國(guó)內(nèi)負(fù)極材料企業(yè)進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張潮

作為動(dòng)力電池新基建掌舵者，當(dāng)前寧德時(shí)代已規(guī)劃8大自建生產(chǎn)基地，合計(jì)電池產(chǎn)能（含Pack）500GWh，若加上與車(chē)企合資公司的產(chǎn)能將達(dá)600-650GWh。

動(dòng)力電池產(chǎn)能大規(guī)模躍升，上游材料需求水漲船高。就負(fù)極材料而言，若按1GWh對(duì)應(yīng)負(fù)極材料1000噸用料測(cè)算，寧德時(shí)代產(chǎn)能一旦全部釋放，其在未來(lái)產(chǎn)生的正極材料需求將達(dá)到60-65萬(wàn)噸，可供對(duì)比的是2020年中國(guó)負(fù)極材料出貨量37萬(wàn)噸，需求量十分龐大。

為匹配頭部動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張需求，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料企業(yè)進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張潮。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1月至今，國(guó)內(nèi)新增負(fù)極材料項(xiàng)目投資額超240億元，新增產(chǎn)能超80萬(wàn)噸，其中僅紫宸、杉杉等三家頭部企業(yè)新建的負(fù)極產(chǎn)能合計(jì)接近35萬(wàn)噸，合計(jì)投資金額超130億元。

事實(shí)上，經(jīng)過(guò)多年的貼身肉搏，負(fù)極材料行業(yè)集中度很高，出貨量TOP 5的市場(chǎng)占有率高達(dá)79%，遠(yuǎn)高于其他三種材料。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前負(fù)極領(lǐng)域以形成三大三小格局，江西紫宸、杉杉等第一梯隊(duì)三家企業(yè)去年出貨量占比超5成，其中人造石墨市場(chǎng)呈現(xiàn)杉杉與紫宸雙寡頭格局。

為實(shí)現(xiàn)原材料成本與品質(zhì)的平衡，寧德時(shí)代不斷強(qiáng)化負(fù)極材料供應(yīng)鏈布局，通過(guò)分散采購(gòu)、合作開(kāi)發(fā)、“輕資產(chǎn)”入股等多策略，最終實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料供應(yīng)維穩(wěn)及成本管控。

如寧德時(shí)代扶持了凱金能源，又間接入股培養(yǎng)了自己的供應(yīng)商尚太科技，同時(shí)分散多家頭部企業(yè)供應(yīng)商占比進(jìn)一步降低成本，目前在負(fù)極領(lǐng)域擁有了較強(qiáng)的議價(jià)能力。

此外，寧德時(shí)代還間接參投了東島新能源、康本科技，并成立子公司屏南時(shí)代，加碼硅基負(fù)極新材料，掌握最前沿技術(shù)。

目前，寧德時(shí)代已基本將國(guó)內(nèi)出貨量靠前的負(fù)極材料企業(yè)納入其供應(yīng)商矩陣。其核心負(fù)極材料供應(yīng)商包括凱金能源、尚太科技、杉杉、璞泰來(lái)（江西紫宸）、翔豐華、中科星城等，其中凱金和尚太科技合計(jì)供應(yīng)占比超5成。

降本作為負(fù)極材料企業(yè)最底層邏輯，為維穩(wěn)上游原材料并進(jìn)一步降本，主流負(fù)極企業(yè)已加快石墨一體化、碳化等高成本環(huán)節(jié)的自供，同時(shí)積極拓展上游原材料縱向整合，最終實(shí)現(xiàn)從原料針狀焦的供應(yīng)、負(fù)極材料前工序造粒、中間環(huán)節(jié)石墨化加工、碳化包覆到負(fù)極材料產(chǎn)成品的一體化負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈布局。

可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將聚焦于龍頭之間，低端產(chǎn)能將被逐步出清，擁有核心技術(shù)和優(yōu)質(zhì)客戶渠道的企業(yè)將會(huì)獲得更多的市場(chǎng)份額（寡頭競(jìng)爭(zhēng)）。

于負(fù)極材料企業(yè)而言，技術(shù)研發(fā)、規(guī)模成本、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同整合將成為接下來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的核心變量，能在上述幾個(gè)環(huán)節(jié)緊跟頭部客戶節(jié)奏的企業(yè)才有可能成為最后贏家。

在此背景下，7月8-10日，第二屆中國(guó)新能源新材料（寧德）峰會(huì)暨2021第十四屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會(huì)將在寧德富力萬(wàn)達(dá)嘉華酒店舉行，此次峰會(huì)主題為“開(kāi)啟新能源新時(shí)代”。

此次峰會(huì)由寧德時(shí)代、高工鋰電、寧德市人民政府聯(lián)合主辦，由高工產(chǎn)業(yè)研究院、寧德市工信局聯(lián)合承辦，峰會(huì)由智佳能總冠名，思客琦、海目星激光聯(lián)合協(xié)辦。

