造模擬設備的企業(yè)，2015年開始運營第二座300毫米模擬晶圓廠。隨后，TI不斷將模擬制造轉移到300毫米晶圓廠。將IC制造從150mm、200mm晶圓制造過渡到更大的300mm晶圓廠給TI 帶來了更大的盈利空間。2020年，TI在300毫米晶圓廠的模擬器件產(chǎn)量達到了一半。除了產(chǎn)量上的變化，300毫米晶圓給TI帶來了更多成本上的控制，德州儀器表示，相比200毫米晶圓，使用300毫米晶圓生產(chǎn)讓封測不減的成本降低了20%，未封裝部件的成本降低了40%。

作為全球最大的模擬芯片供應商，TI在消費電子、工業(yè)、通訊、汽車等領域均有成熟的產(chǎn)品線。2020年，TI全年營收144.61億美元，同比增長0.54%，凈利潤達55.95億美元，同比增長11.52%。

仔細對比2017年、2018年、2019年的全球十大模擬廠商排行榜可知，盡管在2019年銷售額有所下滑，同比下降5%，但是TI都以最高的銷售額和市占率穩(wěn)坐第一名。

2020年受到芯片缺貨等市場需求變化，以及疫情等因素的影響，TI曾表示8寸晶圓產(chǎn)能嚴重不足，交期平均拉長到30周左右，個別芯片交期達到50周。

2、亞德諾半導體（ADI）

ADI以51.32億美元的銷售額位居第二，相較去年銷售額下降了1%。但還是以9%的市場占有率超過了銷售額增幅達到24%的Skyworks。與TI一樣，ADI連續(xù)4年榜上有名，排名第二，但不管是在銷售額還是市占率上與TI相比還是相差一倍之遠。

ADI產(chǎn)品幾乎涉及所有類型的電子電器設備，在全球的客戶超過12.5萬名。以模擬IC市場來看，2020年ADI 在工業(yè)、云端通信、汽車領域、消費電子的銷售額占比分別為53%、21%、14%、11%。

通過收并購可以有效擴大企業(yè)產(chǎn)品線占有率，提升自身競爭力，從ADI的收購案來看，不乏這些例子，比如在2017年，ADI收購了Linear，新增了云端計算的銷售等產(chǎn)品布局；2020年，收購了Maxim美信半導體進一步鞏固了ADI在模擬半導體的地位，同時拓展了電源芯片領域的布局，對TWS等多條產(chǎn)品線帶來極大的助力。

另外，隨著中國在半導體行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大，ADI加大在中國市場的投資，2020年將亞德諾半導體技術（上海）有限公司升級為亞德諾半導體（中國）有限公司。

3、思佳訊（Skyworks）

在今年的全球十大模擬芯片企業(yè)排行榜中，可以明顯看到Skyworks銷售額的快速增長。另外，從近幾年的排行榜數(shù)據(jù)也可以看到，Skyworks的銷售額處于變化之中，2017年，Skyworks位居第三，模擬IC銷售額同比增長16%，2018年銷售額同比下降1%，被英飛凌趕超，排名第四。但在2019年卻下降了13％，以32億美元的銷售額排在第五位。

Skyworks是一家無線半導體公司，設計并生產(chǎn)應用于移動通信領域的射頻及完整半導體系統(tǒng)解決方案，客戶主要以智能手機以及其他通信和計算設備的制造商為主，其中蘋果、三星、華為都曾是Skyworks的大客戶。

據(jù)了解，在2018年、2019年，中國是Skyworks銷售的第二大區(qū)域市場，營收占比超過一半。隨著5G技術的發(fā)展，智能手機迎來了更新迭代，Skyworks不斷加速了其新模擬芯片和芯片組產(chǎn)品組合的開發(fā)，以推出5G智能手機，無線基礎設施應用和無線游戲耳機。

4、英飛凌（Infineon）

英飛凌、意法半導體和恩智浦被稱為“歐洲傳統(tǒng)三強”。2019年英飛凌、恩智浦、和意法半導體的市占總和為18%。其中英飛凌的主要銷售領域為車用IC和電源IC，占比分別為44%與30%。從今年的數(shù)據(jù)來看，三家企業(yè)的市場占有率總和為17%，其中英飛凌在市場占有率上沒有變化，銷售額同比增長了2%，達到了39.7億美元。

2015年英飛凌高居模擬廠商榜眼位置，其排名攀升原因之一是完成了對收購來的美國IR(International Rectifier)公司的營收合并。收購完成后，英飛凌的產(chǎn)品組合變得更加豐富，業(yè)務版圖也得以擴張，美國和亞洲的許多中小企業(yè)將成為公司的客戶。

5、意法半導體(ST)

2020年，意法半導體銷售總額32.59億美元，較,2019年下滑了1%，被英飛凌的38.20反超，排名第五。從前幾年的排行榜來看，自意法半導體近兩年的銷售額都在下滑，其中2019年下滑了3%。但在2018年的排行榜中，英飛凌銷售額大幅上升，同比增加26%，在該年的排行榜中是增長幅度最大的企業(yè)。

意法半導體是一家IDM，有自己的晶圓廠、封測廠，同時還有合作的外部代工晶圓廠，重點布局電機驅動芯片、自動化（智能電源開關）和電源管理類芯片領域。今年受到缺芯的影響，意法半導體的芯片曾多次調整價格，今年1月1日，意法半導體第一次宣布漲價，提高了所有產(chǎn)品線價格。6月1日，意法半導體再一次宣布漲價。

