TWS市場(chǎng)大變局？蘋果出貨量首次開倒車，利好供應(yīng)鏈！

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/梁浩斌）自AirPods誕生以來，一直占據(jù)TWS市場(chǎng)份額頭名的蘋果，似乎迎來了它的第一次危機(jī)。

Canalys的最新報(bào)告顯示，全球TWS市場(chǎng)在2021年Q2同比增長(zhǎng)僅6.4%，創(chuàng)下了自2019年以來的最低增長(zhǎng)記錄。而其中最主要的原因是，長(zhǎng)期占據(jù)全球 TWS市場(chǎng)份額30%以上的蘋果，首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象。


在2021年Q2，蘋果TWS出貨量1550萬，相比去年同期的2080萬下跌25.8%，市場(chǎng)份額也從去年同期的38%下跌到26.5%。雖然跌幅很大，但蘋果依然遙遙領(lǐng)先于單一對(duì)手，排名第二的小米Q2出貨量?jī)H為530萬，大約只有蘋果的1/3。不過要注意的是，雖然目前其他品牌廠商出貨量與蘋果相差仍較大，但相比去年的差距已經(jīng)大大縮小。

iOS設(shè)備AirPods滲透率日益飽和，產(chǎn)品力差距縮小

在現(xiàn)階段，TWS耳機(jī)最主要的使用場(chǎng)景是搭配智能手機(jī)使用。相比于第三方TWS耳機(jī)，蘋果的產(chǎn)品有一個(gè)特性，那就是需要配合iPhone使用才能達(dá)到最好的體驗(yàn)。而這一策略也被現(xiàn)階段其他智能手機(jī)廠商所沿用，很多品牌TWS都特別為自家品牌手機(jī)等設(shè)備優(yōu)化。而因此，品牌TWS銷量與品牌智能手機(jī)的出貨量息息相關(guān)。

Canalys的報(bào)告中，2021Q2的全球智能手機(jī)出貨量三星、小米、蘋果排名前三，這與TWS出貨量前三也基本對(duì)應(yīng)上了。當(dāng)然，由于第三方以及白牌TWS產(chǎn)品的存在，安卓智能手機(jī)用戶對(duì)于TWS耳機(jī)的選擇更多，因此從單品牌的角度上看，蘋果TWS能夠取得市占第一，很大程度上是取決于蘋果為自身產(chǎn)品打造的這個(gè)用戶忠誠(chéng)度極高的生態(tài)系統(tǒng)。

不過，這樣的產(chǎn)品策略也存在一定問題，即限制了用戶群體在一個(gè)范圍內(nèi)。畢竟，如果你是華為、小米等品牌的手機(jī)用戶，當(dāng)你需要購(gòu)買TWS耳機(jī)的時(shí)候，我想肯定不會(huì)考慮買蘋果的耳機(jī)吧。

蘋果上一次更新 TWS產(chǎn)品線已經(jīng)是2年前的2019年10月。在兩年多的生命周期中，蘋果iOS設(shè)備的AirPods滲透率日益飽和，而TWS在近幾年的技術(shù)進(jìn)展并沒有太大變化，TWS的更新周期可以比手機(jī)更長(zhǎng)。這對(duì)仍處于領(lǐng)先地位的蘋果而言不是一個(gè)好消息。

另外，作為打開TWS市場(chǎng)熱潮的先驅(qū)者，蘋果的TWS產(chǎn)品卻開始漸漸失去其本身的產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)，在高價(jià)之下，難以與第三方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的低價(jià)產(chǎn)品突出差異化。據(jù)天風(fēng)證券的調(diào)查，全球前10大TWS機(jī)型，有超過50%的售價(jià)低于50美元，而蘋果AirPods的最低價(jià)型號(hào)也高達(dá)149美元。