屆時(shí)，寧德時(shí)代現(xiàn)場(chǎng)將與來(lái)自整車(chē)、材料、設(shè)備、回收等超500位企業(yè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈高層將匯聚一堂，共同探討負(fù)極競(jìng)爭(zhēng)格局、未來(lái)趨勢(shì)及供應(yīng)商選擇策略等話題。

為此，高工鋰電梳理了寧德時(shí)代主要負(fù)極材料供應(yīng)商的最新進(jìn)展：

凱金能源

成立于2012年，生產(chǎn)的負(fù)極材料具有容量高、高溫性能好、循環(huán)性能優(yōu)異、安全性能好等優(yōu)點(diǎn)。

4月，廣東凱金年產(chǎn)20萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目簽約落戶四川樂(lè)山市犍為縣。

尚太科技

尚太科技成立于2008年9月，是國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)鋰電池負(fù)極材料一體化的企業(yè)，2020年12月啟動(dòng)上市輔導(dǎo)。

寧德時(shí)代通過(guò)參股基金長(zhǎng)江晨道間接持股尚太科技，長(zhǎng)江晨道目前持有尚太科技14.43%股權(quán)，為其第二大股東。

2018年，尚太科技在山西昔陽(yáng)縣投資建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化生產(chǎn)一期項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資20億元，主要業(yè)務(wù)是鋰電負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

杉杉

杉杉早于2015年已成為寧德時(shí)代材料供應(yīng)商，供貨正極材料與負(fù)極材料。

今年4月，杉杉通過(guò)旗下內(nèi)蒙杉杉在包頭投建鋰電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目（二期），固定資產(chǎn)投資額15.35億元，規(guī)劃負(fù)極材料成品產(chǎn)能6萬(wàn)噸，配套石墨化產(chǎn)能5.2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年下旬投產(chǎn)。

6月，杉杉又公告，2021年5月至2022年4月期間，公司下屬子公司寧波杉杉及旗下公司擬向關(guān)聯(lián)方內(nèi)蒙古蒙集采購(gòu)石墨化加工服務(wù)，采購(gòu)金額預(yù)計(jì)不超5億元。內(nèi)蒙古蒙集為杉杉旗下內(nèi)蒙古杉杉參股公司。

璞泰來(lái)（江西紫宸）

江西紫宸為璞泰來(lái)旗下負(fù)極子公司，成立于2012年，產(chǎn)品定位中高端化。2020年璞泰來(lái)負(fù)極有效產(chǎn)能約7萬(wàn)噸，并緊跟重要客戶加快產(chǎn)能擴(kuò)張。

今年3月，璞泰來(lái)還擬通過(guò)四川紫宸在成都邛崍投建20萬(wàn)噸負(fù)極材料和石墨化一體化項(xiàng)目（包括粉碎、造 粒、石墨化、碳化、篩分、除磁等負(fù)極材料全工序），總投資不超80億元，分兩期建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年完成一期10萬(wàn)噸產(chǎn)能建設(shè)。

5月，為推進(jìn)負(fù)極材料一體化進(jìn)程，加快“年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目”的實(shí)施，璞泰來(lái)又向全資子公司內(nèi)蒙興豐增資2.78億元，并由內(nèi)蒙興豐吸收合并內(nèi)蒙紫宸。

翔豐華

成立于2009年，翔豐華2017年產(chǎn)品通過(guò)寧德新時(shí)代的合格供應(yīng)商認(rèn)證，2020年深交所上市。

截至2020年，翔豐華規(guī)劃產(chǎn)能為6萬(wàn)噸，其中在建產(chǎn)能3萬(wàn)噸（募投項(xiàng)目），建成產(chǎn)能 3 萬(wàn)噸，實(shí)際有效產(chǎn)能2.547萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售1.45萬(wàn)噸，公司綜合毛利率為28.8%。

2021年6月，翔豐華公告稱，擬投資12億元在四川遂寧市蓬溪縣建設(shè)年產(chǎn)能6萬(wàn)噸高端人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

中科星城

作為國(guó)內(nèi)老牌負(fù)極材料企業(yè)，中科星城2017年被上市公司中科電氣收購(gòu)。

2020年12月，中科星城總投資10億元噸負(fù)極材料項(xiàng)目落戶寧鄉(xiāng)高新區(qū)，建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸硅碳負(fù)極、石墨負(fù)極等鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)基地。

目前，中科電氣已完成了“貴州銅仁石墨化加工及負(fù)極材料生產(chǎn)一體化基地（格瑞特）”、“四川雅安石墨化加工基地（集能新材料）”三大新能源負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)基地的戰(zhàn)略布局。

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