簡述機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及市場分析

來源：TechSuger

機(jī)器視覺逐漸滲入社會(huì)生活的方方面面。在人臉識別、圖片識別、視頻監(jiān)控、3D應(yīng)用等各領(lǐng)域，幾乎都能看到機(jī)器視覺的身影。對于工業(yè)領(lǐng)域而言，機(jī)器視覺的應(yīng)用更是大大降低了高危作業(yè)的危險(xiǎn)系數(shù)，保障了工業(yè)生產(chǎn)的安全性和高效性。

機(jī)器視覺是人工智能范疇最重要的前沿分支，也是智能制造裝備的關(guān)鍵零部件。它在工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛，包括視覺引導(dǎo)與定位、模式有無識別檢測、精準(zhǔn)測量測距、產(chǎn)品外觀檢測等。

根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球工業(yè)機(jī)器視覺市場規(guī)模達(dá)80億美元，中國工業(yè)機(jī)器視覺市場規(guī)模約為139億元。隨著工業(yè)數(shù)字化、智能化的逐漸深入，工業(yè)場景對機(jī)器視覺的需求不斷增加，推動(dòng)了機(jī)器視覺蓬勃發(fā)展。

全產(chǎn)業(yè)鏈齊頭并進(jìn)

機(jī)器視覺是通過光學(xué)的裝置和非接觸的傳感器，自動(dòng)地接收和處理一個(gè)真實(shí)物體的圖像，以獲得所需信息或用于控制機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的裝置。其產(chǎn)業(yè)鏈大致分為上游零部件，中游裝備及下游應(yīng)用。

上游零部件包括光源、工業(yè)鏡頭、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡、軟件及算法平臺，占工業(yè)機(jī)器視覺產(chǎn)品總成本的80%左右，是產(chǎn)業(yè)鏈中絕對核心的環(huán)節(jié)。中游裝備包含視覺引導(dǎo)裝備、視覺識別裝備、視覺監(jiān)測裝備及視覺測量儀器，能夠幫助企業(yè)提高生產(chǎn)柔性和智能化。下游應(yīng)用涉及的領(lǐng)域較為廣泛，包括電子、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)療設(shè)備等。

從盈利角度來看，工業(yè)領(lǐng)域的盈利略低，機(jī)器視覺企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)較高的投資回報(bào)率，則需要擁有向上游核心零部件領(lǐng)域拓展能力。目前，國內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)正向工業(yè)領(lǐng)域滲透，工業(yè)視覺解決方案供應(yīng)商也在向上游核心零部件領(lǐng)域不斷拓展。

工業(yè)相機(jī)

工業(yè)相機(jī)的本質(zhì)是將光信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?，與普通相機(jī)相比，具有更高的傳輸能力、抗干擾能力以及穩(wěn)定的成像能力。根據(jù)芯片類型劃分，工業(yè)相機(jī)內(nèi)圖像傳感器可分為CCD與CMOS兩類。

目前，國外品牌在市場份額中占有絕對優(yōu)勢（如德國Basler、加拿大DALSA、瑞士Baumer等），中國品牌起步晚，起點(diǎn)低，正逐步滲透高端市場。近些年我國也逐步發(fā)展出一批自主研發(fā)工業(yè)相機(jī)的國產(chǎn)品牌，如大恒圖像、華睿科技、?？禉C(jī)器人等。

鏡頭

鏡頭是機(jī)器視覺系統(tǒng)中最關(guān)鍵的成像部件，它對成像質(zhì)量優(yōu)劣、算法實(shí)現(xiàn)效果有關(guān)鍵性的影響。光學(xué)鏡頭行業(yè)生產(chǎn)要求高、工藝復(fù)雜，需要多年的技術(shù)、生產(chǎn)工藝積累，所以國外老牌鏡頭廠商的優(yōu)勢相對明顯，品牌的影響力也比較大。國外知名廠商包括德國施耐德、德國卡爾蔡司、美國Navitar等，而國內(nèi)的工業(yè)鏡頭廠商大多體量較小，走高性價(jià)比路線。

光源

光源是影響視覺系統(tǒng)成像質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一，為機(jī)器視覺應(yīng)用場景提供照明系統(tǒng)。在一個(gè)成功的工業(yè)機(jī)器視覺應(yīng)用中，光源需要突出目標(biāo)的特征，增加對比度，同時(shí)需要保證亮度和穩(wěn)定性，使物體位置變化不影響成像質(zhì)量。

