獨(dú)家一線|物聯(lián)網(wǎng)小模組廠的轉(zhuǎn)型之路

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）看見(jiàn)過(guò)站在風(fēng)口上披荊斬棘的頭部企業(yè)，也見(jiàn)識(shí)了頂尖半導(dǎo)體大廠的兼容并蓄，了解了頂尖晶圓廠如何把控全產(chǎn)業(yè)鏈。但那些沉寂在洶涌之下的暗流，卻并沒(méi)有被太多人知曉，所以，這次我們來(lái)聊聊一家正處于轉(zhuǎn)型的小模組廠。

說(shuō)來(lái)也巧，前段時(shí)間正好想要了解當(dāng)前國(guó)內(nèi)的5G發(fā)展現(xiàn)狀，欲尋找一家相關(guān)企業(yè)進(jìn)行拜訪，這時(shí)有同事說(shuō)正好有一家曾經(jīng)是2G、3G時(shí)代國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的模組廠商，可以去問(wèn)問(wèn)他們對(duì)于如今5G的看法。我想了想，從另一個(gè)角度來(lái)看看當(dāng)前的技術(shù)，也未嘗不可，因此欣然前往。

找到這家公司并不容易，近兩年剛搬到了一處遠(yuǎn)離地鐵口的科技園中。因此下了地鐵后，還需要坐上半個(gè)小時(shí)的公交，最終再步行20分鐘，穿過(guò)了一片磚瓦搭建的平房，才在一個(gè)拐角找到了這座科技園區(qū)。

從2G、3G時(shí)代的模組領(lǐng)先者 到撤離市場(chǎng)

這次是公司的市場(chǎng)總監(jiān)接待我們，為了方便我們暫且稱呼其為R總。R總很熱情的進(jìn)行了迎接，不過(guò)才剛坐下，R總便說(shuō)到，公司目前主要目標(biāo)已經(jīng)不在通信模組產(chǎn)品上了，如果想要了解5G市場(chǎng)的話，可能提供不了太多的信息。

這時(shí)連固有的寒暄環(huán)節(jié)還沒(méi)開(kāi)始，聽(tīng)到R總?cè)绱苏f(shuō)，場(chǎng)面頓時(shí)有些尷尬，但考慮到好不容易才跋山涉水來(lái)到這里，不可能說(shuō)立馬就走。因此還不如多聊聊，知曉一些當(dāng)前的行業(yè)信息也不錯(cuò)。

所以順著話問(wèn)R總，那么公司目前重點(diǎn)市場(chǎng)是在哪呢？R總表示，公司重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上，為客戶做無(wú)線通訊系統(tǒng)及終端解決方案，比如安防監(jiān)控、4G對(duì)講設(shè)備等，模組業(yè)務(wù)僅占公司總業(yè)務(wù)的四分之一。

據(jù)了解，此前公司在2G、3G時(shí)代，是國(guó)內(nèi)模組市場(chǎng)中的領(lǐng)軍者，但如今到了5G時(shí)代，為何不在通信模組市場(chǎng)中繼續(xù)發(fā)力了呢？據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次突破1億，其中5G模組增速最快，同比漲幅達(dá)到800%，并且5G模組的平均售價(jià)也首次降至150美元以內(nèi)。

R總沒(méi)有正面回應(yīng)這個(gè)問(wèn)題，公司從模組市場(chǎng)撤離的主要原因是模組市場(chǎng)利潤(rùn)太透明了，或者說(shuō)大多數(shù)硬件市場(chǎng)的利潤(rùn)都太過(guò)透明，對(duì)于公司而言沒(méi)有太多的成長(zhǎng)空間，轉(zhuǎn)型到物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備方案市場(chǎng)可以擁有更高的利潤(rùn)率。

模組市場(chǎng)的利潤(rùn)確實(shí)不高，以行業(yè)龍頭移遠(yuǎn)為例，據(jù)移遠(yuǎn)2021年上半年財(cái)報(bào)顯示，公司1-6月份營(yíng)收達(dá)43.16億元，同比增長(zhǎng)72.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.33億元，同比增長(zhǎng)91.61%。利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)也得益于5G與Cat 1的發(fā)展，即便如此也可以看出，與IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)相比，模組市場(chǎng)的利潤(rùn)并不算太高。