意法半導體曾表示，將繼續(xù)保持現(xiàn)有產(chǎn)品和系列的供貨，不會停產(chǎn)任何現(xiàn)有的產(chǎn)品和系列。

6、恩智浦（NXP）

恩智浦以24.66億美元的銷售額和4%的市場份額排名第六，相較2019年同比銷售額下滑4%。主要增長領域是汽車行業(yè)，其模擬類芯片主要應用于激光雷達、車載網(wǎng)絡和5G網(wǎng)絡通信等。從近幾年的業(yè)績上看，恩智浦的銷售額表現(xiàn)平平，沒有大漲但是下滑也不明顯，銷售額最高的時候是在2019年，達到26.45億美元。

2015年，恩智浦收購了飛思卡爾，開始進軍沖擊模擬芯片市場，從而降低生產(chǎn)成本、提高市場份額。2019年，恩智浦收購了半導體廠商Marvell的通信芯片業(yè)務，豐富了產(chǎn)品組合。隨著汽車電子藍海的到來，恩智浦將重點聚焦汽車相關產(chǎn)品。根據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，在2019年，汽車相關芯片業(yè)務貢獻了公司47%的營收，整體的市場占有率位5%，在全球十大模擬廠商排名第六。

恩智浦持續(xù)發(fā)力汽車電子行業(yè)，據(jù)外媒報道，恩智浦將采用臺積電的16nm FinFET工藝技術量產(chǎn)恩智浦半導體的S32G2車載網(wǎng)絡處理器和S32R294雷達處理器。想必這將給恩智浦今年的業(yè)績增加以及產(chǎn)品的迭代升級帶來促進作用。

7、美信（Maxim）

美信在2020年的銷售額為20億美元，比2019年的18.5億美元，同比增長了8%，是除了Skyworks之外，增長幅度最大的模擬廠商，排名第七。市場占有率與恩智浦一樣占據(jù)4%，值得注意的是，美信在2017年到2020年的市場占有率沒有變化，一直保持在4%，銷售額最高的時候是在2018年，達到21.25億美元。

據(jù)了解，美信的銷售增長主要也來自收購，包括收購了Dallas半導體、Volterra公司以及Vitesse和Zilog的部分產(chǎn)品線。在2020年，被排在全球十大模擬廠商排行榜第二的ADI以約200億美元收購

8、ON Semi（安森美）

安森美位居排行榜第八名，2020年的銷售額為16.06億美元，相較2019年下滑了8%，是該榜單中營收下滑的五家企業(yè)中最明顯的企業(yè)。在2019年以前，安森美連續(xù)三年實現(xiàn)銷售額兩位數(shù)增長，但在2019年的銷售額下滑了13％，銷售額只剩下以17.40美元，是2017年以來營收最少的一年。

安森美的產(chǎn)品包括CMOS芯片、攝像傳感，雷達技術，IGBT等，主要面向汽車、工業(yè)、通信、消費電子和計算機等領域，其中汽車業(yè)務占據(jù)其總體業(yè)務的三分之一，另外是工業(yè)領域占了四分之一。，另外，ON Semi三大產(chǎn)品部：電源方案部（PSG），模擬方案部（ASG）和圖像傳感器部（ISG），PSG占公司產(chǎn)值的半壁江山，ISG雖然規(guī)模最小，不過成長速度非?？?。受益于汽車電子、工業(yè)領域的快速增長，安森美半導體躋身全球十大模擬廠商行列之中，并保持其3%的市場占有率。

9、Microchip（微芯）

排名第九的Microchip在2020年銷售額為14.2億美元，相較2017年的15.27億美元，營收下滑了7%，僅次于安森美，市占率為2%。2019年，Microchip是排名榜單中唯一一家銷售是正增長的模擬IC企業(yè)，相較于2018年增長了10%，達到15.32億美元。Microchip于2018年收購了Microsemi（美國美高森美半導體公司），這或許成為Microchip在2019年的全年營收上漲的推動力。

Microchip是智能、互聯(lián)和安全的嵌入式控制解決方案的供應商，其產(chǎn)品解決方案面向工業(yè)、汽車、消費、航天和國防、通信以及計算市場。受到芯片缺貨的影響，Microchip也在今年多次發(fā)布漲價通知。

10、Renesas（瑞薩）

瑞薩在2020年全球十大模擬廠商排行榜中以8.9億元排名第十。相較于去年，其銷售額增長了3%，市占率為2%。

在今年上半年的行業(yè)消息中，作為全球第三大汽車芯片廠的瑞薩多次因為工廠火災停產(chǎn)登上“熱搜”，例如其 12 英寸芯片工廠因為出現(xiàn)火災短暫臨時停產(chǎn)，瑞薩電子總裁兼CEO柴田英利在曾透露，受火災影響的300毫米晶圓生產(chǎn)線上，約三分之二的產(chǎn)品為汽車芯片。毫無疑問，幾次工廠火災對瑞薩的工廠生產(chǎn)帶來重大影響，這不但加劇芯片短缺的局面，也可能會給瑞薩的營收帶來一定影響。

小結：

對比2017年、2018年、2019年、2020年這四年的全球十大模擬廠商排行榜可知，TI、ADI、Skyworks、Infineon、ST、NXP、Maxim、ON Semi、Microchip和Renesas這十大列強基本穩(wěn)居排行榜前十。除了技術上的升級、市場需求的變化，廠商通過收并購的方式不斷擴大自己的產(chǎn)業(yè)布局版圖。

在芯片缺貨潮下，芯片產(chǎn)業(yè)鏈中的晶圓代工廠、設備廠商等產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)基本能都迎來了業(yè)績上的提升，例如TI第一季度營收達到42.89億美元，其中模擬業(yè)務營收32.80億美元，同比增長33%；NXP第一季度營收也達到25.7億美元，同比增長27%，其中汽車業(yè)務營收12.29億美元，同比增長24%。在新一輪的市場助推下，模擬IC廠商或將迎來新的發(fā)展浪潮。