編者按:最近一周,國內(nèi)外5G領(lǐng)域大事不斷,首先華為拿下了今年內(nèi)第二大5G大訂單,在中國移動的“2021年4G/5G融合核心網(wǎng)采購招標”拿下頭籌,其次,在手機屏、電視面板領(lǐng)域,國內(nèi)廠商京東方發(fā)發(fā)布公告,公司預計2021年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤198.62億至200.62億,同比變動702.00%至710.00%。最新消息,臺積電9月營收再創(chuàng)歷史新高,特別是臺積電在5nm和7nm先進制程領(lǐng)域的需求旺盛。為了應對芯片需求短缺,臺積電和索尼計劃在日本新建晶圓廠,本文作者對于這些大事件進行點評。
臺積電和索尼合資在日本建立新晶圓廠
10月8日,日經(jīng)亞洲引述知情人士報導,臺積電和索尼正在考慮共同投資約 8,000 億日元,于日本建立新晶圓廠。
知情人士表示,新廠將負責生產(chǎn)用于影像傳感器、汽車等產(chǎn)品的芯片,預計 2023 年或 2024 年左右投產(chǎn)。周五報導引述多位知情人士說法稱,索尼可能持有與臺積電合資公司的少數(shù)股權(quán),新合資公司將負責管理位于熊本縣的新廠。
點評:在芯片短缺以及外部形勢越來越復雜的情況下,日本對于半導體供應鏈穩(wěn)定性越來越擔心,日本政府計劃通過擴大補貼措施,吸引海外半導體大廠到日本投資。臺積電與日本IC設計公司合作由來已久,這次消息傳出也并不令外界意外。
華為拿下今年第二大5G大訂單
上周,中國移動發(fā)布了公告,其中備受關(guān)注的75億大單“2021年4G/5G融合核心網(wǎng)采購招標”結(jié)束,華為、中興雙雙中標,華為拿下了最高份額61.12%。這意味著華為奪得今年第二大5G大單。
公告顯示,華為報價并不低,共計74.887億元(其中設備報價64.062億元、服務報價10.824億元),而中國移動此前為此次招標設立的設備部分最高投標限價為67.370億元,邊緣UPF部分最高投標限價為7.987億元,加起來最高投標限價也是75億元。
點評:據(jù)悉,華為今年6月份在中國移動5G 700M無線網(wǎng)主設備投標中,憑借三大標都排名第一,拿下超過60%份額成為第一。9月底,華為再次拿下中國移動的5G大單,報價總計74.887億元,兩次大比例拿下競標份額,凸顯了華為在4G、5G核心網(wǎng)領(lǐng)域的產(chǎn)品能力和服務能力。
華為在5G專利領(lǐng)域位居全球第一,海外iplytics平臺對全球相關(guān)公司的5G專利進行了最新排名,華為排名第一,占比15.39%;高通位居第二,占比11.24%;中興排名第三,占比9.81%。而且在迄今為止全球59個國家或地區(qū)的140張商用5G網(wǎng)絡中,華為承建了一半以上,國內(nèi)很難找到一個能夠同時兼顧關(guān)鍵專利技術(shù)和成熟設備支持的ICT企業(yè)。
截至8月底,中國5G基站規(guī)模已經(jīng)超過百萬,覆蓋所有地級市、95%以上的縣區(qū)及35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn),并且實現(xiàn)了5G獨立組網(wǎng)架構(gòu)全面商用,預計年底5G基站數(shù)量將超過140萬。華為在5G領(lǐng)域的領(lǐng)跑能力也在這次招標中得到淋淋盡致的體現(xiàn)。
臺積電Q3營收953億 創(chuàng)造歷史紀錄
10月8日,芯片代工巨頭臺積電第三季度銷售額飆升至創(chuàng)紀錄水平,臺積電第三季度營收增加至新臺幣4147億元(約合953億人民幣),基本符合分析師平均預計的新臺幣4130億元。臺積電9月份營收為新臺幣1527億元,同比增長20%。
臺積電第三季受惠 5nm、7nm等先進制程應用驅(qū)動,四大平臺需求同步強勁。臺積電財測估,第三季營收將達 146-149 億美元,季增 9.8-12.1%,以 1 美元兌換新臺幣 27.9 元計算,第三季營收估 4073.4-4157.1 億元;毛利率估 49.5-51.5%,營益率 38.5-40.5%。
點評:整體半導體市場需求大于供給,臺積電可望進一步上調(diào)資本支出,未來 3 年資本支出支出將進一步提高至 1080 億美元,并預期晶圓代工產(chǎn)能供不應求態(tài)勢,將延續(xù)至 2023 年。臺積電作為芯片代工龍頭企業(yè),在第三季度表現(xiàn)亮眼,正是其在先進制程、成熟制程的技術(shù)優(yōu)勢、工藝流程和人員儲備三大環(huán)節(jié)相互支持的結(jié)果。臺積電董事長劉德音表示,看好半導體產(chǎn)業(yè)前景,認為未來三年砸千億美元擴產(chǎn)還不夠。
京東方前三季度財報出爐 利潤率增速超出預期
10月7日晚間,京東方A發(fā)布業(yè)績預告,公司預計2021年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤198.62億至200.62億,同比變動702.00%至710.00%。
點評:京東方近年業(yè)績表現(xiàn)大起大落,在2019年第三季度公司凈利潤跌至谷底,兩個季度利潤總和僅2.51億元,2020年上半年受到新冠疫情影響,京東方獲利持續(xù)受壓,隨著下半年國內(nèi)疫情受控,企業(yè)復工復產(chǎn)加速,以及宅經(jīng)濟的拉動市場需求升溫,京東方業(yè)績與獲利呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
針對2021年前三季度業(yè)績增長,京東方指出,前三季度較去年同期半導體顯示行業(yè)整體的景氣度高,公司LCD主流應用市占率進一步提高,公司經(jīng)營業(yè)績較去年同期大幅提升。此外,2021年前三季度,公司顯示事業(yè)、傳感器及解決方案事業(yè)、MLED事業(yè)、智慧系統(tǒng)創(chuàng)新事業(yè)和智慧醫(yī)工事業(yè)等多個領(lǐng)域均獲得快速發(fā)展。進入第三季度,由于海運堵塞及物流成本上漲,影響下游客戶備貨意愿,TV類產(chǎn)品價格出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整;IT類產(chǎn)品得益于更好的需求以及供給集中度,仍保持穩(wěn)定。
雖然目前京東方市場表現(xiàn)良好,但是后市是否有好的表現(xiàn),行業(yè)分析認為京東方業(yè)績爆增很大程度上受到疫情下市場需求釋放的結(jié)果,一旦疫情逐步受控及競爭對手加速生產(chǎn)下,產(chǎn)品價格將難以維持在高檔,市場行情可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
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