不過(guò)在前幾年，市場(chǎng)內(nèi)的一些玩家開(kāi)始互相拉低產(chǎn)品價(jià)格，大打價(jià)格戰(zhàn)，將通信模組產(chǎn)品的利潤(rùn)進(jìn)一步攤薄?；蛟S對(duì)于大企業(yè)而言，依靠性能與體量的優(yōu)勢(shì)，可以不懼行業(yè)中的價(jià)格戰(zhàn)玩法，但對(duì)于一些腰部與尾部的企業(yè)而言，這就是公司無(wú)法承受之重。

對(duì)于5G市場(chǎng)，R總表示，目前公司完全沒(méi)有相關(guān)產(chǎn)品，也不準(zhǔn)備短期內(nèi)進(jìn)入。因?yàn)檫€未發(fā)現(xiàn)5G有明確的應(yīng)用場(chǎng)景，許多場(chǎng)景目前的4G已經(jīng)能夠滿足，因此專(zhuān)注于4G就足夠了，更何況5G模組的成本并不低。

盡管R總沒(méi)有明說(shuō)，但與頭部企業(yè)相比，如今的他們已經(jīng)沒(méi)有太多的試錯(cuò)成本，貿(mào)然選擇成本高企的5G模組，一旦無(wú)法得到市場(chǎng)認(rèn)可對(duì)于他們而言將是致命的打擊。小公司只能在成熟市場(chǎng)中尋找機(jī)會(huì)，但成熟市場(chǎng)本身就意味著已經(jīng)沒(méi)有太多機(jī)會(huì)，這就是矛盾。

大企業(yè)才談危機(jī)，小企業(yè)大多自保

或許感到這個(gè)話題繼續(xù)聊下去會(huì)有些沉重，我急忙換了個(gè)方向，問(wèn)到：“R總，今年來(lái)半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)存在普遍的缺貨漲價(jià)態(tài)勢(shì)，不過(guò)這也讓許多公司營(yíng)收得到較大的漲幅，不知道對(duì)于貴司有何影響？”

今年以來(lái)對(duì)于整個(gè)行業(yè)的確造成了深遠(yuǎn)的影響，R總沒(méi)有正面回答今年的市場(chǎng)行情是否讓公司的業(yè)績(jī)大漲，反而表示盡管公司已經(jīng)將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向設(shè)計(jì)服務(wù)與方案上，但今年的缺貨仍然對(duì)公司造成了不小的損失。

我有些疑惑，如今市場(chǎng)中半導(dǎo)體器件普遍缺貨漲價(jià)，按照道理企業(yè)也可以相應(yīng)的調(diào)漲價(jià)格，相信下游企業(yè)都會(huì)予以充分的理解，為何企業(yè)還會(huì)有一定的損失呢？

R總表示，目前公司轉(zhuǎn)型到做物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備服務(wù)業(yè)務(wù)只有短短的兩三年時(shí)間，因此客戶大多只是一些小廠商，此次的缺貨漲價(jià)對(duì)于大廠而言無(wú)疑是危機(jī)中蘊(yùn)含著機(jī)遇，但對(duì)于小企業(yè)而言，大多情況下只有危險(xiǎn)。

或許我們經(jīng)常在新聞中看到不少半導(dǎo)體芯片廠商在今年的市場(chǎng)中，業(yè)績(jī)不斷上升，但能夠被新聞報(bào)道的企業(yè)大多并不算小廠了。

還記得今年早些時(shí)間，曾報(bào)道過(guò)市場(chǎng)中不少工廠由于缺少相關(guān)半導(dǎo)體器件，被迫停工或者減產(chǎn)，甚至連許多大型的車(chē)企都因?yàn)槿鄙倨?chē)芯片而停產(chǎn)，那么小企業(yè)的情況顯然更加糟糕。

并且由于芯片成本的快速上漲，讓企業(yè)的產(chǎn)品成本也在快速上升，但問(wèn)題在于，終端市場(chǎng)的客戶對(duì)于價(jià)格非常敏感，一旦產(chǎn)品漲價(jià)，銷(xiāo)量必然下滑，這也讓終端廠商不敢貿(mào)然漲價(jià)。元器件價(jià)格上漲，但下游價(jià)格很難上調(diào)，因此干脆就不生產(chǎn)了。

前段時(shí)間行業(yè)內(nèi)有一個(gè)笑話，某半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)除了他們的月度銷(xiāo)售冠軍，理由是接單太多，造成企業(yè)大量虧損。這對(duì)于我們而言是一個(gè)笑話，不過(guò)對(duì)于這些身處其中的企業(yè)而言，確是正在經(jīng)歷的現(xiàn)狀。