AirPods初期的成功，重點(diǎn)在于其易連接性與低延遲，解決了此前無線耳機(jī)連接步驟繁瑣、連接不穩(wěn)定等問題；而其后的AirPods pro以冠絕所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的降噪體驗(yàn)取得技術(shù)上的降維打擊。但根據(jù)銷售情況，消費(fèi)者依然更加青睞于低價(jià)產(chǎn)品，即使擁有降噪等功能，但似乎100美元以上的差價(jià)依然難以說服消費(fèi)者。因此，近些年TWS芯片廠商如高通、恒玄等解決了TWS耳機(jī)的降噪、連接等難題，以及終端廠商的低價(jià)策略讓第三方TWS耳機(jī)擁有更大的吸引力。

不過，有消息稱AirPods3已經(jīng)在8月量產(chǎn)，但從目前了解到的細(xì)節(jié)，AirPods3相比前兩代并沒有功能上的明顯差異，主要是外觀微調(diào)。至于“蘋果出品，必屬爆品”定律能否延續(xù)下去，就要看明年的銷售報(bào)告了。

安卓陣營(yíng)TWS起飛，供應(yīng)鏈?zhǔn)芑?/strong>

蘋果出貨量和份額雙雙開倒車，但整體TWS市場(chǎng)依然是上升的態(tài)勢(shì)，顯然安卓陣營(yíng)TWS廠商同比增長(zhǎng)的幅度不小。從Canalys的數(shù)據(jù)來看，排名第二的小米整體出貨量上升幅度不大，但三星、Skullcandy卻分別有40.5%和285.4%的同比增長(zhǎng)，上升幅度巨大。

值得注意的是，排名前五玩家的市場(chǎng)份額相比去年同期有所下降，這意味著TWS終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在加大，TWS市場(chǎng)被更多不同的終端廠商所瓜分。

下游競(jìng)爭(zhēng)激烈，從上游供應(yīng)鏈業(yè)績(jī)中也能反映出來：

恒玄科技今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.3億元，同比+117%；歸母凈利潤(rùn)1.9億元，同比+287%。同時(shí)5月OPPO、榮耀、漫步者等新品都采用了恒玄平臺(tái)，目前恒玄已經(jīng)打入三星、華為、小米、哈曼卡頓（JBL）、Skullcandy等多家終端廠商的供應(yīng)鏈。恒玄科技表示，大客戶三星開始采用集成式方案（前期為基于博通的分立方案）以及華為端供應(yīng)商格局變化，公司作為平臺(tái)型芯片供應(yīng)商有望持續(xù)受益。

匯頂科技表示，公司上半年BLE藍(lán)牙產(chǎn)品出貨量取得近5倍增長(zhǎng)。在TWS耳機(jī)市場(chǎng)，匯頂多功能交互傳感器已全面商用于OPPO、vivo、一加等頭部客戶，上半年出貨量同比增長(zhǎng)超10倍。匯頂在此前收購(gòu)了NXP的語音和音頻業(yè)務(wù)，在今年中報(bào)中，匯頂透露其TWS耳機(jī)藍(lán)牙SoC有望于下半年問世。

總結(jié)：

從當(dāng)年最高峰占據(jù)全球TWS市場(chǎng)50%份額到如今不到30%，蘋果依然是當(dāng)之無愧的第一，但確實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力在不斷減弱。在國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈的努力下，當(dāng)初AirPods推出市場(chǎng)時(shí)體驗(yàn)上的無敵差距已經(jīng)被拉平，并在某些方面被安卓陣營(yíng)的TWS耳機(jī)超越。

伴隨競(jìng)爭(zhēng)的加劇，蘋果在TWS市場(chǎng)份額被超越只是時(shí)間問題。有一個(gè)很有意思的數(shù)據(jù)是，2020年1-10月蘋果AirPods的銷量是8000萬，而白牌的蘋果AirPods 出貨量高達(dá)不可思議的6億，這其中包括幾十元的低端產(chǎn)品，也包括一百多的主動(dòng)降噪產(chǎn)品。但隨著近些年以手機(jī)廠商為主的品牌TWS也正在以高質(zhì)量滲透低端市場(chǎng)，品牌取締白牌我相信也不會(huì)太遠(yuǎn)。