目前，光源正向著高端化的方向發(fā)展，而國內(nèi)外的視覺照明技術(shù)已經(jīng)相對成熟。早期市場大部分由海外企業(yè)占據(jù)，近年來中國廠家逐步崛起，有部分專業(yè)的機(jī)器視覺光源制造商出現(xiàn)，如奧普特、沃德普、緯朗光電等。

算法軟件及開發(fā)工具

對獲得的視覺信號進(jìn)行處理是機(jī)器視覺系統(tǒng)的關(guān)鍵所在，機(jī)器視覺軟件類似“大腦”，通過圖像處理算法完成對被測物的識別、定位、測量、檢測等功能，從而為進(jìn)一步?jīng)Q策提供所需信息。

機(jī)器視覺圖像處理軟件一般分為兩類，一類是底層算法，主要使用者為集成商與設(shè)備上；另一類是二次開發(fā)的軟件包，主要供最終用戶使用。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，算法及軟件也在不斷朝著集成化和高效化的方向發(fā)展。目前，圖像處理軟件仍以美、德等國主導(dǎo)，國內(nèi)公司基本是基于開源軟件OpenCV或者第三方商業(yè)算法庫進(jìn)行二次開發(fā)。

機(jī)器視覺市場藍(lán)海

機(jī)器視覺廣泛應(yīng)用于電子及半導(dǎo)體、汽車制造、食品包裝、制藥等領(lǐng)域。其中，消費(fèi)電子、汽車和半導(dǎo)體是當(dāng)前機(jī)器視覺最主要的發(fā)展方向。當(dāng)前，消費(fèi)電子仍是工業(yè)機(jī)器視覺的主要應(yīng)用行業(yè)，汽車制造成為工業(yè)機(jī)器視覺應(yīng)用的重要增長點(diǎn)，而半導(dǎo)體行業(yè)中的工業(yè)機(jī)器視覺應(yīng)用較為成熟。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)結(jié)果，電子及半導(dǎo)體設(shè)備占比約為46.6%，汽車制造是機(jī)器視覺應(yīng)用的第二大場景，約占15.3%左右；制藥業(yè)約占下游應(yīng)用的7.2%，主要應(yīng)用為藥品質(zhì)量的檢測。隨著2D視覺向3D視覺邁進(jìn)，新興領(lǐng)域不斷拓展，如機(jī)械臂引導(dǎo)、AGV導(dǎo)航等，同時(shí)其在物流、醫(yī)療、安防等領(lǐng)域的應(yīng)用場景也在不斷豐富。

中國機(jī)器視覺發(fā)展前景廣闊

近年來，國家政府先后出臺了多項(xiàng)政策推動(dòng)數(shù)字化，人工智能等高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。地方政府也根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)推行了相關(guān)方案，加速“中國制造”向“中國智造”的轉(zhuǎn)變。這一系列的政策直接或間接的支持了以機(jī)器視覺為代表的智能制造細(xì)分領(lǐng)域，主要的發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策包括《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》、《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》、《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》等。

隨著我國配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，制造業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，各個(gè)行業(yè)對自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)的需求日益增多。依托于機(jī)器視覺技術(shù)的定位、識別、監(jiān)測、測量功能，可以極大的降低人眼工作的限制，盡早實(shí)現(xiàn)要素驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)升級。

機(jī)器視覺應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，發(fā)展空間巨大。橫向上，機(jī)器視覺的應(yīng)用將滲透至更多行業(yè)領(lǐng)域；縱向上，機(jī)器視覺在現(xiàn)有領(lǐng)域的深度拓展將帶來新的行業(yè)增長，以手機(jī)的生產(chǎn)制造為例，機(jī)器視覺已經(jīng)幾乎應(yīng)用于零件、模組到整機(jī)等各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

當(dāng)前，國際競爭形勢嚴(yán)峻，全球機(jī)器視覺行業(yè)呈現(xiàn)兩強(qiáng)對峙的狀態(tài)，而中國正成為世界機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展最活躍的地區(qū)之一。未來，得益于經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、制造業(yè)自動(dòng)化及智能化進(jìn)程加速、行業(yè)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)能力增強(qiáng)、機(jī)器視覺產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬等因素，中國的機(jī)器視覺行業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步增長，機(jī)器視覺行業(yè)將是藍(lán)海。

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