走向物聯(lián)網(wǎng)終端方案商之路

意識(shí)到這個(gè)話題似乎也比較沉重，但好奇心驅(qū)使著我向R總進(jìn)一步提問(wèn)：“目前公司有多少人，公司轉(zhuǎn)型的下一步該如何發(fā)展？”

R總的神情輕松了一些，隨即回應(yīng)到：“目前公司員工將近90人，不過(guò)在年初時(shí)員工數(shù)量?jī)H為50人左右，今年我們?nèi)藛T擴(kuò)充了近一倍?！?br />
“是公司獲得了新的融資嗎？明年還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張嗎？”

R總搖了搖頭，表示明年應(yīng)該不會(huì)繼續(xù)像今年一樣擴(kuò)大招聘規(guī)模了，公司人員數(shù)量基本會(huì)保持在這個(gè)水平。而且今年的人員招聘，主要也是為了公司的幾個(gè)新的戰(zhàn)略方向做準(zhǔn)備，一個(gè)是做好本身的物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備設(shè)計(jì)方案，另一個(gè)是建設(shè)自己的云平臺(tái)。

有趣的是，R總并沒(méi)有回答公司是否拿到了新的投資，不過(guò)從公開(kāi)的信息中可以看到，上一次該公司拿到投資還是在2018年。那么如今招聘許多新員工，加上創(chuàng)立新的業(yè)務(wù)，都需要投入大量的成本。這樣來(lái)看，這家公司雖然沒(méi)有投入到5G賽道當(dāng)中，卻仍然在不斷的嘗試對(duì)新業(yè)務(wù)的拓展。

不過(guò)這里有個(gè)問(wèn)題，如今市場(chǎng)中已經(jīng)有非常多的云平臺(tái)，為了公司還要自己建設(shè)獨(dú)立的云平臺(tái)。對(duì)此，R總表示，這是為了給客戶提供完整的服務(wù)，如果公司為客戶做了相應(yīng)的定制化服務(wù)，但沒(méi)有云平臺(tái)的話，只能將數(shù)據(jù)放在市場(chǎng)中的其他云平臺(tái)當(dāng)中，顯然是不太方便的。對(duì)于R總的說(shuō)法，我也無(wú)法給出什么評(píng)價(jià)，這種業(yè)務(wù)模式只有交給市場(chǎng)才能檢驗(yàn)其真實(shí)的效果。

“那么公司是否有計(jì)劃向海外發(fā)展？”我繼續(xù)問(wèn)到，因?yàn)槟壳叭蛉匀皇艿揭咔榈挠绊?，中?guó)是復(fù)工復(fù)產(chǎn)較高的地區(qū)，所以也是相關(guān)企業(yè)向海外進(jìn)發(fā)的良機(jī)。

“有的！”R總給了肯定的回復(fù)，“不過(guò)目前暫時(shí)只能專(zhuān)注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)?！睕](méi)有等我再次提問(wèn)，R總便說(shuō)到，主要原因在于國(guó)外仍然還處于疫情期間，大多時(shí)候還出不去，即便國(guó)外有相應(yīng)的需求，也無(wú)法提供太多的支持。

不過(guò)對(duì)于未來(lái)公司的計(jì)劃，R總表示，會(huì)重點(diǎn)發(fā)展海外市場(chǎng)，計(jì)劃在2年內(nèi)將海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展到與國(guó)內(nèi)規(guī)模相當(dāng)?shù)某潭取?br />
聊了這么多，似乎話題有些越跑越遠(yuǎn)，意識(shí)到這一點(diǎn)，我也適時(shí)的與R總說(shuō)了再見(jiàn)。沒(méi)有繼續(xù)追問(wèn)，如果這家公司從模組市場(chǎng)轉(zhuǎn)型失敗會(huì)怎樣，可能R總也不知道問(wèn)題的答案。

當(dāng)然，最后還有一個(gè)問(wèn)題，作為2G、3G時(shí)代通信模組市場(chǎng)的領(lǐng)先者，為何如今卻從模組市場(chǎng)中撤離了？要知道這家公司創(chuàng)立的時(shí)間甚至比如今模組龍頭移遠(yuǎn)還要早，但沒(méi)有抓住時(shí)代的機(jī)遇，未及時(shí)進(jìn)入5G市場(chǎng)，一步慢步步慢，市場(chǎng)中強(qiáng)者恒強(qiáng)，讓這位昔日模組市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)，只能轉(zhuǎn)戰(zhàn)物聯(lián)網(wǎng)終端方案市場(chǎng)，期待有一天能再創(chuàng)輝煌。